По результату слива $PATH аж до 20$ решил подробнее ознакомиться подробнее, ведь теперь, наконец-то, они выпали в зону приемлемых цен по моим оценкам. В целом интересно, но, мне кажется, это не самый уникальны продукт, и многие крупные компании самостоятельно создают похожее, или выполняющее похожие функции, для внутреннего использования. Малый и средний бизнес явно не может позволить это себе, но этот рынок и не такой богатый, и, может, не в той степени требует подобных решений. Слили не на текущих цифрах, а на прогнозе на 1кв, который, я даже не понимаю как может быть таким слабым, когда у них сильный ARR, поэтому нужно дождаться реальных результатов, и, может, там искать позитив или хотя бы понимание.
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 комментариев
Ваш комментарий...
@KostikInvestor А на чем сошёлся? У них убытки не прекращающиеся. Хотите сказать выручка растет? Так и издержки походу тоже. Кто сказал, что их выручка будет расти бесконечно? В период роста ставок почти наверняка нет. Цикл роста экономики заканчивается, на носу рецессия. В таких условиях вылавливание дна занятие неблагодарное. Мое мнение пусть сначала хотя бы в безубыток начнут работать. На американском рынке дофига компаний кормящихся от инвесторов через допки годами, а между тем выплачивающими и своим супер работникам бешеные зарплаты и премии. Рынок не зря сливает активы. Наступает время когда и будет понятно кто купается без трусов.
Нравится
3
@lpgsystem На комплексном подходе. На изучении не только финансов, но и сути бизнеса. В целом тоже жду рецессию, хотя и не потому что какой-то цикл заканчивается, но это не значит, что каждая компания должна пострадать в этот период.
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
KostikInvestor
1,5K подписчиков • 9 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+130,73%
Еще статьи от автора
22 августа 2023
Мне вот интересно, какая судьба ждет заложников (РФ инвесторов, с заблокированными бумагами), в т.ч. S, в случае выкупа компании, если все операции с этими бумагами невозможны
2 июня 2023
Крч это жестко. Аналитик BofA большой молодец, задал правильные и ключевые вопросы. В общем, если вкратце, то руководство S прямо говорит о том, что более крупные игроки тупа их демпенгуют, срывая им многомиллионные контракты, предоставляя альтернативу почти за 0$. А в связи со сложной макро средой, потенциальные клиенты выбирают цену, а не качество. В свою очередь S, который, как небольшая компания, вынужден сокращать свои расходы и улучшать маржу (потому что сейчас привлекать доп.средства сложнее и дороже, а баланс не безконечный), просто не может предоставлять такие условия и они столкнулись с проблемой прироста новых клиентов (хорошо хоть пока без оттока, но хотя кто их знает, в след. квартале они заявят об изменении методологии подсчета процента удержания, как это произошло сейчас с ARR, и окажется, что все еще хуже)
Пока не знаю, какие действия предпринимать, надо еще почитать более умных дядек сегодня-завтра
28 июля 2022
Ну что, идея с ZYNE улетела в мусорку, но все равно помогла не по терять на снижении начала недели. Вчера не смог придумать ничего лучше кроме аак вернуться техи, напомню:
UPST имеет среднесрочные проблемы, вызванные, в первую очередь обще экономическими причинами (точнее мне хочется в это верить), но из-за этого оценены очень дешево, и с перспективой выхода из этих проблем имеет наибольший потенциал роста стоимости
DDOG оценен не очень дешево, но в эту цену входят: передовые технологии, отличный менеджмент, который эффективно их продвигает на рынок, при этом в рамках собственного бюджета (постепенно даже выходят в прибыльность), что делает ее финансово устойчивой, а это очень важно в сложные для финансового рынка время, ибо кредитоваться дорого, а стоимость акций меньше, и доп. эмиссия становиться более проблемной (точнее дорогой для нынешних акционеров)
S имеет самую передовое XDR решение (и не только), что только недавно было в очередной раз подтверждено Gartner, которое эффективно выводиться на рынок; но крайне убыточна и прибыльности здесь ждать не стоит еще очень долго, и хотя сейчас запас кэша позволяет быть уверенным в завтрашнем дне, именно этот аспект заставляет держать ее только на 3-м месте; к тому же, все еще не дешева