#доход #облигации #мосбиржа #биткоин #золото #серебро #аналитика #денежныйрынок #sp500 #валюта Взял основные активы их выборку можно дополнять. Главное понять суть. Инфляция далеко от таргета в 4% и это вынуждает ЦБ повышать ключевую ставку, оказывая давление на акции и рынок облигаций, особенно долгосрочных. Индекс Мосбиржи $IMOEXF упал на 16,81%, но с учетом дивидендов всего на 12%, что не критично и вполне допустимо. Так же если копнуть в индекс, то можно найти и более устойчивые компании, а есть явные аутсайдеры. Это сделаем позже. Если брать в валюте, то падение индекса в долларах уже составило 30,41%, что показывает о необходимости защиты от девальвации рубля в активах, которые выигрывают от этого события. Основные американские индексы в долларах выросли от 24 до 26,5%, что дает нам первый инструмент для защиты от падения нашего рынка и рубля. Но сейчас этот инструмент доступен не каждому и связан с кучей рисков. Если раньше я его активно использовал через СПБ Биржу, то с 2022г такой тип диверсификации у меня ушел. Валюта очень серьезно прибавила и самое интересное, что основной рост произошел буквально за месяц. Купить на бирже сейчас можно только юани. Тут важно уметь выбирать качественные точки для покупки и удерживать ее от 1 года, а лучше еще и покупать активы, которые растут и приносят доход. О том как правильно покупать валюту $USDRUBF я готовлю мини-курс. Т.к в свое время я покупал доллары и на них просевшие американские бумаги и в феврале 2022 года при продаже большинства позиций с профитом от 30-50% в долларах за год я получил меньшую доходность в рублях, так как не совсем в правильных точках покупал валюту. Взял две основные криптовалюты и тут видим серьезный рост, что тоже может сгладить в некоторых ситуациях падение рынка. Этот инструмент агрессивный и очень волатилен, но может вытащить портфель из затяжного падения. Лично мне нужно будет уделить этому инструменту время и добавить в свой портфель 5-10% от активов. Нефть в долларах упала, но в рублях выросла, что может позитивно сказаться на нефтяниках. А вот золото $GLDRUB_TOM и серебро $SLVRUB_TOM хорошо выросли в долларах обогнав даже американские индексы. И самое интересное, что этот инструмент доступен к покупке на Мосбирже за рубли и мы получаем профит от роста самого актива и от обесценения рубля. Так что считаю, что нужно смело его включать в портфель. Облигации нифига не консервативный инструмент как многие гуру об этом заявляют. Все зависит от дюрации и состояния экономики. В период повышения ключевой ставки видим как снижается индекс ОФЗ просто по номиналу RGBI на 18,5% и с учетом купонов на 10%, что примерно как в акциях. А вот краткосрочные инструменты денежного рынка в виде LQDT показали плюс, но растеряли весь свой рост к валюте всего за месяц. $LQDT Многие пишут, что золото и серебро не нужны в портфелях, но рост в 50 и 70% говорит наверное об другом. Вопрос же в наборе инструментов и их доле в портфеле. Этот отпечаток рынка показывает какие инструменты могут приносить доход при резком повышении ключевой ставки из-за разгоняющейся инфляции. А про RVI оставлю вам как домашнее задание к изучению.

#дивиденды #PMSB #дивидендырекомендованы #пермьэнергосбыт 💰ПермьЭнергоСбыт - дивиденды $PMSB ◾️Совет директоров ПермьЭнергоСбыт рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024г в размере 20 руб. на ао. 🔹Дивидендная доходность: 8,16% 🔹ВОСА: 29 декабря 2024 🔹Последний день для покупки: 9 января 2025 ______________________________________________ Когда выручка растет на 5% и расходы на 6,6%, а чистая прибыль на 41,9% то возникают большие сомнения на такую картину бумажных доходов на продолжительном промежутке. Это основной риск в компании пока он обходит инвестора стороной. P/E сейчас ближе к 7, что дает доходность 14,3%, а это меньше доходности по ОФЗ с дюрацией >= 5 лет. Компания по прибыли оценена дорого. На рынке очень много аналогов с более стабильными и прозрачными бизнес показателями за меньшую стоимость. Так же баланс компании оценен в 3 раза дороже номинала. ➡️С начала года котировки Пермэнергосбыт ап выросли на 33,88%🔺 против падения Индекса Мосбиржи (IRUS) на 18,16%🔻.

#дивиденды24 #PMSBP #дивидендырекомендованы #пермьэнергосбыт #дивиденды 💰ПермьЭнергоСбыт - дивиденды ◾️Совет директоров ПермьЭнергоСбыт рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024г в размере 20 руб. на ап. 🔹Дивидендная доходность: 7,91% 🔹ВОСА: 29 декабря 2024 🔹Последний день для покупки: 9 января 2025 ______________________________________________ Первые в истории компании промежуточные дивиденды. Рынок отреагировал снижением котировок на 4,53%. С учетом премии в префах на 3,16% не вижу смысла в их покупке. Итоговая дивидендная доходность активно выравнивается и преимущество префа тает. ➡️С начала года котировки Пермэнергосбыт ап выросли на 29,61%🔺 против падения Индекса Мосбиржи (IRUS) на 18,16%🔻.

