🌎Обзор рынков на 28.03.25 —————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.693,31 -0,33% Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало сообщение о том, что президент США Дональд Трамп вводит импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Это решение должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США. На этой новости акции General Motors упали в цене на 7,4%. По оценкам экспертов, компания производит за рубежом более половины продающихся в США машин. Бумаги Ford Motor подешевели на 3,9%. Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли, опубликованным в четверг. Ранее сообщалось о подъеме на 2,3%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра. Техническая картина: Проехались вниз и даже вновь прокололи EMA200. Будет вторая попытка пойти ниже. 🇷🇺РФ: IMOEX 3.083,99 -1,98% Объем торгов вчера заметно увеличился (+29%) и составил 109 млрд. руб.. В режиме жесткого падения это плохой фактор. Говорящий о волне распродаж. Рубль в нейтралке, нефть чуть ослабла. Котировки ОФЗ снижаются пятую сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI обновил трехнедельный минимум. В России с 18 по 24 марта рост потребительских цен ускорился до 0,12% (с 0,06% в предыдущий недельный период), свидетельствуют данные Росстата. В прошлую пятницу Банк России ожидаемо вновь сохранил ключевую ставку без изменения на уровне 21%. Правда, ЦБ несколько смягчил риторику, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось, хотя и остается высоким, особенно в устойчивой части. Техническая картина: Продолжаем боковик в рамках диапазона 3000п.-3300п., едем, однако к нижней границе – там поддержка. 💵Доллар-рубль USD/RUB 84,50 -0,01% на 07:00 Поддержку рублю, вероятно, продолжает оказывать фактор налогового периода. Вчера последний день продажи иностранной валюты с режимом расчетов TOM (завтра) для того, чтобы вырученные рубли получить на следующий день с целью уплаты налогов. Для этого у экспортеров сегодня будет последний день в текущем месяце. 🌺Азия: Hang Seng 23.340,00 -1,01% на 07:00 Рынки АТР сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Китай в минусе. 🛢Фьючерс на нефть Brent 73,30 -0,05% на 07:00 Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,6 млн. баррелей, по данным Trading Economics. Но все смотрят на войну пошлин. —————————— Сырье на 7-30: Золото: 3.113,47 +0,73% Серебро: 35,25 +0,48% Платина: 987,50 -0,19% Палладий: 986,50 +0,08% Пр. газ: 3,901 -0,46% —————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 21.03.25 —————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.662,89 -0,22% Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе. Трейдеры сохраняют осторожность после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровне (4,25-4,5%), понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив прогнозы инфляции на ближайшие два года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ не намерен торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики. Он отметил возросшую неопределенность в отношении перспектив экономики США, связанную, в частности, с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин. ЕС при этом придерживается плана ввести таможенные тарифы против США на 26 млрд. евро, ну а задержки – это время «на подумать». Техническая картина: Ждем движения вниз. 🇷🇺РФ: IMOEX 3.223,14 -0,21% Объем торгов вчера заметно увеличился и составил 126 млрд. руб.. Рубль слабел, нефть укреплялась. Котировки ОФЗ вернулись к восходящей динамике, правда, после кратковременного роста и обновления десятимесячной вершины индекс гособлигаций RGBI растерял более половины достижений сессии. Рынок акций умеренно просел в рамках коррекции, инвесторы ожидали новых геополитический сообщений и пятничного заседания ЦБ РФ по ставке и сигналов регулятора по дальнейшей монетарной политике. Тем временем, по данным Росстата, инфляция в России демонстрирует признаки стабилизации, что может привести к смягчению сигнала ЦБ РФ по дальнейшей ДКП на заседании в пятницу, 21 марта. Так, инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.. Техническая картина: Продолжаем боковик. 💵Доллар-рубль USD/RUB 84,92 +0,01% на 07:05 Поддержку рублю оказывает приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на 28 марта. Но курс явно завышен, как с точки зрения разницы в инфляции у нас и в США, так и с точки зрения сформированного бюджета, где он заложен выше 92 руб. за доллар. 🌺Азия: Hang Seng 23.758,00 -1,91% на 07:05 Рынки АТР сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Китай в минусе. 🛢Фьючерс на нефть Brent 72,33 +0,46% на 07:05 Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов". Это разумеется, дало толчок к росту цен на нефть. ОПЕК+ в апреле сможет увеличить добычу на 88 тыс. б/с, а не 126 тыс. б/с по предыдущему плану. —————————— Сырье на 7-40: Золото: 3.038,75 -0,16% Серебро: 33,77 -0,65% Платина: 987,60 -0,64% Палладий: 948,75 -0,50% Пр. газ: 3,911 -1,19% —————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 18.03.25 —————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.675,12 +0,64% ФРС подведет итоги заседания в среду, 19 марта. Регулятор взял паузу в повышении ключевой ставки. В 21:00 МСК будут опубликованы параметры монетарной политики и стейтмент (пояснительная записка) ФРС. Полчаса спустя начнется выступление главы регулятора Джерома Пауэлла. Нынешнее заседание - опорное, будет представлен цифровой прогноз по макропоказателям и ставке. Ключевая процентная ставка, скорее всего, останется без изменений, на уровне 4,25–4,5%. Телефонный разговор президентов РФ и США может состояться во вторник, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее Трамп также говорил, что планирует созвониться с Путиным во вторник. Это был позитив. Эскалация торговой войны между США и Европой ставит под угрозу коммерческие отношения общим объемом порядка $9,5 трлн. в год, включая двустороннюю торговлю и инвестиции, говорится в отчете Американской торговой палаты в ЕС (AmCham EU). Объем двусторонней торговли товарами между США и Европой, с учетом Великобритании, в 2024 году достиг рекордных $1,3 трлн., объем торговли услугами составил более $750 млрд., сообщила торговая палата. При этом, по ее оценкам, продажи "дочек" европейских компаний в США превысили $3,5 трлн., а филиалов американских компаний в Европе - $4 трлн.. Техническая картина: Тест прокола EMA200 произошел. Теперь, если движение вниз продолжим еще 2-3 сессии, тогда однозначно едем вниз. Если нет, значит еще «порыпаемся», в попытке удержаться. 🇷🇺РФ: IMOEX 3.245,19 +1,57% Объем торгов в понедельник составил 102 млрд. руб.. Рубль укреплялся, нефть на нейтралке. Котировки ОФЗ продолжили уверенно расти: индекс гособлигаций RGBI достиг самых высоких с мая 2024 г. уровней. У нас на рынке радость только от геополитики. Фундаментал подвезти забыли. Техническая картина: Продолжаем боковик. 💵Доллар-рубль USD/RUB 83,44 -0,04% на 07:00 Банк России в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном неделей ранее, отметил, что в феврале чистые продажи валюты экспортерами увеличились на 25% относительно уровней января. Дополнительно, в четверг регулятор опубликовал предварительную оценку платежного баланса РФ за февраль, в которой подчеркнул сокращение объема импорта. Данные факторы стали драйверами произошедшего существенного укрепления рубля. 🌺Азия: Hang Seng 24.580,00 +1,79% на 07:00 Рынки АТР сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. 🛢Фьючерс на нефть Brent 71,22 +0,21% на 07:00 Позитивом для сырья выступили превысившие прогноз данные по объему промышленного производства Китая. Негативом - более слабая, чем ожидалось, статистика по экономике США, которая уменьшила оптимизм сырьевых рынков. —————————— Сырье на 7-25: Золото: 3.021,12 +0,53% Серебро: 34,557 +0,73% Платина: 1.031,00 +0,47% Палладий: 977,50 +0,41% Пр. газ: 4,031 +0,65% —————————— Всем отличного дня!

