📣 Анонсированные первичные размещения в сегменте ВДО
🚛 «Ультра»
«Ультра» — основной агент по сбыту готовой продукции ГК «Ультра», являющегося крупнейшим производителем строительных сеток под брендом Streck и металличе-
ских стеллажей под брендом Everest.
⭐ Кредитный рейтинг: нет.
•Купон: 16%, ежемесячный.
•Объем: 250 млн ₽.
•Срок: 4 года.
🗓️ 30 мая.
_____
🚛 «Соби-лизинг»
Небольшая лизинговая компания, в портфеле которой преобладают грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная техника.
⭐ Кредитный рейтинг: BB, стаб. (Эксперт РА).
•Купон: 14,3%, ежемесячный.
•Объем: 200 млн ₽.
•Срок: 3 года.
🗓️ 30 мая.
$RU000A105CL6
_____
💳 «Быстроденьги»
Компания специализируется на предоставлении необеспеченных займов «до зарплаты» в размере до 30 тысяч руб. на срок до 30 дней, а также потребительских микрозаймов до 1 млн рублей сроком до 6 месяцев. Входит в группу Eqvanta наряду с МКК «Турбозайм» и МКК «Всегда в плюсе»
⭐ Кредитный рейтинг: BB, стаб. (Эксперт РА).
🦁 Для квалов.
•Купон: 16%, ежемесячный.
•Объем: 300 млн ₽.
•Срок: 3,5 года.
🗓️ 31 мая.
$RU000A102ZT7
_____
🏗️ «ТД РКС»
«ТД РКС» входит в группу компаний «РКС Девелопмент», которая является мультирегиональным девелопером, специализирующимся на возведении жилья комфорт- и бизнес-класса с отделкой «под ключ».
⭐ Кредитный рейтинг: нет.
⭐ Кредитный рейтинг поручителя (РКС Девелопмент): BBB-, стаб. (НКР)
•Купон: 15,00–15,25%, квартальный.
•Объем: до 950 млн ₽.
•Срок: 3 года.
🗓️ 1-я декада июня.
$RU000A104KS7
_____
🚘 «Аренза-Про»
Небольшая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате. В 2020 году компания стала частью экосистемы АФК «Система».
⭐ Кредитный рейтинг: BB-, стаб. (Эксперт РА).
•Купон: –, ежемесячный.
•Объем: 300 млн ₽.
•Срок: 3 года.
🗓️ Нет информации.
$RU000A105TR7
_____
🔧 «Мосрегионлифт»
Осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов.
⭐ Кредитный рейтинг: B, стаб. (Эксперт РА).
•Купон: нет информации.
•Объем: 200 млн ₽.
•Срок: 4 года.
🗓️ Нет информации.
$RU000A105RU5
_____
🚧 «СибАвтоТранс»
Многопрофильное строительно-монтажное предприятие, которое ведет свою деятельность с 2016 года на территории Новопортовского, Русского, Западно-Чатылькинского нефтегазоконденсатных месторождений в ЯНАО.
⭐ Кредитный рейтинг: BB-, стаб. (НРА).
•Купон: нет информации.
•Объем: нет информации.
•Срок: 5 лет.
🗓️ Нет информации.
$RU000A105SZ2
_____
Также сейчас в процессе размещения находятся выпуски таких эмитентов ВДО, как «Лизинг-Трейд» (46%), Гарант-Инвест» (12%), «Бэлти-Гранд» (58%), «ЭкономЛизинг» (84%) и «ЛайфСтрим» (72%).
139
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
43 комментария
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
JonahJameson
6,9K подписчиков • 0 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−0,03%
Еще статьи от автора
23 июня 2023
💬 О дальнейших планах
Друзья, думаю, уже многие в курсе, что я планирую уйти на какое-то время с рынка и, соответственно, из «Пульса». О причинах я писал ранее в постах о своей стратегии. Если кратко – в ближайших планах покупка недвижимости (для личных целей, не инвестиционных). Именно поэтому, кстати говоря, я и продавал свои позиции на прошлой неделе. Затем, по правде сказать, часть вернул обратно, так как сделка, под которую выводил, сорвалась.
На возвращённую часть депо спекулирую, пока есть возможность, при этом за рынком времени следить особо нет, так как фокус внимания сейчас на другом.
