$GS Hertz привлекает 1,3 миллиарда долларов в ходе повторного IPO. Акции начинают торговаться во вторник. Hertz Global Holdings , компания по аренде автомобилей, которая вышла из банкротства в начале этого года, заявила поздно в понедельник, что ее предложение привлекло больше, чем ожидалось, почти на 1,3 миллиарда долларов. Hertz продала 44,52 миллиона акций по 29 долларов каждая. Согласно проспекту эмиссии, компания планировала разместить 37,1 млн акций по цене от 25 до 29 долларов каждая . Акции будут торговаться на Nasdaq под тикером HTZ во вторник. При цене 29 долларов за акцию Hertz оценивается в 13,7 миллиарда долларов. Goldman Sachs , JP Morgan и Morgan Stanley являются ведущими андеррайтерами предложения. Предложение Hertz - это листинг, а не IPO. Акции компании в настоящее время торгуются на внебиржевом рынке под символом ХТЗЗ. В понедельник акции упали более чем на 5% до 32,62 доллара. Hertz, основанная в 1918 году, является одной из самых известных компаний по аренде автомобилей. Он работает под брендами Hertz, Dollar и Thrifty. Он имеет офисы, принадлежащие компаниям, лицензиатам и франчайзи в США, Африке, Азии, Австралии, Канаде, странах Карибского бассейна, Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Новой Зеландии. Компания также продает автомобили через Hertz Car Sales и управляет брендом проката автомобилей Firefly и круглосуточным каршерингом Hertz на международных рынках, говорится в проспекте эмиссии. Все 44,52 миллиона акций, предложенных в сделке, поступили от продающих акционеров. Сама компания не предлагает акции и не получит выручку от сделки. Hertz заявила, что планирует выкупить у андеррайтеров около 10,3 млн акций по цене покупки в 300 млн долларов. Он будет использовать наличные деньги для финансирования обратной покупки. В заявлении говорится, что продавец акций предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 6,7 млн ​​обыкновенных акций Hertz.