$SPCE 13 ЯНВАРЯ 2022 Г. ЛАС-КРУС, Нью-Мексико — (BUSINESS WIRE) — Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) («Virgin Galactic» или «Компания») сегодня объявила о своем намерении предложить, в зависимости от рыночных и других условий, 425 миллионов долларов. совокупная основная сумма конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2027 г. («облигации») при частном предложении лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 г. с поправками («Закон о ценных бумагах»). Virgin Galactic также рассчитывает предоставить первоначальным покупателям облигаций опцион на покупку с расчетом в течение 13 дней, включая дату первого выпуска облигаций, на дополнительную основную сумму облигаций до 75 миллионов долларов. Облигации будут являться приоритетными необеспеченными обязательствами Virgin Galactic, по которым будут начисляться проценты, выплачиваемые каждые полгода в конце просрочки 1 февраля и 1 августа каждого года, начиная с 1 августа 2022 года. Срок погашения облигаций истекает 1 февраля 2027 года, если не ранее. выкуплены, выкуплены или преобразованы. До 1 ноября 2026 года держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои векселя только при наступлении определенных событий. С 1 ноября 2026 г. и после этой даты держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои облигации в любое время по своему выбору до закрытия второго запланированного торгового дня непосредственно перед датой погашения. Virgin Galactic урегулирует конвертацию, заплатив или предоставив, в зависимости от обстоятельств, денежные средства, акции своих обыкновенных акций или комбинацию денежных средств и акций своих обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0001 доллара США за акцию («обыкновенные акции»), при его избрании, исходя из коэффициента конверсии. Облигации можно будет полностью или частично (с определенными ограничениями) обменять на наличные деньги по усмотрению Virgin Galactic в любое время и время от времени, начиная с 6 февраля 2025 года и не позднее 20-го запланированного торгового дня. непосредственно перед датой погашения, но только в том случае, если последняя объявленная цена продажи обыкновенных акций Virgin Galactic превышает 130% от цены конвертации за определенный период времени и выполняются определенные условия ликвидности. Цена погашения будет равна основной сумме облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до даты погашения, но не включая ее. Процентная ставка, первоначальный курс конвертации и другие условия облигаций будут определяться ценой предложения. Облигации можно будет полностью или частично (с определенными ограничениями) обменять на наличные деньги по усмотрению Virgin Galactic в любое время и время от времени, начиная с 6 февраля 2025 года и не позднее 20-го запланированного торгового дня. непосредственно перед датой погашения, но только в том случае, если последняя объявленная цена продажи обыкновенных акций Virgin Galactic превышает 130% от цены конвертации за определенный период времени и выполняются определенные условия ликвидности. Цена погашения будет равна основной сумме облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до даты погашения, но не включая ее. Процентная ставка, первоначальный курс конвертации и другие условия облигаций будут определяться ценой предложения. Облигации можно будет полностью или частично (с определенными ограничениями) обменять на наличные деньги по усмотрению Virgin Galactic в любое время и время от времени, начиная с 6 февраля 2025 года и не позднее 20-го запланированного торгового дня. непосредственно перед датой погашения, но только в том случае, если последняя объявленная цена продажи обыкновенных акций Virgin Galactic превышает 130% от цены конвертации за определенный период времени и выполняются определенные условия ликвидности. Цена погашения будет равна основной