Инфляция в США снизилась, акции выросли: последние новости и прогнозы

Войти

☕️ С Добрым утром, Друзья! 🚀Инфляция в 📉, акции в 📈? 🔸Инфляция за июль в США (г/г): факт 8,5% (прогн: 8,7% , пред: 9,1%) 8,5% это по-прежнему очень высокая инфляция, и представители ФРС поспешили подчеркнуть, что грядут новые повышения ставок. Инфляция снижается, поскольку цены на commodities снизились в прошлом месяце из-за замедления мировой экономики и улучшения условий цепочки поставок. На фоне этого позитива вчера раллировали американские индексы: 🔸S&P 500 вырос на 2,1%. 🔸Nasdaq 100 вырос на 2,9%. Азиатские площадки с меньшим энтузиазмом восприняли замедление инфляции в США. В первую очередь пыл остудил Народный банк Китая (НБК) заявив, что защитит экономику от угроз инфляции, пообещав избегать масштабных стимулов и чрезмерного печатания денег для стимулирования роста. 💭🇨🇳По мнению НБК, стремительный рост инфляции в США и Европе является уроком для макроэкономической политики Китая. По его словам, поддержание стабильной валюты является основной обязанностью центрального банка, а поддержание стабильной инфляции является ключевым моментом. (так и заманивают в облигации в Юанях...😁) Если на Азию позитив отразился слабо, то Биткоин подскочил выше 24 000$🔥 ММВБ третий день подряд растёт, но рост слабый и не уверенный, драйверов для роста и катализаторов падения пока нет. Физикам нужны кликбейты, а их в августе не много - все в отпусках 😁. ЦБ пытается делать движ и с 15 августа Мосбиржа допустит к торгам облигациями нерезидентов из дружественных стран. Доля нерезидентов в ОФЗ на начало июля составляла 17,6% или 2,76 трлн руб. Подавляющая часть из них — из недружественных стран, и они останутся без доступа к торгам. Однако отмечу, что облигации российских эмитентов и ОФЗ теряют свою привлекательность на международном рынке по мере снижения ставки ЦБ и продолжающегося давления на рубль со стороны экспортёров. Риски в наших облигациях огромные: 🔻рубль склонен падать, 🔻премия за риск минимальна (Трэжерис в США дают 3%, а ОФЗ 8%), 🔻угрозы санкций со стороны США и ответные действия России - также создают нервозность. Поэтому в данных условиях видится распродажа облигаций нерезидентами, что позволит нам с вами поймать хорошую доходность на неэффективности рынка 🔥. А в россии снова дефляция! вы может и не заметили, но Росстат не дремлет: за неделю ИПЦ снизился на 0,08%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 15,1%. Вместе с этим растут ожидания дальнейшего снижения ставки до 8% Снижение ставки и распродажа облигаций нерезедентами может стать триггером для ослабления рубля. В пользу ослабления рубля также выступают: - потенциальное снижение цен на нефть, а в будущем и риск некоторого падения экспорта из РФ; - падение экспортных поставок газа; - постепенное восстановление импорта; - ожидания внедрения нового бюджетного правила; - риск увеличения бюджетного дефицита при избыточно крепком рубле. Из интересного: $SBPE планирует расширить количество используемых депозитариев для хранения иностранных активов. Представители биржи изучают вопрос создания депозитария по типу Euroclear, чтобы было не три депозитария, как сейчас, а группа депозитариев, объединенных в единую платформу. Сегодняшние отчёты: 🇷🇺VK, Распадская 🇺🇸Brookfield Asset Management, Illumina, Rivian, ResMed и др. 👤Продажи инсайдеров: 🧩 Директор $HRMY - $31,2 млн. 🧩 Директор - $177 млн. 🧩 Исполнительный директор - $6.2 млн. 🧩 Акционеры - $7.5 млн. 🧩 CEO {$ANET} - $21 млн. 🧩 Исполнительный директор - $30.5 млн. 👤Покупатели: 🧩 Акционеры $PSTX + $7.5 млн. 🧩 Директор $QTRX + $4 млн. Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI -0,29% (91,66$) 🛢Сырая нефть Urals 75,80$ 🏅золото -0,69% (1 801$) 🥈серебро -1,39% (20,450$) 🥉медь +0,44% (3,652$) bitcoin +5,88% (24 294$) Присоединяйтесь к - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