⛽️ #gazp - разберем «синего гиганта» В контексте всего происходящего зреет мысль, что Газпром только начал разыгрывать «свою партию» на текущем рынке 👀 А значит, основной рост еще не закончился… Сильный рост в феврале со 140 до 180 рублей за акцию вернул нас к уровням 2022-2024 года, когда Газпром был в боковике 155-170 рублей. И сейчас это ключевая зона для удержания и продолжения роста 📈 Мне нравится, как движение в прошлый четверг до 160 рублей «срубило» ближайшие стопы на рынке, а теперь мы активно разворачиваемся наверх. Делаю ставку на то, что ниже 160 мы в ближайшее время не пойдем и продолжим рост с текущих значений, до 179-185 рублей за акцию 🔼 А в среднесрочной перспективе жду достижение 200-238 рублей 📈 ✔️ Покупаю с текущих, но в случае более глубокой коррекции, интересными уровнями для покупки будут 165 / 156 / 144. Но пока этот вариант считаю маловероятным. Как и всегда, в комментариях жду ваше мнение по компании и планы по ее покупке (или продаже, вдруг 👀)

🌎Обзор рынков на 10.03.25 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.770,20 +0,55% Недельное падение S&P 500 составило 3,1%. В ходе сессии в пятницу снижение индексов в какой-то момент достигало 1%, однако поддержку рынку оказали заявления Джерома Пауэлла. Он отметил, что американская экономика остается сильной, несмотря на возросшую неопределенность. Он в очередной раз повторил, что Федрезерву нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. Данные министерства труда США, опубликованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в феврале и неожиданный рост безработицы. В феврале она повысилась до 4,1%, тогда как аналитики ожидали ее сохранения на январском уровне 4%. Отчет по рынку труда показывает, что ФРС может пока воздерживаться от корректировки ДКП в ближайшие пару заседаний, оценивая потенциальные последствия американских пошлин для инфляции. Техническая картина: Практически опустились к EMA200. Перед вероятным проколом, пока получили технический отскок. 🇷🇺РФ: IMOEX 3.166,88 -1,27% Объем торгов в пятницу вырос, рубль и нефть укрепились. Котировки ОФЗ повышались четыре дня подряд: индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил максимум с мая 2024 г.. Наш рынок «качает» на новостном фоне из-за океана. Трамп продолжает свое шоу. Торговая палата США в России готовит предложения по снятию санкций. Рассматривается отмена ограничений в сфере авиации, инвестиций, финансов, а также импорта ряда американских товаров. При этом, в конце основной российской сессии пятницы, прошла резкая смена новостного фона. Трамп заявил о том, что он рассматривает возможность ужесточения санкций против России. Он призвал РФ и Украину немедленно сесть за стол переговоров, опять его накрыла мания величия или весеннее обострение. Техническая картина: Поле боковика 3000п.- 3300п. остается в силе. 💵Доллар-рубль USD/RUB. 89,75 -0,29% на 07:05 Подорожанию рубля мог способствовать быстрый рост котировок ОФЗ, наблюдаемый на прошедшей неделе. После завершения налогового периода (28 февраля) на протяжении недели курс рубля ослабевал на 1,4% и консолидировался в узком диапазоне 12,2-12,3 за юань. При этом в пятницу курс вновь укрепился до 12,1 за юань, что может объясняться небольшим увеличением продаж валюты со стороны ЦБ, а также погашением валютных обязательств. 🌺Азия: Hang Seng 23.710,25 -2,16% на 07:05 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 70,00 -0,47% на 07:05 Давление на котировки оказывает неопределенность перспектив международной торговли и ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+, которая ранее на неделе подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие надеялись, что рост предложения вновь будет отложен. —————————— Сырье на 7-40: Золото: 2.918,24 +0,14% Серебро: 32,923 +0,35% Платина: 969,25 +0,28% Палладий: 954,50 -0,10% Пр. газ: 4,617 +4,93% ——————————— Всем отличного дня!

✈️ #aflt - куда летят эти самолеты ? Если посмотреть на динамику Аэрофлота за последние 2,5 года, то она впечатляет: после падения до ~25 рублей за акцию мы восстановились до отметки 78 рублей - это 212% роста ! 📈 При этом Аэрофлот хорошо показал себя на коррекции 2024 года и не растерял восходящее движение + с декабря 2024-го вырос на +65%, показывая динамику лучше рынка Кажется, его можно вечно хвалить за прошлые результаты 😅 Но что сейчас ? Обращаю внимание на удержание выше 69 рублей - наша ближайшая поддержка краткосрочного тренда. В идеале ее уже не пробивать, тогда можем получить быстрое восстановление до 79 / 83 / 90 рублей 📈 ✔️ В случае более глубокой коррекции, интересными уровнями для покупки будут 65 / 59 / 55 В общем, пока Аэрофлот держится отлично, а технический успех подтверждается хорошими результатами компании 👌 А вы что скажете - держите Аэрофлот у себя в портфеле или только планируете купить ? Или считаете, что покупать уже поздно и скоро будет коррекция ?

