Что ждать инвесторам от понедельника

На что обратить внимание?

Аналитики «Цифра брокер»

Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,74%, до 2795,06 пункта. Индекс РТС упал на 1,53%, до 1039,99 пункта.

Снижение котировок затронуло практически весь рынок, за редкими исключениями: акции «Эталон» (ETLN 84,6 рубля, +0,48%) и ЛСР (LSRG 839,8 рубля, +0,17%).

В лидерах снижения оказались акции «Эн+» (ENPG 478,4 рубля, -3,16%). Подешевели депозитарные расписки «Яндекса» (YNDX 2393 рубля, -3,98%).  Сделка по продаже доли в компании консорциуму инвесторов может не состояться поскольку совет директоров компании не хочет продавать доли в компаниям бизнесменам, находящимся под санкциями.

Рубль ослаб к основным валютам: к доллару США до 84,7 рубля, к евро до 92,34 рубля.

11-й пакет санкций официально вступил в силу. Судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго, запрещается заход в порты ЕС. Запрещены поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию ни в серый, ни в черный списки.

Международные интересы Positive Technologies (POSI 1961,4 рубля, -1,92%) не связаны со странами ЕС, а сосредоточены в регионах Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки. Решение ЕС ввести санкции против компании напрямую не отразится на ее бизнесе.

Девелоперов могут ждать массовые судебные иски за задержку сдачи объектов, мораторий на такие иски истекает 1 июля.

Результаты iВуш (WUSH 233 рубля, -0,09%) за январь – 21 июня. Количество поездок за этот период выросло до 35,8 млн, на 106% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Флот вырос на 77%, до 133 тысяч электросамокатов и электровелосипедов. Количество зарегистрированных аккаунтов выросло на 77%, до 15 млн.

Аналитики «БКС мир инвестиций»

На российском рынке в понедельник торги пройдут в обычном режиме, однако после открытия торгов с утра волатильность может быть повышенной. Тем не менее по итогам дня ждем позитивное закрытие при условии нейтрального или позитивного внешнего фона, так как пик геополитического накала ушел на второй план. В США взгляд на американский рынок остается осторожным, ведь в июле ФРС может вновь пойти на ужесточение – это фактор давления на рисковые активы и драйвер стабилизации американского доллара.

«Новатэк»: стоимость проекта «Арктик СПГ-2» вырастет до $25 млрд – «негативно». Рост стоимости проекта неудивителен, учитывая влияние санкций, тем не менее негативен.

Сектор стали: ЕС запрещает импорт стали из российского сырья – «нейтрально». Мы считаем эффект для крупнейших сталелитейщиков несущественным. Экспорт российской стали был перенаправлен из ЕС в 2022 год. По данным MMI, слябы НЛМК отправляются в Бельгию (нет запрета до 4К24) или Мексику с очень ограниченным последующим экспортом на рынки ЕС.

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно торгуются в минусе. Нефть дорожает, но весьма скромно. Фундаментальные условия рынка нефти не меняются, а главной проблемой остаётся недостаточный рост спроса в Китае. Рубль в начале дня демонстрирует существенное ослабление, реагируя на события внутренней политики. Однако именно слабый рубль может оказать поддержку рынку акций, защитив его от необязательных продаж.

Внешний фон сыграл основную роль в завершении российским рынком недели с потерями. Впрочем, начиналось все с яркого понедельника, когда заявления руководства «Северстали» (CHMF) о том, что дивидендная пауза не продлится вечно, спровоцировали ралли в бумагах сталеварах. Подорожали акции «Алросы» (ALRS) на заявлении главы Якутии Айсена Николаева о возможности вернуться к выплатам дивидендов по итогам I полугодия.

Собрание акционеров «Татнефти» (TATN) не состоялось из-за отсутствия кворума. Во вторник преобладали продажи, но ситуацию спасли новости о «Самолете» (SMLT), который купил одного из крупнейших застройщиков московского региона МИЦ более чем за 40 млрд рублей. Акционеры МТС (MTSS) одобрили выплату дивидендов в размере 34,29 рубля на акцию.

