🏛 УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА Доброе утро! ⚡️ Рынок вчера закрылся супер шортово из-за плохой статистики по инфляции. По рынку прошли маржин-коллы. Но сегодня жду финал маржин-коллов, далее откуп. На торгах выходного дня уже откупают. НО, думаю, ситуация лучше не будет в следующем месяце + повышение будет с большей долей вероятности. На фьючерсе на индекс уже сделали третье касание трендовой поддержки, пробить его очень высокая вероятность, поэтому прогноз по базовому индексу показал стрелочкой на скриншоте. + скоро на рынок выпустят замещайки с фиксированными 10,5-12,0% годовых. И это В ВАЛЮТЕ (доллар, евро)! Это событие должно забрать ликвидность с рынка и часть капитала уйдет в них, так как это выгодно. ЧТО БЫ Я ОТТОРГОВАЛ? Шорт $SBER при ретесте уровня 240. Если дадут, то будет отличной точкой входа. Вчера не заходил в него, так как прошли 240 слишком резко и были шансы вернуться назад. Поэтому вчера шорт бы был неуверенным. События на сегодня: $AQUA : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам III квартала 2024 года в размере 20 руб. на акцию. $VKCO : Финансовые результаты за III квартал и 9 мес. 2024 года. $SGZH : Финансовые результаты за III квартал 2024 года (на сайте компании указана дата 21-22 ноября). $ABRD : Последний день покупки акций для получения преимущественного права на участие в дополнительной эмиссии. #утренний_обзор

💿 En+ Group PLC. Разбор. На картинке выше, взятой с официального сайта EN+ Group, вы видите, как компания Олега Дерипаски себя позиционирует. Как крупнейшего в мире производителя низкоуглеродного алюминия, а также крупнейшего в мире независимого производителя гидроэлектроэнергии. Но фактически таковыми производителями являются объединенная компания «РУСАЛ», в которой EN+ Group владеет контролирующей долей участия в размере 56,88%, и дочерняя компания в энергетическом секторе «EN+ Холдинг». Причем опосредованно компания контролирует и «Норникель», 28% акций которых владеет «Русал». Основным видом деятельности EN+ Group является деятельность холдинговых компаний. Таким образом, EN+ Group является инвестиционно-финансовым холдингом с активами в алюминиевом и энергетическом бизнесе, которые управляются отдельно. Компания генерирует бизнесы по производству «зеленого» алюминия, глинозема, добыче бокситов, гидроэнергетики. Активы Группы расположены в непосредственной территориальной близости, что обеспечивает Эн+ преимуществом: несравненная эффективность производства алюминия с низкой себестоимостью. В июле 2019 года EN+ Group сменила место своего постоянного нахождения с Джерси на РФ, и в данный момент юридический адрес компании расположен в г. Калининграде. Акции компании включены в первый уровень котировального списка Московской биржи и не подвержены влиянию инфраструктурных рисков для российских инвесторов. 🗣Основные акционеры: 44,95% - Олег Дерипаска имеет бенефициарный контроль 10,55% - швейцарская компания Glencore Group Funding Limited 23,13% - прочие акционеры 21,37% - дочерняя компания EN+ При этом право голоса учитывается иначе, и по состоянию конец 2022 года нет ни одного лица, которое имеет возможность осуществлять единоличный контроль над Группой. 🇨🇳 Главный конкурент - Китай, на сегодняшний день является крупнейшим производителем алюминия в мире. Однако более 80% его мощностей основаны на угольной энергетике, в отличие от нашей, основанной на чистой энергии воды, черпаемой из собственных ГЭС, в связи с чем большая часть выпускаемой ими продукции не отвечает запросам экологически требовательных западных потребителей к углеродному следу металла. Это является серьезным препятствием для применения китайского алюминия за пределами Азии и является дополнительным фактором роста цен на низкоуглеродный алюминий в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Посмотрим на фундаментал в среднем за 5 лет: 🟠Активы $26388 млн. (+4%) 🟠Выручка $14648 млн. (+3%) 🟠EBITDA $1839 млн. (+14%) 🟠Чистая прибыль $716 млн. (-17%) 🟠Рентабельность капитала (ROE) = 23% 🟠ROS (прибыль/выручка) = 14% 🟠Закредитованность 58% Промежуточную отчетность компания не раскрывает. Компания просела по показателям за прошедший 2023 год: 🟠Активы $8600 млн. (-14%) г/г 🟠Выручка $7928 млн. (-11%) г/г 🟠Чистая прибыль $716 млн. (-61%) г/г, причем уменьшается второй год подряд 📊 Стоимостная оценка: 🟠Ожидаемая доходность E/P по итогам текущего года составляет 34%. Дивиденды компания не платит После перерегистрации в России совет директоров EN+ Group утвердил дивидендную политику. Согласно ей, минимальный размер дивидендов рассчитывается как 100% дивидендов ОК «Русал» и 75% свободного денежного потока энергетического сегмента Эн+, но не менее $250 млн в год. Такой гибкий подход позволяет выплачивать дивиденды даже в случае их отсутствия от компании РУСАЛ. Однако EN+ Group не соблюдает свою дивидендную политику и не выплачивает дивиденды с 2018 года. 🔖Вывод: Да, фундаментал просел в последний год. Но мне кажется это общемировой тренд похожих компаний. Компания серьезная, имеющая большую инвестпрограмму до 2042 года - планирует строить новые ГЭС в Сибири и ветропарк на Дальнем Востоке. Считаю, у компании есть потенциал значительного роста капитализации в долгосрочной перспективе: по мере восстановления мировой экономики, цен на алюминий и ужесточения регулирования в сфере выбросов парниковых газов. На сегодня компания недооценена. $ENPG

