Future_Trading
Future_Trading
28 июня 2024 в 7:13
​​Утренний обзор: что ждать от рынка? Вчера индекс Мосбиржи закрылся в нуле. Сегодня пятница, люди снова могут показывать свой страх переноса позиций через выходные и сокращать позиции, однако фактически все хорошо: путь к 3200 открыт. Юань упал на 1,5% и удерживает уровень 11,5: для меня снова интересный трейд, взял спекулятивную позицию. ЦБ опубликовал план продажи валюты: во втором полугодии, в день, будут покупать/продавать валюту относительно продаж порядка 8,4 млрд руб. (-28,8% к 1 полугодию 2024 года). Это сделано для стабилизации валюты и ослабления рубля, поэтому к концу года юань около 13, а доллар 95-100. Что по акциям? 1)Софтлайн. Торгуется на минимумах с начала 2024 года: вышла новость о проведении доп. эмиссии размером в 1/4 от текущего УК. Формата cash-in, объем в 76 млн акций (11,5 млрд руб - это 83,3% от текущего кэша компании). Размещение большое. Деньги пойдут на проведение M&A: хотят поглощать конкурентов, чтобы занимать все более крутую позицию на рынке. Повысили прогноз отгрузок до 135 млрд руб. (с учетом консолидации средств из события, +22,7% к предыдущему уровню). Компания с учетом коррекции стоит почти 9 EV/EBITDA: в моменте дешевле даже позитива, при повышении прогноза по EBITDA до 10 млрд (+40% к прошлому прогнозу) В моменте очень много давления и паники: в пульсе все негодуют. На этом фоне увеличиваю свою позицию, но не агрессивно: если пик паники ещё не пройден, я готов! 2)ВИ.РУ. Вышла подробная структура IPO: ▪️Капитализация 100-105 млрд руб. (200-210 руб. за акцию) ▪️Акции из доли мажоритария (12%). ▪️Старт 5 июля. Спрос на бумагу есть (собрали 100% от предложения). Пока рассматриваю участие: с одной стороны компания интересная, с другой - большой объем предложения и не такой большой дисконт, но и IPO формата cash out (деньги уйдут нам?) оценка тут: EV/EBITDA = 26,8. Начинают уже оттягивать ликвидность с рынка 3)Яндекс. Доп.эмиссия - мотивация: 29 числа СД решит по выпуску 20% новых акций в ближайшие 4 года: они так уже делали , поэтому как негатив это рассматривать не стоит. Тем более сейчас идет тренд на мотивацию сотрудников в IT) Если будет та же ситуация, что и с PT, то в целом новость неплохая: могут поставить определенный таргет роста выручки/капитализации, при который будут проводить доп. эмиссию + могут уменьшать ее объем (зависит от потребностей). Ждём переезда, так как купить компанию без большого навеса, но с апсайтом в 40-50% за год и отсутствием проблем с маржой - хочется скорее) 4)Сургут: день Х? Сегодня утвердят дивиденд в 12,3 рубля за 2023г (или 19% доходности по префаи). Надеюсь на финальный разгон перед отсечкой или, как это было с Россетями, отсечку на мЕньшую величину 5)Диасофт: отчет за 2023г Показали наконец МСФО: - Чистая прибыль: 3 млрд (+16% г/г) - EBITDA: 3,9 млрд (+27% г/г) - Выручка 9,1 мдрд (+27% г/г) Не могу сказать, что растут быстрее конкурентов, то же самое что и могу сказать о оценке: 14 EV/EBITDA (оценка того же софтлайна - 8-9, позитива - 9) Из хорошего: у компании подписано много контрактов (=стабильная дальнейшая выручка) + хороший payout на дивиденды Компания интересная, но чуть дорогая Итоги: Сбербанк продолжает тянуть рынок наверх: дойти до сопротивления в 335 уже не кажется невозможным. Газпрому важно удерживать 114 (многого не требуется) для поддержания индекса. Ну а в целом, когда каждый день приходят новости из каждого утюга о 18-ой ставке уже как будто то бы неопределенности на рынке и нет А значит может медленно продолжать расти: не исключаю тестирование 3200 в пн-вт Всем отличного дня! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 $SOFL $RU000A107GJ7 $YNDX $SNGSP $DIAS $MXU4 $CNYRUB
142,96 
+1,52%
1 039,6 
+0,04%
42
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 июля 2024
Инфляция ускоряется — ждем повышения ключевой ставки в июле
27 июня 2024
НЛМК: открываем идею на покупку
7 комментариев
Ваш комментарий...
trew97
28 июня 2024 в 7:15
💪
Нравится
Dlmon
28 июня 2024 в 7:21
Отличная подача, спасибо!
