+8.41% за квартал.
Пополнение среднесрочного портфеля (5-10 лет) с умеренным риск-профилем.
Немного изменен состав.
$FXTB 5%
{$VTBE} 6% (было 10%)
$FXRL 8% (было 15%)
{$FXRB} 10%
{$VTBB} 15%
$SBGB 20%
$FXRW 36% (было 25%)
Портфель собирал на дату: 15.05.20, пополнение на 14.08.20.
Отклонение от заданных значений появилось ввиду изменения структуры, через несколь внесений вернётся к норме.
На рисунках вы видите, что и в каком объеме было куплено.
Состав портфеля до внесений и после.
Итоговая стоимость портфеля до внесения.
_________________
Исходные данные: 100 т.р. с ежемесячным пополненинем по
10 т.р./квартальным 30 т.р.
Квартальная ребалансировка при существенном отклонении.
___________________
Пример портфеля!
Не является инвестиционной рекомендацией.
Доходность портфеля в прошлом не отражает его доходности в будущем.
Еще 2
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 комментариев
Ваш комментарий...
@Ezh Добрый. Посмотрел в профиле статистику. Может подскажите вы или другие пользователи:
1) на ИИС тоже стата для других пользователей отображается? Или только для брокерского счета? Если да, то когда она появляется?
2) Почему у вас доход за год 60%, а заходишь в стату 40% с чем-то вроде?
3) Если я закинул 400 т., но закупился всего на 10 т., то стата видется ко всей сумме и рост или падение будет копеечные отображатся?
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Ezh
180 подписчиков • 6 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+54,97%
Еще статьи от автора
1 августа 2020
Пополнение краткосрочного (3-5лет) портфеля с умеренным риск-профилем.
Немного изменён состав.
FXMM 15%
FXRL 3% (было 5)
FXRW 7% (было 5)
VTBB 35%
SBGB 40%
Портфель собирал на дату: 30.04.20, пополнение на 28.07.20.
+3.31% за квартал, отклонения от заданных значений несущественны.
На рисунке 2 вы видите, что и в каком объёме было внесено.
Рисунок 3 - состав портфеля после пополнений.
_________________________
Исходные данные: 100 т.р. с ежемесячным пополнением по 10 т.р./квартальным 30 т.р.
Квартальная ребалансировка при существенном отклонении.
_____________________________
Пример портфеля!
Не является инвестиционной рекомендацией.
Доходность портфеля в прошлом не отражает его доходности в будущем.
12 июля 2020
Собрал тут долгосрочный портфель (10+ лет) с умеренным риск-профилем.
SBGB 10%
VTBB 10%
FXRL 20%
FXWO 40%
VTBE 10%
FXUS 10%
____________
100т.р. с ежемесячным пополнением 10т.р./квартальным 30т.р.
Ребалансировка ежеквартальная.
Не является инвест рекомендацией.
9 июля 2020
Хочу немного рассказать о том, что при покупке etf/бпиф в России вы платите большую комиссию и иногда выгоднее уйти к зарубежному брокеру, что я и сделал.
Например, TER FXRW и FXWO 1.36%, да, в России альтернатив нет, и фонд, в целом, хорош, или возьмём TER FXUS 0.9%, комиссия на порядок ниже, но все равно высокая.
При применении ЛДВ + ИИС, на дистанции до 15 лет разница будет неощутима, российский брокер встанет наравне с зарубежным, либо выиграет гонку.
А дальше я вам прикладываю два скриншота для наглядности.
Валютная переоценка высока, если мы сразу закроем все позиции, но это не пенсионный подход и вряд-ли кто-то так будет делать.
Не является инвест рекомендацией.
Пища для размышления. Приятного.