Основные события дня: $LKOH ЛУКОЙЛ думает над созданием установок на Волгоградском НПЗ с инвестициями более 90 млрд руб., в том числе комплекса по производству 1,2 млн тонн дизтоплива в год $ETLN Группа “Эталон” объявляет об удвоении продаж в I п. 2024 г. $VTBR 16 июля - Московская биржа возобновляет торги фьючерсами и премиальными опционами на акции Банка ВТБ. ВТБ считает возможным выплату дивидендов по итогам 2024 г — Пьянов $AFLT Группа «Аэрофлот» в июне увеличила перевозки на 20% - до 5,2 млн пассажиров $MTSS Выручка МТС в I кв. выросла на 17,4% - до 161,3 млрд рублей. Чистая прибыль МТС по МСФО за I квартал 2024 года выросла втрое, до 39,5 млрд руб. Капзатраты МТС за I кв. 2024г выросли на 69% как за счет вложений в телеком инфраструктуру, так и за счет инвестиций в быстрорастущие цифровые направления $SMLT Сервис «Самолет Плюс» оценили в 20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO. Cамолет Плюс сбор заявок в рамках pre-IPO раунда $SVCB Совкомбанк улучшил условия сделки по приобретению Хоум Банка - оценка стоимости покупки «Хоум банка» снижена на 13% $PRMD 12 июля - старт торгов акциями «ПРОМОМЕД» на Мосбирже Ценовой диапазон IPO девелопера «Апри» 8,8 - 9,7 руб/акц, исходя из капитализации в 10–11 млрд руб Компании из первого и второго котировального списка Московской биржи будут обязаны раскрывать нефинансовую отчетность, сообщила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына Физики рекордно скупают фьючерс на CNY/RUB — данные MSCinsider Ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 г. и 2025 г. до уровня чуть ниже 1 млн б/с. Поставки нефти на мировой рынок в июне выросли на 150 тыс. б/с, компенсировав значительное падение поставок из Саудовской Аравии. Нефтяной экспорт РФ в июне снизился на 160 тыс. б/с, до 7,6 млн б/с, а доходы от экспорта — на $190 млн, до $16,7 млрд. Страны ОПЕК+ в июне сократили добычу нефти на 50 тыс. б/с, но добывали выше плана на 580 тыс. б/с с учетом всех добровольных сокращений. Миру в III кв. 2024 г. будет не хватать 800 тыс. б/с нефти ОПЕК+, в четвертом - 400 тыс. б/с США купят еще 4.5 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва по цене, не превышающей $79 за баррель — минэнерго

$PTU4 По-прежнему ждем развязки в платине. Цена протестировала снизу границу треугольника и откатилась. Ждем пробой с тестом с для потенциально хорошей сделки

$BRU4 По нефти последнее снижение пробило 0.854 фибо от последнего роста и наторговывается в диапозоне 0.618-0.854 по фибо от последнего роста. В нисходящих вилах цена вышла под медианный канал, после чего наторговывается внутри канала и не может его пробить, тем самым не достигая даже 0.5 по фибо от последнего снижения. При этом цена помимо верхней границы медианного канала встретила сопротивление на объемном уровне. Наиболее вероятное развитие на данный момент - это снижение к 83.57 (это сентябрьский контракт BRU) - 0.382 от роста, начавшего 4 июня.

$SVU4 Взглянем на график базиса - серебра. В прошлый раз цена не смогла закрепить над линией сопротивления и ушла в коррекцию. Сейчас попытка все-таки пробить этот уровень и закрепиться над ним. Следим за данным сопротивлением

