Анализ акций с низким уровнем задолженности на Мосбирже

Войти

Подборка акций на Мосбирже 📌 Структура таблицы •Чистый долг, 2024 г. •Долг/EBITDA LTM (с учетом данных за последние 12 месяцев). •P/E LTM. •Чистая прибыль за 5 лет, динамика в среднем в год. Получаем три компании. Чистый долг — положительный, но ниже 50 млрд руб. Долгосрочный взгляд БКС на акции — «Позитивный». Рассмотрим эти бумаги более подробно. Для этого оценим новостной фон, финансовые показатели, графики бумаг. 🎯 «Позитивный» взгляд. Цель на год — 700 руб. / +59% Застройщик планомерно сокращает долговую нагрузку. В 2024 г. чистый долг снизился с 149,3 млрд руб. до 27,3 млрд руб. Показатель снижался в среднем на 14% на протяжении 5 лет. За год коэффициент Долг/EBITDA уменьшился с 1,07 до 0,19. В прошлом году выручка по МСФО выросла на 15%, до 675,1 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 1,8 раза и составила 28,7 млрд рублей. Негативно сказался рост общих финансовых расходов — в 1,5 раза. К снижению спроса на первичное жилье может привести ослабление макроэкономических условий в России. Ключевой риск — затягивание со снижением ставки Банка России. ПИК не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., последние выплаты были по итогам 2020 г. За месяц акции PIKK упали на 30%. Возможен спуск бумаг к горизонтальной поддержке 360 руб. Котировка на понедельник, 21 апреля — 438 руб. 🎯 «Позитивный» взгляд. Цель на год — 4500 руб. / +33% Снижение долговой нагрузки у ритейлера движется еще более ускоренными темпами. В 2024 г. чистый долг сократился с 187,4 млрд руб. до 28,1 млрд руб. Показатель снижался в среднем на 33% на протяжении 5 лет. За год коэффициент Долг/EBITDA уменьшился с 0,86 до 0,11. В I квартале выручка компании выросла на 20,7% год к году и составила 1,07 трлн руб. Сопоставимые продажи увеличились на 14,6% на фоне повышения среднего чека на 9,6% и трафика на 4,6%. Акции X5 с начала года выросли на 26%. После коррекции возможен новый рывок. В качестве целевого ориентира обозначим 3940 руб., где проходит уровень 78,6%-й проекции Фибоначчи от волны роста с начала года по середину марта (+16% относительно уровня понедельника, 21 апреля — 3394 руб.). Предполагается, что дивдоходность этих бумаг будет самой высокой в рамках дивидендного сезона — 19,3%. Последний день для покупки под выплаты — 8 июля 2025 г. 🎯 «Позитивный» взгляд. Цель на год — 5900 руб. / +38% Чистый долг интернет-гиганта в 2023 г. перешел из отрицательной зоны в положительную. В 2024 г. показатель вырос с 44,3 млрд руб. до 48,5 млрд руб. Коэффициент Долг/EBITDA составил 0,26. Выручка выросла на 37% год к году и составила 340,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль взлетела на 85%, до 31,5 млрд руб. Компания прогнозирует рост выручки в 2025 г. свыше 30%. Возможное замедление экономического роста может нести риски снижения темпов рекламной выручки в этом году. Акции YDEX за месяц упали на 8%. Отскок от 200-дневной скользящей средней уже начался. Возможно продолжение роста с целью на 4800 руб. (+12% относительно уровня понедельника, 21 апреля — 4286 руб.). Если вы хотите получить дивиденды за 2024 г., то последний день для покупки бумаг — 25 апреля. Дивдоходность — 1,9%. 💡 БКС __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 __________________________________

Срочный рынок 📌 Рынок США • Индексы S&P 500 и NASDAQ в понедельник выросли на 0,50% и 0,43%. Russell 2000 снизился на 0,31%. В понедельник рынок вырос. Миллионы людей в США столкнулись с последствиями сильной метели, обрушившейся на территорию страны. Рынки выросли на фоне опасений по поводу прибыли, дедолларизации, покупки металлов, активности небольших компаний и выкупа правительством. Золото и серебро достигли рекордных максимумов. Золото превысило $5 тыс. за унцию, а серебро — $117. Инвесторы по всему миру устали от акций и доллара США, и снова началась торговля на понижение. Хотя можно сказать, что она никогда не прекращалась, глядя на 12-месячный график металлов: цена на серебро почти утроилась, а на золото — удвоилась. Coreweave попала в заголовки новостей благодаря новому притоку денежных средств от NVIDIA, коммуникабельный Майкл Берри подтолкнул розничных трейдеров к скупке акций GameStop, а пересчет Белым домом увеличения расходов на Medicare привел к падению акций страховых компаний после закрытия торгов. Apple росла. JPM повысил рейтинг компании на старте отчетного периода. Ждем ее показатели наряду с MSFT и TSLA на этой неделе, а также множество других отчетов. Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут. SFH6 NAH6 R2H6 На премаркете основные индексы торгуются в зеленой зоне. 📌 Европейский рынок • Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже растет. Индекс Stoxx 50 постепенно восстанавливается и прибавляет 0,2%. SXH6 📌 Азиатские рынки • Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 1,35%. HSH6 • Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 во вторник прибавил 0,77%. N2H6 📌 Товарные рынки • Цена на золото (GOLD-3.26) держится вблизи максимальных отметок. На Чикагской бирже, согласно мартовскому контракту, предлагают $5101 за унцию, -0,02%. GDH6 •Серебро (SILV-3.26) корректируется. SVH6 • Нефть (BR-2.26) марки Brent, согласно апрельскому контракту, торгуется по $64,7 за баррель, -0,02%. BRG6 • Фьючерс на природный газ (NG-2.26) на Московской бирже практически без динамики, +0,01%. NGG6 Общий спрос на газ сместил достижение максимума на 30 января и будет оставаться выше средних значений до начала февраля. Изменение спроса на отопление увеличивает прогноз ожидаемого объема отбора газа из хранилищ. Таким образом, следующие отчеты покажут значения лучше ожидаемого консенсуса. 📌 Криптовалютный рынок • Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже растет на 0,1%. IBH6 Биткойн торгуется в район $87 тыс. • Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже прибавляет 0,1%. ETH6 Эфириум торгуется на уровне $2900. После четырехдневной серии оттоков капитала из Ethereum ETF фонды вновь фиксируют плюс. За вчера +$117 млн. До крупных притоков лета 2025 г. пока недотягивает, но даже такие цифры способны локально взбодрить все еще «тонкий» рынок. Сезонность играет на стороне эфириума. В промежуток с января по май в среднем актив исторически демонстрирует двухзначную месячную доходность. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #срочныйрынок

Кто задолжал меньше всех