Когда вернусь – не знаю. Это будет зависеть от того, останется ли что-нибудь от депо после покупки. Ну, и от желания, конечно. Честно скажу, что просто так писать посты без торговли мне не особо интересно – блоггером я себя никогда не считал. Это, можно сказать, было лишь параллельным хобби, отголоском изучения рынка облигаций, но основой же всегда была сама торговля.
Тем не менее, за полтора года на канале собралась аудитория около 8 тысяч человек, что, конечно, не может не удивлять. Пользуясь случаем, каждому хочу сказать спасибо! Думаю, мы продуктивно и с интересом проводили время в поиске и обсуждении идей на рынке облигаций, изучении отчётностей эмитентов, расследованиях мутных дел компаний из сектора ВДО, вычислении апсайдов и не только.
До скорых встреч! 👋
21 июня 2023
🚘 «Лизинг-Трейд» – присвоение кредитного рейтинга RU000A105RF6
«Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
На самом деле эмитент уже имеет рейтинг от «АКРА» на уровне «BB+» с позитивный прогнозом, который был подтверждён в августе прошлого года, но рейтинг от «Эксперт РА» – на ступень выше.
⭐ Основные тезисы из рейтингового отчёта «Эксперт РА»
•«Лизинг-Трейд» – небольшая лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге строительной техники, а также грузового и легкового автотранспорта. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Компания представлена головным офисом в Казани, также еще 9 подразделений расположены преимущественно в Приволжском и Уральском ФО.
•Ограниченные рыночные позиции, обусловленные масштабом бизнеса (по итогам 2022 года компания занимает 39-е место в рэнкинге по объему нового бизнеса и 41-е место по объему лизингового портфеля).
•Высокая достаточность капитала при адекватной способности к его генерации.
•Адекватное качество активов. Лизинговый портфель характеризуется невысоким уровнем проблемных сделок: доля просроченной задолженности свыше 90 дней составляет 0,1% портфеля на 01.01.2023.
•Агентство положительно отмечает высокий уровень страховой защиты лизингового имущества. Компания страхует 100% имущества, при этом более 90% имущества застраховано в страховых компаниях с высоким рейтингом.
•Порядка 13% активов составляют вложения в дочернюю кредитную организацию (акции и субординированный депозит), что оказывает давление на оценку качества активов. Еще около 5% активов представлены средствами в банках, которые размещены большей частью в дочерней кредитной организации.
•Комфортная ликвидная позиция. Фондирование компании осуществляется в основном за счет банковского кредитования (61% обязательств), еще около 29% приходится на облигационные займы. Кредитный портфель компании является диверсифицированным по контрагентам: задолженность перед основным банком-кредитором составляет около 9% обязательств.
•Консервативный уровень корпоративного управления. Качество бизнес-процессов в целом соответствует специфике и масштабу бизнеса компании. Организационная структура и структура собственности являются прозрачными, качество бизнес-процессов находится на адекватном уровне.
RU000A106987 RU000A105WZ4
21 июня 2023
🏗️ ТД РКС-002Р-03 – в каталоге «Тинькофф»
⚙️ Параметры выпуска
•Купон: 15,25%, квартальный.
•Объём: 950 млн рублей.
•Срок обращения: 3 года.
•Оферта: нет.
•Амортизация: нет.
⭐ Кредитный рейтинг: BBB-, стаб. (НКР).
💬 Размещение получилось максимально розничным: на 950 миллионов пришлось около 6 тысяч заявок. Высокий купон смог привлечь массу частных инвесторов, спрос которых смог покрыть практически всё размещение (точно более 80% выпуска). Это хорошо для выпуска, так как множество частных инвесторов обычно признак роста котировок и хорошей ликвидности.
На примере этого размещения можно посмотреть, как изменился рынок за последние месяцы. Аналогичный по параметрам «Глоракс» в середине марта не смог найти высокого спроса у частных инвесторов и большую часть выпуска вязли орги, из-за чего апсайд в выпуске подзадержался, так как орги долго и упорно разгружались около номинала. Выпуск же «РКС» показал противоположную динамику и практически полностью ущёл в руки частным инвесторам за 1 день («Глоракс» размещался 10 дней).
RU000A106DV1