💎 Бриллианты подешевели до минимума за пять лет Следует из данных крупнейшей международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX). Индекс IDEX с начала года снизился на 6% до 103.2 пункта, что является минимальным значением как минимум с января 2020 г. Посмотрите выше на график $ALRS - сейчас мы видим сползание по всему РФ рынку, соответственно и по алросе. Есть у нее трендовая линия вблизи, но думаю, что пробьется она легко с таким настроением рынка. Выделил ниже диапазон цен, где можно набирать алросу среднесрочно. Для себя выделил такую закономерность: покупаешь алросу по 60, продаешь по 75-80. Отработка почти идеальная. Но все же не стоит смотреть на эту закономерность. Стоит оценивать сентимент рынка в моменте.

Доброе утро! ⚡️ Индекс ожидаемо снижается, что радует. По сути, нам остается ничего не делать и просто сидеть в шорт-позициях. Профит почти по всем позициям уже хороший. Упали сейчас до хорошего уровня 3125пп, можем немного поотскакивать. Глобально я жду рынок сильно ниже, мнение не изменилось, расти не на чем пока что. Пока не увижу намеков на снижение инфляции и ставки, брать лонги опасно. И не забывайте, что сегодня пятница, повышенная волатильность! Аккуратнее с трейдами. События на сегодня: $VSEH : Включение ПАО "Ви.Ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в первый котировальный список и старт торгов. $SVCB : Последний день с дивидендом 1,14 руб. на акцию. $AQUA : Последний день с дивидендом 10 руб. на акцию. $KRKNP : Последний день с дивидендом 240,67 руб. на акцию. $SVAV : Дивидендный гэп 89 руб. и закрытие реестра. $MSRS : Дивидендный гэп 0,14282 руб. и закрытие реестра. $RENI : Дивидендный гэп 2,3 руб. и закрытие реестра. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Индекс на вечерке довольно хорошо припал. Закрытие основной сессии было около 3200пп, сейчас мы почти 3180пп. Думаю в первой половине дня завтра рынок может предпринять попытку сходить в сторону 3200 закрыть гэп вечерки. Далее жду откат к 3150пп. Если так, то там можно присмотреть будет что-то для набора позиций, у кого нет. В целом, начинается долгожданный откат. Бумаги очень слабые, как и были, кто пытался выкупать, сейчас закрывает позиции с хорошим убытком. В том числе многие платные каналы начинают закрывать. Со мной в БКС спорил один паренек по поводу $GAZP, что ракета заряжена и так далее) Будьте аккуратнее с лонгами, вам может показаться, что это хороший уровень для закупа, но это не так. Глобально закупаться хорошо в районе 2800пп по индексу. Шорт индекса дает уже почти 1% прибыли. Из еще шорт-идей есть $GMKN - технически слабо выглядит События на сегодня: $VSEH : Последний день приема заявок на участие в IPO ПАО "Ви.Ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") - в Тинькофф до 13:00 по МСК, в Финам до 11:00. - Разбор и мнение ТУТ. $SVAV : Последний день с дивидендом 89 руб. на акцию. $MSRS : Последний день с дивидендом 0,14282 руб. на акцию. $RENI : Последний день с дивидендом 2,3 руб. на акцию. $MRKC : Дивидендный гэп 0,6621 руб. и закрытие реестра. $MRKV : Дивидендный гэп 0,0062 руб. и закрытие реестра. #утренний_обзор

