Итоги первых 5 дней ведения стратегий 🧮
&cdc35b0d-acff-4073-a194-7928c948a170 💰, падение 🔻примерно -2%. Пока поводов для переживаний не вижу (падение до 5% по активу допустимо), основное падение показывает $ROSN на фоне новостей о национализации собственности в Германии. Но я думаю мы скоро увидим позитивные новости по данной бумаге. В любом случае, еще неделю подержу (если не упадет еще сильнее), но согласно стратегии, дольше 2 недель минус держать не буду - портфель небольшой, возможности для ребалансировки ограничены, и уже бы за счет других бумаг вышли бы в небольшой плюс.
&d9acf4aa-d607-4831-9657-ad37fc540a82 💰покажет завтра рост 🟢 примерно +2% (за 5 дней). Здесь провел немного раньше ребалансировку, сделал ставку на $GLTR , не взял больше только по одной причине - нарушится % актива в портфеле (а жаль) - ее рост был очевиден. Вчера закупили на недельном минимуме.
Также рост показал $POSI и $SBER - хотя думал, будем ребалансировать, но нет, большой распродажи не случилось.
$VKCO продал и особо не жалею, там нет цепляющих моментов, в постоянный рост не верю.
📉На выходных показатель доходности может гулять, но здесь мы по правилам автоследования только зрители. В понедельник думаю, что зафиксируем некоторые плюсы, дальше - новые приобретения.
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
3 комментария
Ваш комментарий...
@allleksandr.zh суть проста: 10% портфеля в среднем на 1 актив, рост до 10% = продажа, либо при падении до 10% = ребалансировка или продажа (фиксация убытка). Цифры прописаны максимальные. Если понимаю, что актив потерял интерес (рынок развернулся к примеру), доводить до максимального падения или даже роста не буду. В описании стратегии это прописано, если остались вопросы - задавайте
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Evlad
108 подписчиков • 83 подписки
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+1,98%
Еще статьи от автора
5 ноября 2024
Вышел в пятницу в ликвидность. С небольшими потерями, за счет НКД но вернуться в облигации придется позже, видимо.
Не призыв к действию, у всех свои цели, но пока для себя какой-то надежности не вижу, равно как и не смотреть на падающее тело на фоне высоких купонов пока не верю - неизвестно как компании будут платить эти купоны.
А сегодня смотрю еще дальше падают многие активы.
28 октября 2024
Флоатеры 💸 в портфеле достойно пережили повышение ключевой ставки, снижаясь в среднем по портфелю не больше чем в пределах 0.5% закупочных цен (с середины сентября по 10 октября).
Я думаю что до декабря все будет так и идти в боковике, и значимых отклонений сейчас не ожидаю ни в плюс, ни в минус.
Продолжаю понемногу докупать ➕, особенно радуют эмитенты с рейтингом А- и выше, падающие сейчас ниже номинала.
Логика проста: высокое значение ключевой ставки, как и накопительные счета, не вечно, и начнется цикл снижения, а тут есть привязка к КС с премией, и даже если это будет потом на уровне допустим 12% годовых (при КС 10-11%) это все равно в целом в стратегии, + есть ряд эмитентов, где премия значительно выше, а больших проблем с выплатами пока не прогнозируется.
Поживем-увидим, конечно, но при диверсификации (когда у тебя 50-70 эмитентов понемногу) все одновременно вряд ли преставятся 😁
Продолжаю держать RU000A108U72 ПКБ, RU000A109HX2 ВУШ, RU000A107EW5 Джой Мани (с опаской, но в портфеле нужны и ВДО), есть новые с хорошим рейтингом и ниже номинала - RU000A109VL8 Совкомбанк свежий выпуск, RU000A109L49 Алроса и прочие.
Продавать пока ничего не планирую, только ребалансировка, докупаю понемногу.
По выплатам 💰 тоже все стабильно... Наконец-то, (не прошло и полгода, терпеливым вознаграждается 🤦♂️) пришли дивиденды от TPAY - вот по нему даже не знаю, буду ли продолжать, все же временной лаг очень большой.
28 октября 2024
RU000A107EW5 колбасит ее конечно знатно на низкой волатильности, но зато доходность приближается к 27-28% с учетом текущей цены и номинала в 1000 рублей.
Совершил ряд продаж/покупок, пока формально получилось в убыток, но в реальности просто снизилась налогооблагаемая база 2024, + я на самом деле не думаю, что она сейчас уйдет ниже интервала 790-815 руб.
Пока подержу немного.