Основные события дня: $MVID «М.видео-Эльдорадо» планирует предоставлять клиентам финансовые услуги. Эксперты полагают, что ритейлер начнет выдавать кредиты и открывать покупателям кошельки. Группа «М.видео-Эльдорадо» 2 июля подала в Роспатент заявку на регистрацию новых товарных знаков «М.финансы» и «М.финанс» $RASP Чистая прибыль “Распадской” по РСБУ по итогам января – июня 2024 г. снизилась в 2 раза - до 2,93 млрд руб. против 5,97 млрд руб. годом ранее $ROSN Госдума приняла поправку о сохранении налога на прибыль в 20% для флагманского проекта “Роснефти” “Восток ойл” $SMLT Группа «Самолет» объявляет операционные результаты за 2 кв. и 6 мес. 2024 года. Объем продаж первичной недвижимости вырос на 75% и составил 170,2 млрд руб. (780,4 тыс. кв. м) по сравнению с 97,3 млрд руб. (550,3 тыс. кв. м) за 6 месяцев 2023 года $HNFG HENDERSON в июне 2024 демонстрирует плановые темпы роста выручки к июню 2023 г. $MTSS МТС объявляет о завершении тендерного предложения акционерам по своим акциям. В рамках тендерного предложения Компанией было приобретено 26 155 547 акций МТС, что составляет 1,31% от общего количества выпущенных акций. МТС завершила обратный выкуп акций у нерезидентов Президент Glorax подтвердил намерение группы провести IPO в 2025г Ежемесячный доклад ОПЕК по рынкам нефти: ОПЕК вновь сохранила оценку роста спроса на нефть на 2024г и 2025г- 2,25 млн б/с и 1,85 млн б/с соответственно. Страны ОПЕК+ в июне добывали на 110 тыс. б/с меньше плана. ОПЕК сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран «не опек+» в 2024 г. и 2025 г. на уровне 1,2 млн б/с и 1,1 млн б/с. РФ в июне сократила добычу нефти еще на 114 тыс. б/с, но добывала больше плана по сделке ОПЕК+ на 161 тыс. б/с Нефть - запасы EIA: CRUDE = -3.443M (ожид = +0.700М / ранее -12.157M)

Основные события дня: $SBER Сбер в I п. 2024 г. получил 768,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 727,8 млрд руб. годом ранее. Сбер в июне получил 140,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 138,8 млрд руб. годом ранее. Сбер в июне привлек рекордный с начала года объем средств физлиц - около 900 млрд руб. Количество розничных клиентов Сбера в I кв. 2024 г. превысило 109 млн человек. Рентабельность капитала составила 22,9%, а розничный кредитный портфель превысил 16,8 трлн руб. В июне банк выдал частным клиентам кредитов на рекордные с начала года 763 млрд руб. Темп роста вкладов превысил 4% за месяц. Количество участников СберСпасибо с начала года выросло на 8,4 млн - до 85,6 млн клиентов, а подписки СберПрайм на 2.1 млн. $SVAV «Соллерс» перезапустит бывшую площадку Isuzu в IV кв. 2024 г. «Соллерс» планирует запустить производство минивэнов в декабре 2024 года — замгендиректора

$SiU4 Сначала давайте посмотри на график контрактов на доллар со склейками. Цена дважды протестировала нижнюю границу предыдущих синих вил (после пробития которых и произошло падение). Вместе с тем достигли верхней границы трендовых вил (рыжих). Непосредственно на графике SIU также видим безрезультатную попытку дважды пробить нисходящую линию сопротивления, а также приближение к нижней границе локального торгового канала (синие вилы). Исходя из этого открою шортовую сделку по 88730 с целями на 86667 и 84698, стоп на 89905 Сделки с валютными парами и фьючерсами на них сейчас имеют дополнительный риск. Стоит это учитывать, принимая решение об открытии какой-либо позиции

$BRQ4 Не буду тянуть до тейка, закрою по 85.72. Посмотрим на дальнейшее развитие цены

$SNGSP В Сургуте перед дивидендами можем увидеть разгон. Ждем формирования тройки, либо треугольника для входа. На диведенды заходить не стану, тут будет огромный гэп с возможным сроком закрытия 1-2 года

$CHMF А вот в Северстали есть вероятность еще одного снижения. Локальная трендовая отскока пробита, при ее тесте и пробое минимума можно ожидать цену в районе 1380

$GAZP Прогнозировалось снижение в район 111-113, цель достигнута. Сейчас цена на хорошем объеме от уровня отбилась. Ждем снижения в рамках волны С, после чего можно присоединиться к движению на пробое экстремума В. В случае развития тройкой на пробой локального экстремума (129.44). Цели до ближнего объемного уровня - 142.9