1️⃣ IPO. ВсеИнструменты.ру Онлайн-гипермаркет, который специализируется на товарах для дома, дачи, стройки и ремонта. В ассортименте компании — более 1,5 млн товаров от 4,7 тысячи поставщиков. В России открыто больше тысячи пунктов выдачи заказов.  Компания работает в двух сегментах: B2B и B2C. Фокус сейчас делается на B2B-сегменте с крупным целевым рынком и повышенной маржинальностью. Средний чек также кратно выше, чем в B2C. На B2B сейчас приходится 63% от выручки. Основными акционерами компании являются ее основатели: Кипрская компания Haverburg Enterprises Limited - 90%. IPO пройдет в формате cash-out: то есть свою долю частично продает действующий акционер. Компания на это ответила, что ВИ.ру не нужен внешний капитал, у компании и так денег достаточно. Тем более, продавать часть компании по низкой оценке желания нет, поэтому мажоритарный акционер предлагает часть своего пакета, но сохраняет основную долю, так как рассчитывает на кратный рост в перспективе. Поняли, да? С барского плеча. Чувства у нас не задеты, просто нам втюхают по максималке. 🕯 Дивиденды: В соответствии с дивидендной политикой ВИ.ру намерен направлять на дивиденды акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Критерием выплаты дивидендов будет являться отношение чистого долга (включая арендные обязательства) к EBITDA компании не более чем 3х. При коэффициенте выше 3х вопрос о выплате будет решаться советом директоров. Не радуемся - доходность за 2023 год на уровне 1,8%. Пробежимся по фундаменталу в среднем за 3 года: 🟠Активы 49725 млрд руб (+57%) 🟠Выручка 132751 млрд руб (+53%) 🟠EBITDA 10041 млрд руб (+7%) 🟠Чистая прибыль 3760 млрд руб (+134%) 🟠Рентабельность капитала (ROE) = 116%. 🟠ROS (прибыль/выручка) = 2%. 🟠Закредитованность 94% (!!) Фундаментал, как в сказке, кроме закредитованности. 📊 Стоимостная оценка: ВИ.ру объявили финальные условия размещения – это оценка в 100-105 млрд. Т.е. потенциальная доходность Е/Р будет составлять 3,8%. Я думаю, компанию ну очень переоценили. Хотя требуемая доходность за 5 лет составляет почти 16%, что лучше, но даже меньше ключа. Результаты за 1кв. 2024: 🟠Выручка 48,6 млрд (+42% г/г); 🟠Коммерческие расходы 10,2 млрд (+43% г/г); 🟠Операционная прибыль 2,8 млрд (+53% г/г); 🟠Чистые финансовые расходы 1,3 млрд (+2,2х г/г); 🟠EBITDA 4,15 млрд (+1,5х г/г); 🟠Чистая прибыль 1,18 млрд (-10% г/г). ☄️ Риски: 🟠Высокая конкуренция в DYI и маркеплейсах. LEROY MERLEN, Петрович, Строительный двор, Озон, WB, Яндекс Маркет. 🟠Доп эмиссии. У компании зарегистрирован выпуск на 100 млн акций (20% от текущего количества). 🟠Высокая ключевая ставка ЦБ. Из-за неё растут процентные платежи, а у ВИ.ру одних краткосрочных кредитов (т.е. должны погаситься в течение года) почти 21 млрд.р. 🟠Регуляторные риски. Правительство готовит закон о регулировании маркетплейсов. 🔖 Вывод: Такое ралли в показателях. Прямо парадокс, приводящий к взаимно исключающим заключениям. Попробую объяснить: ✔️ По показателям это компания роста, однозначно - рост Активов, Выручки, Прибыли. ROE 116%, т.е. менеджмент работает 24/7 и без выходных, не выгорел бы... ❌ Закредитованность в 94%, присущую ВИ.ру, я допускаю ТОЛЬКО к компаниям роста, в остальных - компанию не рассматриваю. Допустил, но запооомнил. ❌ Долг, по которому надо платить проценты, в 7 раз превышает величину собственного капитала. ✔️ Зато показатель оборачиваемости активов (TAT) - более чем в 3 раза, это очень значительный показатель, что должно говорить о высокой доходности, ❌ хотя по чистой прибыли этого не скажешь, т.к. ROS (прибыль/выручка) составляет всего 2%, т.е. столько получает компания на каждый вырученный ей рубль. Не густо. ❌ Стоимостной показатель Р/Е составляет 27, что вроде бы очень много по отрасли, негатив. ✔️ Но если Р/Е сопоставить с темпами роста прибыли в 134%, то очень даже интересно. На компании можно неплохо заработать. Друзья, выбрал для вас все показатели, по которым вы можете собрать мнение о компании. #разбор #ipo

✈️ ПАО "ОАК". Разбор. Есть ли перспективы? Друзья, этот разбор не будет обширным со всех сторон. Вчера я глянул в отчетность компании и с первых страниц стало все понятно. ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе. Объединяет крупные авиастроительные предприятия России. Основными акционерами компании являются: 🟠Государство: 90,44% 🟠ВЭБ: 5,55% 🟠free-float: 3,45% 🕯 Дивиденды компания не платит, последний раз платила в 2015 году и то 0,7% дивдоходности. Смотрим на фундаментал в среднем за 3 года: 🟠Активы 1.846.011 млн. руб (+15%) 🟠Выручка 476.502 млн. руб (+1%) 🟠Чистый убыток 34.846 млн. руб (+21%) 🟠ROE даже не высчитать, так как капитал и чистая прибыль отрицательны 🟠Соотношение долг/капитал = 14,1, хотя норма <2, компании очень тяжело расплачиваться по долгам 📊 Стоимостная оценка: Ожидаемая доходность E/P отрицательна = покупать инвестиционно нет смысла. 📈 Теханализ: Смотрите на скриншот выше. Находимся в зоне проторговки и в целом можем отскочить от нее, что и сделали вчера. НО я не верю в дальнейший рост на данном этапе при таких отчетностях. Кто будет откупать супер убыточную компанию с непонятными перспективами? Друзья, вы и сами видите, что дела у компании плохи. Такому бизнесу нужно длительное восстановление. А также обходите стороной подобные акции 3 эшелона, кто-то их может с легкостью разогнать, люди подумают, что теперь будет такой же взлет как и ранее, но такого не будет. Тот, кто разгонит, сразу и закроется об тех, кто поверил и зашел в бумагу. Обычная рыночная история, будьте внимательны! $UNAC #разбор

