Почему я сформировал портфель под дивидендный поток? •Потому что это соответствует инвестиционному процессу •Потому что это соответствует инвестиционной среде, в которой я нахожусь •Инвестиционная среда в свою очередь характеризуется типами бумаг, обращающихся на рынке, условиями их приобретения и продажи •Всё это я описывал пару лет назад, кому интересно, полистайте ленту вниз и почитайте, не буду тратить на это время •Среди рублёвых активов, это лучшее что есть - долгосрочная дивидендная доходность •Размещая капиталы по таким уровням, только за счёт дивидендов можно окупить инвестиции на 3-4 года полностью, не считая прироста стоимости самих акций Выбирая компании под дивидендный поток, руководствуюсь следующими принципами: •Акции стоит приобретать и держать их нужно очень долго, или вечно, только так я пойму какие компании являются бессмертными, и всегда будут производить стабильный доход •Ставка на акции со стабильными и высокими дивидендами для получения текущего дохода •Индикатор див. доходности - Yield ( шкала от 1 до 10, чем выше значение, тем больше попадает под критерий) •Индикатор стабильности дивидендов DSI ( шкала от 0 до 1, к примеру Белуга Групп - 0.50, Лукойл - 1.00) В выборе инвестиционной политики: •Использую принцип Парето - 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата - поэтому широкую диверсификацию не использую, не более 10-15 компаний •Делаю ставку на сырье и банковских сектор, в них и будет основной объем капитала, чуть меньше объема в потребительском секторе, и бумаги самой биржи, потому что она зарабатывает на любой покупке и продаже любых инструментов Первая бумага из портфеля под дивидендный поток: $LKOH •Стабильность и высота выплаты дивидендов •Компания с 2000 года платит дивиденды, и они выросли с 3 рублей на акцию до 1200 рублей •Рост более чем в 300 раз •За 24 года дивиденды росли почти каждый год, не считая 2013 года, это фантастический показатель •За последние 10 лет цена акций выросла более чем на 250% - и это в 2 раза больше чем индекс Мосбиржи •Низкая долговая нагрузка, позитивный прогноз отрасли, высокая доходность свободных денежных средств, и низкое долговое плечо •Диверсификацию из сотни компаний я не использую, в России не так много компаний, кто платит стабильные дивиденды, поэтому если вам нравится банковский сектор, можете рассмотреть больший объем в портфеле на нём, я же выбрал нефть - и бенефициар для меня Лукойл - его доля в портфеле будет порядка 40% Что будет дальше с Лукойлом? •Вся российская нефтянка встала в сетап, на новый рост, я вижу затишье перед бурей •Нефть будет актуальна, до 2040-2050 года •Если вы долгосрочный инвестор, можете заходить хоть сейчас в бумагу, на коррекции рынка будете докупать, тем самым выравнивая среднюю цену •Дивиденды от бумаги, реинвестируйте, так вы сможете повышать размер получаемых дивидендов в будущем Если вы среднесрочный инвестор, или трейдер, вот мой анализ по точке входа, делал его 18.10.2023 - не вижу чтобы что то изменилось: •Устойчивый выход и закрытие выше 7330 - на признаках аккумулирования - открывает дорогу к 7780-8100 •Падение и закрытие ниже 7075 расставляет вероятности в пользу продолжения падения к 6300 •Зона среднесрочной поддержки - 6590-6000 •Падение цены ниже 6000 - открывает дорогу к 5516 •Пока цена находится выше 6000, потенциал макро-структуры и движения цены к следующим макро-уровням сопротивления - 8290-8730-9430, на перспективу 2024-2025 сохраняется •Падение ниже 5516 будет требовать пересмотра основной интерпретации структуры в пользу альтернативного сценария