&Инвестируй и Зарабатывай
Продолжим новый жанр "рецензия на стратегию". Подписался, на Инвестируй и зарабатывай" от @RustTradeinvest Стартовая сумма 29.847 рублей. Стартовая, дата 21 марта 2024
Стратегия позиционируется как основанная на авторских сигнала входа и выхода для растущих и фундаментально сильных бумаг.
На момент открытия следования (19 марта) состав портфеля купился следующий:
Облигации в виде тиньковские фондов 39%
Акции 19%
Золото 19%
Вечный портфель 20%
рубли - 3%
На момент прекращения следования (8 мая) доходность стратегии составила 3.9% или около 30 % годовых. Тиньковский фонд на индекс Мосбиржи вырос за это же время на 5.5% (42% годовых). По доходности стратегия, увы, проиграла индексу.
За время следования по счёту совершено 152 сделки. За такой активностью я не смог внимательно следить, поэтому ориентировался на общий конечный результат.
Финальный портфель состоял на 35% из денег, ликвидности и облигаций и на 65% из диверсифицированного портфеля акций из 15 позиций. При этом 10 позиций были в плюсе и 5 в минусе.
Оценка стратегии по 5 критериям:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Georg_S?utm_source=share
1. Диверсификация. От больше 20 позиций плюс диверсификация по классам. Вполне достойно 5 баллов.
2. Количество операций большое - 3 балла.
3. Ликвидность бумаг средняя, но вполне достаточная - 4 балла.
4. Результат меньше прогноза автора и хуже бенчмарка, поэтому только 2 балла.
5. Соответствие описанию. Поставлю среднюю 4 балла поскольку стратегия действительно охватывает широкий спектр бумаг и требует много времени.
Итого 18 баллов из 25. В целом вполне хороший результат. Авторская, явно спекулятивная стратегия, нацеленная на обработку коротких рыночные колебаний на большом количестве инструментов. Такая торговля требует либо постоянного включения в рынок, либо средств автоматизированного слежения. Автору удачи!