Доброе утро! ⚡️ Индекс показал себя очень сильно. На вечерней сессии вообще почти взяли 3200пп. Также на вечерке его скупали бешенными темпами, что настораживает. Очень сильно пошла нефтянка + $GAZP удивил ростом без новостного фона. Рынок максимально разводной, может сейчас идти выше, а затем как все наберут лонгов уйти вниз. Я бы не торговал сейчас. Просто продолжаем удерживать шорты и не беспокоимся. Все мы понимаем, что дивидендная доходность акций сейчас ниже и рискованнее чем доходность в $LQDT. По логике бумаги должны стоить наоборот дешевле. Шорт позиции можно добавлять на ближайшем сопротивлении 3220пп. События на сегодня: $MOEX : Московская биржа отчитается об оборотах за июнь. $VTBR : Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом акций. $LSNG $LSNGP : Дивидендный гэп 0,4249 руб. и 22,2453 руб. и закрытие реестра. $FIVE : Суд рассмотрит жалобу на приостановление корпоративных прав в российской "дочке". #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Индекс в целом закрылся очень лонгово. Сейчас стоим на сопротивлении 3160пп, поддержка сегодня 3110пп. Но есть НО - бумаги выглядят слабо, рынок тащит вверх только $SBER - скоро физики начнут закрываться, некоторые уже начали. Уровень 330 все таки психологически сильный. По индексу, чтобы выше идти нужно увидеть сильных покупателей в бумагах, которых пока что нет. + как мне кажется покупателей не будет пока ЦБ не скажет позитива на своем ближайшем заседании, а это маловероятно, инфляция то не останавливается. Также сегодня ждите пост по ситуации в $SOFL и стоит ли участвовать в SPO. События на сегодня: $PHOR : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам IV квартала 2023 года в размере 294 руб. на акцию и по результатам I квартала 2024 года в размере 15 руб. на акцию. $SOFL : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $LSNG $LSNGP : Последний день с дивидендом 0,4249 руб. и 22,2453 руб. на акцию. $CNTL $CNTLP : Дивидендный гэп 0,189 руб. и закрытие реестра. #утренний_обзор

🛡 Софтлайн - допэмиссия акций Размер допэмиссии — до 76 002 000 штук. Цена будет определена СД позднее, в августе 2024. Менеджмент компании ранее говорил о том, что готовы делать доп. размещение, если соберутся делать что-то в M&A. И вчера мы увидели новость о том, что компания объявила о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии развития Компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года: 🟠Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей. 🟠Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок. 🟠EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. Конкретные цели допэмиссии не называют. Есть предположение, что они скрывают это, чтобы бумагу не разогнали сразу. В целом, в инвест портфель можно начинать набирать + участвовать в допке. $SOFL