🏛 УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА Доброе утро! ⚡️ Рынок вчера сильно пролили вниз на негативных новостях. На вечерней сессии была попытка откупа. Прогнозировать на таком рынке сложновато, так как зависит все от новостей. Мое предположение такое, что мы должны отпадать все таки чуть ниже, возможно сделать перелой. Не нравится мне все эти новости про то, что СВО переросло в войну с НАТО. Также в первой половине декабря выпустят в большом объеме замещающих облигаций, что должно плохо сказаться на рынке — ликвидность перетечет туда, как минимум часть так точно. По фибо дошли до отличного уровня, от которого можем показать технический отскок, но я пока что подрезал лонги и держу на небольшую долю компании, которые на новостях о мирных переговорах, могут лететь выше быстро — $IRAO и $UPRO События на сегодня: $ZAYM : СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам III квартала 2024 года. $EUTR : СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам III квартала 2024 года. $RENI : Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года. 19:00 : Еженедельные данные по инфляции. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Ну что, коллеги, рынок закрылся так, как это ждал. В Т-Банке на торгах выходного дня сначала неплохо выросли. Однако, вышли негативные новости о разрешении запуска ракет в глубь территории России. Ожидаю сегодня гэп вниз + дальнейшее снижение на фоне фиксации позиций спекулянтами. Но, думаю, выкупать начнут быстро, так как маловероятно, что рынок дадут сильно ниже. 2650пп думаю минимум, который могут дать. Также стоит учитывать цены на нефть, которые снижаются и пробивают уровень 71,5 — это создает дополнительное давление на рынок. Но, одновременно и помогает девальвация. Поэтому, стоит держать в портфеле $SNGSP по моему мнению. Я и сам взял вечером в пятницу лонгов и пока что ничего не буду предпринимать. Стоит подождать. Думаю, все же откуп увидим. Всем отличных торгов и будьте аккуратны! События на сегодня: $GTRK : Мосбиржа исключает акции Globaltruck из Cектора компаний повышенного инвестиционного риска. $MDMG : СД ГК "Мать и дитя"; объявление промежуточных дивидендов; закрытие Филиала МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" - город Москва, #утренний_обзор

&Среднесрочная Россия коллеги, последнее время достаточно сложно было читать рынок, поэтому доходность по стратегии чуть просела. Сейчас в стратегии есть компании - потенциальные кратники при начале снижения ставок. Даже если не будут больше повышать, именно эти компании улетят выше в моменте. Сейчас индекс закрылся лонгово, было бы идеально увидеть рост выше с текущих. Это вполне реально + подвозят кучу новостей, которые касаются мирных переговоров. Идеальный сценарий на скриншоте.

