#100баксовинсайдерам
На прошлой неделе пополнил портфель на 100$, добавил имеющиеся на счете средства и приобрел 4 акции $LCII по 106,88$.
В конце марта и начале апреля по данной компании зафиксированы покупки инсайдерами на 1,5 млн $.
Мне нравится темпы роста выручки (20% г/г), прибыли (25% г/г), дивиденды (3,3%) с хорошим ежегодным повышением и невысоким payout ratio, а также низкая долговая нагрузка.
Чем занимается компания я писал ранее при обзоре сделок инсайдеров.
Также отмечу, что по данным Яху.Финанс аналитики прогнозируют рост на 60% по данной компании, что в совокупности с покупками со стороны инсайдеров позволяет мне принять решение о покупке. Хорошая скидка вызвана низкими прогнозами по прибыли на текущий и следующий год - впредь компания уже не будет показывать подобных темпов роста. Это серьезный минус и мы можем увидеть продолжение снижения котировок, однако никто не знает где именно будет дно. Компания хорошая, я не боюсь покупать компании с таким фундаменталом - будет снижаться - докуплю ещё. Думаю что раз компания показывала такие темпы роста, то она сможет к ним вернуться спустя 1-2 года стагнации.
На этой неделе также отработала заявка на продажу $DOCU с таргетом в плюс 10% к цене закупки.
$DOCU с такой низкой целью продаю по условиям эксперимента, вот они:
1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю.
2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры.
3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий:
▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более;
▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более;
▪️Рост составил 50% и более.
4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений.
5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год).
За неделю портфель в рамках эксперимента скорректировался на 44,63$ (1%).
Изменения соответствуют колебаниям американского индекса, все норм.
Текущий результат за 42 недели:
доходность 14,36%, в пересчете на год - 17,78%;
за это же время S&P500TR вырос с 8 682 до 9 564 на 10,16%.
Выше индекса, пока норм.
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
2 комментария
Ваш комментарий...
Эксперимент очень крутой!
Но как Вы с собой договорились о мотивах его продолжения? По сути, официально предлагается сейчас купить виртуальный доллар и сильно несвободно. За комиссию в 12% вы покупаете, по-сути, электронную расписку без обязательств. Шанс перевести эти деньги в живые доллары отсутствует.
Нравится
@Svetlana.L я почти не покупал доллары с комиссией в 12% (только сегодня черт дёрнул взять на 0,5% от портфеля). Комиссию, как вероятно видели уже - отменили.
Баксы замораживать у физиков штаты не будут, наши вряд ли тоже отберут такую возможность.
В конце концов в Иране вроде как физикам кислород не перекрыли.
Да, у меня около 20% сейчас "в заморозке", но я верю что все разрешится. Ну а если нет... так на кой черт мне эти миллионы, если их потратить не на что?
В общем я не вижу смысла существенно менять стратегию и буду продолжать ей следовать. Исторически это самое правильное что можно сделать. Но да, есть риски.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
MCRF
12K подписчиков • 30 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+7,87%
Еще статьи от автора
18 ноября 2024
Закрыл-таки четверть позиции по Xiaomi.
Все оказалось довольно просто, хоть и непривычно - пришлось заявку выставлять через отдел голосового трейдинга.
Правда теперь нужно понять каким образом гонконгские доллары поменять на американские... тоже через какие то звонки и заявки через разные отделы делать приходится. Но это лучше чем полная заморозка активов на СПб Бирже.
PS: речь про активы, купленные на гонконгской бирже напрямую через другого брокера. Продать замороженные на СПб Бирже активы по рыночной цене нельзя (ну или не знаю как).
UPD: если смотреть на цену в рублях так вообще х4 получилось за 2 года, неплохо.
17 ноября 2024
#отчетзамесяц (15.10 - 15.11)
Кратко: волатильный боковик, крипта 🚀
За месяц несмотря на отдельные удачные дни получен доход 💰 = 785 802 ₽ или 2,6% от портфеля.
Детализация:
* рост стоимости активов 🔼 = 618 343 ₽,
в т.ч. валютная переоценка💲= 336 208 ₽;
* дивиденды и купоны 💸 = 68 557 ₽;
* НДФЛ ✂️ = -30 035 ₽
* за счет спекуляций 🔄 = +128 938 ₽.
💼
Итого по портфелю: 30 529 514 ₽,
в т.ч. 21 899 325 ₽ заемных средств.
Собственных средств в портфеле: 8 630 189 ₽.
Заморожено 14 516 171 ₽ 🤕.
Понемногу вывожу деньги из портфеля в связи с опережением графика роста.
Активных действий не предпринимаю. Фактически весь результат за месяц получен за счет роста котировок Coinbase.
По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 26,95 млн. руб.
Размер портфеля превышает цель аж на 3,6 млн, при этом кэш у меня в портфеле составляет 1,7 млн.
Стратегия говорит, что стоит продать часть российских и китайских акций, но по текущим ценам я этого делать не собираюсь.
... хотя по Китаю все же есть где фиксировать прибыль XIAOMI 1810 с момента покупки выросли уже более чем в 2.5 раза, так что тут я думаю стоит сократить позицию на четверть... больше рука не поднимается, нравится мне их продукция.
Динамика по странам:
- Акции 🇺🇲США стрельнули на 1 163 032 ₽, в основном за счет Coinbase;
- Акции 🇨🇳Китая слегка скорректировались, просев на 213 800 ₽;
- Акции 🇷🇺РФ потеряли 336 420 ₽...
В прошлый отчет стратегия мне говорила о том, что надо фиксировать прибыль по российским и китайским активам, а я не слушал.
И продолжаю упорно не слушать... интересно, если бы я был более дисциплинирован - результат был бы лучше?
Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет.
Планирую выйти на 100 млн по портфелю с учетом заемных средств на восьмой год, а затем ещё два года потратить на погашение займов и компенсацию замороженных активов.
Сейчас идет одиннадцатый месяц третьего года моего пути к этой цели.
Опережаю график на 2,5 месяца.
PS: вместо погашения ранее взятых под 4-8% кредитов свободный кэш паркую в длинных ОФЗ. 26248 SU26248RMFS3 по доходности мне нравятся, хотя с ликвидностью там есть некоторые проблемы.
7 ноября 2024
Эмоциональные качели, знакомо?
Как у вас с этим?
Лично я в такие дни как сегодня невольно задумываюсь - а на то ли я направляю свои основные усилия?
С ростом капитала все сложнее разделять реальную отдачу от прилагаемых в реальном деле усилий от фиатного результата при колебании рынков, особенно при игре с серьезным плечом.
Думаю этот навык придет со временем, пока же любые колебания оценки стоимости акций более чем на 1 млн в день лично меня слегка выбивают из колеи.
Вспомнился сериал Star Trеk, в мире которого не существует денег в виду того, что цивилизация уже давно изобрела репликатор, который привел к лишению смысла накопления капитала - ведь любой житель галактики мог получить любые материальные блага по запросу. Не знаю правда где на все это бралась энергия, но все же интересно - каково это жить в мире, где материальные блага не имеют ни какой ценности? Лучше чем в нашем?
Цените то что имеете.
И это не деньги.
По крайней мере если денег достаточно.