"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kingsoft

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского разработчика ПО Kingsoft с целевой ценой HKD43 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. По оценкам аналитиков, выручка Kingsoft во 2К23 прибавила 15% г/г, до CNY 2,11 млрд. Операционная прибыль может составить CNY 581 млн, что подразумевает операционную рентабельность на уровне 27,5%. Эксперты "БКС МИ" ожидают рост выручки в сегменте офисного ПО во 2К23 на 20% г/г, до CNY 1,11 млрд. На фоне применения моделей искусственного интеллекта в офисных ПО приложениях модернизация продуктов WPS AI будет проходить быстрее, чем ожидалось, полагают они. "В условиях более медленного, чем ожидалось процесса лицензирования в сегменте офисного ПО мы понижаем прогнозы выручки компании на 2023 год и 2024 год на 2% и 2% соответственно", - указывают стратеги инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.