Еще раз чекнем результаты популярных консервативных стратегий, так сказать, на луях рынка!
- &Т-Баланс – инвестирует в консервативные ETF на акции, золото, облигации. Концепция похожа на мою стратегию, но ребалансировка проводится значительно реже и как я понял, не рассматриваются фонды ликвидности. Отсутствует комиссия за результат.
- &Грош цена. На пенсию внукам – инвестирование идет в крепкие акции + достаточно большая доля портфеля в фонде ликвидности, который сглаживает падения.
Ну и моя: - &Ликвидный трейдинг – стратегия подразумевающая стратегическую аллокацию по минимум 4-м классам активов: акции, облигации, кэш, квазивалюта (золото, облигации) +активное управление составом портфеля.
Результаты с данными за последние 6 турбулентных месяцев на 5-е сентября в таблице:
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Gegemon
3K подписчиков • 34 подписки
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+27,52%
Еще статьи от автора
14 ноября 2024
Ликвидный трейдинг
В Блуме вышла статья, что ЦБ может воздержаться от повышения ключевой ставки в Декабре на фоне снижения экономической активности.
Кроме того, месячная инфляция г/г снижается уже 3-й месяц подряд, поэтому, в данный момент сокращаем позиции в фондах денежного рынка в пользу портфеля длинных ОФЗ, акций и валютных облигаций.
Идеальной вижу пропорцию: 25/25/50 в пользу акций.
Пропорция может корректироваться по мере роста волатильности.
На связи!
#стратегии
13 ноября 2024
Ликвидный трейдинг
В идеальном портфеле на 3-5 лет я бы хотел видеть только 3 класса активов:
1) акции;
2) длинные рублевые облигации;
3) валютные облигации;
Акции и длинные облигации будут драйвить в ходе цикла снижения ставок, а валютные облигации придут к средней исторической доходности на уровне 5-6%, после того, как часть выпусков будет гаситься. Это тот самый редкий случай, когда товар номинирован в твердой валюте да еще и генерит доходность под 12%. Долгосрочный тайминг сейчас феноменальный.
#стратегии
10 ноября 2024
Ликвидный трейдинг Gegemon
Всем привет!
Ожидаю, что восстановительный импульс подойдет к концу в начале недели и у нас появится возможность ребалансировать портфель уже с прицелом под мини дивидендный период декабря. Среднесрочно дивиденды, наравне с внешнеполитическими новостями поддержат рынок, а там как-нибудь дотянем до цикла снижения ставок и заработаем!
На связи!
#стратегии