Нравится
Future_Trading
28 июня 2024 в 7:31
@trew97 @Dlmon 🤝🙏
Нравится
Alexander_Sazhin
28 июня 2024 в 7:35
Юань, наверное, можно отыгрывать через сентябрьский и декабрьский фьючи?
Нравится
Future_Trading
28 июня 2024 в 7:35
@Alexander_Sazhin Я через CRU
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
4,6%
31,6K подписчиков
FinDay
+40,9%
27,4K подписчиков
Invest_or_lost
+6,8%
22,2K подписчиков
Инфляция ускоряется — ждем повышения ключевой ставки в июле
Обзор
|
4 июля 2024 в 11:43
Инфляция ускоряется — ждем повышения ключевой ставки в июле
Читать полностью
Future_Trading
16K подписчиков33 подписки
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+7,9%
Еще статьи от автора
5 июля 2024
Неделя подходит к концу: сверяю мысли и подвожу итоги. Рынок в боковике: сила СМИ и разговорных интервенций во всей красе! По факту ходим в диапазоне 3100-3200. В конце прошлой недели-начале этой я написал много мыслей, которые достаточно неплохо реализовываются. Постараюсь кратко: 1)Газпром Действительно увидели рост ровно до уровня в 129,56. На графике видно его формирование, аж 6 лет назад. Нужно его пробивать, чтобы идти выше, НО Базово я жду боковика около него. Максимум скорее всего отскочим к глобальной восходящей трендовой, но снизу вверх (это уровень ~133). Возвращение в восходящий тренд скорее всего увидим только после разрешения конфликта. 2)Нефть Каждый мой вывод по технике прямо коррелирует с фундаменталом. Нефть пробила зону продаж и 85 -> выросла почти на 3% -> по сути идет ближе к 90. По факту выше 91,2 причин идти нету, поэтому там уже будет точка перегретости и мое виденье для «поспекулировать» тут. Поэтому, уровень на графике - если дойдем, отскок поймать попробую. Поддержка рубля здесь есть, но основная суть не в этом: 3)Валюта Юань оставляет тень над 12 рублями, что мы видим фундаментально сейчас (➕ - фактор укрепляет рубль, ➖ - ослабляет) ➕Растет нефть, но тут тоже есть потолок: ситуация на БВ не в пике, а добыча все еще большая => допустим рост ещё в 2-3%, а дальше эта поддержка уйдет. ➕Проблема оплаты импорта не решена до конца: когда экспорт в норме, а импорт нет - это создает дисбаланс укрепляющий нац валюту. Мелкие китайские банки не могут заменить большие, а вторые боятся санкций. Если ситуация решится, рубль ослабится в сторону 95 по доллару ➖Спрос на валюту из-за отпусков повышен до августа ➖ Правительство снизило норму продажи валютной выручки до 60%. ➖➕ ЦБ стал покупать больше валюты, чем продавать = решается проблема дефицита валюты. Имеем много временных платеже балансовых проблем, которые по факту могут решиться ближе к концу лета. К концу года также Базово жду 95+ по доллару и около 12,8 по юаню 4)Индекс Закрылся выше 3132, оставив сильную бычью тень под уровнем - это хороший сигнал. Да, давление ближе к ставке может сохраняться, но не стоит сравнивать его с давлением в июне - тогда было гораздо меньше осведомленности о такой возможности, а сейчас все уже смирились ИМХО. Да, ставка 18+ ударит по акциям, но искать точечные идеи куда интереснее, следующим пунктом я это докажу. 5)Золото Базовый актив снова едет на максимумы из-за просвета к циклу понижению ставок во всех мировых ЦБ, снова идут покупки золота банками, следовательно, средневзвешенная цена за год растет -> позитив для золотодобытчиков. Вспомните сколько стоит ЮГК в апреле при такой же цене? - больше 1 пункта. Только теперь они будут метить в индекс и провели успешное SPO. Основной CAPEX позади. Стоят ~3,8 EV/Evitda. А Полюс? - стоил 14.500, это голубая фишка с самой дешевой стоимостью добычи золота. Стоят 4 EV/Evitda. Недавно продали месторождение, чтобы гасить долг и его обслуживание стало легче при повышении ставки. Эти активы привязаны к золоту, а не рынку, но падают за ним) Тот же СПБ банк, Сургут, SFI: падают, да, но это не меняет модель и состояние бизнеса. Рано или поздно рынок успокоится, разберется в идеях и начнет покупать то, о чем я говорю, только уже дороже)) На этой позитивной ноте желаю вам отличной пятницы!! Графики к инструментам прикреплены соответственно! Жду обратной связи в комментариях 👇 Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 GAZP BRQ4 CNYRUB USDRUB MXU4 PLZL UGLD GLDRUB_TOM
5 июля 2024
