Утренний обзор рынка за торговую сессию от 15.05.2023 Вторник 16.05.2023 8:30 МСК ориентировочное время чтения ~ 2 мин ФОНДОВЫЙ РЫНОК Биржевые индексы акций РФ: > iMOEX +1,79% (2611,07 рублей) > iRTS -0,11% (1037,13 долларов) Биржевыe индексы облигаций РФ: > Государственные iRGBI +0,02% (129,71 пунктов) > Государственные RU10Y +0 п.п. (10,69%) > Корпоративные iRUCBITR +0,07% (510,06 рублей) > Ставка бескупонной доходности -> 9,36% (9,37% торговой сессией ранее) Важные отраслевые индексы РФ: > Нефти и газа MOEXOG +2,36% (6798,51 рублей) > Металлов и добычи MOEXMM +1,07% (7101,98 рублей) > Финансов MOEXFN +1,67% (8065,33 рублей) Волатильность рынка РФ: > Индекс RVI +1,23% (33,83 пунктов) Зарубежные индексы акций: > Индекс S&P 500 +1,23% (4136,28 пунктов) > Индекс Euro Stoxx 50 +0,69% (4316,41 пунктов) Зарубежные индексы гособлигаций: > 10-летних США US10Y +0,3 п.п. (3,49%) > 10-летних Евросоюза EU10Y -0,03 п.п. (2,3%) Лидеры роста за 15.05.2023: 1. ПАО Соллерс (SVAV) +40,06% 2. ГДР Hydraulic M&S (HMSG) +23,41% 3. Павловский автобус (PAZA) +16,35% 4. ПАО ТГК-14 (TGKN) +10,27% 5. ГАЗ ПАО (GAZA) +10,19% Лидеры падения за 15.05.2023: 1. ГородскиеИнновационныеТехнологии АО (GRNT) -28,53% 2. ПАО ОР Групп (ORUP) -19,08% 3. Меридиан ПАО (MERF) -5,66% 4. Медиахолдинг (ODVA) -3,52% 5. ТНС Энерго Ростов (RTSB) -3,00% Объём торгов российскими акциями, облигациями, паями и депозитарными расписками составил 78,07 млрд руб (+20,38% д/д), а количество заключённых сделок 2,79 млн (+22,18% д/д). Наибольшую долю объёма торгов занимали акции 76,37% (1,33 п.п.). ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК > DXY -0,27% (102,42 пунктов) > $USDRUB +3,09% (79,75 рублей за доллар США) > $EURRUB +3,31% (86,71 рублей за евро) > $CNYRUB +3,41% (11,5 рублей за китайский юань) Объём валютных торгов безадресных сделок в системном режиме и адресных сделок в несистемном режиме на Московской бирже составил 1,03 трлн руб (-8,16% торговой сессией ранее). ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ РЫНОК Нефть: > Dubai Crude Oil +0,71% ($74,54 за баррель) > {$BRM3} +1,74% ($75,44 за баррель) > WTI +1,82% ($71,31 за баррель) > Urals +2,63% ($51,96 за баррель) Дисконт российской нефти марки Urals по итогам торгов составил: > c DCO 43,46% > c Brent 45,19% > c WTI 37,23% Природный газ: > NG1! +4,81% ($83,29 за 1 тыс куб м) > TTF USD1000 -1,22% ($364,09 за 1 тыс куб м) Товары: > Индекс пшеницы WHFOB -0,72% ($275 за тонну) > Индекс ячменя BRFOB +0,1% ($208 за тонну) > Индекс кукурузы CRFOB -0,4% ($222,7 за тонну) > Индекс подсолнечного масла SOEXP -0,95% ($879,24 за тонну) РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ > Золото XAUUSD +0,25% ($2016,28 за тройскую унцию) > Серебро XAGUSD +0,54% ($24,07 за тройскую унцию) > Платина XPTUSD +1,15% ($1066,51 за тройскую унцию) > Палладий PA1! +1,09% ($1530,5 за тройскую унцию) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РФ (самые актуальные данные на сегодня) > Инфляция в апр.2023 -> 2,31% (г./г.) > Инфляция в апр.2023 -> 0,38% (м./м.) > Ключевая ставка ЦБ -> 7,5% > Безработица -> 3,5% > Средняя заработная плата в апр. -> 65094 рублей ($816,23) Главные новости прошедшего дня: 1. Минэнерго США спрогнозировало рост добычи нефти в стране в июне. 2. НОВАТЭК $NVTK запланировал на 18 мая сбор заявок на бонды объемом 20 млрд рублей. 3. Совет директоров Газпрома $GAZP 23 мая обсудит выплату дивидендов за 2022 год. 4. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня вырастет на $1,8, до $16,2 за тонну. 5. Роснефть $ROSN не остановится в Казахстане - компания обновила договор о прокачке нефти в КНР. 6. КТК в марте отгрузил более 6 млн тонн нефти на экспорт с морского терминала.. 7. Черноморнефтегаз сообщил об убытке более 1 млрд рублей в I квартале. 8. Bloomberg предупредил о риске переизбытка в ЕС терминалов для СПГ. 9. Готовность объекта КСПГ в Волгоградской области достигла 38%. 10. Металлоинвест сообщает о получении наивысшего кредитного рейтинга от НКР.