👨👩👧👦 С Днём защиты детей и с первым днем лета, Друзья!
С Сегодняшнего дня ЦБ разрешит открывать шорты по акциям и покупать валюту с плечом, вместе с этим регулятор предписал брокерам уменьшить кредитное плечо для клиентов.
ЦБ пришёл к этому решению, т.к. ликвидность на ММВБ падала начиная с 24 февраля. Последние полтора месяца ежедневные объемы торгов акциями на ММВБ составляют 20-40 млрд руб., что в 3-10 раз ниже, чем в прошлом году и начале этого года.
Вместе с разрешением шортов возрастёт волатильность и, по мнению аналитиков в скором времени мы можем увидеть ММВБ в моменте на уровне 2000-2100 п.
Локальным позитивом стало заявление Байдена о том, что он против конфискации активов России. Белый дом опасается, что конфискация замороженных активов России может подорвать репутацию США как убежища инвестиций. Ранее стало известно, что после блокировки ЗВР РФ некоторые страны стали сокращать свои инвестиции в США из-за возросших рисков.
Вместе с этим интересная ситуация сложилась в евро, чей курс практически сравнялся с курсом доллара. Это стало результатом крупных продаж европейскими экспортёрами. Текущая ситуация создаёт определённые спекулятивные возможности.
В продолжении темы о США, вчера состоялась всреча Дж. Байдена и Дж. Пауэлла, где обсудили разгон продуктовой и энергетической инфляции, что сильно беспокоит электорат перед предстоящими ноябрьскими выборами. Пауэлл отметил свою решимость по подъёму ставки даже после ещё двух повышений на 50 б.п. в июне и июле (ранее ФРС выражали надежду, что ещё двух повышений будет достаточно).
Эта встреча отразилась на индексах США, которые упали во вторник:
🔸S&P 500 упал на 0,6%
🔸Nasdaq упал на 0,3%
🔸Dow Jones упал на 0,7%.
🔸MSCI World упал на 0,6%.
В Европе инфляция преодолела барьер в 8,1% в мае, что превзошло ожидания рынка и вызвало опасения по поводу повышения ставок не только в Европе, но и во всем мире. Давление на Европейские индексы оказало падение акций Deutsche Bank AG из-за обысков в офисах кредитора и его подразделения по управлению активами во Франкфурте.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Руководители $FANG - $5.8 млн.
🧩 Акционеры $BRY - $7.5 млн.
🧩 Директор $TALO - $14 млн.
🧩 Директор $FLYW - $35.4 млн.
🧩 Руководители $METC - $28 млн.
🧩 Директор $MNRL - $11.4 млн.
🧩 CFO $MCK - $9 млн.
🧩 Исполнительный вице президент $CVX - $47.6 млн.🧐
🧩 Исполнительный вице президент $TMO - $16.2 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $KYMR + $4 млн.
🧩 Директор $NSIT + $8 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,12%
🇹🇼Тайвань -0,66%
🇨🇳Шанхай -0,02%
🇭🇰 Гонконг -0,61%
🇯🇵Япония +0,55%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,38%
🇩🇪Dax +0,55%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,27% (4 142 п.)
Dow +0,55%
NasDaq +0,14%
Russel -0,17%
VIX 😈 -0,88% (26,18п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,31% (115,02$)
🛢Сырая нефть Urals 92,83$
🏅золото -0,69% (1 835$)
🥈серебро -1,14% (21,440$)
🥉медь -0,42% (4,265$)
bitcoin -0,42% (31 547$)
Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний.
Хорошего вам дня 🤗 Проведите этот день с семьёй ❤️
94
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
15 комментариев
Ваш комментарий...
@Hozayka_konfet в скрине сегодняшние фьючерсы, а в тексте значения по факту закрытия торгов вторника
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Falcon
32,8K подписчиков • 58 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−19,63%
Еще статьи от автора
7 марта 2025
🍹С Пятницей, Друзья!
Следующая неделя будет крайне важной для российского рынка.