Доброе утро! ⚡️ Рынок вчера залили и закрылись мы шортово. Вчера в утреннем обзоре я писал про данный сценарий. Сегодня, вероятнее, выдвинемся к 2650пп, а там и 2600пп. Технически выглядит все за шорт, фундаментально тоже, но геополитически — нет (в любой момент могут дать позитивных новостей). Есть 2 варианта развития событий (см. скриншот): 1 — мы отскакиваем от нисходящей наклонной, консолидируемся и после уже делаем выход выше. При этом сценарии я бы входил в лонги только выше 2700пп. 2 — если мы пробиваем наклонную, то с легкостью идем на 2600пп. А там уже начнет паническая продажа + МК, что утянет рынок еще ниже. Здесь брал бы шорты при пробитии 2650пп. Важно следить за этой зоной. Также я начал собирать шорт $AFKS под отчет Сегежи 21-22 числа. Там должна быть информация по допэмиссии. Думаю, АФК должны будут утянуть ниже. Технически выглядит в пробой наклонной с последующим ускорением. События на сегодня: $HEAD : Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года. $FLOT : Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года. $SVCB : Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Рынок вчера закрылся шортово из-за статистики по инфляции, хотя она вышла в рамках прогнозов аналитиков. Думаю, что сегодня можем дать отскок по рынку, так как многие каналы хотят выкупать рынок. Но, сам в лонги новые не лезу, оставлю спекулятивные небольшие позиции или в случае дальнейшего падения — отстоплюсь. Так будет правильнее. Сильная поддержка 2700пп, при ее пробитии уйдем на 2650пп. И также плохо с технической точки зрения, что мы снова под 50 ЕМА = сигнал к дальнейшему снижению. Но часто все происходит не так, как написано в книжках по ТА. Отличных торгов и будьте аккуратны! События на сегодня: $TCSG : Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024 года в размере 92,5 руб. на акцию. - Также акционеры рассмотрят вопрос смены названия "ТКС Холдинга" на "Т-Технологии" $SOFL : Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024 года. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Рынок закрылся очень сильно. Сегодня должны дать еще один задерг выше. 2800-2820пп можем увидеть легко. Затем какая-то фиксация должна пройти по всему рынку + сегодня отчет $SBER может помочь рынку откатить, прорывного ничего не жду. Дополнительно могут дать импульса подобные новости в ТГ-каналах: В ближайшее время можно ожидать заявлений о прекращении огня на Украине — польский премьер Дональд Туск. Отвечая на вопрос «Польского радио» о предполагаемом «плане Трампа» по Украине, Туск предположил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать деклараций, в том числе о дате прекращения огня, по какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины Вот именно поэтому сейчас шортить намного опаснее, чем лонговать. Подобная новость может утянуть рынок сильно выше, хотя это просто предположения. Будьте аккуратны с шортами! И отличных торгов! События на сегодня: - Мосбиржа внедряет механизм стабилизации цен на валютном рынке $AGRO : Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 года. Конференц-звонок по финансовым результатам (16:00 мск). $SBER $SBERP : Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2024 года. #утренний_обзор

🔽Флоатеры падают — почему? Поясняю вопрос. Цена флоатера менее волатильна, чем у облигаций с фиксированным купоном, так как плавающий купон нивелирует процентный риск (изменение ключевой ставки), остается только кредитный риск. Но почему некоторые выпуски, например Балтийский Лизинг БО-П12 упал до 945 рублей, а выпуски от АФК падали до 840 рублей? Есть несколько причин: 🟠У банков проблемы с ликвидностью из-за ужесточения нормативов (которые смягчались в 2020 и 2022 году, чтобы активное выдавались кредиты, росла экономика и тд). Сейчас компания с рейтингом А/А+ может открыть кредитную линию по ставке не ниже КС+5%, поэтому по новым выпускам эмитенты готовы предложить бОльшую премию к КС, что приводит к давлению на старые выпуски. 🟠Банки сами избавляются от флоатеров (если откроете 5 минутные свечи, то увидите, что иногда облигация падает на 2-3% от одной большой заявки, это, кстати, может быть неплохой идеи для короткой спекуляции), так как зачем нужен Балтийский лизинг с купоном КС+2,3%, если эмитенту банк сейчас ниже КС+6% деньги не даст? 🟠Есть минфиновские флоатеры с доходностью, которая привязана к ставке RUONIA — сейчас 20,4%. Минфин банально не успевает продавать эти ОФЗ-ПК, соответственно предлагает более высокие доходности. Поэтому, некоторые участники рынка несут средства в более надежные флоатеры из менее надежных. ➡️Коррекция добралась и до флоатеров, хотя это противоречит книжкам по финансам :) #флоатеры #облигации #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #пульс_новичкам

Доброе утро! ⚡️ Рынок закрылся лонгово. На вечерней сессии закрылись выше 2600пп под самый хай. Ожидаю продолжения движения выше к 2650пп по индексу, но 2650пп думаю это максимум и все это в рамках отскока. По RSI нарисовали бычью дивергенцию. Фундаментально должны сделать перелой по индексу. Во второй половине дня может начаться фиксация позиций. Как лонговых, так и шортовых. Стоит быть готовым к этому. Сегодня проходят выборы в США, итоги мы узнаем скорее всего 6 числа. Всем отличных торгов! Событий на сегодня нет. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Рынок закрылся достаточно лонгово. Отскок ожидаемо случился. Участники рынка вчера начали подкупать под Трампа, в основном покупают конечно физики, что настораживает. Практически пик нетто-лонга в фьючерсе ММВБ — это очень опасно. Не совсем понимаю некоторых трейдеров, для чего делать настолько большие ставки на выборы, по сути здесь 50/50. К тому же, вчера у трампа было 63% за победу, сейчас 57.6% — стремительно падают шансы. Сегодня движение выше может продолжится. Рабочая суббота = будет небольшой объем торгов. Вероятнее, рынок начнут подкупать. Цель по индексу 2650пп, далее откат. Но, вероятнее, 2650пп выполнить сегодня не сможем на пониженных объемах. 2600+- реально. Всем отличной торговой субботы! Понедельник у рынка выходной. События на сегодня: $MOEX : Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь. #утренний_обзор

