Итоги 9 месяцев 2024 года: Анти-мейнстрим стратегии и сравнительный анализ

Войти

Подведём итоги за 9 месяцев 2024 года. Анти-мейнстрим Aggressive 168% -> 205,9% или +14,14% Анти-мейнстрим Pro 40% -> 78% или +27,14% (с учётом недошедших дивидендов) Возможна погрешность 0,1%, брал цифры на 22-00. Представлен результат мастер счёта стратегий до учёта комиссий. На это есть объективные причины. Например: доходность у подключившего счёт с 12к и с 500к будет отличаться, ибо чем больше сумма тем выше точность. Кто-то периодически пополняет и забывает, а кто-то наоборот периодически выводит прибыль (все эти действия влияют на отображение вашей личной доходности). Бенчмарки рублёвые за 9 месяцев 2024 года: IMOEX = -7,8% (индекс мосбиржи, за 1-е полугодие 2024 +1,78%) EQMX = -2,54% (фонд на индекс мосбиржи с дивидендами, за 1П2024 +3,9%) SBGB = -9,54% (фонд на ОФЗ разной срочности = индекс RGBI + купоны, за 1П2024 -7,55%) LQDT = +12,54% (фонд "ликвидности", за 1П2024 +7,8%) 3-й квартал был ещё сложнее 2-го, прогноз с прошлых итогов реализовался 🥲😏 Не всё шло по плану: "не разворот ставки", геополитика, глубина и скорость коррекции. Однако не существует людей у которых всегда всё по плану 😉. Цены скорректировались, потенциал имеется. Результаты оцениваю снова на 4+, разрыв с индексом ещё увеличился по обеим стратегиям .

Добрый день! Последние значимые новости: 1) Политика по прежнему решает всё: • То запрещают разведданные, то снова разрешают. • То 1 парень согласен на переговоры, то не согласен. • "Сильные сигналы" то исходят, то не исходят. 🤔 • Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. • РСПП и торговая палата США обсудили предложения по снятию санкций. Однако, за лавиной инфошума главным видится: -> США хотели бы вести диалог с Россией и Китаем о том, чтобы "избавиться от ядерного оружия". С другой стороны: везде тарифы/пошлины, в том числе на морские перевозки. И потенциальные вложения США в инфраструктуру, вдруг будет спрос на то что обложат пошлинами? Может быть жарковато на мировых рынках в ближайшие 1-2 года. 2) SBER по РПБУ прибыль в феврале 134,4 млрд. Корпоративный портфель сокращается. Есть надежда на улучшение ситуации с расчётами в случае "Мир 2025", но тогда и общая оценка рынка вырастет. Мощное укрепление рубля + стабильный экспорт нефти, есть и признаки замедления инфляции. Ключевая к концу года будет процентов 16-18, текущие котировки могу объяснить только так. 3) Аэрофлот, МТС, Озон, спекуляции на тему дивидендов в Юнипро и прочие корпоративные новости, на мой взгляд, сейчас не интересны. Резюме: краткосрочно, всё по-прежнему зависит от политики и от скорости снижения ставки, что связано как ни крути. Делать прогнозы в таких условиях дело вдвойне неблагодарное, но вероятность занырнуть вниз по индексу для закрытия гэпа считаю весьма высокой даже чисто технически. Деньги на это ставить не буду. Комментарии по стратегиям: На сильных отскоках, именно таких как в январе-феврале, фундаментально сильные компании обычно медленнее эшелонов, но зато держать их намного спокойнее. Часть из них практически не выросла с начала года, что оставляет потенциал для будущих периодов. Анти-мейнстрим Aggressive и Анти-мейнстрим Pro