🌎Обзор рынков на 05.03.25 ———————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.778,15 -1,22% Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%, на что Пекин отреагировал введением тарифов в размере 10-15% на импортируемую из США пшеницу, а также другие виды сельскохозяйственной и иной продукции. Во вторник также начали действовать 25%-ные пошлины на ввозимые в Штаты товары из Канады и Мексики. Трамп напоминает чем-то Хрущева Н.С., явно желает показать всему миру ту самую – «Кузькину мать». В связи со всеми этими рисками, доходность американских государственных облигаций находится вблизи минимумов с начала декабря. Трамп энергичен: он собирается продавать «золотые карты» иностранцам, настроен «отжать»Панамский канал, Гренландию и Канаду, решить вопрос с Украиной (еще и с профитом), заявил о строительстве гозопровода на Аляске. Возникают большие сомнения в способности трезво мыслить у очередной «элиты» штатов, т.к. даже один из озвученных вопросов, требует колоссального уровня проработки и ресурсов, не говоря о возникающих рисках. «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке» (х.ф. «Брат»). Техническая картина: Похоже, уходим ниже зоны боковика 5800-6150 и аккуратно приближаемся к EMA200. 🇷🇺РФ: IMOEX 3.241,63 +3,05% Объем торгов во вторник чуть вырос и составил 127 млрд. руб.. На фоне стремительного роста индекса, это не плохо. Рубль в нейтралке, нефть росла. Котировки ОФЗ резко ускорили рост: индекс гособлигаций RGBI обновил максимум с середины февраля. Геополитика по-прежнему играет ключевую роль в динамике всех рублевых активов. Слова Трампа о разработке методов смягчения санкций относительно РФ, безусловно, радует наших инвесторов. К вечеру появились заявления официальных представителей США и Украины, которые свидетельствуют о стремлении сторон смягчить последствия провальных переговоров в пятницу. Это увеличивает вероятность нахождения компромисса в двухсторонних отношениях, что позволит в более широком составе продолжить переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Техническая картина: Нас явно ожидает широкое поле боковика 3000п.- 3300п.. Пока не будет четкого понимания по вопросу Украины, не стоить верить ни в рост, ни в падение. 💵Доллар-рубльUSD/RUB 89,73 +0,01% на 07:05 Наш рубль поддерживает позитив от геополитики, но давят факторы снижения курса на нефть и другие сырьевые товары, экспортируемые из РФ, а также завершение налогового периода. 🌺Азия: Hang Seng 23.318,75 +1,64% на 07:05 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. Трамп вводит новые пошлины на товары из КНР, Китай – отвечает, Индия – радуется и пляшет. 🛢Фьючерс на нефть Brent 70,77 -0,38% на 07:05 Давление на нефтяные цены продолжают оказывать вышедшие в последние недели слабые данные по крупным экономикам, угроза торговой войны, способная усугубить экономические проблемы. Трамп продолжает разыгрывать свою «карту слабой нефти»и все идет к «идеальному шторму» на рынке черного золота. Но завтра мы не пересядем на всю технику с атомными батареями и не стоит забывать о простых, но упрямых фактах. —————————— Сырье на 8-05: Золото: 2.921,69 +0,04% Серебро: 32,603 +0,68% Платина: 960,25 +0,39% Палладий: 960,25 +0,39% Пр. газ: 4,313 +0,37% ——————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 24.02.25 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 6.013,13 -1,71% На рынок США повлияли макростатистика и протоколы заседания ФРС. Инвесторы оценивают сообщения из Белого дома. В пятницу ключевые фондовые индексы потеряли более 1,5% на фоне разочаровывающих данных по экономике и корпоративных новостей. В среду были опубликованы «минуты» январского заседания ФРС. Регулятор обеспокоен инфляцией, связанной с экономическими планами Трампа, включая внешнюю торговлю. Представители ФРС хотят увидеть дальнейший прогресс по инфляции, прежде чем еще снизить Fed Funds Rate. Техническая картина: Еще остаемся в зоне боковика. 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.283,29 -0,28% Объем торгов в конце недели составил 109 млрд. руб.. Рубль еще немного укрепился, нефть снижалась. Котировки ОФЗ в пятницу повышались четвертый день подряд: индекс гособлигаций RGBI обновил недельную вершину. Наш рынок в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после известий из Кремля, что никакой конкретики по возможной встрече президентов РФ и США пока нет. Плюс возможные риски на выходные дни и многие не хотят оставаться в позициях. Сегодня, вероятно продолжим движение вверх, позитив еще исчерпан не весь. Техническая картина: Отрабатываем коррекционные движения. 💵Доллар-рубль USD/RUB 88,30 -0,22% на 07:05 Рубль сумел слегка подрасти, несмотря на сильное падение цен на нефть. Поддержку его котировкам оказали подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля, а также ожидания позитивных новостей относительно российско-американских переговоров и урегулирования российско-украинского конфликта. 🌺Азия: Hang Seng 23.340,75 -0,58% на 07:05 Рынки АТР сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. 🛢Фьючерс на нефть Brent 73,92 -0,18% на 07:05 Негативом для нефти выступили более слабые, чем ожидалось, данные по экономике США, ЕС и его крупнейших стран. Это усилило опасения, что экономические проблемы усугубляются, ставя под угрозу глобальный спрос на сырье. —————————— Сырье на 7-30: Золото: 2.955,69 +0,08% Серебро: 33,07 +0,18% Платина: 995,00 +0,74% Палладий: 989,75 -0,72% Пр. газ: 3,981 -3,58% ——————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 21.02.25 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 6.117,52 -0,43% В опубликованных протоколах последнего заседания ФРС отмечено, что регулятор обеспокоен инфляцией, связанной с внешнеторговыми тарифами и экономическими планами Трампа, а участники Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС считают, что процесс возвращения инфляции к 2% может замедлиться. Сегодня ожидается публикация предварительных февральских индексов деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Глава американского Минфина Скотт Бессент дал понять, что в США рассматривают как возможное смягчение санкционного режима в отношении России, так и его ужесточение. «Никогда такого не было, - ивот опять…». Техническая картина: Боковик. 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.292,62 +0,67% Объем торгов в четверг немного увеличился и составил 118 млрд. руб.. Рубль значительно укрепился, нефть чуть подросла. Котировки ОФЗ резко ускорили восстановление: индекс гособлигаций RGBI обновил максимум текущей недели. Индекс МосБиржи в четверг находился под властью покупателей и пытался закрепиться выше рубежа 3300 пунктов, однако, вечером скорректировался под давлением укрепления рубля. Рубль обновил многомесячные максимумы, а цены на нефть принципиально не менялись. Инфляция в РФ с 11по 17 февраля составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января. С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%. Фундаментальных предпосылок к росту нашего рынка нет, только геополитика, но и та весьма переменчива. Техническая картина: Отрабатываем коррекционные движения. 💵Доллар-рубль USD/RUB 88,66 -0,01% на 07:05 Укрепление рубля обусловлено приближением пика фискальных платежей экспортеров 25 и 28 февраля, а также вступлением 27 февраля в силу санкций США против российского нефтегазового сектора. К этой дате некоторые попавшие в санкционный список компании могут конвертировать большие объемы инвалюты в рубли, что усиливает ее продажу. 