Доброе утро! ⚡️ Индекс вчера закрылся достаточно сильно. Важно сказать, что разворот делать не на чем, думаю, что это технический отскок и можно набирать новые шорты от уровня 3175-3180пп. Все покупки все еще идут в $LKOH и $SBER - спекулянты тянут под дивиденды, а после начнется сильная фиксация. Сложно оценивать рынок, растет только два актива, остальные бумаги вообще без покупателей. Индекс закрылся лонгово, но бумаги все как будто хотят идти ниже. Главное сейчас это понять насколько много денег у покупателя $LKOH, $SBER и что они будут делать с остальным рынком акций. Шорты продолжаю удерживать + лонг $BSPB События на сегодня: $TATN $TATNP : Акционеры повторно рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 25,17 руб. на акцию. $MGNT : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 412,13 руб. на акцию. $AQUA : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам IV квартала 2023 года в размере 10 руб. на акцию и по результатам I квартала 2024 года в размере 10 руб. на акцию. $RUAL $FESH $LENT $ABRD $NSVZ : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $MRKP : Последний день с дивидендом 0,3883 руб. на акцию. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Сегодня с утра особо не на связи, буду в дороге. Мысли по рынку следующие: вероятнее сделаем ложный пробой выше, а далее снова в откат, поэтому продолжу держать шорты. По сути, рынок держится на $SBER и $LKOH - при потере силы в них, рынок моментально упадет. Запомните, что рынок падает всегда быстрее, чем растет. Ближайшее сопротивление по индексу 3135-3140пп. Вчера на вечерке зашёл в шорт $AFKS сентябрьским фьючерсом. Можете также зайти сегодня с утра. Если отскочит, то будет вообще хорошая точка входа. АФК имеет очень много долгов, поэтому повышение ставки будет негативом для компании. + при пробитии уровня 23р мы уйдем ниже до 20р точно, в таком случае заберём 15% профита. События на сегодня: $BANE $BANEP : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 249,69 руб. на акцию. $SIBN : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 19,49 руб. на акцию. $MTSS : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 35 руб. на акцию. $KRKNP : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 240,67 руб. на акцию. $ENPG $RNFT : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Вчера индекс закрылся слабо. Видимо, участники рынка начинают понимать, что падение до 3000пп - это не уровни для откупа, давление продавцов сильное. Сейчас наш рынок держат $LKOH и $SBER, но вскоре силы у них закончатся. Пока что идем по сценарию на скриншоте. Обычно, как неделя начинается, так она и продолжается = вся неделя должна быть слабой. Друзья, рассматривать лонги можно только при подходе к 3130пп по индексу на выход из треугольника. Позиции должны быть спекулятивные обязательно, не инвестиционные. Сейчас опасный рынок. + вчера встал в шорт сентябрьского фьюча на $MTLR - должен снижаться, есть проблемы в бизнесе компании, выделил ее как одну из самых слабых на рынке. Понимаю, как важно быть на связи с аудиторией во время таких проливов на рынке, поэтому я всегда отвечаю вам в комментариях, можете смело задавать вопросы. События на сегодня: $SVCB : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 1,14 руб. на акцию. $MSNG : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,16 руб. на акцию. $MBNK $CBOM $GTRK $HNFG : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $MTSS : Раскрытие результатов за I квартал 2024 года. $HNFG : Операционные результаты за май 2024 года - День инвестора. $RASP : На Московской бирже начнутся торги фьючерсами на акции ПАО "Распадская". $EUTR : Последний день приема заявок на покупку дополнительных акций для участников IPO. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Индекс закрылся очень лонгово, под самый хай. Не хочется брать лонги до сих пор, друзья. Считаю, что уйдем еще ниже на следующей неделе + сегодня пятница, не забывайте! Очень волатильный день сегодня будет, многие будут крыть вчерашние лонги, которые хорошо себя показали, поэтому ожидаю слив. Позиции держим без изменений, сегодня возможно будем добавлять шорты. Рассматриваю сейчас $MTSS $MTLR $TRNFP к шортам. События на сегодня: $SBER $SBERP : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 33,3 руб. на акцию. $MSRS : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,14282 руб. на акцию. $CNTL $CNTLP : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,189 руб. на акцию. $UPRO : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $ZAYM : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $MGTSP : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Индекс закрылся слабо, видно давление продавцов. Вчера ЦБ установил курс на 82,62р за доллар, на этом рынок пошел еще ниже. Особенно $SNGSP свалился, сейчас он не интересен, даже с див доходностью в 20% люди не выкупают его, так как дивиденд разовый и далее может не быть + риски валюты не хочется брать. На вечерней сессии движение остановилось рядом с 3000пп. Вчера было несколько МК плит, но мне кажется это только начало, если валюта сегодня не пойдет в отскок и ЦБ не повысит цены мы с вами увидим еще много ликвидаций. Страшно то что в валюте сейчас идут сильные продажи которые могут устроить большие проблемы на нашем рынке. Если ЦБ в ближайшие дни не вмешается и не исправит ситуацию хотя бы с продажей валютной выручки компаний мы можем увидеть доллар и по 70р на следующей неделе. А рынок на 2800пп. Сейчас все зависит от валюты, большие игроки не смогут удержать рынок если валюта продолжит падение. Однако, технический отскок сегодня должен быть, а далее ниже. Будьте аккуратны! Шорт удерживаю. При отскоке буду добавлять, у $MGNT нет сил идти выше. События на сегодня: $MRKC : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,06621 руб. на акцию. $MRKV : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,0062 руб. на акцию. $ELFV : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $IRKT : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. Также акционеры рассмотрят увеличение уставного капитала. $MDMG : Дивидендный гэп 141 руб. и закрытие реестра. $AKRN : Судебное заседание по проверке обоснованности заявления Минпромторга России о приостановлении корпоративных прав Redbriсk Investments S.A.r.l в АО "Акрон Групп". #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Коррекция на РФ рынке продолжается. Индекс теряет почти 2,2% + закрытие под лоу = сигнал к дальнейшему падению. Ближайшая поддержка будет 3088пп, но не думаю, что падение остановится. Будет боковик с медленным сползанием вниз. По валюте: В 17 часов ЦБ опубликовал цену валют и цена ЕВРО на бирже оказалась выше, чем опубликовал ЦБ = сразу началась корреляция индекса с валютами. Индекс притормозил на отметке 3100пп, но меня пугает количество плечевых лонгов на руках спекулянтов, поэтому может начаться сильное падение на ликвидациях. Как можно заметить, даже на этих ценовых отметках крупные игроки не готовы откупать бумаги. Индекс хоть и выглядит разворотно на отскок от 3100пп, но думаю сегодня все будет зависеть от валюты. Также наш шорт $MGNT приносит 0,8% прибыли, в целом неплохо. Выходит отличный хэжд-шорт. Можем увидеть еще локальный отскок, но технически закрылись слабо. Верю в падение еще. Но можете сделать частичную фиксацию + стоп в 0. События на сегодня: $MRKY : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Рекомендация СД не опубликована. $LIFE : Повторное внеочередное собрание акционеров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. $MDMG : Последний день с дивидендом 141 руб. на акцию. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Вчера закрылись -1% по индексу. Для начала недели это сильно негативно. Крупные участники рынка решили, что сейчас для них выгодно набирать и добирать позиции в ОФЗ, так как доходность их привлекательная, а так как в будущем году рынок ждет снижение ставки и снижении инфляции, апсайд по ОФЗ очень большой. В июле, когда, вероятнее, повысят ставку, крупняки с радостью доберут позиции, так как доходность будет выше чем в акциях = частичная фиксация акций = снижение индекса. На скриншоте показал до куда можем спекулятивно снизиться, ведь драйверов для роста пока что мало. Шорт $MGNT закрылся хорошо для нас, приносит 0.3% прибыли пока что. Шорт $MVID также сейчас в плюсе, но вчера прикрыл его, можете прикрыть тоже, оставить только магнит. События на сегодня: $LSNG $LSNGP : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,4249 руб. (на обыкновенные) и 22,2453 руб. (на привилегированные) на акцию. $GEMC $OGKB $MRKZ $MRKS : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $CHMF : Дивидендный гэп 229,81 руб. (суммарный дивиденд за 2023 год и I квартал 2024 года) и закрытие реестра. $MTSS : Истекает срок приёма заявок для нерезидентов на выкуп 4,2% акций. #утренний_обзор

🏛 Мысли по $IMOEXF Эта неделя будет одна из самых сложных за последние месяцы, есть попытка смены нисходящей тенденции, но есть НО: 1. Юридические лица на стороне медведей. 2. Инфляция не замедляется, в мае она снова выше, чем в апреле. 3. Было резкое снижение и резкий откуп. Чем быстрее снижение, тем выше отскоки. 4. Сейчас происходит попытка разворота. Сильно навредили с технической точки зрения: 1. Сохранение ставки, многие не ожидали. 2. Введение санкций и гигантский гэп. Все это вызвало сильную волатильность, новые гэпы и открытые области. Сильно портят графики. Важно открытие новой недели, пока что оно без объемов = плохой знак. По открытым позициям все без изменений.

