Kotyatkin
Kotyatkin
14 октября 2024 в 6:20
Доброе утро! ⚡️ В пятницу индекс закрылся свечой неопределенности, но откатил на вечерней сессии. Все же продавец постепенно побеждает. До ставки осталось 2 недели и думаю это давление реализовывается уже сейчас, то есть в ближайшие 2 недели по индексу будем ниже текущих, как мне кажется. Поэтому, коллеги, аккуратнее с лонгами! Хэджируйтесь шортами на случай падения. Важный уровень поддержки 2740пп, его пробитие = уход ниже к 2700пп. Отчёт $BSPB уже вышел, нужно посмотреть его. Отпишу мысли отдельно чуть позже. 🔽Слабо на шорт выглядят: $SBER жду ниже 255 (возможно буду заходить в шорт повторно, отпишу в случае чего), $GAZP хороший выход из треугольника получится при пробитии 131.5, там же 100 ЕМА находится, $CHMF уже держу шорт, думаю по Северстали понятно все. Всем отличной торговой недели! События на сегодня: $SIBN : Закрытие реестра по дивидендам 51,96 руб (дивгэп). $DSKY : Последний торговый день в "стакане Т+1" акций Детский мир в связи с предстоящей ликвидацией эмитента. $GLTR : Мосбиржа исключит ДР Globaltrans из индексов акций в связи с предстоящим делистингом. $TRNFP $ROSN : судебное заседание по иску "дочек" Транснефти к Роснефти и Самаранефтегазу о взыскании 3,376 млрд руб. $ASTR : Группа Астра опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 года. #утренний_обзор
365,32 
10,54%
261,28 
9,66%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Goleskis
14 октября 2024 в 9:04
где ждете северсталь к ставке?
Нравится
Kotyatkin
14 октября 2024 в 9:24
@Goleskis сложно сказать. 1160 думаю возьмем
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+36,1%
10,8K подписчиков
FinDay
+25,6%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+3,9%
24,9K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Kotyatkin
1K подписчиков 7 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
3,7%
Еще статьи от автора
22 ноября 2024
🏛 УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА Доброе утро! ⚡️ Надеюсь помните вчерашний обзор. Там я ждал импульса вверх, после чего уже погружение вниз. Мы действительно перепроданы по индексу сильно, нужен отскок для дальнейшего движения. Вчера на вечерней сессии сильно выросли на факте того, что все плохое уже позади, но думаю это не совсем так. Видится этот отскок для того, чтобы участники рынка закрыли лонги, а не набрали снова. Очень много негатива последнее время в плане геополитики и из недавнего: Великобритания готова вступить в войну с РФ. ❗️ВАЖНО первая половина для может быть зеленой, а вот далее уже сомнительно. Вероятнее после обеда БУДЕТ ФИКСАЦИЯ ПОЗИЦИЙ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ. Так было последние 2 дня на рынке. Будьте осторожны и отличной пятницы! События на сегодня: KAZT KAZTP : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024 года в размере 7 руб. на акцию. BSPB : Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 года. TCSG : Последний день с дивидендом 92.5 руб. на акцию. #утренний_обзор
21 ноября 2024
🏛 УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА Доброе утро! ⚡️ Рынок вчера закрылся супер шортово из-за плохой статистики по инфляции. По рынку прошли маржин-коллы. Но сегодня жду финал маржин-коллов, далее откуп. На торгах выходного дня уже откупают. НО, думаю, ситуация лучше не будет в следующем месяце + повышение будет с большей долей вероятности. На фьючерсе на индекс уже сделали третье касание трендовой поддержки, пробить его очень высокая вероятность, поэтому прогноз по базовому индексу показал стрелочкой на скриншоте. + скоро на рынок выпустят замещайки с фиксированными 10,5-12,0% годовых. И это В ВАЛЮТЕ (доллар, евро)! Это событие должно забрать ликвидность с рынка и часть капитала уйдет в них, так как это выгодно. ЧТО БЫ Я ОТТОРГОВАЛ? Шорт SBER при ретесте уровня 240. Если дадут, то будет отличной точкой входа. Вчера не заходил в него, так как прошли 240 слишком резко и были шансы вернуться назад. Поэтому вчера шорт бы был неуверенным. События на сегодня: AQUA : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам III квартала 2024 года в размере 20 руб. на акцию. VKCO : Финансовые результаты за III квартал и 9 мес. 2024 года. SGZH : Финансовые результаты за III квартал 2024 года (на сайте компании указана дата 21-22 ноября). ABRD : Последний день покупки акций для получения преимущественного права на участие в дополнительной эмиссии. #утренний_обзор
