Анализ мировых рынков акций и сырьевых товаров

Войти

☕️ С Добрым утром, Друзья! Закончился очень противоречивый январь. С одной стороны это был самый болезненный январь для Глобального мирового индекса MSCI world. C 2016 года (-6,2%), до пятничного отскока индекс приближался к худшему январю со времен мирового финансового кризиса 2008 года. С другой стороны последние две торговые сессии показали свой лучший двухдневный рост с апреля и ноября 2020 года соответственно. ⚠️Есть мнение, что росту мы обязаны перебалансировкой индексных фондов в прошлую пятницу после сильного падения в январе. Другими словами, потенциал для падения не исчерпан, просто выкупать просадку вышли крупные игроки. Также помог индексам главный экономист минфина США, который заявил, что инфляционное давление должно снизиться в 2022 году из-за более слабого спроса на товары, устранения узких мест в поставках и отступающей пандемии коронавируса. Сегодня в Азии торгуются только Япония и Австралия - они продолжают рост с понедельника, остальные крупные страны празднуют новый год. Американские и Европейские индексы с утра корректируются. Вообще по мнению многих аналитиков, подобная волатильность будет сопровождать нас ещё долгое время, до тех пор пока ФРС не перестанет повышать ставку, или говорить об этом. С Другой стороны, ФРС смягчают колебания на рынке, тем что предупреждают за несколько месяцев до события о своих действиях. ✅Для оптимистов: сильные корпоративные отчёты продолжают поддерживать акции. Около 80% американских компаний, которые успели отчитаться, превзошли прогнозы или выполнили их. Нефть продолжила рост, продемонстрировав самый большой прирост в январе как минимум за последние 30 лет! Несмотря на дорогую нефть, рубль продолжает оставаться относительно слабым к доллару. Виной тому не заканчивающиеся взаимные обвинения и угрозы со стороны Запада и России в отношении того, кто первый нападёт на Украину. Москва отрицает какие-либо планы вторжения. ММВБ устал от постоянного давления и отсутствия реальных шагов в какую либо сторону, и перешёл к росту в след за мировыми площадками. В лидерах роста в понедельник оказались самые пострадавшие ранее акции IT-сектора. На фоне стремительного подъёма котировок Nasdaq в России мощный импульс сформировался в Cian, Ozon, Yandex и VK. Когда геополитические риски сойдут, ММВБ будут активно выкупать иностранные фонды, поэтому сейчас ещё сохраняется возможность купить с дисконтом ☺️. 👤Продажи инсайдеров: 🧩 Председатель - $17 млн. 🧩 Президент $HZNP - $11.3 млн. 🧩 Руководители - $7.9 млн. 👤Покупки инсайдеров: 🧩 Акционеры + $14.5 млн. 🧩 Акционеры $SRRA + $43.2 млн. 🧩 Директор $KYMR + $5 млн. 🧩 Директор + $18 млн. 🧩 Директор $VCNX + $6 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия +1,26% 🇹🇼Тайвань выходной 🇨🇳Шанхай выходной 🇭🇰 Гонконг выходной 🇯🇵Япония +0,21% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺: 🇬🇧FTSI100 +0,55% 🇩🇪Dax -0,04% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 -0,28% (4491 п.) Dow -0,19% NasDaq -0,22% Russel -0,65% VIX 😈 +0,31% (24,93п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI +0,38% (88,48$) 🛢Сырая нефть Brent +0,37% (89,60$) 🏅золото +0,12% (1 797$) 🥈серебро +0,33% (22,468$) 🥉медь -0,06% (4,325$) bitcoin +4,37% (38 560$) Присоединяйтесь к - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

Мысли вслух. Pre-IPO на подъёме: деньги, ажиотаж и будущий FOMO? Только вчера АО «Цифровые привычки» объявили о закрытии книги заявок в рамках pre-IPO, собрав 540 млн рублей. Дополнительно подписаны соглашения с рядом крупных институциональных инвесторов о приобретении обыкновенных акций. Объём привлечённых средств в рамках этих сделок компания раскроет после их завершения. Но это лишь верхушка айсберга. Кто ещё в игре с 2024? С начала года через pre-IPO привлекли средства: - «Самолёт+» — 800 млн руб (платформа Zorko); - Ultimate Education — 560 млн руб («Альфа-Инвестиции»); - «РобоПро» — 500 млн руб (УК «Альфа-Капитал»); - Qummy и Neiry — 400 млн и 350 млн руб (фонд «Восход»); - «Бери Заряд» — 530 млн руб (Rounds); - SR Space — 23,47 млн руб. Итого — ~3,8 млрд рублей за год! Причём большинство компаний до этого были малоизвестны, а инвестировать могли только квалифицированные инвесторы. При этом тут задача со 🌟звёздочкой. Платформы для pre-IPO, по словам участников рынка, пока «сырые». На конференции IPO 2025 организаторы делились: чтобы оформить сделку, тратили часы и десятки звонков в техподдержку 🤦. Но спрос всё равно зашкаливает — видимо, инвесторы верят в будущие взлёты цен. Грядёт ли FOMO? Скоро «Самолёт+» обменяет pre-IPO акции на обычные. Если их стоимость взлетит 🚀 (а аналитики прогнозируют рост), это может спровоцировать волну ажиотажа. Все бросятся скупать pre-IPO, как когда-то SPAC-компании в США (помните историю с «Галей» и прочими? Олды в теме 😉). А сейчас — выгодно или рискованно? Я не призываю вкладываться в сомнительные проекты вроде Meat_Coin или «Лепим и варим» (серьёзно, такое есть 😂). Но вопрос на миллиард: инвесторы 2024 года тратят 3,5 млрд руб. впустую или тихо скупают лакомые кусочки, пока остальные не проснулись? Как думаете — pre-IPO это новый тренд или ловушка для наивных?