🌺Азия: Hang Seng 23.225,75 +2,87% на 07:05 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 76,44 -0,05% на 07:05 Поддержку ценам на нефть оказывают данные о холодной погоде в США, из-за которой добыча нефти в стране могла сократиться на 120-150 тыс. баррелей в сутки. Добыча природного газа также могла уменьшиться. Проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере Штатов ожидается потепление. —————————— Сырье на 7-40: Золото: 2.944,55 -0,39% Серебро: 33,278 -0,62% Платина: 989,10 -0,78% Палладий: 995,00 -0,75% Пр. газ: 4,21 +0,86% ——————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 17.02.25 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 6.114,63 -0,01% Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Розничные продажи в США в январе упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж на 0,2%. Объем промышленного производства в Штатах в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в декабре промпроизводство в стране выросло на 1%. Ранее сообщалось о подъеме на 0,9%. Ну и конечно идет обсуждение будущих переговоров с Россией. Американо-российская встреча по Украине в Саудовской Аравии должна состояться во вторник. Техническая картина: Техническое охлаждение, ждем новостей. 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.185,00 -0,69% Объем торгов пятницы вновь увеличился и составил 287 млрд. руб.. Рубль в нейтралке и нефть слабела. Котировки ОФЗ некоторое время продолжали активно расти, индекс гособлигаций RGBI переписал восьмимесячную вершину, но сильно откатился от нее, растеряв более половины солидных достижений сессии. В пятницу многие фиксировали прибыль, т.к. ситуация на рынке непредсказуемая. Совет директоров Банка России 14 февраля 2025года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. Техническая картина: Техническая коррекция в условиях пятницы вполне логична. 💵Доллар-рубль USD/RUB 91,10 -0,01% на 07:00 С начала года нацвалюта укрепилась на 10%, а с январского пика, когда были объявлены санкции против нефтянки, еще больше. Так вышло, что спрос на валюту резко упал, а предложение оказалось расширенным. На таком валютном дисбалансе рубль и вырос. Ускорение падения инвалют в последние дни было вызвано схлопыванием геополитической риск-премии. 🌺Азия: Hang Seng 22.652,75 +0,14% на 07:00 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 74,82 +0,11% на 07:00 Трейдеры оценивают новые шаги Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне он поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры. Подготовка предложений может занять недели и даже месяцы. —————————— Сырье на 7-35: Золото: 2.914,92 +0,49% Серебро: 32,867 +0,04% Платина: 1.017,40 +0,53% Палладий: 1.002,50 +0,68% Пр. газ: 3,63 -2,55% ——————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 12.02.25 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 6.068,50 +0,03% Вчера на рынке США 9 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне: лидирует энергетический (+2,20%), отстает финансовый (-0,79%). ФРС не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената США. "Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл. Трамп одобрил решение ФРС. После вступления Трампа в должность весь мир затаил дыхание, ни кто не может предугадать – куда понесет эту «шаровую молнию» и что он выдаст завтра. В таких условиях о стабильном росте экономики можно даже не заикаться. Шоу продолжается. Техническая картина: Технический отскок почти выдохся, картина все больше напоминает боковик, с вероятным выходом вниз, т.к. кроме громких слов на политическом олимпе США реальная картина действий все больше напоминает дурдом. 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.018,02 +0,19% Объем торгов вчера немного уменьшился и составил 94 млрд. руб.. Рубль и нефть укреплялись. Котировки ОФЗ прервали серию из трех сессий роста: индекс гособлигаций RGBI понес умеренные потери. В эту пятницу, 14 февраля, совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке, которую вероятно оставят на прежнем уровне. Повышение ставки еще не отразилось в полной мере на денежно-кредитных условиях. Стоимость обслуживания долга на конец года оценивается в 16–16,5% при инфляции на конец года в размере 9,5%. При сохранении ставки на уровне 21% жесткость денежно-кредитной политики будет увеличиваться на 0,6–0,7% в течение каждого последующего квартала по мере погашения кредитов по низким ставкам и их замещения более дорогими деньгами. В перспективах ничего хорошего для экономики пока нет, т.к. инфляция никуда не делась и только растет. Техническая картина: Преодолели планку в 3000п.. Для дальнейшего роста нужен тест прокола. 💵Доллар-рубль USD/RUB 96,23 -0,27% на 07:10 От одного или нескольких крупных экспортеров продолжаются продажи иностранной валюты. Возможно, это связано с введением в начале января против некоторых из них американских санкций. Прокололи вниз EMA200, а это весьма важный момент! 🌺Азия: Hang Seng 21.645,75 +1,65% на 07:10 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 76,73 -0,35% на 07:10 С одной стороны Трамп говорит о желании снизить стоимость нефти в мире, с другой, - вводит очередные санкции против Российской нефтяной отрасли и при этом приговаривает – это лишь немного сократит прогноз по нефтедобыче в РФ, («Он, то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, - он…). —————————— Сырье на 8-05: Золото: 2.910,42 -0,73% Серебро: 32,178 -0,44% Платина: 1.034,05 -0,32% Палладий: 989,50 -0,50% Пр. газ: 3,518 +0,31% ——————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 03.02.25 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 6.040,53 -0,50% В среду были подведены итоги заседания ФРС. Ключевую ставку сохранили на уровне 4,25–4,5%, как и предполагал консенсус-прогноз экономистов. В пояснительной записке ФРС сообщила, что американская экономика продолжает развиваться солидными темпами. Джером Пауэлл не видит нужды спешить в процессе снижения процентных ставок. Президент США Дональд Трамп 1 февраля распорядился о введении пошлин в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также пошлины в 10% в отношении китайских товаров. Ждал этого с замиранием сердца, это просто не описать в двух словах. Канада в рамках ответных тарифных мер вводит с 4 февраля повышенные пошлины на ряд товаров из США, в частности на продовольствие, оружие, алкоголь, мотоциклы, бытовую технику и другие товары. Мексика пока молчит, а в Китае еще новый год отмечают, - сюрприз будет... Индексы Штатов в пятницу были на исторических максимумах, а сегодня утром фьючерсы рухнули на 2% это и сеть реакция на действия Трампа. Техническая картина: Текущий тренд меняет свой характер. В рамках двух месяцев декабрь-январь, общее направление стало почти горизонтальным, вместо растущего. 🇷🇺РФ: IMOEX. 2.948,10 -0,65% За январь месяц получили + 2% роста нашего рынка. Объем торгов пятницы немного подрос относительно четверга (114 млрд. руб.) и составил 115 млрд. руб.. Волатильность растет, т.к. многие фиксируют достижения. Главная тема, - непредсказуемые действия Трампа. На фоне развернутой Штатами тарифной войны, российский рынок вряд ли останется в стороне и на открытии понедельника тоже может снизиться. Техническая картина: Рынок пока оставался в зимнем боковике с размытыми границами 2900–3000 п., так и не найдя сил для оперативного прорыва психологических 3000 п.. Однако главное достижение – прорыв выше EMA200 еще сохранили. 💵Доллар-рубль USD/RUB 98,62 +0,04% на 07:10 Рубль завершил январь в +3%, но в феврале инвалюты могут улучшить позиции. Глобальный доллар на новые американские пошлины отреагировал резким ростом, другие мировые валюты оказались под сильным давлением. Динамика глобального доллара, - индекс DXY взлетает под 110 п. на фоне введения тарифов на американский импорт, через кросс-курсы это окажет негативное влияние и на рубль. 🌺Азия: Hang Seng 20.091,75 -0,66% на 07:10 Рынки АТР сегодня торгуются на отрицательной территории. 🛢Фьючерс на нефть Brent 76,30 +0,83% на 07:10 Ждем новостей от ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет альянса, сегодня 3 февраля, рассмотрит ситуацию на нефтяном рынке. Заседанию предшествовал призыв президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии и ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен. ——————————— Сырье на 8-05: Золото: 2.812,16 -0,81% Серебро: 31,797 -1,45% Платина: 1.024,25 -1,84% Палладий: 1.057,00 -0,98% Пр. газ: 3,31 +8,90% ——————————— Всем отличного дня!

