📊 Недельный обзор стратегии SiriusFond Результат: По стратегии прирост +0,66% 📈 –1,54% у индекса Мосбиржи IMOEX. Альфа за неделю: +2,2 п.п. -1,2 у индекса Мосбиржи полной доходности MCFTR. Альфа за неделю +1,86 п.п. Это стало возможным благодаря поиску точек входа. Вместо пассивного участия в общем рыночном движении я сосредоточился на краткосрочных сделках по акциям с чёткими техническими сигналами. Что сработало: - PIKK : вход на фоне признаков покупательского интереса, фиксация в среднем +1,92% роста цены акции на коррекции ✅ - MAGN : вход после завершения коррекции, фиксация +1,48% роста акции ✅ Текущий состав портфеля: - ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 — 23,28% - ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 — 23,74% Оставшаяся часть — в фонде ликвидности LQDT, TMON@, которая при появлении новых сигналов будет применяться в сделках. На этой неделе рынок активно реагировал на новости, в основном геополитические. Активы вели себя разнонаправленно. Неделя в очередной раз подтвердила силу тактического подхода: быть на рынке, когда он даёт возможности, — и уходить в момент неопределённости. Именно так создаётся устойчивое превосходство над индексом. Внимание на следующую неделю: основное событие - заседание ЦБ по ключевой ставке. По сложившейся тенденции, перед решением и по факту решения наблюдается коррекция на рынке — поэтому подход остаётся прежним: дисциплина, защита капитала и готовность действовать только при наличии чёткого сигнала. #стратегии #автоследование #прояви_себя_в_пульсе

Многие думают, что чтобы показывать доходность больше индекса, нужно постоянно «что-то делать»: ловить акции, перекладываться, реагировать на каждую новость. Но на самом деле главное умение инвестора — не в действии, а в умении выжидать. Когда рынок растёт — да, нужно быть в нём. Но когда он уходит в коррекцию или входит в зону высокой волатильности, самое сложное — удержаться от импульсивных решений. Именно в такие моменты бездействие становится стратегией: — ты не входишь против тренда, — не гонишься за просевшими бумагами, — не превращаешь временные просадки в реальные убытки. Сидеть в ОФЗ или кэше — это не «ждать лучшего момента». Это уже решение, которое защищает капитал. Именно это позволяет оставаться на рынке надолго — и в итоге обгонять тех, кто «всегда в деле», но без плана. SiriusFond #стратегия #прояви_себя_в_пульсе

SiriusFond Чуть больше 6 месяцев назад я запустил торговую стратегию. На сегодня доходность стратегии составляет +14,39%.📈 Индекс мосбиржи IMOEXF за это время изменился на +1% (2755,38 - 2783) Индекс мосбиржи полной доходности MCFTR изменился на +6,93% (7002,28 - 7487,4) 💡В основе стратегии лежат 7 простых, но фундаментальных правил, сформированных на основе личного опыта наблюдения за рынком, анализа ошибок и изучения принципов устойчивого инвестирования. Эти правила не претендуют на гениальность — они призваны обеспечить дисциплину, минимизировать эмоциональные решения и защитить капитал в первую очередь. Каждое из них тщательно продумано так, чтобы работать не только в благоприятных условиях, но и в периоды высокой волатильности или неопределённости. •Концентрация внимания в первую очередь на риске, а не на потенциальной выгоде. Я считаю, что стабильная, пусть и умеренная, доходность при контроле над просадками — надежнее, чем погоня за большой прибылью с огромными рисками. •В стратегию заложен алгоритм динамичного риск-менеджмента. При приближении общей просадки портфеля к 4% от максимального пика капитала, активные позиции последовательно закрываются в порядке убывания риска. Это позволяет в сложные для рынка периоды переходить в более консервативный режим, защищая депозит от глубоких убытков. •Используются ликвидные и относительно надёжные инструменты: акции первого и второго эшелона, ОФЗ, фонды. Это позволяет понизить уровень проскальзывания и избежать шоковых обвалов малоликвидных активов. •Допускается не более 25% депозита на один актив, что соответствует умеренному риск-профилю. •Не используется широкая диверсификация, чтобы не потерять фокус. Не более 5 активов в портфеле. •Все свободные средства держатся в денежном фонде, что позволяет получать доход, сопоставимый со ставкой ЦБ, даже если нет торговых идей. •Входы — только по модели. Решения о входе принимаются на основе расчёта вероятности и положительного математического ожидания, а не на интуиции. Вместе эти принципы создают систему, где риск всегда находится под контролем, а доходность — следствие последовательной работы, а не удачи. Почему я не презентовал стратегию сразу? Потому что не верю в «продажу на словах». Мне важно было сначала показать, что система работает не только на бумаге, но и в реальных условиях: эмоциональном давлении и неожиданных поворотах. Шесть месяцев — это хороший срок, за который можно увидеть, как стратегия ведёт себя в разных рыночных условиях, включая периоды затишья и коррекций. Только имея за плечами живую статистику, я почувствовал этическое право поделиться ею с другими. #стратегии #автоследование #прояви_себя_в_пульсе_