Доброе утро! ⚡️ По индексу сделали мощный откуп после санкций. Закрылись выше 3200пп + технически закрылись под хай, значит движение выше должно продолжиться. Должны пробивать 3220пп, далее сопротивление 3260пп. В $LKOH сейчас нисходящий тренд, может не давать индексу сильно расти. Ранее я писал, что нефтянка и металлургия выглядят слабее рынка. Но шортить Лук опасно, слишком тяжелая бумага. Друзья, впереди у нас повышение ставки (слухи даже о 20%). При таких ставках рынок абсолютно многим станет неинтересным, ведь они на вкладе или том же $LQDT получат эти % абсолютно без риска. Сейчас нужно быть супер осторожным на рынке + отыгрывать истории на коротких стопах. В отдельном посте распишу сегодня поподробнее о моих опасениях по рынку и индексу. События на сегодня: $CHMF : Последний день с дивидендом 229,81 руб. (суммарный дивиденд за 2023 год и I квартал 2024 года) на акцию. $SFIN : Дивидендный гэп 20,6 руб. и закрытие реестра. $ABIO : Дивидендный гэп 1,2 руб. и закрытие реестра. $UGLD : Истекает срок приёма заявок на новые акции в рамках преимущественного права. $MDMG : Старт торгов акциями «Мать и дитя» после завершения процесса редомициляции. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Индекс вчера показал отличный отскок + сильное закрытие. На вечерке пытался пробить уровень 3176пп. Ранее, я пояснял ситуацию, что сильного негатива в этих санкциях нет, паникеры побежали лить рынок с открытия и стандартно бежать в банки покупать доллар по 200р) Я лишь закрыл шорт и немного добавил $YNDX к обмену по хорошей цене. По индексу технически как-будто уже разворот, но сегодня пятница, могут выходить из позиций. Все также осторожничаем. Со следующей недели можем уже торговать отдельные истории. Но если закроемся ниже 3120пп = на след неделе будет продолжение отката. События на сегодня: $TATN $TATNP : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 25,17 руб. на акцию. $MRKP : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023г. в размере 0,03883 руб. на акцию. $MVID : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023г. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $AFKS : Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. $YNDX : Последний день торгов с последующим планируемым исключением из списка ценных бумаг. $MOEX : Дивидендный гэп 17.35 руб. и закрытие реестра. $MRKU : Дивидендный гэп 0,09277 руб. и закрытие реестра. $SELG : Дивидендный гэп 2 руб. и закрытие реестра. $SFIN : Последний день с дивидендом 20,6 руб. на акцию. $ABIO : Последний день с дивидендом 1,2 руб. на акцию. #утренний_обзор

💵💸 ТОРГИ ДОЛЛАРАМИ И ЕВРО - ПОЯСНЕНИЕ США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ МОСБИРЖИ, НКЦ И НРД Друзья, в подобных ситуациях стоит быть предельно осторожными, ведь налетает сразу волна слухов и мнений. Давайте разберемся. Многие не знают, что валюты торгуются на внебирже по всему миру и так. Например, американские биржи NYSE/NASDAQ не торгуют валютой. Просто учитывайте этот факт, что валюта всегда торговалась на внебиржевых площадках, не на самой бирже. Россия давно и так может торговать валютой и без нашей биржи. Мосбиржа даже хотела вывести валютный рынок с биржи и сделать отдельный. 🔖 Выводы: Валютными парами банки смогут продолжить торговать и дальше без биржи, как и торгуют сейчас во всем мире. Дайте им недельку времени на стабилизацию. Случай того, что можно торговать на Мосбирже - уникальный. В России так сложилось исторически, что биржа (изначально ММВБ, ставшая потом Московской) полностью захватила под себя этот рынок. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #пульс_новичкам $USDRUB $EURRUB