Новость, которая меня слегка удивила и вызвала неоднозанчные эмоции - заявление пресс-секретаря президента РФ после слов Трампа о введении пошлин в размере 100% для стран БРИКС, если они создадут свою валюту для расчетов и решат отказаться от доллара: 📣 В БРИКС НЕ ВЕДЕТСЯ РЕЧИ О СОЗДАНИИ ОБЩЕЙ ВАЛЮТЫ — ПЕСКОВ ОБ УГРОЗАХ ТРАМПА ВВЕСТИ ПОШЛИНЫ Хотя еще полгода-год назад шли активные обсуждения насчет единой валюты, а на одном из саммитов даже показали «прототип» бумажной валюты стран БРИКС 👀 Картинку прикрепила. Как быстро все меняется у нас вместе со сменой власти… ❓ Интересно, что еще из запланированного мы увидим, а что отменят ? Чувствую, следующие пару лет будут очень насыщенными и интересными !

К слову об этом - заметили, как нас активнее зазывают торговать на биржу ? 👀 Утренняя сессия, вечерняя сессия, торги выходного дня + разговоры о том, чтобы запустить торги на рынке 24/7 👀👀 У меня вопрос - а где ликвидность брать для этого ? У нас почти нет иностранного капитала, который мог бы компенсировать ее просадку в «ночные торги», как пример… ❓ Ну и вопрос к вам ребят - а нужны ли вообще торги 24/7 ? Да и торги выходного дня ? Или все таки лучше, чтобы рынок работал условно 5/2 с утра до вечера, и были дни отдыха ?

Всех с новой рабочей неделей,добрый день!⭐️ Рынок достаточно сдержанно на прошлой неделе отреагировал на новости о санкциях, которые ушли на второй план после "очередных" новостей о перемирии. 🔺Сейчас важным событием на неделю останется отчет по инфляции, так как за ним явно будет следить крупный капитал, от которого и будут приниматься решения помимо прочего. На корпоративные события рынок сегодня пустой: 💵#ZAYM: последний день с дивидендом 10.51 руб. Около 7,5% с текущих. Из крайне интересного ретест 🏦#SBER сопротивления в 284. После закрепления выше актив будет формировать новый виток роста с апсайдом в 5% до 300 рублей в краткосрочном периоде. Возьмите на заметку себе, очень сильно смотрится, а сильный Сбер-это потенциал для роста всего рынка. Всем желаю продуктивной рабочей недели, начало оптимистичное!❤️

Байден намерен ввести новые санкции против России до начала эры Трампа. 🏦Рынок снижается не без повода, очередные опасения со стороны институционалов по поводу введения нового пакета санкций.На фоне чего было агрессивное снижение по открытию, уведя рынок ниже поддержки в 2800 пунктов. На текущей неделе ожидается, что действующий президент США Джо Байден объявит новый пакет антироссийских санкций 🗣В таких условиях, конечно же, стоит выждать большей конкретики, сами видите, что происходит в активах и как придавили моментально нефтяной сектор широким фронтом. Отсюда и снижение остального рынка. 📊Конец недели будет непростым, но мы этого и ожидали, пошли неблагоприятные новости, не смотря на то, что о новых ограничениях велся разговор еще в прошлом году. Пока конкретной информации по данному вопросу нет, поэтому лишних решений не принимайте, любой повод и рынок отреагирует стремительным снижением. Как считаете, насколько критичны могут быть очередные ограничения?🤝