12 марта русские, американцы и украинцы едут в Саудовскую Аравию «ковать мир». Трамп увязывает сделку по украинским минералам с прекращением огня (миротворчество 2.0: сначала бизнес, потом гуманизм). Параллельно Вашингтон мечтает о денуклеаризации всей планеты, пока ЕС, напротив, лихорадочно ищет свой «ядерный зонтик» — Франция и Дания уже примеряют роль новых атомных держав. А чтобы никто не расслаблялся, Минфин США грозит добить санкциями Россию и Иран — видимо, это новая версия «мягкой силы»: санкции вместо дипломатии. Инвесторам остаётся следить, чей блеф сработает первым: мирные инициативы, ядерные амбиции или санкционный максимализм. Приготовьте попкорн — шоу только начинается.
Шортисты, вероятно, сегодня начнут закрывать свои позиции, т.к. в выходные вполне может начаться дождь из сладострастных речей о том, как все дружно и задорно подпишут документы в Эр-Рияде и радуга заменит над небом Донбаса следы от РСЗО.
И вполне вероятно, что Трамп добьётся своего и перемирие будет заключено. Останутся вопросы о том, по какой границе, как быть с Конституцией и прочее.
В этой связи интересно смотреть, как проходят переговоры США с Канадой и Мексикой с их 25% пошлинами. А никак: Канада и Мексика резко ограничили поставки наркотиков в США, и стали следить за мигрантами. Поэтому тарифы будут введены лишь на товары, которые не подпадают под действие Североамериканского торгового соглашения (а сюда входит большинство всех торгуемых товаров).
Поэтому я думаю, что мир это вполне реальная перспектива ближайшего месяца/месяцев. 🫶
📲Диасофт огорчили инвесторов слабым ростом выручки и околонулевой динамике по EBITDA, при этом планируют провести допку на 800 млн руб. Это немного не то, что ждали инвесторы перед IPO, когда компания заявляла о росте выручки на 30-40% г/г, монопольном положении на рынке и огромной закантрактованности.
Толи ещё будет у российских IT компаний в случае нормализации отношений с США.🤔 Безусловно нам говорят, что проекты по имрпортозамещению будут продолжаться и что отечественные решения будут иметь приоритет, но новый бентли сам себя не купит, и дом на побережье себя не построит😉, поэтому лайзеки иностранные вендоры найдут.
🛢Между тем нефть продолжает снижаться и закрепилась ниже 70$ по Брент, а в совокупности с крепким рублём - сигнал исключительно скверный для бюджета страны и компаний по отдельности.
👀Из интересного отмечу странную реакцию крипты на Указ Трампа о создании крипторезерва в США. Суть Указа в том, чтобы все изъятые через суд криптоактивы направлялись в резерв США.
Он назвал это "Цифровой Форт Нокс". По прогнозу уже в ближайшее время резерв пополнится на 191 тыс ВТС.
Это первый шаг по систематизации работы правительства США с криптоактивами. Сегодня пройдёт Криптосаммит в Белом Дома, где будут озвучены и другие Указы и решения по крипте.
Любопытно, что на этом фоне крипта улетает вниз! 😱
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
6 марта 2025
С утра блогосфера обсуждает обращение Э. Макрона к нации.
Некоторые удивляются, почему ммвб не падает на этом.
А ответ простой, эта речь не для нас, в для внутреннего потребителя.
(Я не эксперт в полититке и делюсь своими мыслями).
Посмотрим на тезисы из речи Э. Макрона и для кого он это говорил:
🚀Ядерный потенциал Франции для защиты Европы
— Макрон объявил о начале стратегических переговоров по использованию французского ядерного сдерживающего фактора для защиты европейских союзников.
— Подчеркнул, что ядерный арсенал Франции может быть задействован при угрозе «жизненно важных интересов», включая общеевропейские аспекты.
🇫🇷 🫶🇩🇪 Сотрудничество с Германией
— Решение Макрона частично связано с запросом будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.
— Германия объявила о выделении сотен миллиардов евро на оборону и инфраструктуру, смягчив фискальную дисциплину.
🛡Усиление оборонных расходов ЕС
— ЕС активирует механизм для увеличения оборонных расходов в течение следующих четырех лет.
— План ЕС предполагает мобилизацию до €800 млрд (включая €150 млрд займов) на оборонные нужды.
🤜 Ответ на внешние угрозы
— Главные причины: угроза российской агрессии и снижение роли США в европейской безопасности при Трампе.
— Подчёркивается необходимость повышения готовности Европы к военным вызовам.
💸Финансирование обороны без повышения налогов
— Макрон призвал Францию увеличить оборонные расходы за счёт государственных и частных инвестиций, избегая повышения налогов.
