Итоги стратегий инвестирования на фондовом рынке: рост и сравнение с индексами

Войти

! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 5,61%. По второй (УП) отрыв составил 1,42%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов): Неделя: Стратегия НФ: +1,69% Стратегия УП: +1,14% Плавный ход: +0,37% Индекс: +3,03% MCFTR: +3,37% Месяц: Стратегия НФ: +6,53% Стратегия УП: +5,18% Плавный ход: +2,23% Индекс: +12,33% MCFTR: +10,76% 3 месяца: Стратегия НФ: +14,27% Стратегия УП: +12,75% Плавный ход: +7,76% Индекс: +27,44% MCFTR: +30,73% Полгода: Стратегия НФ: +18,67% Стратегия УП: +17,03% Плавный ход: пока нет данных Индекс: +21,25% MCFTR: +24,28% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +8,94% Индекс: -4,88% MCFTR: +3,33% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +15,23% Индекс: +10,34% MCFTR: +13,81% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +9,5% Индекс: +15,47% MCFTR: +18,92% Депозит: +8,27% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход опережение условного депозита составило 1,23%. На рынке ощущается постепенное утихание сильных темпов роста, которые ранее спровоцировали геополитические новости. На мой взгляд в течение ближайших двух недель на первый план снова выйдут консервативные инструменты, а также скоро будет достигнуто дно по валюте и может произойти закономерный отскок вверх. Это тоже придаст силы диверсифицированным портфелям, в которых есть валютные позиции и золото. Все стратегии обновили свои максимумы на этой неделе и достойно держатся относительно индекса Мосбиржи и условного банковского вклада. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 3000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 500 руб. 💼Подключиться к стратегии от 3000 руб.

Мысли по распределению активов, а точнее их управлению после распределения. Каждый для себя определяет сам формулу портфеля по классам. Этот вопрос трогать не буду. Возьму любую сборку, например, 30% акции, 20% золото и 50% разные долговые инструменты. Как этим портфелем управлять? Продавать отросшее до долей формулы или только пополнять отстающие доли? Вроде бы как и то и другое по ситуации нужно делать... Но есть нюанс. Например, отросло золото на много процентов и превышение доли 20% составило около 100 тыс ₽. Продали. А потом получили доход в размере 500 тысяч вне биржи и решили его инвестировать в сбалансированный портфель. Купили золота на 100 тыс ₽. Занавес. В чем подвох, если строго следуем формуле, но получился абсурд? Мысль моя такова, что продавать доли (превышение актива над его нормой) нужно только в замкнутом более непополняемом портфеле, живущим своей автономной жизнью. Если же все ещё пополняем, то разумнее отказаться от продаж при любых хаях и действовать со взглядом на долгосрок. В таком случае активы должны быть с хорошим математическим ожиданием прибыли на длительной дистанции. Ну а как быть, если портфель все таки считался автономным, только что ребалансировался продажами отросших частей и внезапно появляется идея и возможность его увеличить новыми деньгами? Тут можно начать рассмотрение самой природы активов и получится, что разделить их можно на циклические и с фиксированной доходностью. В нашей ситуации разумно будет либо завести второй портфель из флоатеров и денежного рынка преимущественно с какой-то частью постоянных купонов, либо расширить их долю в старом портфеле. Этот условный безриск и низкий риск позволит продолжить инвестировать, не опасаясь серьёзных довложений в только что проданные активы, которые могут пойти и вниз. Да, облигации тоже умеют ходить вниз, но у них всегда есть привязка к мачте номинала при погашении. Давно размышлял на эту тему, как лучше, только докупать или докупать и продавать. Пришёл к таким выводам в итоге, что молодой портфель, как минимум, должен быть на вход only. Ваши мысли?

Всем привет