Итоги 9 месяцев 2024 года: Анти-мейнстрим стратегии и сравнительный анализ

Войти

Подведём итоги за 9 месяцев 2024 года. Анти-мейнстрим Aggressive 168% -> 205,9% или +14,14% Анти-мейнстрим Pro 40% -> 78% или +27,14% (с учётом недошедших дивидендов) Возможна погрешность 0,1%, брал цифры на 22-00. Представлен результат мастер счёта стратегий до учёта комиссий. На это есть объективные причины. Например: доходность у подключившего счёт с 12к и с 500к будет отличаться, ибо чем больше сумма тем выше точность. Кто-то периодически пополняет и забывает, а кто-то наоборот периодически выводит прибыль (все эти действия влияют на отображение вашей личной доходности). Бенчмарки рублёвые за 9 месяцев 2024 года: IMOEX = -7,8% (индекс мосбиржи, за 1-е полугодие 2024 +1,78%) EQMX = -2,54% (фонд на индекс мосбиржи с дивидендами, за 1П2024 +3,9%) SBGB = -9,54% (фонд на ОФЗ разной срочности = индекс RGBI + купоны, за 1П2024 -7,55%) LQDT = +12,54% (фонд "ликвидности", за 1П2024 +7,8%) 3-й квартал был ещё сложнее 2-го, прогноз с прошлых итогов реализовался 🥲😏 Не всё шло по плану: "не разворот ставки", геополитика, глубина и скорость коррекции. Однако не существует людей у которых всегда всё по плану 😉. Цены скорректировались, потенциал имеется. Результаты оцениваю снова на 4+, разрыв с индексом ещё увеличился по обеим стратегиям .

Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) В европейских акциях лучшее за 11 лет начало года. И у нас хорошее, плюс огромные обороты. Особенно в Газпроме, 88 млрд рублей за 13 февраля! И то потому что торги остановили. О чём это говорит? Да ни о чём, шортистов прищемили знатно. Что может быть сейчас хуже отсутствия Газпрома в портфеле? Только наличии в портфеле его шорта! 😂 2) Выводы с пятничного ЦБ: -Без изменений. Снижение даже не обсуждали. -Инфляция будет иметь очень длинный тормозной путь. -Прогнозируют средний уровень ключевой ставки в 2025 году - 19-22% (предыдущий прогноз 17-20%, но на это закладываться не нужно, поменяют ещё 5 раз) -Не исключают подъём в марте (звучало неуверенно) Моё мнение на текущий момент: -> Если переговоры завершаться успехом хотя бы на 50%, то ключевая в 13% реальна на конец 2026-го. -> В апреле-июле возможно первое понижение на 1-2%. 3) От геополитики никуда не деться. -США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией (Financial Times) -Трамп заявил, что поддерживает идею возвращения России в G7 - Bloomberg -Рубио: у США и России огромный потенциал сотрудничества в случае урегулирования конфликта на Украине Трамп вчера столько всего сказал (чего только стоит "Время для проведения выборов на Украине пришло"), что уже и я начал верить в его намерения, по крайней мере частично. Последние 2-3 месяца будто идёт существенный подковёрный торг, если считать сообщения в стиле "Боинг возвращается и хочет покупать титан официально" не вбросами и не совпадением. Как следствие -> мы сначала видим огромные движения, а потом новости. (см. ВСМПО-Ависма и СПб биржа, где новости скорее всего впереди) Резюме: я не верю в розовых единорогов (вывод американских войск из Прибалтики), но верю в ставку 12-13% к концу 2026-го. Банки бодро снижают депозитные ставки, разве они не могут быть ниже ключевой как раньше? Как чувствуют себя стратегии? Обе Анти-мейнстрим Aggressive и Анти-мейнстрим Pro обновляют максимумы. Да, задним числом все отважны и хочется расти быстрее, однако на таких сильных движениях вверх важен не каждый процент, а в целом были ли вы в акциях на значимую долю! В стратегиях это сделать, на мой взгляд, значительно легче чем самостоятельно (например как большинство ожидая дальнейшего снижения в декабре 2024 покупать короткие облигации, флоатеры или "замещайки").