Что по рынку? Рынок в боковике, что даст ему пинок пока непонятно, только новости. Поэтому возвращаемся к спекулятивному формату) 1)Идем по плану: А)Шорт нефти доходит до серьезной зоны покупок в 75,72-76,07 - это хороший момент для перестановки стопа и фиксирования части/полностью позиции. Базово, жду около 70$ за баррель.Идея за 1,5 недели дает +7%. Нужно закрепляться ниже 74,9, чтобы уходить ниже. График прикладываю Б)Отскок по газу также увидели (см последний пост по теме). Ранее пробивали зеленый тренд (см 2 график) и сломали восходящую тенденцию. Отскакиваем от зоны из нескольких уровней около 3 пунктов. Перепроданность сняли и скорее продолжим снижение, а подтверждение этому - закрепление ниже 3,04. Пока мы ниже красной зоны 3,3-3,34 пока скорее шортово смотрится. 2)Скандальная валюта: А) Юань впервые с октября пробил уровень 13,3 - мы боролись очень много, но новость о профиците из-за смягчения санкций - укрепила рубль. Я лесенкой набираю валюту, ибо бюджет давал понять, что $ по 108 и ¥ по 14 им выгоден + в моменте видим скорее эмоциональные продажи валюты + помним о возможных проблемах с платежами в моменте из-за каникул в Китае. Б)На этом фоне ещё необычно выглядит СургутП, который находится у экстремумов при падающей валюты. Итак, зона продаж 59,245-60,025 не дает цене закрепиться выше нее, хоть локально мы и в восходящем тренде (локально 57,695 - поддержка). В теории тут можно даже какой-то спред смотрю: шорт Сургута и лонг юаня/доллара. И это еще при условии того, что мы четко не понимаем последствий санкций США на компанию и то, как она будет взаимодействовать с кубышкой и насколько прозрачна будет. Вот так быстро все рынок забывает) Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝 BRG5 CNYRUB NGF5 SNGSP

​​Утренний обзор:что ждать от рынка? Вчера индекс закрылся в нуле: Рынок разгоняли под инфляционные данные, затем- фикс на фактесобъемы были небольшими! Отчасти давят упавшая валюта и нефть:ушла к зоне покупок 75,32-76,07 - мощная поддержка. Уход ниже нее откроет глобально путь к 70$ - там прикрою полностью шорт Золото у максимумов, хотя ФРС дал относительно жесткий сигнал относительно ставки и (не)воздействия .Через ложный 2790 или на пробой 2730 вниз смотрю шорт. Акции: Инфляция:думаем как ЦБ Снизилась нед/нед, но все еще идет по траектории ближе к 10%, при этом инфляционные ожидания на хаях с декабря 2023г. Рынок зафиксировал разгон на факте: нельзя назвать данными хорошими, но динамика снижается. Если ЦБ хочет 4-4,5% годовых , то это нереально, так как чисто за январь уже 1,14%, НО: - ЦБ радует данные по кредитованию - ЦБ настроен на свои цели менее серьезные судя по заседанию в декабре. Оставление ставки в феврале, но относительно жесткая риторика - мой прогноз. Динамика снижения слишком медленная, но она есть. 1)Инарктика:уходят риски? - Выручка за 2024г 31,5 млрд (+10,5% г/г) - Объем продаж 25,7 тонн (-9,5% г/г) - Рост биомассы в воде 22,6 тыс тонн (+45% г/г) В прошлом полугодии мы увидели печальные данные, мол, рыбы стало сильно меньше в воде - этот отчет улучшил потенциал вылова почти в 1,5 раза! Компания выигрывает от роста доллара - при его просадке интереснт как защита от девальвации (лосось оценивается в долларах) Да, отчет хуже, чем в 2023г, но как покупателю акции мне важен потенциал, а он растет! Таким образом, имеем forward P/E= 5. Интересно ниже 620, по текущим, с прицелом на год, мне также интересно. 2)Русагро:див политика. Сегодня утвердят новую политику:ND/Ebitda = 0,96 с учетом низкой базы Ebitda в отчетах.Кэшем есть 100 млрд руб. = 2 чистых долга компании, так что тут проблемы нет. Спокойно могут дать payout от 50%, бизнесу это не навредит + за 3 года спец. дивидендном могут дать около 20-25% на акцию - высокая доходность, под это могут разгонять бумагу после переезда. Пока что ждем возвращения, ближе опубликую подробный взгляд на бизнес. 3)Астра:отгрузки за 4кв. -Отгрузки: 20 млрд руб. (+78% г/г) Рекорд:растят число клиентов, темпы роста круче только у аренадаты, диверсифицируют бизнес, НО: - у компании УЖЕ не нулевой долг - Государство будет урезать бюджеты на IT: таких льгот как раньше в 2025г не будет - компания стоит 24 прибыли, это уже недешево - бизнес построен на импортозамещении => не выигрывают от перемирия. Отчет неплохой, но бумага интересна у 450 руб. 4)Новатэк/СПГ:отложенные санкции. ЕС не планирует полностью запрещать импорт РФ СПГ в 16-м пакете санкций. С одной стороны прежние ограничения для компании действуют => дорога реализация, с другой - зеленый сигнал на то, что ЕС сильно зависим от нашего газа. Да, тут сильный игрок США и Трамп, который может задушить, но в моменте позитив. Ну и бизнес стоит не супер дорого: 4,9 P/E. Из основных рисков сейчас - санкции на активы по типу Ямал-СПГ. Круто держали 1000 руб (у уровня все еще интересно) за акцию, в моменте путь до 1080 открыт, но глобально много рисков и неопределенности. 5)РусГидро:грядут перемены. Идут разговоры с правительством о дальнейшем улучшении фин состояния бизнеса + поговорят о дивидендах. Размыслим: маржа падает на 60% г/г - эффект высокого долга,часть которого - флоатерв = процентные расходы в 10% от выручки компании (2,8 ND/Ebitda). Нужно работать через оптимизацию, а не платеж дивидендов - при таком долге нецелесообразно. Итоги: Рынок продолжает болтаться в боковике: происходят спекулятивные локальные выносы, но глобально уйти ниже или выше- тяжело.Нужна конкретика по переговорам!Поэтому, стратегия не меняется: лонги и хедж шорты оставил,,оставил,кэш, в случае чего.Вчера случился крупный отток из денежного фонда - много денег зашло в рынок под все эти разгоны и ФОМО. Отличного дня,друзья! Не забывайте про реакцию и подписку! (Вам - секунда) AQUA AGRO ASTR NVTK HYDR BRG5 GDH5 MXH5

🗞️ Экономические события 30 января: 🎁 Праздники: 🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( CNYRUB ) 🚫 🇭🇰 Гонконг - Китайский Новый год. Торгов не будет ( HKDRUB ) 🚫 🌍 События: 10:00 - Индекс цен на импорт Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - ВВП в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 12:30 - Объем ипотечного кредитования, денежный агрегат М3 и М4 в Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 13:00 - Уровень безработицы, ВВП, ожидаемая инфляция в Европе 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️ 14:30 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 16:15 - Решение по процентной ставке в Европе 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️ 16:30 - ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( NGG5 ) (Важность: 8/10) ‼️ 🇷🇺 РФ: 🚗 SVAV — Соллерс: Заседание СД с повесткой определения коэффициента чистый долг/EBITDA для целей дивидендной политики (❗️) ——————————————————— При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