Всем привет! Еженедельный отчет по моей стратегии &Надёжные фонды - Россия и немного мыслей по ситуации на рынке, как всегда. Не успели мы отойти от радости от сохранения ставки ЦБ на уровне 16% в начале июня, как получили следом сильнейшую волатильность валютных рынков, а также пируэты Газпрома. Ну и незаметно снова напряглись в ожидании следующего заседания по ключевой ставке уже скоро, в конце июля. $USDRUBF $GAZP Рынок продолжает искать дно, как в акциях, так и в ОФЗ. Уже ни для кого не секрет, что в конце июля ставка будет поднята на 1,5-2%. Об этом красноречиво говорит риторика ЦБ. Но в инвестициях всегда 2 мнения после таких ситуаций: негатив уже в цене и негатив еще не в цене. И причем обе стороны и мнения считают себя правыми. Другими словами, мы понятия не имеем, что будет и что в цене, а что нет и должны готовиться ко всему. Впрочем, как и всегда, даже когда всё ровно. $IMOEXF {$RBU4} Именно на это нацелена моя диверсифицированная стратегия на большинство классов активов рынка РФ, посредством поддержания выбранного баланса в любой ситуации. Итак, итоги по стратегии &Надёжные фонды - Россия в сравнении с индексом Мосбиржи: Неделя: Стратегия: -0,4% Индекс: -0,12% Месяц: Стратегия: -2,56% Индекс: -2,5% С начала ведения стратегии 22 апреля 2024: Стратегия: -3,63% Индекс: -9%. Как видно, разгон Газпрома в индексе не смог серьезно изменить ситуацию в сравнении с отставанием от моей стратегии. Напомню, что внутри ее активов Газпрома не было. Не имея такого "мощного драйвера роста" внутри своей сборки, тем не менее, за неделю и месяц результаты в общих чертах схожи на фоне в целом негатива в эти периоды для рынка (а в моей ситуации и даже для валютного). Продолжаем держать удар медвежьего рынка и укреплять позиции в ожидании разворота, как минимум, по 3-м классам активов с помощью ребалансировок. Общую межклассовую ребалансировку я планово провел в эту пятницу. Результат этого действия будет положительно сказываться на ускорении отскока и общей плавности изменения стоимости активов в стратегии. На начало августа планирую запуск еще одной стратегии, которая будет учитывать особенности текущего рынка под другим углом, с несколько скорректированным и уточненным подходом, дополняя мою первую стратегию и создавая межпортфельную диверсификацию фактом своего существования. Также жду тикерования в Т-Инвестициях некоторых других ценных бумаг, которые также присмотрел для стратегий. А присоединиться к стратегии &Надёжные фонды - Россия можно всего с 3000 руб. (порог входа снова понижен администрацией). Буду рад новым участникам и спасибо уже подписанным на неё. Самое сложное - это не создать стратегию, а не позволять эмоциям её не придерживаться. Всем хорошего дня! Михаил