❓Как прошло закрытие месяца? Октябрь. Таймфрейм месячный. Технически закрытие месяца вышло очень слабым. Сформировано медвежье поглощение, что сигнализирует о дальнейшем снижении. Технически конечно разворотом не пахнет, но он обычно резкий и неожиданный. Судя по тому, что многие перестали верить в то, что Трамп сделает шаг к мирным переговорам, то ожидания по индексу пока что в район 2400, а при ухудшении ситуации с экономикой РФ — легко и 2200пп. НО не без отскоков конечно, будьте к ним готовы! При любом исходе выборов в США — их рынок начнет снижение, уже начал. А за ним могут идти ниже и другие рынки, наш в том числе. Будьте аккуратны! Еще 27 августа я сделал подробный прогноз по рынку и он отработал почти полностью, но ситуация хуже, чем я ожидал. И пост не редактировался. 🕯 По индикаторам: RSI и Stochastic находятся в зоне перепроданности, делают попытки локального разворота. 🔖 Мнение: Как бы рынок не пытался сделать рывок вверх, новостной фон постоянно его останавливает. С технической точки зрения открывать короткие позиции очень опасно, мы перепроданы, но и совершать покупки на таком негативе = большой риск. Самый правильный выход в данной ситуации, это держать кэш в $LQDT и дождаться формирование среднесрочного восходящего тренда. Что касается долгосрочного портфеля — можно загружать уже на 50%.