20 ноября 2024
💿 En+ Group PLC. Разбор. На картинке выше, взятой с официального сайта EN+ Group, вы видите, как компания Олега Дерипаски себя позиционирует. Как крупнейшего в мире производителя низкоуглеродного алюминия, а также крупнейшего в мире независимого производителя гидроэлектроэнергии. Но фактически таковыми производителями являются объединенная компания «РУСАЛ», в которой EN+ Group владеет контролирующей долей участия в размере 56,88%, и дочерняя компания в энергетическом секторе «EN+ Холдинг». Причем опосредованно компания контролирует и «Норникель», 28% акций которых владеет «Русал». Основным видом деятельности EN+ Group является деятельность холдинговых компаний. Таким образом, EN+ Group является инвестиционно-финансовым холдингом с активами в алюминиевом и энергетическом бизнесе, которые управляются отдельно. Компания генерирует бизнесы по производству «зеленого» алюминия, глинозема, добыче бокситов, гидроэнергетики. Активы Группы расположены в непосредственной территориальной близости, что обеспечивает Эн+ преимуществом: несравненная эффективность производства алюминия с низкой себестоимостью. В июле 2019 года EN+ Group сменила место своего постоянного нахождения с Джерси на РФ, и в данный момент юридический адрес компании расположен в г. Калининграде. Акции компании включены в первый уровень котировального списка Московской биржи и не подвержены влиянию инфраструктурных рисков для российских инвесторов. 🗣Основные акционеры: 44,95% - Олег Дерипаска имеет бенефициарный контроль 10,55% - швейцарская компания Glencore Group Funding Limited 23,13% - прочие акционеры 21,37% - дочерняя компания EN+ При этом право голоса учитывается иначе, и по состоянию конец 2022 года нет ни одного лица, которое имеет возможность осуществлять единоличный контроль над Группой. 🇨🇳 Главный конкурент - Китай, на сегодняшний день является крупнейшим производителем алюминия в мире. Однако более 80% его мощностей основаны на угольной энергетике, в отличие от нашей, основанной на чистой энергии воды, черпаемой из собственных ГЭС, в связи с чем большая часть выпускаемой ими продукции не отвечает запросам экологически требовательных западных потребителей к углеродному следу металла. Это является серьезным препятствием для применения китайского алюминия за пределами Азии и является дополнительным фактором роста цен на низкоуглеродный алюминий в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Посмотрим на фундаментал в среднем за 5 лет: 🟠Активы $26388 млн. (+4%) 🟠Выручка $14648 млн. (+3%) 🟠EBITDA $1839 млн. (+14%) 🟠Чистая прибыль $716 млн. (-17%) 🟠Рентабельность капитала (ROE) = 23% 🟠ROS (прибыль/выручка) = 14% 🟠Закредитованность 58% Промежуточную отчетность компания не раскрывает. Компания просела по показателям за прошедший 2023 год: 🟠Активы $8600 млн. (-14%) г/г 🟠Выручка $7928 млн. (-11%) г/г 🟠Чистая прибыль $716 млн. (-61%) г/г, причем уменьшается второй год подряд 📊 Стоимостная оценка: 🟠Ожидаемая доходность E/P по итогам текущего года составляет 34%. Дивиденды компания не платит После перерегистрации в России совет директоров EN+ Group утвердил дивидендную политику. Согласно ей, минимальный размер дивидендов рассчитывается как 100% дивидендов ОК «Русал» и 75% свободного денежного потока энергетического сегмента Эн+, но не менее $250 млн в год. Такой гибкий подход позволяет выплачивать дивиденды даже в случае их отсутствия от компании РУСАЛ. Однако EN+ Group не соблюдает свою дивидендную политику и не выплачивает дивиденды с 2018 года. 🔖Вывод: Да, фундаментал просел в последний год. Но мне кажется это общемировой тренд похожих компаний. Компания серьезная, имеющая большую инвестпрограмму до 2042 года - планирует строить новые ГЭС в Сибири и ветропарк на Дальнем Востоке. Считаю, у компании есть потенциал значительного роста капитализации в долгосрочной перспективе: по мере восстановления мировой экономики, цен на алюминий и ужесточения регулирования в сфере выбросов парниковых газов. На сегодня компания недооценена. ENPG