Приближается экспирация

🌎 Ориентиры мировых бенчмарков на неделю — S&P 500, Gold, Brent, NG 📌 Рынки в понедельник, 26 января: •NAH6 SFH6 Глобальные рынки акций. Американский рынок на неделе оказался в области повышенной турбулентности — Штаты пытались договориться со странами ЕС по Гренландии. Сначала рынок пошел вниз, потом произошел полный выкуп просадки, и бенчмарк акций S&P 500 вновь выше 6900 п. Сегодня утром фьючерсы теряют 0,3%, но до конца января еще неделя, и целевые 7000 п. могут быть достигнуты. Фактор США задает тон на площадках АТР и Европы — там тоже локальная коррекция, но с перспективой закрыть январь в области многолетних и исторических максимумов. •HSH6 N2H6 Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на Мосбирже до 20 марта 2026 г. — SFH6. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс SXH6 STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng сегодня в нуле и недалеко от 5-летних вершин. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, а индекс Nikkei падает на 2% и отходит от исторических максимумов на фоне резкого укрепления иены (-3% за две сессии) из-за решимости властей страны противостоять валютным спекуляциям. •Нефть Brent в начале прошлой недели удержалась за технически важные $64, чтобы к концу периода взлететь на $ 66 — тактические оценки оправдались. Против подъема барреля были рост запасов сырья в США и острая геополитика, а за нефтебыков — пролив глобального индекса доллара DXY до 97 п., в область трехлетнего дна. На $ 66 значится сопротивление, и активные трейдеры могут предпочесть зафиксировать краткосрочную прибыль, но январь может закрыться на многомесячном максимуме, что даст обнадеживающий технический сигнал и на февраль. Контракт на Мосбирже — BRG6 •Золото не унимается — унция приближается к $5100, даже на психологических $5000 не было заминки ралли. Умопомрачительный рост на фоне перманентной эскалации, сильного падения DXY и высокой вовлеченности в биржевые торги спекулятивных фондов ETF. А те, кто агрессивно ставил на падение инструмента и открывал короткие позиции, вынуждены экстренно ретироваться, что еще больше усиливает напор вверх — эффект маржин-коллов. На фоне роста актива аналитики прогнозируют еще большее повышение, но в этом таится определенная опасность — риск фиксации на фоне перекупленности может реализоваться в любой момент. Трендовая линия поднимается к $4630, там же и статичная опора от начала января — пока это предельная глубина на случай коррекции. Фьючерс на Мосбирже — GDH6 •Газ NG бьет рекорды — истекающий январский фьючерс уже на максимумах декабря аж 2022 г., выше $6,1. А на прошлой неделе было по $ 3, или аномальные +100%. Этот ультраволатильный инструмент умеет удивлять, а подходит далеко не всем — высокая доходность сопряжена с повышенным риском изменения курса. Причина ралли — похолодание, а исторически высокая скорость ралли все-таки вызвана ликвидацией коротких позиций. Все очень перегрето, поддержка теперь повышается на $5,5. Фьючерс на Мосбирже с экспирацией в среду, 28 января — NGF6 Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFF6, экспирация 30 января. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #фьючерсы

GMKN Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Достигли важной цели роста Акции Норникеля в пятницу прибавили 2,15% и достигли 165,36 руб. За период торгов выходного дня бумаги выросли на 2,22%, до 169,04 руб. Объем торгов в пятницу был выше среднего — 3,5 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,2% относительно закрытия воскресенья. 🔸️Краткосрочная картина • Бумаги продолжили восходящее движение и достигли важной цели роста. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в плюсе. Сам бенчмарк прибавил 0,33% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах вырос на 0,58% относительно закрытия четверга. • За прошедшую неделю бумаги прибавили 7,9%, что позволило пробить ближайшие сопротивления и приблизиться к 170 руб. В воскресенье был пробит уровень 167,5 руб. и обновлен максимум 2024 г. Несмотря на довольно сильные движения после закрытия пятницы, пробой остается уверенным. Объем торгов в воскресенье составил 1,5 млрд руб., что превышает характерную торговую активность дополнительных сессий более чем в 10 раз. • Формация недельной свечи — бычья. Паттерн «Двойное дно» был завершен, целевая цена достигнута. Пространство для роста остается, следующая цель проходит на уровне максимума 2023 г. около 183,4 руб. Сценарий подъема остается в силе до слома поддержки около 160 руб. • Причины для роста акций Норникеля не изменились. С пятницы фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже вновь обновил исторические максимумы и вплотную приблизился к $5100. За желтым металлом последовало закономерное повышение платиноидов, меди и никеля. Сегодня ключевые металлы продолжают рост, что будет поддерживать акции Норникеля. • Относительным позитивом для российского рынка выступили события на внешнем контуре. Встреча представителей России, Украины и США указывает на продолжение переговорного процесса, этого оказалось достаточно для поддержания Индекса МосБиржи в зеленой зоне. Улучшает рыночные ожидания позитивная оценка результатов переговоров, кроме того, в начале февраля планируется следующая встреча. • Условия дальнейшего роста акций: ключевые для Норникеля металлы не будут активно снижаться, внешний фактор продолжит поддерживать котировки, а перспективы возобновления дивидендных выплат по итогам 2026 г. сохранятся. • Нисходящая коррекция по причине технической перекупленности или ухудшения внешнего фактора видится возможной лишь в случае сильного отката цен на ключевые металлы. При развитии негативного сценария можем наблюдать быстрое снижение с целью около 135,6 руб. 🔸️Внешний фон В пятницу S&P 500 прибавил 0,03%. Сегодня фьючерс на S&P 500 в минусе на 0,3%. Индексы АТР торгуются без единой направленности. На мировых рынках котировки платины растут на 3%, палладий в плюсе на 3%, медь прибавляет 0,2%, никель растет на 1,6%. Уровни сопротивления: 174,4 / 183,4 / 196 Уровни поддержки: 160 / 147,4 / 143 🔸️Долгосрочная картина • В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. К текущему моменту бумаги успешно закрепились выше нисходящего тренда, 200-недельной скользящей средней и важного сопротивления 150,1 руб. • Долгосрочная техническая картина, скорее, нейтральная, на фоне ралли на рынках ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но на горизонте года прогнозируем его ослабление. Возобновление дивидендных выплат ожидается не раньше, чем по итогам 2026 г. 💡 БКС

Известия: нефтяники просят увеличить им топливные выплаты LKOH ЛУКОЙЛ направил в Минэнерго предложения по изменению формулы расчета демпфера, чтобы увеличить по нему выплаты, пишут Известия со ссылкой на копию письма. Нефтяники обеспокоены повышением скидки на российскую Urals к Brent, которая уже достигла $20 за баррель. По их мнению, это может привести к отрицательным демпферным выплатам по итогам декабря — порядка 13 млрд руб. в пользу бюджета. Поэтому в ЛУКОЙЛе, пишет издание, предлагают на законодательном уровне установить предельные ограничения по разнице в ценах на сырье при определении коэффициента для расчета демпфера в размере $10–15 за баррель. По данным источника Известий, вице-премьер Александр Новак поручил Минфину, Минэкономразвития и Минэнерго проработать этот вопрос и оценить его целесообразность. Еще один собеседник издания рассказал, что 23 января на совещании у вице-премьера поднимался этот вопрос.