☄️ СТОИТ ЛИ ВЫКУПАТЬ РЫНОК КАК ОБ ЭТОМ КРИЧАТ КАНАЛЫ? С открытия ожидаю хороший пролив ниже. Особенно акции $MOEX покажут открытие гэпом ниже. По первым часам с открытия не стоит делать выводов, движения инструментов часто ложные. Физики на панике, толком не разобравшись в новостях и погрузившись в инфошум, просто начнут сливать бумаги. Весь фондовый рынок припадет. Санкции стоило когда-либо ожидать, но сейчас у людей паника, на этом мы и можем хорошо просесть. Я продолжаю держать $YNDX и $BSPB и шорт $MGNT ❓ Но появляется вопрос, уже дно и выкупать ли? Как таковых драйверов для роста РФ рынка в ближайший месяц я не наблюдаю. Да, начнут приходить дивы, но реинвестироваться они будут хуже, чем в прошлом году, например, высокая ставка все таки. Сейчас все складывается так, что мы готовимся уйти ниже 3000пп по индексу, в район 2800пп. Увидим. С другой стороны, чтобы хоть как-то обогнать инфляцию, инвестировать стоит только в акции или крипту. Вот здесь есть положительный момент для рынка, возможно с этой стороны физики будут вливать средства на брокерские счета и скупать голубые фишки. Будьте аккуратны с РФ рынком! #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Рынок решил не идти выше до 12 июня. В целом, тоже неплохо, ведь мы сидим в шорте $MGNT и лонг $YNDX - его постепенно подбираю до 14 июня, чтобы пойти на обмен, позиция можно сказать уже сформирована полностью и $BSPB - выглядит сильнее рынка. Больше ничего не делаем, не торгуем пока что. По индексу 3140пп - сильная поддержка, там будет остановка движения, а далее можем продолжить плавно сползать ниже. События на сегодня: $POLY : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. - День инвестора в 14:00 по МСК. $SBER $SBERP : Финансовые результаты по РПБУ за май 2024 года. $AFLT : Операционные результаты за май 2024 года. $LEAS : Дивидендный гэп 25 руб. и закрытие реестра. #утренний_обзор

⛽️ ПАО "НК "Роснефть". Разбор. Стратегическое предприятие России. Производит и продает нефтепродукты. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа. Роснефть работает во всех основных нефтегазоносных провинциях России, включая Западную и Восточную Сибирь, Поволжье, Урал, Дальний Восток, Тимано-Печору, Краснодарский край, а также шельфы морей Российской Федерации и в арктических регионах России. Роснефть является лидером «зеленой» повестки, целью которой является достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году (снижение выбросов метана, парниковых газов, использованию низкоуглеродной генерации, развитию энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, использованию потенциала природного поглощения и пр.) 🟠Крупнейший налогоплательщик РФ 🟠6% доля в мировой добыче 🟠40% доля в добыче нефти в России 🟠8% доля в добыче газа в России 🟠23% доля газа в добыче углеводородов Компании 🟠13 крупных нефтеперерабатывающих заводов в РФ 🟠35% доля на российском рынке переработки 🟠около 3 тыс. АЗС в России Основными акционерами компании являются: АО «Роснефтегаз» (Федеральная собственность РФ) 40.4% BP Russian Investments Limited (Великобритания) 19.75% QH Oil Investments LLC (Катар) 18.46% АО «Национальный расчетный депозитарий» 10,7% ООО «РН-НефтьКапиталИнвест» (дочка Роснефти) 9.6% Т.е. на 38% компания сейчас принадлежит Великобритании и Катару. Ранее можно было судить о дивидендном интересе мажоритариев как вывод чистой прибыли в оффшоры, однако в настоящее время дивиденды могут быть рычагом давления и дополнительного заработка государства ввиду начисления оных на счета типа С и получения дополнительной прибыли от размещения. Согласно дивполитике компании, на дивы идет 50% чистой прибыли. В годовом выражении это чуть более 10% на акцию. В качестве финальных дивидендов за 2023 СД Роснефти рекомендовал выплатить 29,01 руб. на акцию. Последний день для покупки — 08.07.2024. Дивдоходность составит 5,13%. На сегодняшний день это, конечно, очень мало. Но стабильно. Компания является дивидендным аристократом, выплачивает дивиденды два раза в год. Чуть пробежимся по фундаменталу в среднем за 5 лет: 🟠Активы 18787 млрд.р. (+ 7%) 🟠Выручка 9163 млрд.р. (+ 2%) 🟠EBITDA 3005 млрд руб. (+14%) 🟠Чистая прибыль 307 млрд.р. (+ 23%) 🟠Рентабельность капитала 15%. 🟠ROS (прибыль/выручка) - 13%. 📊 Стоимостная оценка: 🟠Ожидаемая доходность E/P по итогам текущего года составляет - 25%. Дивдоходность - около 10%. Результаты за 1кв. 2024: 🟠Выручка выросла на 42,3% г/г до 2,6 трлн рублей. Причем, добыча и переработка нефти снизились, а выручка выросла исключительно из-за ценовой конъюнктуры. 🟠Чистая прибыль выросла на 23,5% — до 399 млрд рублей. Оценить постатейно изменение доходов и расходов компании не представляется возможным из-за отсутствия полноценной отчетности за первый квартал минувшего года. 🔖Вывод: Компания эффективная. Не компания роста, но хорошая фундаментальная компания. На сегодняшний день стоит недорого. Для долгосрочного инвестора, с учетом постоянных выплатов дивов, компания привлекательная. В долгосрочной перспективе реализация проекта Восток Ойл существенно повысит производственный потенциал компании. 🕯 Теханализ: Анализируя недавний хороший рост, нужно обязательно учитывать эффект низкой базы. Сейчас котировки подобрались к «любимым» ценам компании, по которым она торговалась ранее, весь 2021 год, и встали в боковик 550-610₽, в котором торгуются уже 8 месяцев, с октября 2023. В данный момент находимся в нижней части боковика 566₽, что является оптимальным входом для долгосрочного инвестора. С учетом надвигающихся дивов, бумага легко доберется до верхнего предела боковика 610₽, и возможно будет стремиться к историческому хаю в 660₽. #разбор $ROSN

