27 декабря 2024
Здравствуйте.
⭕ Новости по доп. эмиссии.
26 декабря 2024 г. Quince Therapeutics опубликовал PROSPECTUS.
Согласно этому ПРОСПЕКТУ:
Мы ( QNCX ) заключили Соглашение о продаже контролируемого предложения акций от 18 декабря 2024 года или Соглашение о продаже с Cantor Fitzgerald & Co. и HC Wainwright & Co., LLC или Агентами, касающееся продажи наших обыкновенных акций номинальной стоимостью $0,001 за акцию, предлагаемых настоящим проспектом.
•В соответствии с условиями Соглашения о продаже, в рамках настоящего проспекта мы можем время от времени предлагать и продавать до $75,0 млн наших обыкновенных акций Агентам или через них.
•Продажи наших обыкновенных акций, если таковые имеются, в соответствии с настоящим проспектом могут быть осуществлены любым разрешенным законом способом.
🔴 РАЗМЫТИЕ.
Если вы инвестируете в наши обыкновенные акции, ваша доля собственности будет размыта в размере разницы между ценой публичного размещения за акцию и скорректированной чистой материальной балансовой стоимостью (дефицитом) за акцию наших обыкновенных акций после этого размещения.
•Наш чистый материальный балансовый дефицит по состоянию на 30 сентября 2024 года составил $(19,6) млн или $(0,45) за акцию. Чистая материальная балансовая стоимость (дефицит) — это общие материальные активы за вычетом наших общих обязательств, деленные на количество выпущенных обыкновенных акций до завершения этого предложения.
•После реализации предполагаемой продажи нами акций наших обыкновенных акций, имеющих совокупную цену предложения $75,0 млн по предполагаемой цене публичного предложения $2,10 за обыкновенную акцию, которая была последней объявленной ценой продажи наших обыкновенных акций на Nasdaq Global Select Market 6 декабря 2024 г., и после вычета предполагаемых комиссий и предполагаемых расходов на предложение, подлежащих уплате нами, наша скорректированная чистая материальная балансовая стоимость по состоянию на 30 сентября 2024 г. составила бы $52,6 млн или 🟢$0,67 за обыкновенную акцию. Это представляет собой немедленное ✅снижение чистого материального дефицита на обыкновенную акцию на 🟢$1,12 для существующих акционеров и немедленное разводнение чистой материальной балансовой стоимости (дефицита) на обыкновенную акцию на 🔻$ 1,43 для новых инвесторов, покупающих обыкновенные акции в этом предложении.
•Акции, проданные в этом предложении, если таковые имеются, будут время от времени продаваться по разным ценам. Предполагая, что все обыкновенные акции в общей сумме $75,0 млн продаются в этом предложении по предполагаемой цене публичного предложения $2,10 за акцию, увеличение такой цены предложения на $0,50 увеличит нашу скорректированную чистую материальную балансовую стоимость (или уменьшит скорректированный чистый дефицит материальной балансовой стоимости) на акцию после этого предложения до 🟢$0,73 за акцию, а разводнение для новых инвесторов до 🔻$ 1,87 за акцию, после вычета комиссий и предполагаемых расходов на предложение, подлежащих уплате с нашей стороны.
• Уменьшение на $0,50 предполагаемой цены публичного предложения в размере $2,10 за акцию уменьшит нашу скорректированную чистую материальную балансовую стоимость на акцию после этого предложения до 🟢$0,58 за акцию, а разводнение для новых инвесторов до 🔻$ 1,02 за акцию, после вычета комиссий и предполагаемых расходов на предложение, подлежащих уплате с нашей стороны.
❗"В соответствии с нашим измененным и переработанным свидетельством о регистрации мы имеем право выпустить 100М обыкновенных акций."
На данный момент, напоминаю, количество обыкновенных акций Quince Therapeutics = 44М.
"A также имеем право, с учетом любых ограничений, предусмотренных законом, и без дальнейшего одобрения акционеров, время от времени выпускать до 10М привилегированных акций."
https://ir.quincetx.com/node/9151/html#i1d20cc58d8c646c695ad35e53d1c4c63_840