— Акцент на реформы и смелые решения для реализации планов.
💸Реформа фискальных правил ЕС
— Германия инициировала пересмотр фискальных норм ЕС, чтобы страны могли наращивать военные бюджеты.
— Это создаёт вызов для других членов ЕС, которые обсудят вопрос на экстренном саммите, который пройдёт уже на днях.
🇪🇺 Вопрос безопасности европейской автономии
— Макрон продвигает идею европейского ядерного сдерживания как альтернативы зависимости от США.
— Подчёркивается необходимость стратегической самостоятельности ЕС в условиях геополитической нестабильности.
Итого:
Не стоит рассматривать речь Макрона как ультиматум России или угрозу.
Его риторика о «стратегической автономии» Европы маскирует амбиции Парижа заменить Берлин в роли главного драйвера европейской политики безопасности.
Его инициативы — от продвижения французского ядерного потенциала как «европейского сдерживающего щита» до призывов к резкому увеличению оборонных расходов — направлены на внутреннего потребителя:
🔸Перехват инициативы в ЕС, где Франция, в отличие от Германии, традиционно фокусировавшейся на экономике, позиционирует себя как военно-политического лидера.
🔸Создание альтернативы зависимости от США, подчёркивая, что европейская безопасность должна опираться на собственные ресурсы, а не на «ядерный зонтик» Вашингтона.
🔸Укрепление роли Парижа через интеграцию оборонных систем ЕС, где Франция, обладая ядерным арсеналом и военно-промышленным комплексом, получает рычаги влияния.
6 марта 2025
☕️С Добрым утром, Друзья!
📌Brent ниже 70$, доллар дешевле 90 руб.
📌Компании отчитываются хорошо за 2024 год, но дают не утешительные прогнозы на 2025.
📌Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в феврале 2025 года снизился до 50,5 пункта против 54,6 пункта в предыдущем месяце.
📌Рост ВВП РФ в январе замедлился до 3,0% с 4,5% в декабре
📌Годовая инфляция к 3 марта увеличилась до 10,15% с отметки в 10,11%, достигнутой неделей ранее.
✅Риск рецессии в России возрастает.
Для констатации рецессии нужно снижение PMI ниже 50 и рост безработицы, но безработица нам не грозит, пока есть вакансии для всех желающих с зп 200 т.р. в месяц, без образования и опыта.
Однако рынок это пока игнорирует и растёт на надеждах на геополитическое улучшение ситуации, однако ситуация такая сложная, что сложно спрогнозировать, как будет развиваться на горизонте года экономическое взаимодействие с Европой и США, даже в условиях прекращения огня.
Например Германия весьма конкретно заявила, что не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2", даже если американцы купят СП-2 и станут посредниками.
Однако экспортёры находят лазейки и наращивают продажи недр заграницу:
🛢В феврале экспорт нефтепродуктов стал самым высоким за последние 12 месяцев. Рост экспорта сопровождается снижением производства на НПЗ до 4х месячного минимума, вызванные атаками БПЛА и слабыми поставками мазута и другого сырья для НПЗ.
🌾Экспорт сельхозпродукции из России также растёт.
Несмотря на слабый урожай с/х продукции в России, Россия наращивает экспорт в соседние страны, так Казахстан впервые за несколько лет вновь начал покупать нашу пшеницы, Китай нарастил закупки, после ответных тарифов на с/х продукцию из США.
В этом же списке крупных покупателей Монголия и Кыргызстан.
Я это к чему... оптимизм от ожидаемого снижения геополитического напряжения может оказаться завышенным, а реальность будет куда прозаичнее, поэтому покупать РФ рынок нужно, но и диверсифицировать портфель через валюты и крипту - тоже нужно не забывать.
🏛Сегодня будет отчёт Мосбиржи, который может разочаровать инвесторов в моменте.
Ждём результатов.
🇺🇸Из интересного. Завтра в США пройдёт криптоконгресс, где Трамп и команда анонсируют свой проект крипторезерва США. Обозначат какие бумаги туда войдут и как будет он пополняться. Событие не однозначное, поскольку есть вопросы к выбору инструментов и нужна качественная доказательная база, почему именно эти инструменты должны быть куплены на деньги налогоплательщиков.
Поэтому в крипте возможна повышенная волатильность в ближайшие дни.
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