Доброе утро! ⚡️ Рынок вчера закрылся слабо. Думал, что на вечерней сессии пойдем значительно ниже, но вдруг у индекса появились силы. Вероятнее, пошли выше на росте нефти — других факторов не вижу. В рамках дня лучший сценарий для лонга — дойти до 2600пп снова, далее откат. Странно, что участники рынка перестали верить в Трампа за несколько дней до выборов. К слову, эта суббота будет рабочая для биржи и тогда нужно быть осторожным, вероятнее, будет мало ликвидности. А значит и больше манипуляций. 🔼Если готовы рискнуть и отыграть отскок, то мне нравится в рамках интрадея: $SMLT и $PIKK — как наибольшее падение, соответственно и отскок могут показать резкий. Обе бумаги дошли до сильных недельных уровней 1300 и 487 соответственно. Стопы короткие! Будьте аккуратны и отличных торгов! События на сегодня: $TCSG $ROSB : ВОСА Росбанка с вопросом о реорганизации банка в форме присоединения к АО "ТБанк". $FIVE : ВОСА X5 Retail Group N.V. с повесткой: как поступить с нераспределенными акциями, оферту на распределение которых ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" запустило в мае 2024 года. $ELFV : Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 года. $AMEZ $ELMT $GCHE $RNFT $TCSG : Московская биржа изменяет шаг цены. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ В начале вчерашнего дня индекс выглядел очень даже неплохо. Начали заливать его под статистику, это было ожидаемо. Сейчас же мы увидели сильное ускорение инфляции все еще, поэтому рынок пошли распродавать. И закрылись на вечерней сессии мы медвежьим поглощением = сигнал к падению. Отскок по рынку получился чуть хуже моих ожиданий. Но, надеюсь, вы не залезали в лонги на этом отскоке. Как мне кажется, должны в ближайшее время сделать перелой по индексу. Почему-то в каналах/чатах перестали верить в Трампа, видимо ралли перед выборами отменяется + сегодняшний отчет у Сбера может залить рынок — он ожидается нейтральным, возможно будет даже хуже ожиданий. Шорт $LKOH, который брал позавчера я прикрыл на новостях о том, что не будут увеличивать добычу нефти. И вечером взял немного шорта индекса. События на сегодня: $LEAS : СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам 9 мес. 2024 года. $HEAD : ВОСА по вопросам редомициляции кипрских компаний группы Headhunter Group Plc и Headhunter FSU Ltd. $SBER : Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 года. $AFLT : Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 года. $ELFV : Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года. $FIXP : Операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024 года. $OKEY : Операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2024 года. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Отскок получился отличный, рынок в целом закрылся лонгово. Продолжение отскока может быть до 2640-2650пп как минимум до данных по инфляции. Далее уже сложно прогнозировать, но рынок должен вырасти к 5 ноября под ожидания победы Трампа. Но, коллеги, полностью в лонги уходить не стоит, сейчас только спекулятивные сделки внутри дня. Заметил слабость у $LKOH и $SBER — если слабость продолжится, то они вдвоем смогут утянуть рынок ниже + сегодня должна быть фиксация перед статистикой по инфляции. Сбер, если не удержит 240, то будет открыт путь на 220р — с ним аккуратнее нужно быть. 🔽По лукойлу цель падения 6680, далее 6500 — эта цель не сегодня, но среднесрочно жду его там. События на сегодня: 🇷🇺 19:00 : Еженедельные данные по инфляции. $LEAS : Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 года. $HYDR : Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 года. $MDMG : Операционные результаты за III квартал 2024 года 1️⃣ $LBMZ : Московская биржа включит акции ПАО "Ламбумиз" в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг. Ожидаемый старт торгов. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Рынок закрылся не так плохо, как могло быть. В целом, на сегодня настрой больше в лонг, чем в шорт. Вчера на вечерней сессии было видно как откупали часть шортов. Свои спекулятивные шорты индекса закрыл тоже. $HEAD рекомендовал дивиденд 907р/акция = очень много, дивдоходность 22%, на вечерней сессии уже была планка. Сдавать часть можно с открытия в целом. Сегодня жду небольшой откуп по рынку, технически может пойти выше + растет юань, взял немного вчера лонга также спекулятивно. Вчера прошли маржин-коллы в некоторых бумагах, обычно такое выкупают резко. Последим. В IPO Ламбумиз не участвую, не интересно + книга заявок не собрана = нет интереса у остальных участников рынка. Всем отличных торгов! События на сегодня: $GAZP : СД с повесткой о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2024 год. $LIFE : СД о повторном созыве ВОСА для решения вопроса об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. $YDEX : Финансовые результаты за III квартал 2024 года. Онлайн-звонок с инвесторами в 13:00 по МСК. $UPRO : Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 года. 1️⃣ $LBMZ : Последний день приема заявок на участие в IPO ПАО "Ламбумиз" (в Т-Инвестиции заявку подать нельзя). #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Рынок в пятницу закрылся крайне шортово. Был на смартлабе в субботу, в основном у людей паника сейчас, не знают что делать на рынке. И многие верят, что сделаем перелой по индексу — в целом, это более чем логично. Многие зашли в бумаги с плечами на своем ФОМО, поэтому могут поймать маржи-коллы. Максим Орловский ожидает сегодня до 12:00 как раз эти МК. Буду действовать по ситуации, торговать первый час нет смысла, как мне кажется. Однако, сейчас по фибо находимся на поддержке и должны отскакивать, если смотреть чисто технику. Но, если сегодня пойдут маржин-коллы, то откат можно будет спекулятивно выкупить с коротким стопом. Среднесрочно мы, вероятнее, снизимся до 2600пп легко. Поэтому покупки сейчас только спекулятивные! Будьте аккуратны и отличных торгов! События на сегодня: $AGRO : суд рассмотрит жалобу Ros Agro Plc на приостановление корпоративных прав в российской "дочке". $GMKN : Норникель опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 года. $VTBR : ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Закрылся рынок более менее нейтрально. Получился отличный выкупной бар. Сегодня совпало, что будет СД по дивидендам у $LKOH — если див меньше консенсуса (532р), то рынок зальют конечно. Давайте по сценариям ставки пробежимся: 20% —рынок в моменте могут пролить и далее последует резкий откуп шортов + участники рынка начнут набирать лонгов. Этот сценарий на скриншоте. 21% и более — больше рассматриваю как негатив, рынок пойдет ниже, в район 2650, такого резкого откупа как при 20% не будет, вероятнее, будет небольшой откуп ближе к вечеру. ➡️При любом раскладе, ждем риторику в 15:00, даже ставка уже не так важна, как риторика. В моменте даже при 20% ставке можно заняться скальпингом и буквально за пару минут открыть и сразу же закрыть шорты. Всем отличных торгов! Сегодня повышенная волатильность, не забывайте! События на сегодня: $LKOH : Совет директоров даст рекомендации по дивидендам по результатам 9 мес. 2024года. 🏦 Заседание ЦБ по ключевой ставке в 13:30 по МСК. Пресс-конференция в 15:00 по МСК #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Рынок закрылся очень шортово. Также продолжили падать и на вечерней сессии. Сегодня ожидаю, что протестируем 2740пп по индексу, там сильная поддержка, которую сильнейше выкупают. Посмотрим, как отреагируют в этот раз. Пролив до 2700пп все ещё вероятен при пробитии 2740пп. Поэтому будьте осторожны сегодня! Ждем сегодня в 19:00 еженедельные данные по инфляции — думаю, здесь без сюрпризов, нейтральная статистика, но если это так, то рынок взбодрится. Как мне кажется, сейчас стоит все же больше лонговать, чем шортить. Рынок ещё не играет победу Трампа на полимаркете, но вскоре должен + индекс сильно отстал от валюты, хотя раньше был сильно с ней скоррелирован. Сегодня с утра буду на мероприятии в РБК от ассоциации розничных инвесторов. Если будет что-то интересное, то пост будет обязательно! Всем отличных торгов! События на сегодня: $HYDR : Операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2024 года. $MBNK : Истекает lock-up период 180 дней на продажу акций МТС Банка. #утренний_обзор

