Обзор рынка акций: сентябрь 2021 года

Войти

🍺 🥤 С Пятницей, Друзья! Как я отмечал 5 сентября - сентябрь исторически самый неудачный месяц для инвесторов, сентябрь 2021 не стал исключением: за месяц S&P 500 -4,8%, Dow -4,3%, Nasdaq -5,3%. Но не будем печалиться, т.к. по той же статистике октябрь обычно гораздо сильнее сентября 🚀. Вчера S&P 500 закрылся на самом низком уровне с июля, падение не прекратилось даже после подтверждения того, что Палата представителей приняла законопроект о девятинедельных расходах, чтобы предотвратить закрытие правительства США . Негативом стало заявление представителей ФРС о том, что сворачивать QE может начаться уже в ноябре. В Китае снова выходные, сейчас они празднуют День образования КНР. А до начала выходных PMI Китая показал, что производственная активность в стране неожиданно снизилась в сентябре из-за более широких ограничений на потребление электроэнергии. Растущие признаки ослабления второй по величине экономики мира омрачают перспективы для соседних азиатских стран. Сильнее мировых площадок выглядит рынок РФ. Пока все падали ММВБ вновь приблизился к максимумам. Поддержку нашему рынку оказывают высокие цены на энергоносители. Продолжается ралли в газе, фьючерсы Brent остаются недалеко от рекордных $80, дорожает уголь. Но нужно понимать, что это пир во время чумы, т.к. высокие цены на энергоносители вызывают повышенную инфляцию в мире и уже приводят к энергетическим кризисам в разных странах (Великобритания и Китай). В скором времени могут начаться повсеместное ужесточение монетарной политики, что создаст риски для долгосрочного роста глобальной экономики. В конечном счете цены на сырье полетят камнем вниз. Из интересного отмечу ряд законов и изменений Которые направлены на всеобщее благополучие и процветание, законы вступают в силу с 1 октября: 👮‍♀️на 3,7% вырастут оклады военных. Повышение касается как контрактников, так и срочников. На столько же увеличатся оклады пожарных, полицейских, таможенников, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы. 🌻1 октября закончится действие договоренностей правительства с поставщиками и производителями подсолнечного масла о сдерживании цен. 🏦Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях. 📚С октября неопытные инвесторы не смогут покупать сложные финансовые инструменты. Продажи инсайдеров: 🧩 Директор $APO - $17 млн. 🧩 Акционеры {$PLTR} - $47.5 млн. 🧩 Руководители - $27.7 млн. 🧩 Директор - $245.6 млн. 🧩 Акционеры - $64 млн. 🧩 Акционеры - $19.5 млн. 🧩 Президент - $9 млн. 🧩 Акционеры $RVI - $98.3 млн. 🧩 Акционеры - $36 млн. 🧩 Акционеры $FRLG - $207 млн. 🧩 Директор - $15.4 млн. Покупатели: 🧩 Директор + $2 млн. 🧩 Исполнительный директор $DPW + $3.5 млн. 🧩 Акционеры + $2.4 млн. 🧩 Директор $MGNX + $4.1 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7,40 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг выходной 🇨🇳Шанхай выходной 🇮🇳Индия -0,82% 🇹🇼Тайвань -2,21% 🇯🇵Япония -2,46% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 -0,63% 🇩🇪Dax -0,92% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 -0,58% (4272п.) Dow -0,60% NasDaq -0,59% VIX 😈 +3,42% (23,65п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent -0,19% (78.16$) 🛢Сырая нефть WTI -0,23% (74,88$) 🏅золото -0,19% (1753$) 🥈серебро +0,05% (22,058$) 🥉медь -0,91% (4,068$) bitcoin -0,03% (43 519$) Присоединяйтесь к - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗

💊Мы стали забывать о самой громкой теме 2022-2023 в мире фармацевтики - Препараты для похудения. В российском сегменте эта тема не такая взрывная как на западе, но перспектива снятия ограничений вновь приковывает внимание к ней, особенно в условиях, что российская фарма не отстаёт от мировых аналогов и тоже предлагает ряд препаратов для похудения. 🌐По данным международных организаций общее число взрослых, живущих с избыточным весом и ожирением, достигнет 3,8 млрд человек к 2050 году, что составит более половины вероятного мирового взрослого населения на тот момент. 💸По прогнозам Goldman Sachs, в 2030 году мировые продажи лекарств от ожирения могут достичь 130 млрд $. Кол-во игроков на рынке растёт, но пока каждый может найти своё место под солнцем. 🇷🇺Посмотрим, что могут предложить российские компании: 💊Промомед Выпускает препараты для лечения ожирения и диабета: "Энлигрия" и "Квинлиро" (аналог лираглутид), а также "Квинсента" (аналог семаглутид). - Компания активно развивает портфель аналогов международных препаратов с акцентом на конкурентные цены. 💊 Герофарм Выпускает "Семавик" (аналог семаглутид). 💊Р-Фарм Занимается локализацией производства лекарств, включая препараты для лечения диабета, в особой экономической зоне "Технополис "Москва"". Пока менее активна в сегменте препаратов для похудения, но обладает инфраструктурой для масштабирования. В случае снятия санкций и активизации международной торговли российским компаниям придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны мировых лидеров, таких как Novo Nordisk ("Оземпик", "Вегови") и Eli Lilly ("Zepbound"). Эти гиганты обладают значительными ресурсами для исследований, устоявшимися каналами сбыта и сильным брендом. Однако у российских компаний есть свои преимущества: ➡️ Локализация производства: Снижение затрат за счёт производства внутри страны делает препараты доступнее на внутреннем рынке. ➡️ Государственная поддержка: Программы импортозамещения и "Стратегия Фарма-2030" стимулируют развитие отрасли через субсидии и льготы. ➡️ Ценовая политика: Российские аналоги предлагаются по более низким ценам, что привлекает потребителей в условиях роста спроса. Перспективы выхода российских компаний на мировой рынок зависят от нескольких факторов: 🔸Препараты должны соответствовать международным стандартам (например, требованиям FDA или EMA). 🔸Многие зарубежные препараты защищены патентами, что может отсрочить экспорт российских аналогов. 🔸Регистрация в других странах требует времени и инвестиций. Но мир не заканчивается Европой и США, и для российских компаний могут быть приоткрыты двери на рынки СНГ, Африки и Латинской Америке, где спрос на доступные препараты растёт. Итого: перспективы выхода на глобальные рынки весьма туманны и хотелось, чтобы наши компании хотя бы сохранили своё лидерство на российском рынке. 🔥Где по оценкам МинЗдрава около 1,2 млн человек страдают ожирением, 🔥А по данным PRMD в России у 44 млн людей диагностировано ожирение🤔 В любом случае есть кого лечить 💪 и Промомед остаётся весьма интересной компанией со ставкой на перспективные лекарства.

☕️С Понедельником, Друзья! Выходные прошли, а геополитическая ситуация не изменилась. Стороны затихли перед чередой переговоров. США и Украина будут общаться в Саудовской Аравии. Российский рынок будет отыгрывать рассуждения торговой палаты США о снятии части ограничений с России, в первую очередь речь идёт о восстановлении финансовых операций через SWIFT, обслуживание самолётов, и экспорт некоторых технологий. Но тут рассчитывать на оптимизм не приходится, т.к. Трамп - человек настроения, и утром он может быть настроен дарить всем радость и снимать санкции, а потом плохой кофе, может привести к захвату Гренландии и объявить о 25% пошлинах на все страны в мире). Поэтому готовьте кофе сами - берегите свои нервы 🤗 Пока Д. Трамп мастерски жонглирует тарифами и «переходными периодами», промышленные металлы решили устроить драму. Медь, алюминий и железная руда дружно падают, будто осознав, что Китай — это не вечный двигатель спроса, а гигант с дефляционными болячками и кризисом недвижимости. Индекс LMEX, ещё в марте блиставший пятимесячными максимумами, теперь выглядит как недотепа, забывший, что торговые войны Трампа — это не шутка. Спасибо, господин президент, за очередной урок устойчивости! Золото же, как истинный циник, лишь потирает руки. Пока мир дрожит от страха перед рецессией и снижением ставок ФРС, драгметалл бьёт рекорды, наслаждаясь ролью «убежища» в эпоху, когда даже Дж. Пауэлл признает неопределённость, но советует «не торопиться». Золото и Крипта это как две подружки, из которых одна красивая, а другая крипта 😂 ВТС уже упал на 25% и этим ещё больше убеждая инвесторов в силе золота. В выходные прошёл первый крипто саммит в Белом доме. Его итоги: 🔸США не будет покупать в резерв ВТС, кроме тех, которые уже были изъяты. 🔸Вероятно, правительство США решит обменять все изъятые альткоины с весом более 1 млн$ на ВТС и уже в единой валюте поставят их на баланс резерва, что даст США дополнительные 5 тыс BTC. Суммарный запас составит 200 тыс BTC. Это не те перспективы, на которые рассчитывали инвесторы, когда ликовали приходу Трампа в Белый дом. 👀Из интересного: корейские трейдеры, кажется, пересмотрели «Игру на понижение» слишком буквально. Вложив миллиарды в кредитные ETF на NASDAQ и Nvidia, они радостно игнорировали риски, пока акции не начали падать быстрее, чем надежды на местный Kospi. Теперь регулятор судорожно ищет способы остановить крах, напоминая родителей, пытающихся отобрать кредитку у подростка в казино. Ирония? Их «гениальная» стратегия «высокий риск — высокая доходность» разбилась о реальность, оставив после себя пенсионные сбережения и 4 млрд$ убытков. Урок на сегодня: если все бегут за прибылью, проверьте, не к обрыву ли. 🇷🇺На российском рынке эта неделя будет насыщена отчётами и переговорами, поэтому волатильность сохранится. При этом уровень волатильности оставляет без штанов всех трейдеров и тех кто в лонгах, и тех кто в шортах. Хорошего вам дня и удачных инвестиций 🤗 П.с. на картинке песец умиляется от попыток предсказать рынок хомячками😁