ПОЧЕМУ НИКОГДА НЕ НАДО ВЫБИРАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ НА РЫНКЕ В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ? В каждый период на рынке одни классы активов терпят бедствие, а другие процветают. Потом меняются. В каждом из таких моментов находится умная горячая голова, которая стыдит держать тот или иной проблемный в моменте класс активов в пользу феерящегося. Но знали ли вы: - в случае временного закрытия биржи фонды ликвидности перестанут начислять доход до момента запуска биржи - флоатеры тоже падают и не являются полным спасением от волатильности - облигации не спасут от тысячекратного обесценивания нацвалюты при любом купоне и номинале - золото хоть и считается в долларах, но при укреплении самого доллара к мировым валютам золото начинает падать к доллару (это не одно и тоже, что укрепление к рублю, когда растет и доллар и золото из-за девальвации) - сам по себе доллар не генерит доходности и только облигации привязанные к номиналу в долларах или юанях действительно что-то приносят - покупка отдельных акций может стать самой главной ошибкой неопытного инвестора, так как падают в ноль очень многие компании, а не дают роста годами даже гиганты К чему все это. К тому, что сейчас кричат, что фонды ликвидности это благо и нужно быть кое кем, чтобы покупать акции. Но, как я писал выше, они также несут немалые риски и в текущей обстановке в мире вполне реализуемые. Не выбирать ничего и все одновременно - только такой подход никогда не допустит тотального промаха. Даже фатального. Это подход я реализую во всех трех своих стратегиях. Сам для себя выбрал во всех брокерах придерживаться баланса своей стратегии Устойчивый портфель - Россия . Это можно отследить и по моей личной статистике профиля, которая открыта и соответствует этой стратегии очень близко. Будут даже ситуации, когда кривые годовые вклады в банках станут самым лучшим вложением, так как эти деньги будут работать и продолжать давать иметь доступ к ним независимо от ситуации с биржей. Мое мнение, что любое отклонение к монопортфелю - это огромное зло, реализация которого лишь вопрос времени. Делите и приумножайте. IMOEXF TGLD TMOS TBRU TLCB LQDT SBMX Надёжные фонды - Россия Устойчивый портфель - Россия Плавный ход - Россия

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 12,45% вместо 12,39% неделей раньше. По второй (УП) отрыв составил 11,23% вместо 11,08% неделей раньше. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям Надёжные фонды - Россия (НФ), Устойчивый портфель - Россия (УП) и Плавный ход - Россия (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов): Неделя: Стратегия НФ: +0,21%📈📈 Стратегия УП: +0,31%📈📈📈 Плавный ход: +0,7%📈📈📈📈 Индекс: -0,87%📉 MCFTR: +0,17% 📈 Месяц: Стратегия НФ: +0,29%📈📈 Стратегия УП: +0,19%📈 Плавный ход: +0,66%📈📈📈 Индекс: -1,64%📉📉 MCFTR: -1,48%📉 3 месяца: Стратегия НФ: +4,43%📈📈 Стратегия УП: +4,16%📈 Плавный ход: пока нет данных Индекс: -2,22%📉📉 MCFTR: -2,21%📉 Полгода: Стратегия НФ: -4,98%📉 Стратегия УП: пока нет данных Плавный ход: пока нет данных Индекс: -21,34%📉📉📉 MCFTR: -17,3%📉📉 С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: -3,66%📉 Индекс: -20,7%📉📉📉 MCFTR: -16,11%📉📉 С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +3,63%📈 Индекс: -8,01%📉📉 MCFTR: -7,6%📉 Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +1,34%📈 Индекс: -3,73%📉📉 MCFTR: -3,46%📉 Депозит: +2,55%📈📈 IMOEXF TMOS SBMX EQMX LQDT По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного депозита составило 1,21%. Позитивная неделя для более консервативных стратегий. Но, тем не менее, все 3 стратегии обогнали индекс Мосбиржи полной доходности, а Плавный ход в недельном зачете значительно обогнал также и условную банковскую доходность, сократив тем самым временное отставание от нее. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии Надёжные фонды - Россия от 3000 руб. 💼Подключиться к стратегии Устойчивый портфель - Россия от 500 руб. 💼Подключиться к стратегии Плавный ход - Россия от 3000 руб. И еще пара слов в следующем посте.

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 12,39% вместо 13,55% неделей раньше. По второй (УП) отрыв составил 11,08% вместо 13,37% неделей раньше. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям Надёжные фонды - Россия (НФ), Устойчивый портфель - Россия (УП) и Плавный ход - Россия (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов): Неделя: Стратегия НФ: +3,73%📈📈📈 Стратегия УП: +3,1%📈📈 Плавный ход: +1,6%📈 Индекс: +7,27%📈📈📈📈📈 MCFTR: +5,84%📈📈📈📈 Месяц: Стратегия НФ: +1,57%📈📈📈📈 Стратегия УП: +0,81%📈📈📈 Плавный ход: +0,6%📈📈 Индекс: +0,32%📈 MCFTR: -0,72%📉 3 месяца: Стратегия НФ: +3,95%📈📈 Стратегия УП: +3,8%📈 Плавный ход: пока нет данных Индекс: -2,54%📉 MCFTR: -3,06%📉📉 Полгода: Стратегия НФ: -4%📉 Стратегия УП: пока нет данных Плавный ход: пока нет данных Индекс: -19,69%📉📉📉 MCFTR: -16,57%📉📉 С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: -3,87%📉 Индекс: -20%📉📉📉 MCFTR: -16,26%📉📉 С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +3,32% 📈 Индекс: -7,19% 📉 MCFTR: -7,76% 📉📉 Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +0,64%📈 Индекс: -2,88%📉 MCFTR: -3,62%📉📉 Депозит: +2,11%📈📈 IMOEXF TMOS SBMX EQMX LQDT По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного депозита составило 1,47%. Позитивная неделя для индекса Мосбиржи и частично облигаций из-за победы Трампа и трампо-ралли за ней последовавшего. Золото чуть скорректировалось на этих новостях, его доля была сразу восстановлена в стратегиях за счет отросших акций. Также жару в пятницу поддал неожиданно не негативный отчет по инфляции и неделя закрылась на неутомимом росте. Все это разумеется благотворно сказалось и на всех трех стратегиях, которые серьезно подросли за неделю и показали также плюс на месячном и трехмесячном интервале. За любым ростом неизбежно следуют закономерные коррекции. На росте рынка стратегии также хорошо растут. Но когда приходит время снижения индекса, то падают меньше за счет диверсификации, тем самым набирая преимущество перед широким рынком акций в плохие времена и сглаживая волатильность. При наступлении позитива быстрее восстанавливаются и выходят в плюс. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии Надёжные фонды - Россия от 3000 руб. 💼Подключиться к стратегии Устойчивый портфель - Россия от 500 руб. 💼Подключиться к стратегии Плавный ход - Россия от 3000 руб.