Нефть:отработка идеи Завтра произойдет экспирация ближайшего фьючерса - принял решение закрыть шорт. Смотрите: все реально выглядит четко. Мы удерживаем нисходящую наклонную, при этом не уходим ниже зоны покупок у 75$. На экспирации обычно какая-то волатильность присутствует, поэтому решил не рисковать Маркером дальнейшего падения будет пробой 75$, на пробой в целом интересно. Напомню, что на риторике Трампа мы до 70$ можем дойти, но хотелось бы не размотаться на волатильности. Поэтому я шорчу от трендовой (зеленой, прочертите её у себя) + смотрю пробой поддержки. 77,21 - ключевое сопротивление BRG5

​​Утренний обзор: что ждать от рынка? В пятницу индекс Мосбиржи упал на 0,6%: 3000 протестировали, продолжаем ходить в боковике: Трамп снова подлил новостей о запланированных контактах с властями РФ и Украины, вот только мы пока это опровергаем. Сейчас самые интересные движения происходят в США и крипторынке на фоне повышения пошлин Трампом. Юань отскочил на 1,5% и закрылся выше 13,3: на неделе заканчиваются каникулы в Китае. Дефицит энергетического сырья у Венгрии из-за санкций на РФ = их заявление о наложении вето на дальнейшие санкции. В ближайшее время можем и услышать разговоры о возобновлении поставок газа в ЕС через Украину - это может утащить рынок выше 3000. Акции: 1)О’Кей:операционные показатели за год. -Выручка:217,1 млрд руб. (+5,5% г/г). Слабые результаты, с учетом низкой базы предыдущего года: слабо развиваются + идет отток спроса в магазинах + падают LFL продажи - удар по марже бизнеса. Два главных драйвера: 1)Продажа гипермаркетов «окей» менеджменту: могут продать за долг => отдадут бизнес, который только выкачивает деньги из компании + проще будет концентрироваться на развитии сети дискаунтеров «да» 2)Редомициляция в РФ в комбинации с продажей менеджменту смогут выплатить спец дивиденд за предыдущие года. Тут либо +100% за год, либо уход Надежды на светлое будущее и откат на 20-30%.Я взял 1% в долгосрочный портфель: позиция, которая не напрягает своим присутствием. 2)Банки:самое главное Сектор отчитался за 4кв: а)ВТБ: показали рекордную ЧП за 4кв в 165 млрд руб. (х4 от среднемесячных результатов за год) - разовые эффекты, но все же. Бизнес стоит 1,5 прибыли (0,45 капитала) - очень дешево, но платим за проблемы даже с лучиком света на смягчение ДКП в в виде дорогого фондирования + слабый гайденс на 2025г. Дивиденды не факт что будут, но нацелены на это.Интересно около 80 руб. за акцию. Б)БСПБ: ЧП = 52,7 млрд руб. (+8% г/г) Вкупе с ROE в 24% + топ дд в секторе получили неплохой отчет без разовых эффектов и шоков. Стоят 0,93 капитала - недорого, но инвестиционно не супер интересно. Понижение КС не играет на руку. В)Совкомбанк: прибыль упала в 2,3 раза до 42,8 млрд руб. - эффект высокой КС и структуры кредитования, в основном это физ. лица = дорогое фондирование. Благодаря этому очень дешево купили Хоум-Банк + компания бенефициар разворота КС. Держу 1,5% - апсайт тут больше, чем у других. Г)Озон банк:2,3 млрд рублей за декабрь - это огромный темп роста и большой позитив для озона. Косвенно означает насколько сильно растет финтех. Жалко, озон сейчас дороговат, так, конечно, прогресс на лицо. 3)Северсталь:отчет Сегодня компания от считается за 4кв 2024г. Вышел консенсус, который расстроил рынок: - EBITDA 48,4, млрд руб (-25,4% г/г) В прошлом квартале имеем отрицательный FCF. Долг + FCF это то, от чего зависят дивиденды - дают около 2% в квартал. У компании огромный капекс при дорогом долге. Самая большая проблема - это маленькое потребление (производят 70т в год, потребляют 40-45) => падает сталь и бизнес становится менее рентабельным. Сегодня все будет в отчете, поэтому сильной реакции не жду. Основной шанс тут - помощь сверху: Новак поручил проработать вопросы поддержки металлургам. Тренд и поддержка проходят у 1115,6 - до туда можем откатить при коррекции рынка быстрее. Там буду искать отскок Итоги: Рынок остается спекулятивным, давление нефти и валюты еще могут сыграть свое, но настроение «выкупай просадку» остается. Поэтому если 2900-2920 дадут - буду снова возвращаться к покупкам. Пока что более в шорте, чем в Лонге. Сегодня выйдет также отчет Аэрофлота и МГКЛ Отличного дня, друзья! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 OKEY VTBR OZON BSPB SVCB CHMF MXH5

🗞️ Экономические события 3 февраля: 🎁 Праздники: 🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( CNYRUB ) 🚫 🌍 События: 4:45 - Индекс PMI в Китае 🇨🇳 ( CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 9:00 - Индекс PMI в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 11:30 - ВВП в Гонконге 🇭🇰 ( HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 11:55 - Индекс PMI в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - Индекс PMI в Европе 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 12:30 - Индекс PMI в Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 13:00 - Заседание ОПЕК ⛽️ ( BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️ 13:00 - ИПЦ в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 17:45 - Индекс PMI в США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 18:00 - Индекс цен в производственном секторе, расходы на строительство в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 20:30 - Выступление члена FOMC Бостика 🇺🇸 ( SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️ 22:00 - Опрос экспертов по кредитованию в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 🇷🇺 РФ: ⛽️ GAZP — Газпром: СД определит дату проведения ГОСА (‼️) ⛏ PLZL — Полюс: Акционеры примут решение по вопросы дробления акций с коэффициентом 1 к 10 (❗️) 📲 DIAS — Диасофт: СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам прошлых лет (❗️) 💿 CHMF — Северсталь: Операционные и финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и 12 мес. 2024г. (❗️) ✈️ AFLT — Аэрофлот: Финансовые результаты по РСБУ за 12 мес. 2024г. (❗️) 🔋 MGKL — МГКЛ: Операционные результаты за январь 2025г. (❗️)—————————————————— При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