Свои мысли для самопроверки через 1 год.
Сейчас не вкладываюсь в США, кажется что дорого. Не разделяю оптимизма по {$TSPX} и {$TECH} . Жду не резкого обвала (хотя в начале распродаж может быть локальный), а перманентного снижения индексов на 40-50% продолжительностью от полугода, по аналогии с Китаем. Сокращение ликивидности сдует "пузырь". Когда это произойдет не принципиально, скорей всего в рамках года, возможно за это время пропущу бешенный рост США и зайду по факту снижения индексов по уровням даже выше текущих. Или может быть вообще не зайду, если индексы как уходили в небо так и будут. Проверим.
Китай считаю на дне, или около того, конечно могут свозить и ниже на 5-10%. Тем не менее в перспективе от года потенциал роста вижу больше у Китая и развивающихся рынков. Планирую Китая и развивающихся рынков долю в портфеле 25-30%.
Китай докупаю через $FXCN и {$VTBE} {$TPAS} , а снижение российского рынка навело на мысль о покупке {$TEMS} (РФ 25%, Китай 19%) хотя изначально был не настроен на него. Посмотрим.
Хотя и решил для себя инвестировать в фонды, купил чуть-чуть акций российских электроэнергетических компаний. На фоне энергетического кризиса возможен потенциал увеличения энергопотребления, а с ним и увеличение выручки/прибыли. Китайские майнеры давно ищут толстый электропровод. Да и по сути дела без электричества никак: ни телефон зарядить, ни электромобиль, ни роутер не работает, ни лампочка. Также в связи с углеродным налогом возможно у гидро и атомной энергетики есть потенциал хорошего роста. Ну и неплохие дивиденды.
Да, до нефтяной нашей Россиюшки весь этот "зеленый" хайп может не дойти и за 5 и даже за 10 лет. Да, гос компании низкоэффективны (привет Роснано). Да, в РФ как были, так и остаются риски. Увидим.
В общем и целом с лета и в дальнейшем придерживаюсь политики пассивного долгосрочного инвестора - без продаж, только покупки.
Портфель на конец ноября:
Фонды 39%
Акции 31%
Кэш 30%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
@XapuPaMa согласен! Так и есть. Индексы тащат онраниченный круг компаний. Но деревья не растут до небес. Интересно как будет меняться картина индексов и риторика инвесторов при изъятии ликвидности и повышении ставок. Когда-нибудь для этого придет время. Хотя возможно придумают новую причину для заливки рынка баблом...🤷♂️
Нравится
1
@InvestingFromZero
А кроме печатанья денег инструментов нет
Мировая экономика на это заточена
Если не раздавать деньги не получится сверхпотреблять и производить сверх меры
Значит всё остановится
Наступит экономический апокалипсис
Чтобы не допустить деньги печатают и раздают
Через некоторое время деньги от бедных перетекают к богатым
И надо печатать ещё
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
InvestingFromZero
32 подписчика • 98 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−9,78%
Еще статьи от автора
12 октября 2023
Кто разбирается объясните, пожалуйста. Как изменится цена данной облигации если курс доллара будет к 2031 году, например, 200 рублей? Станет дороже торговаться по идее, но номинал у облигации 100 тыс. рублей. Или номинал также пересчитается по курсу доллара на дату погашения? С купонами вроде все понятно, чем выше доллар, тем выше купон в рублях.
RU000A105JT4
4 мая 2023
Взял 10 летнюю историю котировок Мосбиржы (01.01.2013-03.05.2023).
Собрал изменения в % по дням недели в сводную таблицу.
Получилось:
Понедельник +15,4
Вторник +85,3
Среда +39,4
Четверг -36,2
Пятница -19,2
Решил тупо покупать TMOS по пятницам согласно своим финансовым возможностям.
30 марта 2023
No pain, no gain
Без боли нет роста. Есть такое утверждение из спортивной среды. Думаю его можно полноценно применить и к фондовому рынку. Надо понимать - будет больно, при этом рост не гарантирован. Скорей всего те кто побольше и поопытней без проблем отработают тебя даже среди бела дня, а в тёмные времена тем более. Отдадите добровольно или маржинкольно, не важно, важно что у сделки всегда есть два контрагента.
Примерно год было больно, больно при формировании позиций, больно при усреднении, больно при новом дне, а потом ещё больнее при втором дне и заморозке активов. Зато очень обрадовался когда наконец активы оказались разблокированы АДР Сбер и Магнит (кроме FinEx и RSHE) и в 2023 наконец появились зелёные результаты за год и весь период.
Считаю 22 год был лучшей возможностью на ближайшие несколько лет для формирования позиций в рынке РФ на долгосрок. Придерживаюсь стратегии мертвого инвестора. Выискивать идеи нет смысла, желания и времени, всё равно получается примерно 50/50. Просто покупал TMOS . Выборочно брал то чем сам пользуюсь: SBER (в посте от февраля 22 г все свои мысли по нему), Магнит, ФиксПрайс, Озон, TCS и Яндекс. Хочу удвоить депозит, ориентируюсь достичь цели за несколько лет (+-3-5 лет), на срок дольше не вижу смысла смотреть, любой жирный черный лебедь (особенно политика) может обнулить все результаты в одно мгновение. Мы уже это видели и даже не одиножды за последние несколько лет. Хорошо ещё если обнулятся только результаты, но не сами активы, а ведь это действительность которую до 24 февраля *цитирую классика* "видеть могли не только лишь все".
Текущий рост считаю не совсем адекватным или удивительно позитивным, вместе с тем у рынка РФ, как мне кажется, просто нет выбора, рост неизбежен. Деньги надо куда-то вкладывать. Рынок дивидендный и закрытый, компании косты порезали, ужались, уволили и ещё уволят сотрудников, и как только ситуация поправится или все привыкнут к всёпропальщицким настроениям рынок пойдет ещё выше, ну в смысле всплывёт, а с ним всплыву и я. И тогда как в том анекдоте про сантехников скажу - "да вы учитесь, а то всю жизнь будете ключи подавать".
С наилучшими пожеланиями и наивной верой в счастливое будущее!