Доброе утро! ⚡️ Сегодня решающий день для рынка. Также до 13:30 постоим в боковике и на ставке будет развязка всей этой истории с падением индекса. Консенсус 17%. Считаю, что 17% для рынка ничего не будет значить и, вероятнее, на июльском будут рассматривать еще повышение до 18%. Если не сразу сегодня) Также очень важно послушать пресс-конференцию, ну или почитать краткие тезисы в новостных каналах, так как она опишет всю ситуацию подробнее. Напомню, что мы с вами сидим в кэше и как раз ждем этого события. Возможный план такой, что мы закупимся $YNDX по хорошей цене и все лето точно будем сидеть в нем, возможно чуть дольше и доходность составит 20% менее, чем за полгода. События на сегодня: $CHMF : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года и I квартала 2024 года в размере 191,51 руб. и 38,3 руб. на акцию. $VTBR : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $MAGN : Последний день с дивидендом 2,752 руб. на акцию. $ZAYM : Дивидендный гэп 4,58 руб. и закрытие реестра. Решение по процентной ставке (13:30), пресс-конференция (17:00). #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Рынок, как и предполагалось, вчера с открытия дал хорошее продолжение роста, ударился об сопротивление и пошел в откат после которого вообще закрылся в -0.6%. Вероятнее, до ставки мы будем в боковике. Крупные участники рынка закладывают риски и частично фиксируют позиции. Сегодня лучше не торговать, а быть в стороне + прикрыть свои плюсовые позиции и поставить стопы по каждой отдельной позиции. Считаю, что все лето будем стоять +- в боковике. Будут расти бумаги по типу $YNDX Отдельно можно пошортить $MGNT среднесрочно через фьючерс - видна слабость после объявления низких дивидендов. События на сегодня: $ABIO : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 1,2 руб. на акцию. $KLSB : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $AFKS : Результаты за I квартал 2024 года. $ZAYM : Последний день с дивидендом 4,58 руб. на акцию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). День 2. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Вчера индекс продолжил свой отскок. Очень мощный он вышел, что странно, или это выносило шортистов, не ясно. Думаю, у крупных участников рынка сегодня точно возникнет желание еще устроить небольшую распродажу, так как бумаги вернулись обратно на уровни, где крупняк сдавал большие объемы. Сейчас индекс стоит на сопротивлении 3200пп. Сегодня 3230пп можем потрогать, и там уже откатимся, не думаю, что дадут выше. Из позиций сейчас только $YNDX $TUZA и немного фьюча $BSPB Послеживайте за криптой тоже, 🪙$TON вчера стрельнул, скоро еще 🔹$ETH События на сегодня: $SFIN — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023г. в размере 20,6 руб. на акцию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). День 1. #утренний_ обзор

Доброе утро! ⚡️ В пятницу на вечерней сессии рынок продолжил коррекцию. Считаю, что сегодня будем отскакивать. Достаточно много было маржинколлов на прошлом неделе. В районе 3160пп-3140пп по индексу можно покупать бумаги, если все таки не отскочим. Сейчас до этих уровней у нас не закрытый гэп и было бы отлично его закрыть, и дать возможность купить на отскок по хорошим ценам. Дальнейшие действия будут зависеть от крупных игроков. Если они посчитают что пролив достаточно сильный и в него заложили сейчас все риски которые есть, то стоит выкупать. Сегодня рассматриваю к покупке $GLTR и $BSPB События на сегодня: $IVAT : Завершается прием заявок на участие в IPO ПАО "ИВА". $HNFG : Дивидендный гэп 30 руб. и закрытие реестра. $IRAO : Дивидендный гэп 0,3259 руб. и закрытие реестра. $TRMK : Последний день с дивидендом 9,51 руб. на акцию. - Завершается прием заявок на SPO (ценовой диапазон 180-190 руб.). $TGKN : Последний день с дивидендом 0,0012887114 руб. на акцию. $MGKL : Последний день с дивидендом 0,08 руб. на акцию. #утренний_обзор

$ASTR $AFKS $SVAV закрыты по стопу в небольшой плюс. $SNGSP $TCSG закрыты по стопу в небольшой минус. $YNDX оставляю на обмен. А также $GLTR $TUZA остались со стопами в минимальный плюс. Не хочется терять хорошую точку входа. И держу декабрьский фьючерс на $BSPB - от повышения ставки он выигрывает. Буду ждать индекс в районе 3200пп и ловить там хорошие уровни закупа. Сейчас 75% кэша в портфеле.

Доброе утро! ⚡️ Вчера пошли слухи о повышении ставки до 18%, что конечно сильно пугает рынок. Крупные банки уже поднимают ставки по сберегательным вкладам, не дожидаясь решения регулятора. ❗️Сбер объявил о повышении ставок до 18%, Альфа-банк - до 17%. Банку России, вероятно, придется повысить ключевую ставку с текущих 16% до 17,5- 18,00% на ближайших двух заседаниях, т.е. в июне и июле. Борьба с инфляцией идёт очень тяжело в России. То что она будет успешной в ближайшее время – мало кто верит. А значит придётся повышать ставки ещё выше. Индекс закрылся слабо, но сегодня могут откупить. Вчера немного зашортил фьючерс $GAZP - как-будто очевидная сделка (но риск сделка, поэтому не отписал вам), которую можно держать почти до экспиации. Сильный уровень поддержки на сегодня 3240пп, не думаю, что его потеряем быстро, но как только зайдем в эту зону, начну добор лонгов по нашим позициям. События на сегодня: $LEAS : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 25 руб. на акцию. $MOEX : Акционеры повторно рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023 года в размере 17,35 руб. на акцию. $MRKU : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023г. в размере 0,05441 руб. на акцию и по результатам I квартала 2024 года в размере 0,03836 руб. на акцию. $UNKL : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $SELG : День инвестора. $HNFG : Последний день с дивидендом 30 руб. на акцию. $IRAO : Последний день с дивидендом 0,325999263608046 руб. на акцию. $ALRS : Дивидендный гэп 2,02 руб. и закрытие реестра. #утрений_обзор

