🍧 С Пятницей, Друзья!
Полицейский разворот совершил вчера американский рынок, с самого сильного роста с мая 2020 в среду к самому сильному однодневному падению в четверг.
🔸 S&P 500 упал на 3,5%,
🔸Nasdaq 100 улетел на 5,1%,
🔸Dow Jones упал на 3,1%.
Распродаже подверглись также и трэжерис, чья доходность поднялась выше 3%.
Рынки задумались над возможностью политиков из ФРС справится с инфляцией и перспективами стагфлции.
Сегодня будут опубликованы важные данные о занятости.
Особую тревогу вызывает рост ставки по ипотеке в США. Средняя ставка по 30-летнему жилищному кредиту с фиксированной процентной ставкой выросла до 5,27% с 5,1% неделей ранее (это самое высокое значение за 13 лет).
Также падает производительность труда, а рост зарплаты растёт:
🔸Несельскохозяйственная производительность: факт: -7,5%, прогноз: -5,4%;
🔸Затраты на оплату труда: факт: 11,6%, прогноз: 9,9%.
Но не стоит паниковать, если рынки будут падать слишком сильно, то ФРС всегда придёт на помощь и скажет, что инфляция замедляется и ставку будут поднимать только на 25 б.п. 😁 Ибо рынок США это зеркало их экономики и отражается на уровне доверия других стран к США. Помочь рынкам может как новый штамм Омикрона, так и продолжение конфликта на Украине.
Азиатские индексы сегодня продолжают падение и теряют от 2,3% до 3,5%. Нулевая терпимость Китая к Ковид вызывает вопросы к потенциалу роста экономики в текущем году.
Биткоин теряет 8,4% и падает сильнее рынков, также плохо реагируя на рост ставки. Инвесторы ускорили вывод средств из криптовалют и только за прошедшую неделею вывели 120 млн $ из криптопродуктов, это стало самом большим оттоком с июня 2021 года.
Но на рынках есть островок стабильности, правда не доступный остальным смертным, кроме Россиян 💪. ММВБ и РТС выросли на 1,6%, рубль также показал стабильность. Сегодня на ММВБ может повлиять решение ЕС по 6-ому пакету санкций, однако в ЕС нет единства по поводу ограничений на поставки российской нефти в Европу. Однако сразу несколько позитивных новостей для России пришли из США и Германии, обе страны объявили о начале накопления запасов нефти и газа в своих стратегических хранилищах, что с учётом дефицита топлива подтолкнёт котировки ещё выше.
И из интересного отмечу помощь оказанную многими инвесторами Илону Маску для покупки Twitter. Илон Маск получил около 7,1 млрд$ новых финансовых обязательств, в том числе от миллиардера Ларри Эллисона, а также саудовского принца и Sequoia Capital. Также свою помощь обещали предоставить Fidelity Investments и Black Rock. Это снимает озабоченность со стороны инвесторов Теслы о том, что Илон будет ещё агрессивнее распродавать акции родной компании.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $CDNS - $10.6 млн.
🧩 Исполнительные директора $CVX - $32.4 млн.
🧩 CEO $TMO - $11 млн.
🧩 Акционеры $ABT - $8 млн.
🧩 Акционеры $LBRT - $224.7 млн.
👤Покупатели:
🧩 Акционеры $SMFR + $25 млн.
🧩 Акционеры $IHRT + $24 млн.
🧩 Акционеры $SXT + $3.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,64%
🇹🇼Тайвань -1,67%
🇨🇳Шанхай -2,31%
🇭🇰 Гонконг -3,79%
🇯🇵Япония +0,70%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,15%
🇩🇪Dax -0,23%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,08% (4140 п.)
Dow -0,01%
NasDaq -0,08%
Russel -0,12%
VIX 😈 +0,49% (31,48п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,42% (108,72$)
🛢Сырая нефть Urals -3,05% (76,99$)
🏅золото +0,05% (1 876$)
🥈серебро +0,16% (22,478$)
🥉медь +0,09% (4,294$)
bitcoin -8,53% (36 367$)
Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний.
Sell in may and go away 🤫
104
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Falcon
32,8K подписчиков • 58 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−19,63%
Еще статьи от автора
7 марта 2025
🍹С Пятницей, Друзья!
Следующая неделя будет крайне важной для российского рынка.