Газ - идем по тренду. Что по идеям? 1)Что по базе? Вчера вышел отчет по запасам: их снова становится больше даже несмотря на реализацию СПГ: фактор неопределенности погоды летом ушел (так как наступило лето и оно не супер жаркое). Рассматриваю базовый актив NATURALGAS. Ранее, в День независимости США (без хозяев), была пробита восходящая 4-х месячная трендовая => ушли ниже 2,4 пунктов и менее чем за два дня доехали к поддержке 2,35 и торгуемся у неё после 2-х касаний. Сценарии: 1. Пробой 2,35: Хоть мы и увидели в моменте реакцию покупателей (отскок в 2%), на уровень продолжается сильное давление продавцов, просто потому что trend is my friend. Уход ниже открывает путь к зоне покупок 2,26-2,24. Это следующая сильная поддержка 🎯 По факту, глобальная цель пробоя трендовой - 2, если не произойдет чуда и мы не закроем неделю выше трендовой или что-то фундаментально изменится 2. Отскок и закрепление выше 2,52: Если мы увидим какую-нибудь новость или фундаментальное изменение и вернемся выше трендовой, можем сформировать локальный восходящий тренд. Но имеем ввиду, что выше 2 сильных сопротивления: ▪️Ликвидная зона на 2,46 - сильное сопротивление ▪️EMA200: на дневном таймфреме стоим ниже важной средней скользящей. Поэтому, второй вариант менее вероятен. Пока что драйверов роста, кроме спекуляций китов нету. 2) Наш фьючерс. Второй график: NGN4. Ориентируюсь на реакцию на 2,35 пунктов по базе. 🟢 Смотрю лонг выше 2,425👆 Уход выше сильного сопротивления на фьючерсе. Ставка на попытку покупателей вернуться к тренду по базе. 🔴 Смотрю шорт ниже 2,355👇 Совпадает с уходом ниже 2,35 по базе. Тут идея в продолжении нисходящего движения. Перед открытием позиций смотрим затухание волатильности + проторговку уровня. Вы просили пост по газу - я делаю! Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝 NGN4 NGQ4
5 июля 2024
О многом говорит паника в крипте: цикличность наше всё 1) Вступление Благодаря сегодняшней ночи вся криптовалюта сделала самое сильное недельное падение со времён 2020-2021 года (в динамике): было ликвидировано ПОЛ МИЛЛИАРДА долларов. Во-первых, привет торговле внутри дня, когда вы спите спокойно (что я вам и советую делать, чтобы зарабатывать и не нервничать) Во-вторых, давайте разбираться: 2)Фон падения: 1)Есть биржа MT Gox, которая обанкротилась и не кинула своих клиентов, а начала выплачивать деньги клиентам, что, естественно влечет оттоки капиталов. (Блин, неужели так сложно завести счет на нормальной криптобирже и не волноваться о своих деньгах? -привет байбиту). Начались выплаты переводы где-то в 7 утра = пик падения. 2)Обострились новости о том, что крипту будут регулировать и все в этом духе: в ЕС с декабря будут смотреть на переводы 3000+$ Поясню: 1)Перевод компенсаций не равно, что эти деньги не вернутся в рынок уже через нормальные криптобиржи, неприятно только то, что часть денег может заморозиться - ну и ладно. К тому же, все, процесс начался - самое страшное позади 2)Крипту и так будут регулировать: чем популярнее она становится, тем интереснее для правоохранителей. Вот только это негатив для криптобирж, НО это позитив для самих монет: чем прозрачнее переводы становятся, чем сложнее обманывать людей в этой сфере - тем больше доверия и денег приходит сюда: мы ВСЕ рано или поздно будем заниматься криптой, просто те, кто начинает сейчас, будут иметь преимущество. Самое интересное дальше: Сейчас все заголовки трубят о биткоине за 40-50 тысяч и паникуют - это прямой сигнал к страху, а когда страшно актив растет. Рынок так работает: он выносит слабых и дает заработать сильным. Возможно, это был финальный вынос? - обратимся к технике 3)Техника График 1: биткоин Не удержал верхнюю трендовую и ЕМА200, но удержал тренд по самым нижним касаниям - в моменте поддержкой является ~53200 (сама линия). Ниже находится уровень 52000 - его пробой очень нежелателен. Хотелось бы увидеть отскок к фиолетовому квадрату График 2: эфир ИДЕАЛЬНО отскочили от уровня, сформированного касанием в мае и зоной февраля - тоже неслучайный отскок. 3056 ближайшее сопротивление Брать ли крипту по текущим в инвест? - в целом можно, цены хорошие. Но самое интересное, что падение провоцирует огромную волатильность, а это идеальное время для трейдинга, лично я кайфую торгуя от уровней) USDRUB Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