Основные события дня: $MTSS 11 июля МТС опубликует отчет по МСФО за I кв. 2024 г. $VTBR ВТБ хочет выкупить у акционеров “дроби”, оставшиеся от обратного сплита, и потом вернуть в рынок — Пьянов Ценовой диапазон IPO биофармкомпании «Промомед» - 375-400 руб./акция Группа компаний «Медскан» планирует провести IPO до конца 2024 ЦБ пока не планирует публиковать прогноз по курсу рубля, в обновленном июльском макропрогнозе его не будет — зампред регулятора Средняя максимальная процентная ставка в топ-10 банков выросла до 16.09% с 16% ранее — ЦБ

$BRQ4 Цена на графике BR2! практически дошла до давно обозначенной отметки - 87.78, которая составляет 0.618 от прошлого роста. С учетом роста тройками внутри треуггольника, приближения к 87.78 и дивера по индикаторам и верхней границы трендовых вил - открою шортовую позицию со стопом на 88.86 и тейком на 85.56

$SVU4 Ранее обозначали два плана относительно локальной нисходящей трендовой. Судя по всему, пошли по сценарию роста. Пробили коррекционные вилы построенные от экстремума и нижней точки коррекции, после чего откупили падение. При этом на свече падения не обновили минимум. Открою лонг от 31.72 с целью 34.8

Сегодня (05.07.2024): $VSEH Начало торгов акциями «Всеинструменты.ру» на Мосбирже $AQUA Инарктика – дивидендная отсечка (10 руб/акция) $SIBN Газпромнефть - дивидендная отсечка (19,49 руб/акция) $SVCB Совкомбанк - дивидендная отсечка (1.14 руб/акция)

Основные события дня: $PHOR «Фосагро» выплатит дивиденды за 2023 год в размере 309 рублей на акцию. Отсечка - 11 июля $OGKB Выработка «ОГК-2» в I полугодии выросла на 16,2% $SVCB Совкомбанк не планирует отказываться от дивполитики из-за понижения прогноза по прибыли. Совкомбанк будет ориентироваться на нижнюю границу выплаты дивидендов (25-50% прибыли) - первый зампред правления $NMTP Акционеры НМТП одобрили дивиденды за 2023 г. (0.772руб/акция). Отсечка - 10 июля $ELMT Акционеры Элемент: выплатить дивиденды за 2023 г. (946.75 млн руб). Отсечка - 11 июля Скорее всего, «на столе» у совета директоров ЦБ в июле опять будут варианты повышения ставки на 1-2 п.п., потребуются ли другие опции - зависит от данных. Пик годовой инфляции в РФ будет достигнут в июле, снижение ожидается в сентябре. ЦБ рассчитывает вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 г. Прогноз по инфляции будет значимо повышен 26 июля. текущая инфляция сильно превосходит те цифры, которые были заложены в прогноз на год. аргументы в пользу ужесточения ДКП становятся весомее — Заботкин Последние данные по инфляции говорят о том, что мы в значительной степени отклонились от базового сценария, проинфляционные риски реализовались. Основным предметом обсуждения на совете директоров ЦБ в июле будет шаг повышения ставки — Набиуллина ЦБ РФ не ждет прекращения торгов на Мосбирже юанем после истечения лицензии OFAC — зампред Габуния

$HYDR Открою лонг в Русгидро. Цена протестировала нижнюю границу локального торгового канала и нижнюю границу медианного канала в синих вилах. Стоп поставлю под глобальную трендовую на 0.639, тейк по верхней границе локального канала - 0.69

