&Осознанные инвестиции &Осознанность Добрый вечер, Как и предупреждал ранее, закредитованные компании будут испытывать большие проблемы. Сегодня новости про огромное размытие в $SGZH . Эта же участь может постигнуть и другие компании с большими долгами.

&Осознанные инвестиции &Осознанность В дополнение к прошлому посту хотел ещё заметить, что сейчас очень хорошее время для пополнения моих стратегий. Стиль на обеих схож, но на второй порог в 3 раза меньше. Примите пожалуйста к сведению. Всем приятного вечера!

&Осознанные инвестиции &Осознанность Доброго всем дня, Как вижу, сантимент на рынке на днях стал меняться, сделал соответственно изменения и в стратегии. Держим руку на пульсе. Отчёты выходят в основном предсказуемо не очень сильные, а иногда и совсем слабые, но это и ожидалось - проблемы у сильно закредитованных $MTLR $AFKS $SGZH и отличное самочувствие у $SNGS , $IRAO и прочих с деньгами на счету. Всем хорошего дня !

&Осознанные инвестиции &Осознанность Добрый день, Больше месяца ничего не писал, поскольку собственно писать не о чем, больших событий не было, как и сюрпризов среди отчётов. На фазе повышения ключевой ставки трудно ожидать от рынка позитивной динамики - деньги становятся всё дороже, народ несёт их на вклады, а не вкладывает в акции или бизнес. Соответственно, компании не растут, бизнесы начинают стагнировать. К сожалению, ЦБ вчера повысил в очередной раз ставку больше ожидавшегося, что приведёт к серьёзным проблемам в закредитованных компаниях, таких,например, как $SGZH $MTLR $AFKS $TRMK и в ряде других. Поэтому, стоит удостовериться, что компании в Вашем портфеле не имеют больших долгов. На своих стратегиях таковых не держу и Вам не советую. Ситуация сложная, её необходимо переждать в бумагах качественных бизнесов, которые способны выжить в текущих непростых условиях. С уважением.

&Осознанные инвестиции &Осознанность Про $GLTR . Хоть бумага и есть в личном портфеле, но рисковать деньгами участников своей стратегии не стал и вышел из неё заблаговременно. Поскольку компания оказалась в трудной ситуации и возможны были решения вот такие, какие видим сейчас...

&Осознанные инвестиции &Осознанность 19% ставка ЦБ теперь. Чтож, уже неплохо, что не 20. Думаю, такие уровни уже частично учтены рынком.

&Осознанные инвестиции &Осознанность Всем привет, Завтра решение ЦБ по ставке. Хоть и пятница 13е, но всегда есть право надеяться на лучшее)) Ждём решения регулятора.

&Осознанные инвестиции &Осознанность Доброго всем дня, Хочу поблагодарить всех, оставшихся на стратегии, в таких психологически непростых условиях. Рынок падает уже продолжительное время, и цены на некоторые активы уже скоро станут достаточно интересными. Конечно, идущие сейчас отчёты компаний показывают сложную ситуацию, в которой они оказались из-за высокой ключевой ставки, но ничто не вечно, смотрим за ситуацией и возможностями. Всем отличной недели!

&Осознанные инвестиции &Осознанность Доброго всем дня, По прежнему слежу за рынком, стратегия в плюсе, несмотря на то, что начиналась гораздо выше по индексу. Снижение рынка вскоре может предоставить хорошие возможности для инвестиций.

&Осознанные инвестиции &Осознанность Добрый день, Рынок продолжает снижаться, что не является сюрпризом и на стратегии сказывается очень умеренно из-за принятых ранее мер. Пока нет драйверов движения вверх и за окном отпускной сезон, принимаем это как данность и не делаем резких движений. Всем хорошей недели!

&Осознанные инвестиции &Осознанность Добрый вечер всем, На улице лето, активность на рынке припала, народ гуляет отпуски, событий мало. Пошли полугодовые отчёты, скоро будем разбирать. Как это обычно и бывает, стратегию стали покидать подписчики как раз в тот момент, когда рынок уже неплохо скорректировался. Ничего не меняется в этом мире) По-прежнему желаю всем не суетиться. С уважением.

