Апдейт по стратегии Заседание ЦБ все приближается и ставка в 18% кажется уже почти свершившимся фактом Вряд ли рынок сильно отреагирует на это, весь негатив связанный с этим уже заложен в цены. В связи с этим я планирую продолжить увеличение концентрации портфеля: 1. $SOFL Рынок недавно разочаровался на новости о допэмиссии, тем не менее я подбирал бумагу и писал об этом. У компании грандиозные планы по m&a, покупать планируют по консервативным оценкам (не выше 5-6 ebitda), если все пройдет как планируется, компания сможет удвоить ебитду в 2024 2. $SVAV компания продолжает выигрывать от импортозамещения, форвардные мультипликаторы и див доха выглядят весьма интересными. К тому же в сентябре будет ВЭФ, на котором могут выкатить иниересные новости и реанимировать тему строительства там производства. 3. $BSPB Делал большой разбор компании, все те выводы остаются актуальными, продолжу держать как минимум до дивидендов 4. $YNDX $FIVE@GS два товарища по заморозке до переезда, яндекс и так держу, X5 буду набирать при старте торгов В поле зрения остаются $UGLD $ASTR $POSI и $LEAS А вот над $GLTR в серьез задумался, идею вижу еще с 2022 года, но все меньше нравится происходящее с компанией. На мой взгляд слишком много неопределенности в планах компании и желаниях менеджеров и бенефициара. Сократил позицию, возможно продам полностью #новости #акции #пульс_оцени #пульс