Не смог пройти мимо отличного результата эксперимента #100баксовинсайдеров, который за последние 12 месяцев обошел индекс на 21% 💪
По мотивам эксперимента создал первую стратегию:
&США. Инсайдеры. Топ-10 😇
Потенциальный доход оцениваю консервативно - на 10% выше индекса S&P500. Это минимальный план, чтобы итоговая доходность порадовала подписчиков более высоким результатом нежели индекс при схожем уровне риска.
В ближайшие две недели буду добирать акции по тем же правилам, что и в условиях эксперимента.
В отличии от эксперимента, в котором от 20 до 25 активов, в портфеле будет только 10 компаний. Это сделано для того, чтобы можно было подписываться с суммой от 1100$.
Рекомендуемая сумма для следования на текущий момент - кратно 1100$.
При меньшей сумме - например в 100$ - будут проблемы при совершении сделок (их просто не будет при моем уровне диверсификации), что в существенной мере снизит доходность.
Среднее время удержания одной позиции в эксперименте - 6 месяцев. В стратегии удержание бумаг вероятно будет чуть меньше, но более 3 месяцев в среднем.
Кстати, хранение долларов США, вложенных в стратегию, не облагается дополнительной комиссией.
Буду признателен, если поддержите начинания.
25
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 комментариев
Ваш комментарий...
Эх, если бы ещё можно было в стратегии реализовать условие, как у деда Баффета — 1️⃣ автор стратегии САМ вкладывает значительную сумму по ней «своя шкура на кону», 2️⃣ вознаграждение выплачивается только в случае достижения заявленных целевых показателей и 3️⃣ только с той части прибыли, где произошло заявленное превышение 4️⃣ комсы за сделки и обслуживание нет, только брокерская.
Кайфово было Бы 🤣 дед так 12 лет проработал.
Нравится
1
@SuperPasha для этого нужно свой фонд делать, вот когда будет хотя бы 1 млрд, желательно, долларов - вот тогда можно путь Баффета повторять. А пока работаем с тем, что есть.
Доход выше индекса - уже хорошо.
Ну и ни кто не заставляет входить на всю котлету - можно портфель в 5-8 стратегий вложить...
Нравится
@MCRF ну, он стартовал с $105.100 коллективного капитала на 7 человек 🤣
Нравится
@SuperPasha с тех пор (1965 год?) доллар "похудел" в 8 раз, то есть в нынешних деньгах чтобы стартовать с таким же капиталом как Баффет - нужно иметь почти 1 млн $. У меня же пока лишь треть от этой суммы.
Ну и то было в другой стране с другими финансовыми условиями.
Самое главное для начала - начать показывать стабильный результат выше рынка и беречь здоровье - тогда на длинном горизонте эффект не заставит себя ждать.
Первый год прошел на ура, правда только в части американского рынка - в отличии от РФ или Китая он прозрачен и предсказуем. Посмотрим что покажет второй год.
Нравится
3
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
MCRF
12K подписчиков • 30 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+4,64%
Еще статьи от автора
24 ноября 2024
2 декабря - последний день оплаты налогов ФЛ. Не заходили ещё в личный кабинет налоговой? Рекомендую зайти. Там вас может ждать сюрприз.
Лично для меня сюрприз оказался несколько больше ожидаемого.
Налоги заплатил.
Хочу спать спокойно.
Надеюсь это поможет :)
18 ноября 2024
Закрыл-таки четверть позиции по Xiaomi.
Все оказалось довольно просто, хоть и непривычно - пришлось заявку выставлять через отдел голосового трейдинга.
Правда теперь нужно понять каким образом гонконгские доллары поменять на американские... тоже через какие то звонки и заявки через разные отделы делать приходится. Но это лучше чем полная заморозка активов на СПб Бирже.
PS: речь про активы, купленные на гонконгской бирже напрямую через другого брокера. Продать замороженные на СПб Бирже активы по рыночной цене нельзя (ну или не знаю как).
UPD: если смотреть на цену в рублях так вообще х4 получилось за 2 года, неплохо.
17 ноября 2024
#отчетзамесяц (15.10 - 15.11)
Кратко: волатильный боковик, крипта 🚀
За месяц несмотря на отдельные удачные дни получен доход 💰 = 785 802 ₽ или 2,6% от портфеля.
Детализация:
* рост стоимости активов 🔼 = 618 343 ₽,
в т.ч. валютная переоценка💲= 336 208 ₽;
* дивиденды и купоны 💸 = 68 557 ₽;
* НДФЛ ✂️ = -30 035 ₽
* за счет спекуляций 🔄 = +128 938 ₽.
💼
Итого по портфелю: 30 529 514 ₽,
в т.ч. 21 899 325 ₽ заемных средств.
Собственных средств в портфеле: 8 630 189 ₽.
Заморожено 14 516 171 ₽ 🤕.
Понемногу вывожу деньги из портфеля в связи с опережением графика роста.
Активных действий не предпринимаю. Фактически весь результат за месяц получен за счет роста котировок Coinbase.
По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 26,95 млн. руб.
Размер портфеля превышает цель аж на 3,6 млн, при этом кэш у меня в портфеле составляет 1,7 млн.
Стратегия говорит, что стоит продать часть российских и китайских акций, но по текущим ценам я этого делать не собираюсь.
... хотя по Китаю все же есть где фиксировать прибыль XIAOMI 1810 с момента покупки выросли уже более чем в 2.5 раза, так что тут я думаю стоит сократить позицию на четверть... больше рука не поднимается, нравится мне их продукция.
Динамика по странам:
- Акции 🇺🇲США стрельнули на 1 163 032 ₽, в основном за счет Coinbase;
- Акции 🇨🇳Китая слегка скорректировались, просев на 213 800 ₽;
- Акции 🇷🇺РФ потеряли 336 420 ₽...
В прошлый отчет стратегия мне говорила о том, что надо фиксировать прибыль по российским и китайским активам, а я не слушал.
И продолжаю упорно не слушать... интересно, если бы я был более дисциплинирован - результат был бы лучше?
Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет.
Планирую выйти на 100 млн по портфелю с учетом заемных средств на восьмой год, а затем ещё два года потратить на погашение займов и компенсацию замороженных активов.
Сейчас идет одиннадцатый месяц третьего года моего пути к этой цели.
Опережаю график на 2,5 месяца.
PS: вместо погашения ранее взятых под 4-8% кредитов свободный кэш паркую в длинных ОФЗ. 26248 SU26248RMFS3 по доходности мне нравятся, хотя с ликвидностью там есть некоторые проблемы.