#дивиденды #FIXP #дивидендырекомендованы #фикспрайс 💰Fix Price - дивиденды ◾️Совет директоров Fix Price утвердил дивиденды за 2022, 2023 и 2024г в размере 35,3137₽ на ГДР/ао 🔹Дивидендная доходность: 16,55% 🔹Последний день для покупки: 12 декабря 2024 _______________________________________________ Бизнес медленно стагнирует. Основной листинг в Казахстане и торговля ГДР на Мосбирже несет в себе повышенные риски делистинга. Высокие дивиденды временно создали спекулятивный спрос на ГДР. Покупать под дивиденды нет смысла, так как до конца не понятны стоимость издержек и время их прихода. На рынке очень много более интересных бумаг с более низкими оценками и отсутствием инфраструктурных рисков. Такие всплески стоит использовать для спекулятивных операций. Инвестиционно бизнес компании не интересен. ➡️С начала года котировки ГДР Fix Price (FIXP) упали на 24,03%🔻 против падения Индекса Мосбиржи (IRUS) на 18,16%🔻

#рф_рынок #RZSB #дивидендырекомендованы #рэск #инвестиции #дивиденды #дивиденды24 #инвестициивакции #пассивныйдоход 💰РЭСК - дивиденды $RZSB ◾️Совет директоров РЭСК рекомендовал дивиденды за 2023г в размере 4,215865 рубля на ао. 🔹Дивидендная доходность: 10,05% 🔹Дата закрытия реестра: 10 июня 2024 🔹Последний день для покупки: 7 июня 2024 ______________________________________________ Размер дивиденда вырос к 22г. на 17,24%, а доходность даже слегка уменьшилась за счет сильного роста цены. С начала года акции Рязанской энергосбытовой компании (РЭСК) выросли на 35,13%. Всего на дивиденды РЭСК направит 872,43 млн рублей, что составляет 87% от ЧП. Основные риски связаны с высоким коэффициентом выплат и нахождением акций в верхнем диапазоне цен от 33 до 42 рублей. Остается большой вопрос на счет такого же роста ЧП. Следует более детально изучить отчетность компании, так как коэффициент выплат очень высок.

#рф_рынок #USBN #дивидендырекомендованы #уралсиб #дивидедны #дивиденды #дивидендырф #дивидендыуралсиб #дивиденды2024 #пассивныйдоход 💰Банк УралСиб - дивиденды $USBN ◾️Совет директоров Банк УралСиб рекомендовал дивиденды за 2023г в размере 2,7378645 копеек на ао. 🔹Дивидендная доходность: 11,55% 🔹Дата закрытия реестра: 4 июня 2024 🔹Последний день для покупки: 3 июня 2024 ______________________________________________ Это первая выплата в истории банка (в некоторых брокерских приложениях, правда есть информация об выплате в 2013 и в 2010-2011гг). УралСиб 4 апреля 2024 утвердил дивидендную политику на 3 года с выплатой дивидендов не менее 50% годовой Чистой Прибыли. Период выплат четко не прописан. На фоне такой рекомендации акции банка растут на 17,41%. Отчетность и открытость компании оставляет много пожеланий. В целом для рынка очень позитивный момент. Доходность интересная, особенно, если это не разовый эффект. Буду наблюдать дальше за новым банком на нашем горизонте.

МТС - дивиденды $MTSS ◾️Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на ао 🔹Дивидендная доходность: 11,15% 🔹Дата закрытия реестра: 16 июля 2024 🔹Последний день для покупки: 15 июля 2024 ______________________________________________ Рынок реагирует негативно, так как многие закладывали больший размер дивиденда. На дивиденды будет направлено 68,6 млрд рублей при ЧП за 2023 55,53 млрд рублей. Дивиденды не могут расти вечно за счет долга, тем более при такой ставке. Рост дивиденда к 2022 году 2%. Собрание акционеров назначено на 26 июня 2024 г. Совет директоров МТС утвердил новую дивполитику на 2024-2026 годы, в соответствии с которой целевой показатель составляет не менее 35 руб. на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. Политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения периодичности. Я вижу на лицо ухудшение дивидендного кейса на фоне падения финансовой устойчивости компании. Мое отношение к инвестициям в бизнес МТС негативное. Проданные акции перед отсечкой год назад восстанавливать пока не собираюсь. #дивиденды #дивиденды24 #мтс #дивидендырекомендованы #дивидендымтс #дивы

$NLMK рекомендовал дивиденды как многие и ожидали. Покупать после серьёзного роста можно только в надежде на спеклятивный рост под отсечку. #нлмк #дивиденды2024 Буду удерживать позицию в стратегическом портфеле. В стратегию &левтолстой сегодня акции не были включены из-за ограниченного роста и закрытости компании.

Стратегия "Лев Толстой" запущена. •Сделаны первые покупки. •Пришлось вносить корректировки в акции из-за отсутствия их у брокера. •так же высокая комиссия на золото внесёт свои коррективы. •Корректировки в портфеле ожидаются раз в квартал после преодоления портфеля в 100к. Планирую ежемесячно довносить средства для соблюдения пропорций между активами. •Портфель состоит из акций, которые разделены на дивидендное ядро $SBER $TATN $NVTK и компаний с растущей выручкой с номинальными дивидендами или без них. $POSI $HNFG $UGLD. Защитная часть включает в себя валюту и металлы. Консервативная облигации с различной дюрацией. •При росте портфеля количество акций будет оставаться на том же уровне, а облигационная часть позволит реализовать более гибкие подходы. •структура портфеля будет соблюдаться вне зависимости от фазы рынка. &левтолстой @filcapital •