🏠Самолёт не хочет взлетать?Поговорим немного о застройщике и последних финансовых показателях. «Выручка Самолета по итогам 4 квартала составила примерно 37 млрд рублей», — коммерческий директор группы «Самолет» Кирилл Храпов в эфире РБК. Если верить Храпову, то рост составит 16% к третьему кварталу. Причиной для роста скорее всего является исключительно удорожание стоимости квадратного метра жилья. И даже с учетом того, что Самолет сейчас продает квартиры со скидкой, доходящей до 25%, роста стоимости хватает, чтобы увеличивать выручку. ❌Вообще, застройщики, на мой взгляд, сейчас не самая лучшая идея для инвестирования. Ситуация в отрасли складывается не очень благоприятно, не смотря на то, что ЦБ оставил ключевую ставку неизменной, это не значит, что выдача ипотеки будет увеличена. Скорее наоборот. Как сейчас может мыслить обычный человек: ставку не подняли, ходят слухи, что в середине следующего года ее начнут снижать, поэтому я лучше подожду и возьму под меньший процент. Поэтому ажиотажа в выдаче ипотеки я точно не ожидаю в ближайшие 2-3 квартала. Что единственное реально стимулирует рынок ипотеки - отмена лимитов на семейную ипотеку. В начале декабря почти каждый день выходили новости, что у банков заканчивались лимиты на выдачу ипотеки, но теперь этого не будет. А я напомню, что доля семейной ипотеки в общем объеме выданных жилищных кредитов составляет 51% в 2024 году. 🏠#SMLT не ожидает в 2025 году прироста продаж по квадратным метрам, скорее надеется остаться на уровне 2024 года в 1,3-1,4 млн квадратов. Чтобы Вы понимали, раньше были прогнозы по продаже в 2025 году 2,9 млн квадратов. То есть, сокращение планов более чем в 2 раза. По финансам мы можем видеть небольшой прирост. Всё таки цена квадратного метра, я так думаю, не остановится в росте никогда. Согласно Росстату, цены за квадрат в новостройке взлетели втрое с 69 тысяч в 2019 году до 171 тысячи в 2024 году. 📊По долгам.Храпов подтвердил планы по исполнению оферты 11-го выпуска облигаций компании в феврале и заявил о продолжении программы обратного выкупа акций. Он также сказал, что в следующем году компания не планирует увеличивать долговую нагрузку. Сейчас чистый долг / EBITDA – 1,3. Общий долг — 70 млрд рублей, объем денежных средств — 30 млрд. Ну то есть Самолет будет не наращивать, а реструктурировать свои долги и скорее всего под больший процент. Поэтому будем за этим следить. Самый главный актив Самолета - земельный банк, компания вроде как распродавать не собирается (согласно заявлениям на дне инвестора), но и покупать пока тоже не планируют. Конечно, продать часть можно и закрыть текущие обязательства, но насколько ликвидна сейчас земля, это очень большой вопрос. Подведем некий итог сказанного💬 Как компания роста Самолет пока приземлился. Не может компания по объективным причинам генерировать такой же денежный поток, как раньше. Запас прочности безусловно есть и какого-то дефолтного или пред дефолтного состояния я не ожидаю. Но по отношению к компании, если брать сейчас, то мы скорее переходим в разряд долгосрочных инвестиций, поскольку на более короткой дистанции риск высокой волатильности. Как вам такой формат разбора, ребят, продолжим? Жду от вас лишь ❤️ под публикацией!

🌎Обзор рынков на 20.12.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.867,08 -0,09% Регулятор снизил ключевую процентную ставку. Ключевая ставка была уменьшена стандартным шагом на 0,25 п.п., до 4,25–4,5%, как и предполагал консенсус-прогноз экономистов. ФРС продолжит сокращать баланс. Максимальный объем Treasuries в портфеле регулятора, при погашении которых не реинвестируются поступившие денежные средства, составляет $25 млрд. в месяц. Для ипотечных бумаг лимит находится на уровне $35 млрд.. ФРС представила свежий прогноз по макроэкономическим показателям и ключевой ставке, который и разочаровал инвесторов. Техническая картина: Пробили нижнюю границу восходящего коридора, сформированного еще в начале августа. Прокололи хорошо, но для движения вниз, нужен тест пробития. 🇷🇺РФ: IMOEX. 2.416,45 +0,29% Объем торгов четверга вырос почти в два раза, относительно предыдущей сессии и составил 147 млрд. руб.. На фоне заявлений президента наш рынок начал бодро расти. И все было бы не плохо, но рост объемов сопровождался техническим откатом и деятельностью продавцов, уже после разворота вниз. Рубль немного окреп, а нефть слабела. Котировки ОФЗ резко ускорили отскок: индекс гособлигаций RGBI обновил недельный максимум и немного не дошел до трехнедельного. Дополнительным негативом выступили очередные санкционные угрозы со стороны (G7), которые разрабатывают меры, чтобы обеспечить ужесточение потолка цен на нефть из России. Техническая картина: Протестировали прокол нижней границы ниспадающего тренда, сформированного в середине сентября. Если пойдем две-три сессии вниз, то градиент снижения нашего рынка может увеличиться. 💵Доллар-рубль USD/RUB 103,47 +0,00% на 06:40 Поддержку рублю продолжает оказывать фактор налогового периода экспортеров. Пик фискальных платежей приходится на 20 и 25 декабря. Для их осуществления компании продают все больше иностранной валюты, что временно увеличивает ее предложение. 🌺Азия: Hang Seng 19.786,75 +0,17% на 06:40 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 72,43 -0,62% на 06:40 Шестую сессию подряд кроме нефти дешевело и большинство других сырьевых товаров, чему способствовал мощный рост доллара, стартовавший после оглашения итогов заседания ФРС. ——————————— Сырье на 6-40: Золото: 2.612,41 +0,16% Серебро: 29,312 -0,34% Платина: 921,50 -0,45% Палладий: 901,00 -0,88% Пр. газ: 3,636 +0,08% ——————————— Всем отличного дня!

Доброе утро всем!⭐️ Корпоративных событий на рынке сегодня не так много: ⛽️#TATN ВОСА по дивидендам за 3кв 2024г в размере 17,39 руб/акция. 🇷🇺Ежегодная прямая линия с Президентом РФ В. Путиным. 🏦#RENI, 🌾#PHOR Последний день торгуются с дивидендом, кто в позициях спекулятивно, не забудьте закрыть. 🗣Фиксация прибыли по рынку сегодня будет вполне закономерной, рост более нес спекулятивный характер на условном "позитиве". Поэтому не спешите сильно впадать в эйфорию с торгами сейчас. 📱#POSI очень интересно выглядит актив для позиции в шорт. При закреплении ниже 1882,2 можно поискать сделку. Присматривайте за инструментов сегодня-завтра. В идеале до ЦБ перейти к плавному коррекционному движению, я против обильного роста перед этим событием, плохо может закончиться для рынка такая формация. Сильных колебаний от рынка сегодня не жду, торги должны пройти в спокойном формате боковика. Всем хорошего дня и продуктивной работы!❤️