&Осознанные инвестиции &Осознанность Добрый вечер! Подвожу итоги прошедшей недели. За это время, стратегия снизилась на 2,21, в то время, как индекс МосБиржи полной доходности снизился на 3.53%. Коррекция развивается, уровень 3000 медведи взяли, и пошли ниже. По прежнему слежу за рынком, по ряду активов уже неплохие цены, но пока предпочитаю не суетиться. Ожидаю, проявляю терпение. Единственно, подобрал немного $GLTR ниже 500, но в этой бумаге стоит находиться только тем, кто готов к варианту с делистингом с Мосбиржи. Значимых новостей на рынке пока нет, в распиаренных IPO не участвую. Хорошей недели!

&Осознанные инвестиции &Осознанность Добрый день, Коррекции на рынке - неотъемлемая часть его существования. Помните, что рынок не может всё время расти, бывают и спады. Но это не время бежать из позиций, а время спокойно следить и, при наличии хороших цен - докупать. Слежу за рынком, и, если мало пишу - то это не значит, что ничего не делаю) Если есть вопросы - с радостью отвечу в комментариях. Всем хорошего дня)

&Осознанные инвестиции &Осознанность Уважаемые друзья, доброго вам субботнего вечера! Хочу подвести итоги прошедшей недели. За это время, стратегия косметически снизилась на 0,23%, в то время, как индекс МосБиржи полной доходности в плюсе на 1.28%. Результат вполне закономерный исходя из динамики входящих в стратегию активов. Идеи в портфеле в основном среднесрочные и на недельном сроке их смотреть не корректно. Повторю, что на сроке с момента существования стратегии по-прежнему выигрываем у данного индекса. На этой неделе рынок пока так и не смог пробить уровень 3000 по индексу, но и пока этих попыток не оставил, ждем развития событий. Есть ощущение , что мы где-то недалеко от максимального уровня ключевой ставки, что может быть интересно в плане ОФЗ-ПД ( $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 например ) На рынке продолжается возня, попытки завлечь в разные странные IPO и прочий рыночный шум. Часто самая лучшая идея на рынке - ничего не предпринимать, а продемонстрировать терпение. Чего и Вам желаю! )) #терпение #офз

&Осознанные инвестиции &Осознанность Доброго всем дня, Поучаствовал в SPO $UGLD , история нравится, компания растёт, хочет в индекс. Думаю, что цена размещения вполне разумная.

&Осознанные инвестиции &Осознанность Уважаемые друзья, доброго вам воскресного вечера! Хочу подвести итоги прошедшей недели, а также, замечу, что стратегия &Осознанные инвестиции отметила на этих выходных 4 месяца. За это время, стратегия в плюсе на 13,79%, в то время, как индекс МосБиржи полной доходности пребывает примерно на том же уровне, что и 4 месяца назад. Считаю это неплохим результатом на более-менее заметном промежутке времени. На этой неделе коррекция на рынке продолжилась, однако, покупатели сумели пока удержать уровень 3000 по индексу. Были достаточно неплохие цены на ряд активов, например, $GAZP и $NVTK . Судя по всему, рынок закладывает повышение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ, что оказывает давление на цены как акций, так и облигаций. Однако считаю, что потенциал повышения ставки почти исчерпан, могут повысить ещё на пару-тройку процентных пунктов и на этом скорее всего всё. Когда ставки высоки, выигрывают компании с деньгами на счету, и такие конечно же имеются на стратегиях. Спокойно держим и ожидаем дальнейшего развития событий. Хочу пожелать всем удачной следующей недели!