💊Мы стали забывать о самой громкой теме 2022-2023 в мире фармацевтики - Препараты для похудения. В российском сегменте эта тема не такая взрывная как на западе, но перспектива снятия ограничений вновь приковывает внимание к ней, особенно в условиях, что российская фарма не отстаёт от мировых аналогов и тоже предлагает ряд препаратов для похудения. 🌐По данным международных организаций общее число взрослых, живущих с избыточным весом и ожирением, достигнет 3,8 млрд человек к 2050 году, что составит более половины вероятного мирового взрослого населения на тот момент. 💸По прогнозам Goldman Sachs, в 2030 году мировые продажи лекарств от ожирения могут достичь 130 млрд $. Кол-во игроков на рынке растёт, но пока каждый может найти своё место под солнцем. 🇷🇺Посмотрим, что могут предложить российские компании: 💊Промомед Выпускает препараты для лечения ожирения и диабета: "Энлигрия" и "Квинлиро" (аналог лираглутид), а также "Квинсента" (аналог семаглутид). - Компания активно развивает портфель аналогов международных препаратов с акцентом на конкурентные цены. 💊 Герофарм Выпускает "Семавик" (аналог семаглутид). 💊Р-Фарм Занимается локализацией производства лекарств, включая препараты для лечения диабета, в особой экономической зоне "Технополис "Москва"". Пока менее активна в сегменте препаратов для похудения, но обладает инфраструктурой для масштабирования. В случае снятия санкций и активизации международной торговли российским компаниям придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны мировых лидеров, таких как Novo Nordisk ("Оземпик", "Вегови") и Eli Lilly ("Zepbound"). Эти гиганты обладают значительными ресурсами для исследований, устоявшимися каналами сбыта и сильным брендом. Однако у российских компаний есть свои преимущества: ➡️ Локализация производства: Снижение затрат за счёт производства внутри страны делает препараты доступнее на внутреннем рынке. ➡️ Государственная поддержка: Программы импортозамещения и "Стратегия Фарма-2030" стимулируют развитие отрасли через субсидии и льготы. ➡️ Ценовая политика: Российские аналоги предлагаются по более низким ценам, что привлекает потребителей в условиях роста спроса. Перспективы выхода российских компаний на мировой рынок зависят от нескольких факторов: 🔸Препараты должны соответствовать международным стандартам (например, требованиям FDA или EMA). 🔸Многие зарубежные препараты защищены патентами, что может отсрочить экспорт российских аналогов. 🔸Регистрация в других странах требует времени и инвестиций. Но мир не заканчивается Европой и США, и для российских компаний могут быть приоткрыты двери на рынки СНГ, Африки и Латинской Америке, где спрос на доступные препараты растёт. Итого: перспективы выхода на глобальные рынки весьма туманны и хотелось, чтобы наши компании хотя бы сохранили своё лидерство на российском рынке. 🔥Где по оценкам МинЗдрава около 1,2 млн человек страдают ожирением, 🔥А по данным PRMD в России у 44 млн людей диагностировано ожирение🤔 В любом случае есть кого лечить 💪 и Промомед остаётся весьма интересной компанией со ставкой на перспективные лекарства.

☕️С Понедельником, Друзья! Выходные прошли, а геополитическая ситуация не изменилась. Стороны затихли перед чередой переговоров. США и Украина будут общаться в Саудовской Аравии. Российский рынок будет отыгрывать рассуждения торговой палаты США о снятии части ограничений с России, в первую очередь речь идёт о восстановлении финансовых операций через SWIFT, обслуживание самолётов, и экспорт некоторых технологий. Но тут рассчитывать на оптимизм не приходится, т.к. Трамп - человек настроения, и утром он может быть настроен дарить всем радость и снимать санкции, а потом плохой кофе, может привести к захвату Гренландии и объявить о 25% пошлинах на все страны в мире). Поэтому готовьте кофе сами - берегите свои нервы 🤗 Пока Д. Трамп мастерски жонглирует тарифами и «переходными периодами», промышленные металлы решили устроить драму. Медь, алюминий и железная руда дружно падают, будто осознав, что Китай — это не вечный двигатель спроса, а гигант с дефляционными болячками и кризисом недвижимости. Индекс LMEX, ещё в марте блиставший пятимесячными максимумами, теперь выглядит как недотепа, забывший, что торговые войны Трампа — это не шутка. Спасибо, господин президент, за очередной урок устойчивости! Золото же, как истинный циник, лишь потирает руки. Пока мир дрожит от страха перед рецессией и снижением ставок ФРС, драгметалл бьёт рекорды, наслаждаясь ролью «убежища» в эпоху, когда даже Дж. Пауэлл признает неопределённость, но советует «не торопиться». Золото и Крипта это как две подружки, из которых одна красивая, а другая крипта 😂 ВТС уже упал на 25% и этим ещё больше убеждая инвесторов в силе золота. В выходные прошёл первый крипто саммит в Белом доме. Его итоги: 🔸США не будет покупать в резерв ВТС, кроме тех, которые уже были изъяты. 🔸Вероятно, правительство США решит обменять все изъятые альткоины с весом более 1 млн$ на ВТС и уже в единой валюте поставят их на баланс резерва, что даст США дополнительные 5 тыс BTC. Суммарный запас составит 200 тыс BTC. Это не те перспективы, на которые рассчитывали инвесторы, когда ликовали приходу Трампа в Белый дом. 👀Из интересного: корейские трейдеры, кажется, пересмотрели «Игру на понижение» слишком буквально. Вложив миллиарды в кредитные ETF на NASDAQ и Nvidia, они радостно игнорировали риски, пока акции не начали падать быстрее, чем надежды на местный Kospi. Теперь регулятор судорожно ищет способы остановить крах, напоминая родителей, пытающихся отобрать кредитку у подростка в казино. Ирония? Их «гениальная» стратегия «высокий риск — высокая доходность» разбилась о реальность, оставив после себя пенсионные сбережения и 4 млрд$ убытков. Урок на сегодня: если все бегут за прибылью, проверьте, не к обрыву ли. 🇷🇺На российском рынке эта неделя будет насыщена отчётами и переговорами, поэтому волатильность сохранится. При этом уровень волатильности оставляет без штанов всех трейдеров и тех кто в лонгах, и тех кто в шортах. Хорошего вам дня и удачных инвестиций 🤗 П.с. на картинке песец умиляется от попыток предсказать рынок хомячками😁