Свой исторический максимум обновили акции «Камаза» (KAMZ), который, по сути, стал монополистом рынка грузовиков в России. «Новатэк» (NVTK) завершил торги вторника с потерями на заявлении главы компании Леонида Михельсона о прогнозе падения EBITDA в текущем году на 25%. Среду рынок завершил ростом. Новости из Евросоюза о согласовании 11-го пакета санкций не поколебали рынок, так как его главной задачей являются меры по контролю за уже принятыми ограничениями. Из новых ограничений можно отметить лишь запрет на поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Подорожали акции «Магнита» (MGNT) на новостях об открытии уже 1000 бюджетных магазинов «Моя цена».

Четверг российский рынок завершил с минимальными потерями. Совет директоров «Полюса» (PLZL) принял решение о делистинге расписок с Лондонской биржи. Nasdaq отказал HeadHunter (HHR) в сохранении листинга. Акционеры «Абрау-дюрсо» (ABRD) планируют рассмотреть вопрос выплаты дивидендов. Акционеры «Ашинского метзавода» (AMEZ) решили провести делистинг акций. Бумаги у несогласных будут выкупаться по цене 72 рубля за штуку.

В пятницу бумаги большинства металлургов торговались в минусе. 11-ый пакет санкций Евросоюза, который уже одобрен всеми членами, предусматривает запрет на импорт стали и железа, при производстве которых используется российское сырье. Мосбиржа сообщила о запуске торгов поставочными фьючерсами на 4 акции, включая ВУШ Холдинг (WUSH), «Белуга групп» (BELU, «Сегежа групп» (SGZH) и «Совкомфлот» (FLOT). Рубль на прошедшей неделе не смог воспользоваться фактором налогового периода. Рост импорта и выход иностранных компаний с российского рынка создают повышенный спрос на валюту.

Из событий внешних рынков отметим решения центральных банков. Во вторник Народный банк Китая снизил ставки для премиальных заёмщиков на 10 б.п., до 3,55% на год и 4,2% на пять лет. В четверг Национальный банк Швейцарии повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75%. Банк Англии поступил более радикально, увеличив ставку на 50 б.п., до 5%.     

Главным событием будет оценка инфляции в еврозоне за июнь. Ожидается, что рост цен замедлится до 5,7%, с 6,1% в мае.

Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Китайские акции были под давлением. В рамках выходных с праздником драконьих лодок туристическая активность китайцев выросла на 32,3%. Однако прирост этот оказался ниже, чем во время майских праздников.

Соответственно, участники рынка выразили свое разочарование снижением сектора туризма на 2%, а также сектора потребительских товаров на 1,5%. В секторе искусственного интеллекта потери превышают 3%, хотя ещё на предыдущих торгах сектор провалился на 5%. Также сохраняется геополитическая напряженность.

Новости

• Цены на нефть поднимаются в понедельник из-за опасений о том, что события в России могут отразиться на поставках одного из крупнейших мировых производителей.

  Фьючерсы на нефть марки Brent к 08.37 мск выросли на 0,34%, до $74,1 за баррель, марки WTI – подорожали на 0,32%, до $69,38 за баррель.

  Консалтинговая компания Rystad Energy в записке в воскресенье вечером отметила, что не ожидает значительного роста цен на нефть из-за ситуации в России.

  «Однако мы считаем, что геополитический риск на фоне внутренней нестабильности в России возрос», – написали аналитики Rystad, сообщает Reuters.

• Финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции, несмотря на режим нерабочего дня 26 июня в Москве, сообщил Банк России.

  «Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России. Поэтому, несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции», – сообщил ЦБ.

  В Банке России также подчеркнули, что регулятор выполняет все свои функции в обычном режиме, а отчетность финансовыми организациями подается по графику, без переноса сроков, пишет ТАСС.