12 марта русские, американцы и украинцы едут в Саудовскую Аравию «ковать мир». Трамп увязывает сделку по украинским минералам с прекращением огня (миротворчество 2.0: сначала бизнес, потом гуманизм). Параллельно Вашингтон мечтает о денуклеаризации всей планеты, пока ЕС, напротив, лихорадочно ищет свой «ядерный зонтик» — Франция и Дания уже примеряют роль новых атомных держав. А чтобы никто не расслаблялся, Минфин США грозит добить санкциями Россию и Иран — видимо, это новая версия «мягкой силы»: санкции вместо дипломатии. Инвесторам остаётся следить, чей блеф сработает первым: мирные инициативы, ядерные амбиции или санкционный максимализм. Приготовьте попкорн — шоу только начинается.
Шортисты, вероятно, сегодня начнут закрывать свои позиции, т.к. в выходные вполне может начаться дождь из сладострастных речей о том, как все дружно и задорно подпишут документы в Эр-Рияде и радуга заменит над небом Донбаса следы от РСЗО.
И вполне вероятно, что Трамп добьётся своего и перемирие будет заключено. Останутся вопросы о том, по какой границе, как быть с Конституцией и прочее.
В этой связи интересно смотреть, как проходят переговоры США с Канадой и Мексикой с их 25% пошлинами. А никак: Канада и Мексика резко ограничили поставки наркотиков в США, и стали следить за мигрантами. Поэтому тарифы будут введены лишь на товары, которые не подпадают под действие Североамериканского торгового соглашения (а сюда входит большинство всех торгуемых товаров).
Поэтому я думаю, что мир это вполне реальная перспектива ближайшего месяца/месяцев. 🫶
📲Диасофт огорчили инвесторов слабым ростом выручки и околонулевой динамике по EBITDA, при этом планируют провести допку на 800 млн руб. Это немного не то, что ждали инвесторы перед IPO, когда компания заявляла о росте выручки на 30-40% г/г, монопольном положении на рынке и огромной закантрактованности.
Толи ещё будет у российских IT компаний в случае нормализации отношений с США.🤔 Безусловно нам говорят, что проекты по имрпортозамещению будут продолжаться и что отечественные решения будут иметь приоритет, но новый бентли сам себя не купит, и дом на побережье себя не построит😉, поэтому лайзеки иностранные вендоры найдут.
🛢Между тем нефть продолжает снижаться и закрепилась ниже 70$ по Брент, а в совокупности с крепким рублём - сигнал исключительно скверный для бюджета страны и компаний по отдельности.
👀Из интересного отмечу странную реакцию крипты на Указ Трампа о создании крипторезерва в США. Суть Указа в том, чтобы все изъятые через суд криптоактивы направлялись в резерв США.
Он назвал это "Цифровой Форт Нокс". По прогнозу уже в ближайшее время резерв пополнится на 191 тыс ВТС.
Это первый шаг по систематизации работы правительства США с криптоактивами. Сегодня пройдёт Криптосаммит в Белом Дома, где будут озвучены и другие Указы и решения по крипте.
Любопытно, что на этом фоне крипта улетает вниз! 😱
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
6 марта 2025
С утра блогосфера обсуждает обращение Э. Макрона к нации.
Некоторые удивляются, почему ммвб не падает на этом.
А ответ простой, эта речь не для нас, в для внутреннего потребителя.
(Я не эксперт в полититке и делюсь своими мыслями).
Посмотрим на тезисы из речи Э. Макрона и для кого он это говорил:
🚀Ядерный потенциал Франции для защиты Европы
— Макрон объявил о начале стратегических переговоров по использованию французского ядерного сдерживающего фактора для защиты европейских союзников.
— Подчеркнул, что ядерный арсенал Франции может быть задействован при угрозе «жизненно важных интересов», включая общеевропейские аспекты.
🇫🇷 🫶🇩🇪 Сотрудничество с Германией
— Решение Макрона частично связано с запросом будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.
— Германия объявила о выделении сотен миллиардов евро на оборону и инфраструктуру, смягчив фискальную дисциплину.
🛡Усиление оборонных расходов ЕС
— ЕС активирует механизм для увеличения оборонных расходов в течение следующих четырех лет.
— План ЕС предполагает мобилизацию до €800 млрд (включая €150 млрд займов) на оборонные нужды.
🤜 Ответ на внешние угрозы
— Главные причины: угроза российской агрессии и снижение роли США в европейской безопасности при Трампе.
— Подчёркивается необходимость повышения готовности Европы к военным вызовам.