Основные события дня: $MVID ЦБ зарегистрировал допэмиссию “М.Видео” на 17% от уставного капитала. В рамках допэмиссии компания разместит 30 млн акций по открытой подписке. Уставный капитал в результате допэмиссии будет увеличен на 17% $FLOT Акционеры Совкомфлот утвердили дивиденды за 2023г (11.27 руб/акция). Отсечка - 20 июля $VTBR ВТБ закрыл сделку по продаже части заблокированных активов стороннему юрлицу. ВТБ пока не ведет активных переговоров с другими контрагентами по продаже еще части заблокированных активов — топ-менеджер $KMAZ Акционеры КАМАЗ утвердили дивиденды за 2023 г. (4.49 руб/акция). Отсечка - 16 июля Девелопер «Апри» в рамках IPO хочет разместить 5-10% капитала - компания В Госдуму внесли поправки к проекту о модернизации налоговой системы. Минфин хочет скорректировать НДПИ на добычу угля и руды, используемой для минудобрений. Минфин РФ предлагает дать возможность применять повышенный коэффициент 2 при покупке российского софта. Такая мера позволит снижать налог на прибыль для компаний. Минфин предлагает также разрешить регионам в 2025-2030 годах снижать налог на прибыль. Минфин предложил расширить преференции для отраслей IT и радиоэлектроники. Плательщиков УСН с доходом до 60 млн рублей автоматически освободят от НДС. Минфин РФ с 5 июля увеличит дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу почти в 1,5 раза, до 5,4 млрд руб. в день Годовая инфляция в РФ на 1 июля ускорилась до 9,13% — Росстат Нефть - запасы EIA: Crude = -12.157M (ожид = -0.400М / ранее +3.591M) Газ США - запасы EIA = +32 BCF (ожид +29 BCF / ранее +52 BCF)

$POSI Выставлю отложенную заявку на покупку в Позитиве. Цена пробила опять 0.854 по фибо, но выставлю отложку на пробой экстремума -3128

Основные события дня: $FIVE@GS Апелляция отклонила жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской «дочке» $ABRD Акционеры Абрау утвердили дивиденды за 2023 г. (3.27 руб/акция). Отсечка - 17 июля $LNZL Акционеры Лензолото утвердили дивиденды за 2023 г. (обычка не выплачивать / преф 21.42руб/акция). Отсечка - 9 июля $SELG “Селигдар” открыл новое месторождение в Якутии с запасами 4,6 тонны золота $NKNC Акционеры Нижнекамскнефтехим одобрили дивиденды 2023г (обычка 2.94 руб/акция, преф 2.94 руб/акция). Отсечка - 9 июля $KZOS Акционеры Казаньоргсинтез утвердили дивиденды за 2023 г. (обычка 6.22руб/акция, преф 0.25руб/акция). Отсечка - 9 июля $MOEX Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2024 года составил 114,6 трлн рублей (97,3 трлн рублей в июне 2023 года) $SVAV Соллерс увеличил продажи в РФ в 1п 2024г на 41,2%, до 22,2 тыс. шт. $NVTK Экспорт российского СПГ за 1п 2024г вырос на 2,7% г/г, до 16,79 млн тонн, сильнее всего — в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция. Из-за ограничений поставок СПГ через Красное море ямальский газ НОВАТЭКа становится более доступным, нежели ближневосточный $GAZP Экспорт трубопроводного газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по всем экспортным газопроводам за шесть месяцев 2024 г. вырос на 27% г/г - до 15,4 млрд куб. м, следует из данных «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG)