Всем доброе утро!⭐️ На сегодня по рынку мало знаковых событий: 🥂#ABRD: ВОСА по вопросу увеличения УК путем размещения дополнительных акций. 🔌#FEES: СД рассмотрит бизнес-план на 2025г и прогнозные показатели на 2026-2029 гг. 🏛Также напомню о том, что сегодня вечером еженедельный отчет по инфляции, последний перед ЦБ, но думаю, он уже не сыграет сильной роли в решении регулятора. Инфляция стойкая,1 неделя ничего не решит. 🔺Кто-то ждет обильного снижения сейчас,я более склоняюсь к тому, что рынок сохранит нейтралитет. Исходя из картин по тяжеловесам, которые находятся не серьезных поддержках. В частности ⛽️#GAZP, который сейчас должны удерживать и ⛽️#LKOH. 🛢Нефтянка ,в целом, выглядит достаточно уверенно в рамках последних недель: ⛽️#SNGSP, ⛽️#TATN, ⛽️#ROSN. Валюта сейчас продолжает поддерживать сектор. 🏦#SBER аналогично, находится в строгом боковике без шортовых предпосылок. Не насыпят новых новостей, останемся на тех же, или же-уйдем выше. Всем хорошего трудового дня!❤️

🌎Обзор рынков на 18.12.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 6.050,61 -0,39% Промпроизводство в США в ноябре снизилось на 0,9% в годовом выражении (после сокращения на 0,3% в предыдущий месяц). В том числе выпуск в обрабатывающей промышленности упал на 1%, в добывающей промышленности - на 1,3%. Вчера в столицах штатов по всей территории США собирались выборщики, чтобы участвовать в голосовании, которое подтвердит победу избранного президента Дональда Трампа над вице-президентом Камалой Харрис на выборах 2024 года. Процедура голосования коллегии выборщиков традиционно является не более, чем формальностью и она соблюдена. В целом картина в штатах непривычная: текущая администрация всячески пытается пролонгировать свою линию политики на будущее и т.о. создает Трампу большое количество проблем, т.к. некоторые процессы нельзя остановить щелчком пальцев. Техническая картина: Сохраняется режим консолидации. 🇷🇺РФ: IMOEX. 2.377,15 -1,78% Объем торгов вторника вновь немного сократился относительно предыдущей сессии и составил 78 млрд. руб.. Рубль и нефть слабели. Котировки ОФЗ замедлили снижение, которое наблюдалось четвертую сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI обновил месячный минимум, закрывшись с небольшими потерями. Наш рынок акций вчера открылся с большим гэпом вниз из-за дивидендной отсечки в акциях ЛУКОЙЛа, Северстали и некоторых других эмитентов. Основной негатив это конечно предстоящее в пятницу заседание ЦБ РФ и очередной подъем ставки, который прогнозируется до 23%. Техническая картина: Не просто вывалились вниз из формирующегося треугольника, но и ушли ниже границы основного ниспадающего тренда, сформированного еще с середины сентября т.г.. Значит, будем продолжать искать дно. 💵Доллар-рубль USD/RUB 104,60 +0,01% на 07:10 Фактор налогового периода пока не оказывает заметной поддержки рублю. Это может свидетельствовать о повышенном спросе на иностранную валюту. 🌺Азия: Hang Seng 19.842,75 +0,72% на 07:10 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 73,20 +0,01% на 07:10 Давление на котировки сырья оказывают очередные слабые данные по экономике США и Германии. Это увеличивает вероятность ухудшения ситуации с ростом мирового спроса на сырье. ——————————— Сырье на 7-45: Золото: 2.660,30 -0,06% Серебро: 30,865 -0,18% Платина: 944,20 +0,09% Палладий: 938,25 -0,19% Пр. газ: 3,351 -0,50% ——————————— Всем отличного дня!

Стоит ли ждать новогоднее ралли?В продолжение предыдущей публикации. Так или иначе,все знают: "Все, что произойдет с рынком в ближайшее время, в большинстве уже вложено в цены". Так чего не ожидать исходя из текущей динамики? 🏛В пятницу раскроет карты регулятор и нет сомнений в повышении,последнее слово было за инфляцией последние 3 недели. Хотя это было понятно и ранее, видя, как девальвируется рубль.Не говоря уже о других внешних факторах. Для продолжения снижения будет нужен более веский повод,например: 🔹Результаты ЦБ выше консенсуса(кратно). 🔹Эскалация на Западе, по поводу чего сейчас очень много слухов и разговоров. 🔹Санкции, как медленный фактор, но давящий на экономику. А теперь к поставленному вопросу. С текущей формацией движения после ЦБ нас может ожидать как минимум локальный разворот, на факте продавать мало кто будет, если не преподнесут сюрпризов помимо этого. Обратите внимание, как ведет себя рынок,когда уже ясно, чего ожидать. Это лишь мое мнение, оно не обязательно должно совпадать с вашим. Всем хорошего вечера, спасибо за рабочую атмосферу!🤝

Всем доброе утро!⭐️ Сейчас пройдемся по картинам основных тяжеловесов,это важно, я считаю. ⛽️#GAZP Обновил локальные минимумы в 110 рублей. До ближайшей сильной поддержки у актива запас хода в районе 2%, это уровень 106,5,откуда формировалась разворотная модель. ⛽️#LKOH На недельной поддержке в 6300 рублей, не смотря на пессимизм на рынке, не жду, что активу просто так дадут уйти ниже. Кто хочет поискать лонги, интересно. С символическим стопом в 0,4% почему бы нет. 🏦#SBER Последнее время выглядит нейтрально, ближайшая поддержка в районе 220 рублей. Т.е порядка 2%. Именно сильной формации шорта в активе сейчас нет. 🇷🇺Вчера рынок дал свечу более 2,5%.Пора немного отдохнуть от снижения и провести день как минимум в боковике. Аккумуляционный рост здесь будет вполне логичным, вероятность сильного снижения кратно ниже. Сегодня прошло 3 дивидендным отсечки, на фоне перепроданности можем увидеть покупки в активах. ⛽️#LKOH, 🔖#HEAD, 💿#CHMF. До ЦБ, минимум, интересно выглядит ⛽️#TATN выше 557,4. Вернемся в зону консолидации и актив может вернуться к формации роста. Он сильнее рынка сейчас. Поддержите реакциями 👍, рынок нервный последнее время, работа дается тяжелее.Продуктивного дня!❤️

