Обзор финансового рынка: Современные тенденции и новости инвестиций

Войти

📌 Рынок США • В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ 100 снова упали, на 3,46% и 4,31% соответственно. Индекс Russell 2000 потерял 4,20%. 1 из 11 секторов закрылся в плюсе, лидировали потребительские товары первой необходимости (+0,04%), отставала отрасль технологий (-9%). Рынок упал в четверг и отдал треть всего, что получил накануне, после того как медведи действительно начали «показывать зубы». Средняя ставка тарифа в 20–24% в каждой стране не несет ничего хорошего для бизнеса, даже если это лучше худшего варианта. Сегодня все внимание на отчетность банковского сектора, которая по традиции открывает сезон. Предполагаю, что тренд — если не в отчетности, то в прогнозах — будет медвежьим. Индекс цен производителей показал снижение в месячном и годовом выражениях в марте вслед за потребительской инфляцией, но участники рынка реагируют сдержанно, так как, возможно, это последние позитивные данные по инфляции в этом году. Фьючерсы на индексы {$SFM5} S&P 500 (SPYF- 6.25) и {$NAM5} NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут. Основные американские индексы на открытии основных торгов в красной зоне. 📌 Европейский рынок • Европейский рынок (STOX-6.25) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,5%. {$SXM5} Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила сегодня, что если европейскому рынку потребуется помощь и поддержка, регулятор не будет бездействовать. 📌 Азиатские рынки • Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 1,13%. Китай в ответ на действия Трампа повысил пошлины для США до 125%. Также в СМИ появилась информация о том, что китайские биржи установили ежедневные ограничения на чистые продажи акций хедж-фондами и крупными розничными инвесторами в свете торговой войны со Штатами. Подобные меры призваны уберечь акции китайских компаний от резкого обвала на и без того слабом рынке. • Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 упал на 2,96%. 📌 Товарные рынки •{$GDM5} Цена на золото (GOLD-6.25) растет. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в мае составляет $3231 за унцию (+2,1%). •{$BRK5} Нефть марки Brent (BR-4.25), согласно июньскому контракту, торгуется по $63,3 за баррель (+0,1%). Министерство энергетики США резко понизило прогноз по спотовой цене Brent на 2025 г. — с $74,2 до $67,87. Решение основано на ожидании замедления роста спроса на нефть, а также на повышении ее запасов. Прогноз по росту мирового потребления нефти в 2025 г. снижен с 1,3 до 0,9 млн баррелей в день. В отчете отметили, что расчеты учитывали события вплоть до 7 апреля. Лейтмотив отчета — высокая степень неопределенности на фоне торговой войны, роста поставок ОПЕК+ и санкций в отношении ключевых игроков нефтяного рынка. •{$NGJ5} Фьючерс на природный газ (NG-4.25) на Московской бирже падает на 3,3%. Согласно прогнозу EIA, спрос на природный газ в США вырастет на 4% в 2025 г. Подъем обусловлен 18%-м ростом экспорта и 9%-м — потребления в жилых и коммерческих целях для отопления помещений. Гибкие положения о пунктах назначения в контрактах США на поставку СПГ позволят нивелировать влияние текущей торговой политики на экспорт СПГ из Штатов. Министерство ожидает повышение цен на природный газ в этом году. Прогноз по средней цене Генри Хаб на 2025 г. составляет $4,3 за MMBtu, что на $2,1 выше, чем в 2024 г. В 2026 г. прогнозируется рост средней цены до $4,6 за MMBtu. 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений или покупок❓️ 🎁 Введи мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов и получи подарочные акции на сумму до 20тыс. руб втечении пары минут💰 🎁 Начать инвестировать можно всего с 1000 руб👍 __________________________________

