Немного подкорректировал свою цель. Жду ваших предложений, какие акции лишние, что на что можно бы заменить и тд.
Портфель 100.000₽:
30.000₽ - облигации. 66% ✅
70.000₽ - акции и фонды. 22,4% ✅:
Акции:
- Yandex. 0 из 1
$YNDX
- Магнит. 0 из 1
$MGNT
- X5 Retail Group. 0 из 1
$FIVE
- Polymetal. 0 из 2
$POLY
- Северсталь. 0 из 4
$CHMF
- НОВАТЭК. 0 из 3
$NVTK
- Группа ЛСР. 0 из 4
- Татнефть-п. 1 из 4
$TATNP
- Сбербанк-п. 0 из 10
$SBERP
- НЛМК. 0 из 20
- Детский Мир. ✅
$DSKY
- РусГидро. 0 из 4.000
- ФСК ЕЭС. 0 из 20.000
ETF Фонды:
- FinEx Золото. 0 из 4
$FXGD
- FinEx Акции Китайских компаний. 0 из 1
- FinEx Акции IT-сектора. ✅
$FXIT
- FinEx Акции Американских компаний. 1 из 2
$FXUS
- FinEx Акции Глобального рынка. 600 из 2.000
$FXWO
Облигации:
- Любые, на 3+ лет, доходность 8,65%. Осталось 10 из 29-30
Цель состава акций и ETF фондов:
• Потребительский сектор - 11,5%. Осталось: 1 акция Магнит, 1 акции X5 Retail Group
• Металлургический сектор - 16,5%. Осталось: 2 акции Polymetal, 4 акции Северсталь, 20 акций НЛМК
• Энергетический сектор - 10%. Осталось: 4.000 акций РусГидро, 20.000 акций ФСК ЕЭС
• Нефтегазовый сектор - 7,5%. Осталось: 3 акции НОВАТЭК, 3 акций Татнефть-п
• Телекоммуникации, IT - 19%. Осталось: 1 акция Yandex
• Недвижимость - 6%. Осталось: 4 акции ЛСР
• Финансовый сектор - 3%. Осталось: 10 акций Сбербанк
• FinEx Золото - 5,7%. Осталось: 4 акции
• FinEx Акции Американских компаний - 13,7%. Осталось: 1 акция
• FinEx Акции Китайских компаний - 6%. Осталось: 1 акция
• FinEx Акции глобального рынка - 4,6%. Осталось: 1400 акций
Цель состава облигаций:
• Любые облигации - 100%. Осталось: 10-11 облигаций
Исторический рост за 3 года:
Yandex +148,72%
Магнит (2 года) +36,2%
X5 Retail Group (2,5 года) +39,95%
Polymetal +155,9%
Северсталь +19,65%
НОВАТЭК +57,66%
Группа ЛСР +18,02%
Татнефть-п -6%
Сбербанк-п +17,84%
НЛМК +44,17%
Детский мир +3,86%
РусГидро -9,71%
ФСК ЕЭС +18,53%
FinEx Акции Американских компаний +79,74%
FinEx Акции Китайских компаний +65,11%
FinEx Акции IT-сектора +149,79%
FinEx Акции Глобального рынка(9 мес.)+34,14%
FinEx Золото +95,58%