&Осознанные инвестиции &Осознанность Доброго дня! Поздравляю всех с праздником! Хотелось бы подвести итоги за неделю и месяц, раз рынок корректируется и что-то хочет этим нам сказать. За неделю стратегия показала рост на 0.78% , в то время, как индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 0.63%. За месяц (май) , что более показательно, имеем падение соответственно в стратегии на 6.83% и на 6.12% в индексе, однако тут надо учитывать еще не пришедшие на счет стратегии дивиденды $BSPB, что улучшит ее результат - почему-то дивиденды на счета стратегий здесь приходят с запозданием еще на две-три недели по сравнению с обычными счетами. Коррекция, которая сейчас идет, отражает несколько причин, в основном, как мне кажется: • Повышение налогов на прибыль компаний (и налоговые льготы компаниям, инвестирующим в производство) - раз будет больше налогов - значит будет меньше чистая прибыль, а значит, и дивиденды. Если компания много инвестирует в производство, то она также будет сокращать выплаты акционерам. • Высокая ключевая ставка (а также усиливающийся сигнал со стороны ЦБ на ее дальнейшее повышение) - повышает привлекательность долговых инструментов • Санкции США против Мосбиржи и НКЦ - совсем свежая новость, вышедшая только что, возможно кто-то что-то уже знал про эти планы заранее. С учетом этого, в стратегии произведены некоторые изменения в активах и позициях, поскольку изначальные условия изменились. Будем отслеживать ситуацию и реагировать соответственно. Всем хочу пожелать спокойствия и минимума эмоций, в деле инвестирования это только вредит. Всем хорошего дня!

&Осознанные инвестиции &Осознанность Доброго всем дня! Решил сделать апдейт по ситуации, раз наблюдаем резкое снижение. Сегодня распродажи продолжились. Идёт очищение рынка от набравших плечо, улучшаются цены на активы. Что характерно, бумаги с твёрдым фундаменталом падают меньше. Всем нужно помнить, что эмоции на рынке - дело лишнее, и сохранять спокойствие.

&Осознанные инвестиции Добрый день, По ситуации могу сказать, что то, что происходит на рынке в последние две недели, является совершенно рядовым событием. Рынок сходил около 9% вниз от максимумов, что означает пока умеренную коррекцию (5-15%). Из причин можно упомянуть как минимум две - грядущее повышение налогов на прибыль компаний и возможное повышение ключевой ставки. Также возможно влияет геополитика. В связи с этим, были риски коррекции, они реализовались. В пятницу вечером откровенно добивали до маржинколлов людей, использующих плечо ( маржинальную торговлю). По действиям, из-за такой коррекции пока больших изменений не вносил, была небольшая ребалансировка. Спокойно слежу за рынком далее, пока не ясно, будет ли дальнейшее движение вниз, но его потенциал представляется ограниченным.

&Осознанные инвестиции &Осознанность Добрый вечер, Кратко подвожу итоги за 2 с половиной прошедшие недели, выдались они непростыми. Стратегия показала рост на 2,09% в то время, как рост индекса Мосбиржи полной доходности составил 1,1%. В плане причин невысоких результатов: • Не очень радужные прогнозы $SVCB по перспективам деятельности за 2024 год, что напрямую повлияло на котировки. Тем не менее, считаю данный бизнес весьма привлекательным, и действия руководства - продуманными. А прогнозы - прямое следствие высокой ключевой ставки. • $SNGS - любители дивидендов в бумаге похоже закончились, и можем вернуться к росту. • $GEMC - у компании не было достаточно средств выплатить обещанные накопленные дивиденды. Мнение такое, что их просто отложили до момента , когда средства будут заработаны. Всем удачной недели!

&Осознанные инвестиции &Осознанность $AGRO решение по невыплате дивидендов было более чем вероятным для компании и логичным в таких условиях. Тем не менее, кто-то этого ждал, чем и удалось воспользоваться в рамках стратегий и заработать денег для подписчиков. Хорошего всем дня!

&Осознанные инвестиции &Осознанность $TRNFP анонс неплохих дивидендов, озвучено, что будут больше, чем за прошлый год. Не может не радовать повысившаяся открытость и дружелюбность данной компании к миноритариям.

&Осознанные инвестиции $BSPB дивидендная отсечка. Ждём прихода дивидендов.

&Осознанные инвестиции &Осознанность $SVCB отчёт не супер, и вроде бы допэмиссия, но здесь всё идёт своим чередом, банк купил выгодно ХКФ банк, поэтому допэмиссия - это просто оплата его - акциями, бизнес станет больше и пугаться этого не нужно. Бизнес растёт, и со временем зарабатывать будет больше.