Срочный рынок Драгметаллы в центре внимания 📌 Рынок США • Индексы S&P 500 и NASDAQ прибавил 0,10% и 0,48% соответственно. Russell 2000 упал на 0,86%. Рынок пережил спад на рынке труда и подозрительно «шумные» данные по инфляции. Ford потратил $20 млрд, чтобы уйти из бизнеса электромобилей, а iRobot выжал последние остатки из своего бизнеса через суд по делам о банкротстве. Отчетность Micron привела к резкому росту акций компаний, связанных с ИИ, на фоне спроса на Ram. Tesla достигла рекордных максимумов благодаря видеороликам о беспилотных автомобилях, несмотря на угрозы судебных исков от Калифорнии. DJT Media переключилась на термоядерный синтез — социальные сети и биткойн, по-видимому, оказались недостаточно спекулятивными. Oracle завершила неделю в качестве нового американского арендодателя TikTok: обеспечила достаточное отвлечение внимания, чтобы осветить крах Nike, вызванный 10-процентными пошлинами, и окончательное прекращение Министерством юстиции дела Эпштейна. Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут. SFH6 NAH6 R2H6 На премаркете основные американские индексы торгуются в зеленой зоне. 📌 Европейский рынок • Европейский рынок (STOX-3.26) в минусе. Индекс Stoxx 50 снижается на 0,1%. SXH6 📌 Азиатские рынки • Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng вырос на 0,43%. HSH6 Гражданам Китая помогут улучшить кредитную историю. Об этом сегодня заявил Народный Банк Китая и представил разовую программу восстановления кредитной истории. Теперь можно удалить из кредитной истории просроченные личные долги в размере до 10 000 юаней ($1420,47), возникшие с 2020 г., после их полного погашения. • Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже прирастает. Индекс Nikkei 225 прибавил 1,84%. N2H6 Банк Японии, вероятно, повысит процентные ставки еще три раза, до 1,5%, в течение оставшегося срока полномочий главы Кадзуо Уэды до начала 2028 г., заявил агентству Reuters бывший член совета директоров центрального банка Макото Сакураи. По словам Сакураи, первое повышение до 1,0% может произойти примерно в июне – июле 2026 г. в зависимости от состояния экономики США, а также от динамики заработной платы и цен внутри страны. 📌 Товарные рынки • Золото (GOLD-3.26) обновило исторический максимум и достигло отметки $4420 за тройскую унцию. На Чикагской бирже, согласно февральскому контракту, предлагают $4442 за унцию, +1,2%. Серебро достигло отметки $69,5. Платине до исторического максимум осталось пройти всего $190 вверх. GDH6 • Нефть (BR-1.26) марки Brent, согласно февральскому контракту, торгуется по $61,5 за баррель, +1,8%. Новостной сентимент геополитических рисков в Венесуэле краткосрочно поддерживает цены на черное золото. Учитываем, что переизбыток нефти продолжит среднесрочно давить на цены. BRF6 • Фьючерс на природный газ (NG-3.26) на Московской бирже растет на 0,4%. NGH6 📌 Криптовалютный рынок • Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже растет на 1,9%. IBH6 Биткойн торгуется в район $89 тыс. • Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже прибавляет 1,9%. ETH6 Эфириум торгуется на уровне $3048. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #срочныйрынок

💡 Возможности на фоне ослабления рубля 🔹 В октябре мы писали о перспективах роста акций цветных металлургов. С тех пор курс рубля практически не изменился, но цветные металлы заметно подорожали. С октября цены на алюминий поднялись с $ 2800 до $2900 за тонну, на медь — с $10700 до $11800 за тонну. Платина выросла в цене с $1600 до $2000 за тройскую унцию, палладий — с $1500 до $1750 за тройскую унцию. Мы полагаем, что платина и палладий достигли своих фундаментально обоснованных уровней, но алюминий и медь ещё имеют потенциал роста в пределах 5-10%. 🔹 За прошедшие два месяца акции GMKN «Норникеля» выросли с ₽127 до ₽142, акции RUAL «Русала» — с ₽31 только до ₽32,5. Корзина металлов «Норникеля» выросла в цене существенно, особенно металлы платиновой группы, а рост цены алюминия был не таким большим. Однако полагаем, акции «Русала» вырастут до ₽60 в течение ближайшего года, акции «Норникеля» — до ₽200. 🔹 Главным драйвером роста акций металлургов на ближайший год станет ослабление рубля, считает начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин. Наш прогноз курса на конец 2026 года — ₽99,8. Российские экспортёры цветных металлов получат двойной позитивный импульс — и от снижения стоимости нацвалюты, и от роста цен на металлы. 🔹 Напомним, что чувствительность котировок «Русала» к изменениям валютного курса и цен на металл — одна из самых высоких в секторе. Рост стоимости алюминия и ослабление рубля на 10% увеличит EBITDA на 40% и 30% соответственно. У «Норникеля» чувствительность к курсу слабее: падение нацвалюты на 10% приведёт к росту EBITDA в рублёвом выражении на 20-25%. 💡 ВТБ