💸Финансирование обороны без повышения налогов
— Макрон призвал Францию увеличить оборонные расходы за счёт государственных и частных инвестиций, избегая повышения налогов.
— Акцент на реформы и смелые решения для реализации планов.
💸Реформа фискальных правил ЕС
— Германия инициировала пересмотр фискальных норм ЕС, чтобы страны могли наращивать военные бюджеты.
— Это создаёт вызов для других членов ЕС, которые обсудят вопрос на экстренном саммите, который пройдёт уже на днях.
🇪🇺 Вопрос безопасности европейской автономии
— Макрон продвигает идею европейского ядерного сдерживания как альтернативы зависимости от США.
— Подчёркивается необходимость стратегической самостоятельности ЕС в условиях геополитической нестабильности.
Итого:
Не стоит рассматривать речь Макрона как ультиматум России или угрозу.
Его риторика о «стратегической автономии» Европы маскирует амбиции Парижа заменить Берлин в роли главного драйвера европейской политики безопасности.
Его инициативы — от продвижения французского ядерного потенциала как «европейского сдерживающего щита» до призывов к резкому увеличению оборонных расходов — направлены на внутреннего потребителя:
🔸Перехват инициативы в ЕС, где Франция, в отличие от Германии, традиционно фокусировавшейся на экономике, позиционирует себя как военно-политического лидера.
🔸Создание альтернативы зависимости от США, подчёркивая, что европейская безопасность должна опираться на собственные ресурсы, а не на «ядерный зонтик» Вашингтона.
🔸Укрепление роли Парижа через интеграцию оборонных систем ЕС, где Франция, обладая ядерным арсеналом и военно-промышленным комплексом, получает рычаги влияния.
6 марта 2025
☕️С Добрым утром, Друзья!
📌Brent ниже 70$, доллар дешевле 90 руб.
📌Компании отчитываются хорошо за 2024 год, но дают не утешительные прогнозы на 2025.
📌Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в феврале 2025 года снизился до 50,5 пункта против 54,6 пункта в предыдущем месяце.
📌Рост ВВП РФ в январе замедлился до 3,0% с 4,5% в декабре
📌Годовая инфляция к 3 марта увеличилась до 10,15% с отметки в 10,11%, достигнутой неделей ранее.
✅Риск рецессии в России возрастает.
Для констатации рецессии нужно снижение PMI ниже 50 и рост безработицы, но безработица нам не грозит, пока есть вакансии для всех желающих с зп 200 т.р. в месяц, без образования и опыта.
Однако рынок это пока игнорирует и растёт на надеждах на геополитическое улучшение ситуации, однако ситуация такая сложная, что сложно спрогнозировать, как будет развиваться на горизонте года экономическое взаимодействие с Европой и США, даже в условиях прекращения огня.
Например Германия весьма конкретно заявила, что не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2", даже если американцы купят СП-2 и станут посредниками.
Однако экспортёры находят лазейки и наращивают продажи недр заграницу:
🛢В феврале экспорт нефтепродуктов стал самым высоким за последние 12 месяцев. Рост экспорта сопровождается снижением производства на НПЗ до 4х месячного минимума, вызванные атаками БПЛА и слабыми поставками мазута и другого сырья для НПЗ.
🌾Экспорт сельхозпродукции из России также растёт.
Несмотря на слабый урожай с/х продукции в России, Россия наращивает экспорт в соседние страны, так Казахстан впервые за несколько лет вновь начал покупать нашу пшеницы, Китай нарастил закупки, после ответных тарифов на с/х продукцию из США.
В этом же списке крупных покупателей Монголия и Кыргызстан.
Я это к чему... оптимизм от ожидаемого снижения геополитического напряжения может оказаться завышенным, а реальность будет куда прозаичнее, поэтому покупать РФ рынок нужно, но и диверсифицировать портфель через валюты и крипту - тоже нужно не забывать.
🏛Сегодня будет отчёт Мосбиржи, который может разочаровать инвесторов в моменте.
Ждём результатов.
🇺🇸Из интересного. Завтра в США пройдёт криптоконгресс, где Трамп и команда анонсируют свой проект крипторезерва США. Обозначат какие бумаги туда войдут и как будет он пополняться. Событие не однозначное, поскольку есть вопросы к выбору инструментов и нужна качественная доказательная база, почему именно эти инструменты должны быть куплены на деньги налогоплательщиков.
Поэтому в крипте возможна повышенная волатильность в ближайшие дни.
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