&Среднесрочная Россия зафиксировал полностью $PLZL +6% Как мне кажется, на решение по дивидендам идти это большой риск. Полюс сделал слишком резкое движение. Сократил риски и перезайду позже. Компания глобально нравится и думаю 15000 мы увидим очень скоро, но не без коррекций. Всем отличных торгов!

Доброе утро! ⚡️ Рынок закрылся нейтрально на основной сессии и немного вырос на вечерней сессии в пятницу. Жду сегодня движения выше, во вторник можем стоять в боковике и в среду небольшая фиксация позиций снова перед статистикой по инфляции. Хотя вторую неделю она держится на одном уровне. А далее уже могут фиксироваться перед ставкой. Боковик продолжается и ближайшее сопротивление — 2800пп, поддержка — 2740пп. Но, сильно ниже нас не пускают: выходят какие-то неожиданные позитивные новости или идем выше без причин вовсе. 🟠НО, почему могут сейчас начать подтягивать рынок выше? — участники рынка будут ожидать такую же риторику как и в прошлый раз и не бояться ее уже. А вот до заседания в декабре 1.5 месяца + выборы США, где потенциальный позитив это Трамп и люди также начнут выкупать рынок. То есть, 25 числа рынок может обновить локальный лой и далее уже пойти выше, если риторика будет +- такая же и ставка не выше 21. Сегодня ожидаем слабый отчёт у Северстали, на факте должны пролить котировки ещё ниже. События на сегодня: $LEAS : Операционные результаты за 9 мес. 2024 года. $AGRO : Операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 года. $CHMF : Операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 года + СД по дивидендам, по прогнозам аналитиков выплаты могут составить 34 (2.8%) — 38,2р (3,06%). #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Рынок закрылся негативно, а также продолжил падение на вечерней сессии. Пока что добавлять лонгов нет желания, наоборот я хэджируюсь шортами $LKOH и $CHMF — Лукойл может откатить ближе к 6500, Северсталь ближе к 1160 для начала, как уже описывал, отчет, вероятнее, будет плохим, как и операционный отчет у ММК вчера. Сегодня рынок также может показывать слабость. Ближайшее сопротивление — 2740пп, при пробитии которого мы уйдем к 2700пп. Но было бы целесообразно уйти снова к лою и отрисовать технически двойное дно — тогда, кто торгует технику поможет с лонгами. Акции ОзонФарм $OZPH упали на 5,5% относительно цены IPO — я закрылся сразу в 0, но компания интересная для инвесторов, стоит дешево относительно других фармацевтиков. 🔽Есть еще идея на среднесрочный шорт: $POSI ниже 2500 я бы пробовал шортить, цена сейчас выходит из глобального восходящего диапазона. Сделаю пост об этом дополнительно, спешить здесь некуда. Будьте осторожны и удачных торгов! События на сегодня: $GLTR : Последний торговый день в "стакане Т+1" ДР Globaltrans в связи с предстоящим делистингом. $ALRS : Дивидендный гэп 2,49 руб. и закрытие реестра. $EUTR : Дивидендный гэп 4,32 руб. и закрытие реестра. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Вчера индекс закрылся нейтрально, вырос на вечерней сессии на факте стабильной высокой инфляции. Если бы закрывались так, как на скриншоте, тогда вероятность пойти ниже была бы значительной. Но, как можно заметить, рынок выкупают и участники рынка уже не боятся высокой инфляции и повышения ставки. Я сам пока что настроен больше в лонг. Постепенно подкупаю под выборы в США. Если пробиваем 2780пп, то идем на 2740пп, где снова рынок начнут откупать, но с утра должен быть гэп вверх и попытка уйти выше 2800пп. $OZPH сегодня старт в 16:00 по МСК. Аллокацию ждём в районе 11%, звучит как удачное IPO. Снова поднимается вопрос о включении России в черный список FATF: Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) рассмотрит вопрос о внесении России в черный список, сообщает Politico co ссылкой на конфиденциальный документ. Утверждается, что это произойдет 22 октября. Если такое решение вдруг когда-нибудь будет принято (пока маловероятно, что примут 22.10) это по максимуму заблокирует возможность РФ торговать почти любыми товарами с любыми странами (если простым и грубым языком). В этом случае, есть вероятность, что инфляция в РФ может очень сильно ускориться и наступят последствия в виде глубокого экономического кризиса. Даже сейчас банк России не видит четкого прогресса в стабилизации инфляции и дает жёсткий посыл для ДКП. Как мне кажется, 20 ставка еще прогнозируема участниками рынка почти с 100% вероятностью, а вот 21 еще нет. Думаю, что поднять могут до 20 из тех соображений, что это психологически большая цифра для ставки, то есть 21 — начнется паника на рынке. Всем отличного торгового дня! События на сегодня: $ZAYM : Операционные результаты за III квартал 2024 года. $OZPH : Московская биржа включит акции ПАО "Озон Фармацевтики" в котировальный список Первого уровня. Ожидаемый старт торгов. $ALRS : Последний день с дивидендом 2,49 руб. на акцию. $EUTR : Последний день с дивидендом 4,32 руб. на акцию. $MAGN : Дивидендный гэп 2,494 руб. и закрытие реестра. #утренний_обзор

