$SAVE Акционеры выигрывают за счет создания превосходной стоимости Ожидается, что сочетание Spirit и Frontier обеспечит повышенную ценность для акционеров обеих компаний. • В совокупности годовой доход компании составит около 5,3 млрд долларов США по результатам 2021 года. • После объединения Frontier и Spirit ожидают годовой операционной синергии в размере 500 миллионов долларов США после завершения полной интеграции, которая будет в первую очередь обусловлена ​​​​эффективностью масштаба и экономией на закупках в масштабе всего предприятия с единовременными расходами примерно в 400 миллионов долларов США. • Ожидается, что объединенная авиакомпания будет иметь усиленный финансовый профиль с балансом денежных средств примерно в 2,42 миллиарда долларов США на конец 2021 года в совокупности. По условиям соглашения о слиянии, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, держатели акций Spirit получат 1,9126 акций Frontier плюс 2,13 доллара наличными за каждую существующую акцию Spirit, которой они владеют. Это означает, что стоимость одной акции Spirit составляет 25,83 доллара США при цене акций Frontier на момент закрытия в 12,39 доллара США на 4 февраля 2022 года, что представляет собой премию в размере 19% по сравнению с ценой закрытия Spirit на 4 февраля 2022 года и премию в размере 26% на основе 30 торговых операций. среднедневные средневзвешенные цены Frontier и Spirit. Сделка оценивает Spirit по полностью разводненной стоимости собственного капитала в 2,9 миллиарда долларов и стоимости сделки в 6,6 миллиарда долларов с учетом допущения чистого долга и обязательств по операционной аренде. После закрытия сделки существующие держатели акций Frontier будут владеть примерно 51,5%, а существующие держатели акций Spirit будут владеть примерно 48,5% объединенной авиакомпании на полностью разводненной основе, что предоставит держателям акций Frontier и Spirit значительный потенциал роста. Конференц-связь по слиянию и информация о сделке на веб-сайте Frontier и Spirit проведут прямую конференц-связь и веб-трансляцию для обсуждения сделки сегодня в 6:30 по тихоокеанскому времени / 8:30 по восточному времени. Чтобы прослушать прямую трансляцию, наберите (800) 459-5346 или (203) 518-9544 и введите код участника 4789568. Прямая трансляция конференции будет доступна через: https://webinars.on24.com /messagebank/frontierspirit.com. Сопроводительные слайды презентации будут доступны как на веб-сайте Spirit (https://ir.spirit.com), так и на веб-сайте Frontier (https://ir.flyfrontier.com), а также на www.EvenMoreUltraLowFares.com, совместном веб-сайт, посвященный 2 Проформа неограниченного остатка денежных средств включает неограниченные денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции и исключает затраты, связанные с транзакцией. транзакция в 6:15 утра по тихоокеанскому времени / 8:15 утра по восточному времени. Веб-трансляция также будет доступна на веб-сайте Spirit (https://ir.spirit.com), веб-сайте Frontier (https://ir.flyfrontier.com) и www.EvenMoreUltraLowFares.com. Повтор звонка будет доступен до 10 февраля 2022 года по телефону (888) 274-8331 или (402) 220-7332. Результаты доходов Spirit и Frontier за четвертый квартал и весь 2021 год В сегодняшних отдельных пресс-релизах Frontier и Spirit также объявляют результаты доходов за четвертый квартал и полный 2021 год. В свете сегодняшней предполагаемой сделки Spirit и Frontier отменили свои ранее объявленные звонки. на среду, 9 февраля 2022 г., в 10:00 по восточному времени и в 16:30 по восточному времени соответственно.