👍 Хочу рассказать вам о бесплатном сервисе для учета сделок и доходности инвестиционного портфеля и отслеживания дивидендов - izi-invest.ru. Искал способ автоматизации excel для учета портфеля и случайно наткнулся на него в комментариях.
Сервис не идеален, но автор его развивает и не забываем, что он полностью бесплатен!
Создать портфель можно двумя способами: вручную или загрузив брокерский отчет.
➕ Возможности, кратко:
- Общая сводка по портфелю. Конкретную дату можно выбирать.
- Портфель в виде списка всех бумаг с разными параметрами.
- Список всех сделок и поступлений.
- История полученных дивидендов и купонов.
- Календарь будущих дивидендов и купонов российского рынка.
- График истории портфеля, в котором можно сравнить его доходность с бенчмарками.
- Структура портфеля.
- Возможность балансировки портфеля.
➖ Из минусов, которые я заметил:
- Календарь дивидендов только российских компаний (спросил у автора, он ответил, что не знает, где можно бесплатно подгружать информацию о датах выплаты дивидендов иностранных компаний).
- Не всегда верно определяются отрасли компаний (иностранных).
- Не учитывается, что с дивидендов иностранных компаний не всегда налог составляет 13% (REIT, LP и т.д.)