🍏 Х5 Retail Group — отчет Компания опубликовала операционные результаты за 3кв 2024 и 9мес 2024 года. Они также продолжают быть позитивными. Фундаментально мнение не изменилось. Продолжаю позитивно смотреть на бизнес компании, только вот старт торгов они планируют в начале 25 года, хотя изначально планировалось осенью этого года. Для тех, кто заходил в эту заморозку конечно не очень приятно. Сам лично не заходил из тех соображений, что может как раз произойти такая ситуация и она произошла. ВЫРУЧКА "X5" ЗА III КВАРТАЛ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 22,7%, ДО 975,1 МЛРД РУБ., LFL-ПРОДАЖИ - НА 13,8% - КОМПАНИЯ Ключевые факторы, определявшие результаты 3 квартала: 🟠Продовольственная инфляция в 3 квартале 2024 года составила 9,5% г-к-г (по сравнению с 9,1% г-к-г во 2 квартале 2024 года). 🟠Рынок продовольствия в физическом выражении продолжил рост на фоне увеличения реальных доходов населения, показав рост за июль-август 2024 года на 6,0% г-к-г. 🟠Рост реальной заработной платы остается стабильным. Номинальная заработная плата продолжила устойчивый рост в среднем на 17%-18% г-к-г (по данным Росстата) на фоне дефицита рабочей силы. 🟠Рынок труда продолжает оставаться сильным. Безработица в августе 2024 года снизилась до рекордных 2,4%, на фоне роста вовлеченности населения в экономическую деятельность. Количество занятых в экономике в августе составило 74,5 млн человек. 🟠Банк России в 3 квартале 2024 года дважды поднял ключевую ставку с 16,0% до 19,0% в связи с высоким инфляционным давлением. $FIVE@GS #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #пульс_новичкам

Доброе утро! ⚡️ Рынок вчера закрылся довольно сильно, но опять же не понятно на чем выросли так. Хороших новостей не было. А вот нефть припала вчера вечером на геополитических новостях — посмотрим отреагирует ли рынок, а то в последнее время он отвязался от нефти. Больше лонгов я бы набирал при пробитии 2800пп по индексу — ранее делать этого не хочется, только спекулятивные сделки сейчас лучше отыгрывать. И вставать в шорты после пробития 2740пп. Пока такой сценарий. Всем отличных торгов! События на сегодня: $GECO : Акционеры рассмотрят вопрос увеличения уставного капитала Общества. $ROSN $TRNFP : Судебное заседание по иску Роснефти к Транснефти на 6,1 млрд рублей. #утренний_обзор

🏦 $BSPB — вышел РСБУ отчет за 9 месяцев 2024 года 🟠Чистая прибыль: 40.5 млрд руб (+6.6% г/г) 🟠Процентный доход: 50.8 млрд руб (+46% г/г) 🟠Комиссионные доходы: 8.6 млрд руб (-9,8% г/г) — это плоховато для компании, ведь у банков это основной источник дохода. 🔖Мнение: Отчет не сказать чтобы хороший, наоборот более нейтральный, без прорывов. Нравится, что сильно увеличились процентные доходы из-за того, что у корпоративных клиентов плавающие ставки = процентные также продолжат расти из-за повышения ставки. На 1 октября 2024 года средства клиентов составили 616.4 млрд рублей (-4.8% по сравнению с 1 января 2024 года). Средства корпоративных клиентов снизились с начала года на -3.3% и составили 247.6 млрд рублей. Средства розничных клиентов снизились с начала года на -5.7% и составили 368.7 млрд рублей. Все больше инвесторов предпочитают положить средства на вклады, поэтому это очевидный отток средств. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #пульс_новичкам