Доброе утро! ⚡️ Индекс вчера закрылся нейтрально. Также под вечер вышли новости о повышении налогов. Для рынка это негатив, но однозначно сейчас сказать тяжело, возможно этот пролив заложил весь негатив. Вчера на этой новости вечером и зафиксировали многие позиции. Однако, считаю, что пик этой небольшой паники мы прошли. Посмотрим на реакцию рынка сегодня. + Вчера на просадке докупил $SNGSP и $YNDX, но на небольшую долю. Сегодня думаю могут идти выше. По $TONUSDT сейчас хорошая техническая картина. Кто имеет средства в крипте - сегодня хороший момент прикупить. События на сегодня: $PLZL : СД даст рекомендации по дивидендам по результатам 2023 года. $FLOT : СД даст рекомендации по дивидендам по результатам 2023 года. $ZAYM : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам I квартала 2024 года в размере 4,58 руб. на акцию. $AMEZ : Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023 года. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать. $HYDR : Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. $QIWI : Судебное заседание, где будет рассматриваться апелляционная жалоба АСВ на отказ в признании сделки по продаже АО "Киви" недействительной. $EUTR : День инвестора. #утренний_обзор

1️⃣ АО «Элемент». IPO. Разбор. Группа «Элемент» это совместное предприятие АФК Система и Ростеха. Объединяет более 30 предприятий. Это один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидер и единственная компания с полным циклом разработки и производства в области микроэлектроники в России. Продукция применяется в различных отраслях. В частности, производятся чипы для банковских, транспортных и SIM карт, загранпаспортов и электронных документов; микросхемы для космической отрасли, спутниковой навигации и автомобильной промышленности. Звучит, конечно, как-то высокотехнологично, но я бы не стал воспринимать все вышеперечисленное с придыханием, т.к. есть значительное отставание от мировых лидеров, которые не делятся с нами новейшими технологиями в области микроэлектроники. Но, в данной ситуации, даже на продукцию текущего устаревшего тех процесса сейчас большой спрос в России. Пробежимся по фундаменталу в среднем за 4 года (настолько нам дают отчетность): 🟠Активы выросли 92,5 млрд. руб (+32%) 🟠Выручка выросла 35,7 млрд. руб (+15%) 🟠Чистая прибыль выросла 5,3 млрд. руб (+93%) 🟠Долговая нагрузка порядка 70%, это средний показатель. 🟠Рентабельность капитала в среднем 14%, хотя за последний год 26%. Вывод: Не буду описывать правильные мультипликаторы, скажу одно, цифровой фундаментал хорош. Но нам с вами нужно понять "вписываемость" бизнеса в текущие реалии.. Пробежимся еще: У Элемента есть стратегия развития, которая обеспечит дальнейший рост: 🟠укрепление текущих лидерских позиций, в т.ч. за счет увеличения мощностей, 🟠продажа интегрированных продуктов с высокой добавленной стоимостью, 🟠замещение импортного оборудования и материалов своими разработками, 🟠переход на новый технологический уровень, 🟠выход на дружественные рынки. При этом Элемент опирается на существенную государственную поддержку. В том числе, субсидии (до 90% компенсации затрат на разработку), налоговые льготы, льготные кредиты и стимулирование локализации конечной продукции. 🕯 Дивиденды: Компания утвердила дивполитику, по которой планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 25% от скорректированной чистой прибыли. Акционерам Элемента уже пообещали первые дивиденды через 2,5 месяца после IPO. Итак, что имеем: 🟠Подсанкционная компания объявила о намерении провести IPO на подсанкционной СПБ Бирже. Как бы уже звучит настораживающе. 🟠Размещение состоится 30.05.24, доля акций в свободном обращении составит не менее 10%. 🟠Компания в ходе IPO может привлечь до 15 млрд рублей и получить оценку 90–150 млрд рублей. 🟠Деньги пойдут на развитие бизнеса, что хорошо. 🟠Если сравнивать с российскими публичными компаниями из IT сектора, то мультипликаторы Элемента одни из самых низких. Правда, и предполагаемые темпы роста выручки также ниже остальных. 🟠Высок риск: санкции, зависимость от импорта, сложные технологии и прочее. 🔖 Вывод: Друзья - 50/50. Какое-то двоякое впечатление от разбора. (Как будто мне говорят, что Лада - вот панацея на импортозамещение автопрома, субсидируемая десятилетиями государством, а я никак не хочу в это верить...) Читая разбор других аналитиков, чаще мое мнение о компании не такое радужное. И уж тем более не является ИИР. Конечно, однозначно, акционером я бы стать не хотел. Но можно рассмотреть спекулятивный вариант, кто желает. #ipo #разбор