&Осознанные инвестиции &Осознанность Добрый вечер, друзья, Подвожу итоги за непростую коррекционную неделю (22/04-27/04). Стратегия показала снижение - на 0,41%, в то время, как снижение индекса Мосбиржи полной доходности составило 0,14%. Это первая неделя с момента начала работы, когда стратегия наконец уступила индексу полной доходности. В такой результат внес вклад долгожданный отчет $GEMC , который , к сожалению, не оправдал ожиданий, но вдолгую компания ве же может быть интересна из-за кардинального сокращения долга. В целом, хотелось бы увидеть политику новых собственников компании, поэтому пока предпочел закрыть позицию. Неделя была насыщена интересными событиями: • IPO $MBNK . Не участвовал, поскольку считаю, что банк пока не показывает должную эффективность работы и сильно уступает по этому показателю $TCSG и $SVCB . А обещания повысить маржинальность - это пока всего лишь обещания... Динамика акций после IPO только подтверждает такое мнение. Тем более, что банк размещался по достаточно дорогой оценке. • $AGRO - отличный производственный отчет за 1 кв 2024. Все сегменты растут, экспорт в Китай открыли, поглощение НМЖК также оказала благотворное влияние на компанию. • $CHMF объявлены дивиденды за 1 кв 2024 года в размере 38,3 руб на акцию. Интересны планы компании на остающуюся часть денег на балансе. • $VTBR отчитался не очень , подтвердил свою низкую маржинальность и опять оставил акционеров без дивидендов, как и ожидалось. • $MTSS объявил дивиденды в 35 руб. Компания отдает всё, что может - материнской $AFKS и запаса по прочности тут совсем нет. Деньги понадобятся видимо для спасения $SGZH - которая находится в непростом положении из-за гигантского долга. • $OZON показывает стремительный рост и такой же рост показывают и акции. Однако, надо учитывать, что компания так и не вышла в прибыльность - и сейчас в цене именно позитивный сценарий. • $MAGN - скромные дивиденды, но у компании останутся средства для роста, и это очень хорошо. В целом, приближается летний дивидендный сезон, смешанный с достаточно высокой ставкой ЦБ. Посмотрим, к чему приведет такое сочетание. Всем отличной недели! #сталь #селькоехозяйство #банк #озон #медицина #пульс_оцени

&Осознанные инвестиции &Осознанность $SNGS $SNGSP отличный отчёт. Компания зарабатывает как на процентах на свои депозиты, так и на высокой цене на нефть.

&Осознанные инвестиции &Осознанность ЦБ оставил ключевую ставку 16% , при этом ужесточил прогноз по ней. Похоже, оптимизм набравших длинные облигации $SU26238RMFS4 $SU26241RMFS8 был сильно завышен...

&Осознанные инвестиции &Осознанность Добрый день, друзья, Получил обратную связь, что желательно также иметь стратегию, с суммой, меньше, чем на текущей. Решил пойти навстречу таким пожеланиям и завёл вторую стратегию &Осознанность Она уже активна и открыта для подписки. Подход останется в основном тем же, но минимальная сумма участия будет существенно ниже, что будет удобно для многих инвесторов. Конечно, есть и оборотная сторона у такого удобства - выбор бумаг будет меньше, поскольку не всё можно будет уместить в рамки минимальной суммы и при этом соблюдать риски. Но счёл правильным дать такую возможность. Благодарю за внимание и приятного вечера!

&Осознанные инвестиции $UGLD рассмотрит увеличение уставного капитала - проще говоря, планирует дополнительное размещение. На этом бумага упала, но пока непонятны детали. Ранее, компания ориентировалась на то, что доп размещение со временем возможно (имелось ввиду размещение акций контролирующего акционера, а не новых) , так что пока не вижу в этом негатива. Стоит подождать подробностей.

&Осознанные инвестиции Сегодня стратегии исполнилось 2 месяца. За них удалось показать результат свыше +25%, поддерживая при этом умеренный уровень риска. Всех следующих от всей души благодарю за доверие!