Доброе утро! ⚡️ В пятницу индекс закрылся свечой неопределенности, но откатил на вечерней сессии. Все же продавец постепенно побеждает. До ставки осталось 2 недели и думаю это давление реализовывается уже сейчас, то есть в ближайшие 2 недели по индексу будем ниже текущих, как мне кажется. Поэтому, коллеги, аккуратнее с лонгами! Хэджируйтесь шортами на случай падения. Важный уровень поддержки 2740пп, его пробитие = уход ниже к 2700пп. Отчёт $BSPB уже вышел, нужно посмотреть его. Отпишу мысли отдельно чуть позже. 🔽Слабо на шорт выглядят: $SBER жду ниже 255 (возможно буду заходить в шорт повторно, отпишу в случае чего), $GAZP хороший выход из треугольника получится при пробитии 131.5, там же 100 ЕМА находится, $CHMF уже держу шорт, думаю по Северстали понятно все. Всем отличной торговой недели! События на сегодня: $SIBN : Закрытие реестра по дивидендам 51,96 руб (дивгэп). $DSKY : Последний торговый день в "стакане Т+1" акций Детский мир в связи с предстоящей ликвидацией эмитента. $GLTR : Мосбиржа исключит ДР Globaltrans из индексов акций в связи с предстоящим делистингом. $TRNFP $ROSN : судебное заседание по иску "дочек" Транснефти к Роснефти и Самаранефтегазу о взыскании 3,376 млрд руб. $ASTR : Группа Астра опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 года. #утренний_обзор

Доброе утро! ⚡️ Трендовую наклонную держим по индексу. Поддержка также 2740пп, а закрылись по индексу снова нейтрально. Обычный боковик, нет движения, нет объемов. Вчера был последний день выхода нерезидентов, сегодня могут пытаться откупать рынок, думаю крупные каналы присоединятся к этому. В идеале закрывать неделю около 2800пп. Сегодня выходит статистика по инфляции. Нам важна среднестатистическая статистика за сентябрь от г/г. Прогноз 8,5%, предыдущая 9,1%. По факту я ожидаю лучше предыдущей, но немного хуже ожиданий (в пределах 8,6%). Данная статистика указывает, что инфляция продолжает снижаться, а это позитивно отразится в краткосрочной перспективе на рынке. Вопрос с инфляцией остается самым главным для РФ рынка. Положительная динамика есть, но сохранится ли она на среднесрочной перспективе, это большой вопрос. События на сегодня: $AFLT : Операционные результаты за сентябрь 2024 года. $SIBN : Последний день с дивидендом 51,96 руб. на акцию. $NVTK : Дивидендный гэп 35,5 руб. и закрытие реестра. $BELU : Дивидендный гэп 12,5 руб. и закрытие реестра. $SELG : Дивидендный гэп 4 руб. и закрытие реестра. #утренний_обзор

🏦 Тинькофф вчера объявил дивиденды! Совет директоров «Т-Банка» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере ₽92,5 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 22 ноября 2024 года. Дивидендная доходность может составить 3,7%. Следующий дивиденд за 4 квартал будет немного больше, так как будет учитываться еще и Росбанк $ROSB Сейчас эти дивиденды еще без учета присоединения нового банка — это толькот от прибыли ТКС. По цифрам объявили чуть больше 30% от чистой прибыли. Потенциал роста у банка есть и очень даже неплохой, а дивиденд будет бонусом к хорошему росту. Цена сейчас на уровне начала СВО, поэтому к покупке можно присматриваться, хоть банкам и будет немного сложнее в условиях высоких ставок. Цели очень высокие — за пару лет можем увидеть +100%. $TCSG #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #пульс_новичкам

🏛 Московская биржа обновила предполагаемую концепцию торгов в выходные дни Новая концепция предлагает признать выходные дни отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого стандартного торгового дня (тогда будут проводиться расчеты по сделкам, совершенным в выходные). Также биржа предложила исключить в выходные дни торги облигациями. ➡️Коллеги, все идет к тому, что все больше людей уходят в сторону криптовалюты. которая дает возможность торговать 24/7 без привязки к дню недели — это очень удобно. Поэтому для повышения торгов на фондовом рынке и хотят сделать что-то подобное. А именно это и нужно биржам, так как их основные доходы — это комиссионные. $MOEX