🇷🇺Предварительные операционные результаты MGKL за январь-февраль 2025 года Уверенный старт: рекордный рост выручки и новые горизонты 💰 Выручка 2,043 млрд руб (рост в 6,2х раза г/г) 💼 Общий портфель группы превысил 2,058 млрд руб (+45% г/г) 📉 Доля товаров в портфеле старше 90 дней снизилась до 7% (против 16% в 2024 г.). Это подтверждает оптимизацию управления активами (рост оборачиваемости) и повышая финансовую эффективность. 👥 Количество розничных клиентов выросло до 34,8 тыс. (+15% г/г). 🔮 Стратегия-2025: цифровизация и агрессивная экспансия: В феврале MGKL запустила собственную онлайн-платформу для ресейла — ключевой проект года. Это не только усилит позиции на рынке, но и позволит: ➡️ Привлечь новую аудиторию через цифровые сервисы для физлиц и бизнеса; ➡️ Ускорить оборот товаров за счёт расширения географии продаж; ➡️ Создать синергию между офлайн-сетью («Ресейл Маркет», «Мосгорломбард») и онлайн-направлением. На конференции Cbonds я посмотрел как работает эта платформа и мне показалась, что она весьма удобная и нативная, и взяла лучшее от уже известных конкурентов. 📈 Итоги старта года: Январь-февраль подтвердили эффективность диверсифицированной модели MGKL. Рост выручки в 6 раз, контроль над «долгими» активами и цифровые инициативы создают прочную основу для выполнения амбициозных планов. Как инвестор: Держу MGKL в портфеле с момента IPO. Регулярно увеличиваю позицию на коррекциях, потенциал ослабления рубля повышает надежду на сильные результаты компании в будущем, кроме того запуск онлайн-платформы усиливает веру в долгосрочный рост.

☕️ C Добрым утром, Друзья! 🇺🇸США рассматривают вариант снятия части санкций с России, в первую очередь с некоторых физических лиц, и в дальнейшем снятия и всех санкций, но время для этого пока не пришло. Сказал Д. Трамп. Условием снятия санкций выступает окончания конфликта на Украине. говорят в Белом доме. Ускорить окончание конфликта намереваются прекращением помощи Украине. И США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании украинский стороны в содействии заключению мирного соглашения. 🛢 Трамп продавил ОПЕК+ и картель внезапно подтвердило своё решение увеличить добычу нефти на 138 000 баррелей в сутки уже в апреле и планируют повысить её на 2,2 млн бр в сутки к 2026 году. Добавить сюда слухи о переговорах на счёт использования СП-2 и снятия санкций с России... и вот вам и падение цен на нефть до 71$ и снижение будет продолжаться. Интересно, что жёсткая манера переговоров действует на Саудовскую Аравию как факир на кобру. Королевство не только согласилось повысить уровень добычи, но и ранее пообещали инвестировать 600 млрд$ в США в попытке укрепить связи королевства с Вашингтоном. Интересно, что повышение добычи ОПЕК+ пройдёт на фоне и без того сильного профицита нефти на рынке, которое составляет 450 тыс бар в сутки. Снижение цен на нефть на руку только США, где цены на нефть влияют на инфляцию. Нефть снижается быстро, а рубль не успевает слабнуть с той же скоростью: 💵 Доллар — 89,2497 руб. (+1,13%) 💴 Юань — 12,1658 руб. (+0,75%). Возвращаясь к рынку: ММВБ падает, т.к. плюшки от окончания конфликта наступят после его ОКОНЧАНИЯ. А Украина заручившись поддержкой "мутного альбиона" готова воевать до последнего. При этом сочетание факторов: отказ Украины от мирных переговоров и снижение нефти на 10% с начала года могли привести к более значительному снижению, но надежды на светлое будущее удерживают рынки от пике и паники пока не чувствуется. 🔐Из интересного отмечу, что после воскресного взлёта крипты на 20% (в среднем), вчера вечером всё вернулось на круги свои. Эксперты из криптосообщества посчитали не правильным выбор Трампа монет для стратегического резерва, и суть не в том, какие были выбраны монеты, а в том, что Трамп это решение не мотивировал. Т.о. многие склоняются к выводу, что такие решения играют на руку частным трейдерам, и не приносят пользы для крипты и США в целом. В Любом случае доллар по 89 и ВТС по 83,7k$ это редкая возможность для долгосрочных инвесторов 🤗 🥇Кстати, интересно, что золото тоже уходит в коррекцию, несмотря на растущие риски и тарифов и снижения крипты. Продают ВСЁ, кроме трэжерис - их как раз покупают. Про РФ рынок: Девелоперы падают, т.к. вероятность снижения ставки снизилась из-за геополитики. Нефтяники и газовые компании падают ещё слабо и, вероятно, снижение может ускориться. НО Трамп сегодня выступит с каким то бомбическим заявлением и это может всё изменить 🤦😂 Очень интересно, но ничего не понятно. Берегите себя 🤗