$MTSS Открыта лонговая позиция по 293.5 с целями 304.8, 312

Основные события дня: $ROSN Акционеры «Роснефть» утвердили дивиденды за 2023 г. (29.01руб/акция). Отсечка- 9 июля $EUTR Акционеры «Евротранс» утвердили дивиденды за 2023 г. (16.72руб/акция) и дивиденды за I кв 2024г (2.5руб/акция). Отсечка - 9 июля $YNDX Новые владельцы «Яндекса» объявили итоги биржевого обмена акций Yandex N.V. “Консорциум.Первый” получил оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex n.v. - почти все, что торговалось на биржах РФ без учета счетов С $SMLT “Самолет Плюс”, cервис “Самолета” по продаже недвижимости, планирует провести pre-IPO в первой половине июля $ASTR Акционеры Астра: дивиденды 2023г не выплачивать. Акционеры Астра утвердили дивиденды за I кв. 2024 г. (7.89руб/акция). Отсечка - 9 июля $NKHP Акционеры НКХП утвердили дивиденды за 2023 г. ( 6.93руб/акция). Отсечка - 12 июля $HNFG Акционеры “Henderson” : дивиденды 2023г не выплачивать. Ранее были одобрены дивиденды за I кв. 2024г (30руб/акция) - отсечка - 3 июня $HYDR Акционеры Русгидро не приняли решение по дивидендам за 2023 г. $SOFL M&A-команда Софтлайн представила несколько новых целей благодаря которым оборот группы может вырасти до Р135 млрд, валовая прибыль - до Р40 млрд, EBITDA может достигнуть Р10 млрд. Несмотря на достаточно разогретый рынок M&A, компания продолжает придерживаться консервативной стратегии инвестирования и таргетирует средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x. Для финансирования сделок Софтлайн утвердил допэмиссию (в размере 76 млн акций, цена будет определена позднее. 76 млн акций — это 23% от нынешнего акционерного капитала. Но при этом EBITDA за 2023 год почти удвоилась, а в 2024 ожидается еще удвоение. Компания уже оплачивала покупки собственными акциями. Так была приобретена компания Визитек, которая специализируется на разработке технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности. Благодаря таким приобретениям Софтлайн сможет уже в ближайшее показать большую рентабельность своего бизнеса Мосбиржа допустила акции “Промомеда” к торгам с 12 июля. Тикер PRMD Гонконг за пять месяцев увеличил импорт алмазов из России в 18 раз

$PTU4 Цена развивается тройками, характерную треугольниками. Вероятно сейчас будет поджатие цены внутри треугольника, после чего жду пробоя верхней границы старшего треугольника. Там можно будет зайти с хорошим тейком, вероятно и стоп будет неплохой. При отработке вниз (согласно стрелочкам), можно будет присмотреться к входу на пробой экстремума В.

$SVU4 По серебру ожидаю все же еще снижения, пока выглядит более логично . Вероятно получим тест нисходящей трендовой, а далее при пробое младшей восходящей трендовой вниз можно будет присмотреться к шорту. Но возможно пробьем нисходящую, протестируем ее сверху - тогда цель будет 31

$GDU4 Жду в золоте снижение в рамках волны С, после чего тест верхней границы вил. При ее пробое и тесте сверху - можно будет ожидать обновление максимума

$TCSG Тинькофф. Цена вышла из локального нисходящего канала (синие вилы) и закрепилась на экстремумом волны В. Первая цель - трендовая нисходящая, там же будет 0.854 от последнего падения. Дальнейшие цели 3165, 3277

$ALRS Также цена поджимается у нисходящей трендовой, пробитие которой даст нам ожидаемое движение

$LKOH В Лукойле все по старому плану. Цена поджимается у нисходящей трендовой. Ожидаю на этой неделе развития цены к намеченной цели - 0.618 от падения 7580

Основные события дня: $MDMG ГК «МД Медикал» добавляет новый регион присутствия - Республику Коми $AQUA Акционеры Инарктика утвердили дивиденды за 2023 г. (10 руб/акция). Отсечка - 5 июля $VTBR Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае составила 30 млрд руб, за 5 месяцев - 233,4 млрд руб. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 6 месяцев 2024 г. превысит 250 млрд руб. — топ-менеджер. ВТБ оценивает чистую прибыль от продажи части заблокированных активов в 16 млрд руб 15 июля - на Мосбирже ожидается возобновление торгов акциями ВТБ преобразованными после обратного сплита $SIBN Акционеры Газпромнефть утвердили дивиденды за 2023 г. (19,49 руб/акция). Отсечка - 5 июля $SNGSP Акционеры Сургутнефтегаз утвердили дивиденды за 2023 г. (обычка 0.85руб/акция, преф 12.29руб/акция). Отсечка - 18 июля $BANE Акционеры Башнефть утвердили дивиденды за 2023 г. (обычка/преф - 249.69 руб/акция). Отсечка - 11 июля $MGNT акционеры Магнит одобрили дивиденды 2023г (412,13 руб/акция). Отсечка - 15 июля $VSEH «Всеинструменты.ру» планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 г/ Биофармацевтическая компания «Промомед» намерена провести IPO в июле. В рамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии.

$ALRS Как обговаривалось, цена отработала волну С. Ставлю отложку на пробой 72.73 с целью 0.618 по фибо от падения - 77.51, стоп на 69.8