🌎Обзор рынков на 16.12.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 6.051,09 -0,00% Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу: Dow Jones Industrial Average снизился, S&P 500 практические не изменился, а Nasdaq Composite вырос вслед за скачком стоимости акций Broadcom Inc.. Все внимание участников рынка смещается на заседание ФРС, которое пройдет 17-18 декабря. Трейдеры оценивают почти в 100% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на предстоящем заседании, показывают данные CME Group. Шансы на последующее уменьшение ставки в январе оцениваются менее чем в 20%. Техническая картина: Режим консолидации. 🇷🇺РФ: IMOEX. 2.485,20 -0,30% Объем торгов пятницы немного сократился и составил 62 млрд. руб.. Снижение объема торгов в пятницу вполне нормально. Рубль оставался на нейтралке, нефть крепчала. Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс гособлигаций RGBI достиг двухнедельного минимума, закрывшись с умеренными потерями. На рынке практически не осталось тех, кто еще сомневается в повышении стоимости фондирования: вопрос в шаге этого повышения. Будет ли шагом повышение ставки ЦБ до 23% или до 25% годовых - вот ключевой вопрос. Пока больше шансов на повышение до 23%, поскольку темпы девальвации уже не настолько мощные, а корпоративное финансирование продолжает замедление. Техническая картина: Формирующийся треугольник продолжает сжиматься в пружину. Крайняя точка выхода из фигуры в районе 15 января и судя по всему – вниз. 💵Доллар-рубль USD/RUB 104,47 -0,02% на 07:15 Давление на курс рубля может и дальше оказывать повышенный спрос на иностранную валюту. Он обусловлен традиционным для конца года ростом трат бюджетов различных уровней, компаний, а также предпраздничным всплеском активности потребителей. 🌺Азия: Hang Seng 19.867,75 -0,52% на 07:15 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 74,24 -0,34% на 07:15 Опасения перебоев в поставках нефти из Ирана и России из-за возможного ужесточения санкций со стороны США, перевесили негатив от ухудшения прогнозов роста нефтяного спроса. К тому же, инвесторы ожидают эффекта от экономических стимулов в Китае, недавно объявленных на 2025 г.. ——————————— Сырье на 7-50: Золото: 2.670,22 -0,21% Серебро: 30,995 -0,11% Платина: 920,80 -0,50% Палладий: 956,75 -0,85% Пр. газ: 3,228 -1,59% ——————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 11.12.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 6.034,91 -0,30% В целом рынок берет передышку после нескольких недель стремительного роста. Инвесторы готовят свои портфели к 2025 г.. Администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти. Речь идет об ограничениях, которые могут быть направлены против некоторых видов экспорта российской нефти. А конкретно - санкции в отношении танкерного «теневого» флота, который Россия использует для транспортировки своей нефти. Администрация США готова признать и поддержать новое правительство Сирии, если оно будет сформировано на основе инклюзивности и без внешнего вмешательства, заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен. Трамп назначил «своего» главу Федеральной торговой комиссии США. Техническая картина: Небольшая техническая коррекция. 🇷🇺РФ: IMOEX. 2.522,75 -1,95% Объем торгов вчера немного увеличился и составил 82,5 млрд. руб.. Рост объема, на фоне приличного снижения индекса, говорит о росте активности продавцов. Рубль остался на нейтралке, нефть крепчала. Котировки ОФЗ продолжили умеренно повышаться, однако индекс гособлигаций RGBI опять ощутимо откатился от новой двухнедельной вершины, но закрылся в небольшом плюсе. Экономика закончит 2024 год с более высоким, чем ожидалось, уровнем инфляционного давления. Замедление экономического роста, скажется на динамике потребительских цен с задержкой во времени. На ближайшем заседании ЦБ РФ ожидается очередное повышение ставки. Также в ЦБ отличились тем, что приостановили допэмиссию акций Тульского оружейного завода (никого ничего не смущает?). Техническая картина: Остаемся в рамках ниспадающего тренда. С началом сентября коридор тренда расширился, но градиент падения уменьшился. 💵Доллар-рубль USD/RUB 103,05 -0,00% на 06:50 В деле набор сезонных факторов – предпраздничный всплеск потребительской активности, покупка инвалюты под зарубежные поездки, наращивание бюджетных расходов. Поддержкой рублю служат высокие ставки в экономике, меры валютного контроля и относительно стабильные цены на нефть. 🌺Азия: Hang Seng 20.304,75 -0,04% на 06:50 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. Китай пообещал принять «более активные» фискальные меры и «умеренно» ослабить монетарную политику в следующем году для стимулирования внутреннего потребления. 🛢Фьючерс на нефть Brent 72,60 +0,57% на 06:50 Минэнерго США ожидает среднюю цену нефти Brent в 2024 году на уровне $80,49, а в 2025 году - $73,58/баррель. Минэнерго США прогнозируют, что мировые коммерческие запасы в конце 2025 года будут находиться примерно на текущих объемах - действия ОПЕК+ в 2024 году убрали с рынка 0,4 млн. б/с запасов, сохранение ограничений в I квартале 2025 года уберет еще 0,7 млн. б/с. ——————————— Сырье на 8-00: Золото: 2.736,97 +0,65% Серебро: 32,70 -0,14% Платина: 950,85 +0,31% Палладий: 981,53 +0,05% Пр. газ: 3,206 +0,47% ——————————— Всем отличного дня!

На рынке в силу снова вступает ожидание повышения ставки?🛍 Не смотря на новостной фон, который гуляет из стороны в сторону то за "позитив", то за "негатив"(со стороны Запада активно сыплются новости). У нас сохраняется тренд на инфляцию. Крупные банки говорят о повышении и до конца 2025 года даже не ждут ставку ниже 20%. На ближайшем заседании уже ожидается ставка в 23%. 🏦Сентимент рынка меняется просто каждый день, перестраиваясь с формации роста на снижение, и наоборот. Если следующие недельные данные инфляции продолжат идти в том же духе, что и сейчас, то в повышении уже не будет никаких сомнений. 🏛Напомню, что завтра очередной недельный отчет.Если обратите внимание, то рынок заваливают чуть ли не каждую неделю к этому событию. С учетом ожиданий по инфляции,откат закономерен, хоть и были технические факторы помимо этого. Пока рынок остается в рамках широкого боковика 2472-2600 пунктов.

🌎Обзор рынков на 09.12.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 6.090,27 +0,25% В пятницу вышел отчет по рынку труда США за ноябрь. Данные оказались преимущественно лучше ожиданий. Число рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) выросли на 227 тыс. после 36 тыс. (прогноз: 202 тыс.). Уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,2%, как и ожидалось. Показатель формируется на базе опроса домохозяйств. Среднечасовая зарплата в годовом исчислении выросла на 4% (прогноз: 3,9%). При этом данные по экономике США в целом были неблагоприятными, в плане возможности ФРС быстро снижать процентные ставки. Техническая картина: 6100п. почти достигли, вероятно, что и 6200п. тоже сумеют преодолеть. 🇷🇺РФ: IMOEX. 2.536,23 +1,01% Объем торгов пятницы вновь снизился и составил 93 млрд. руб.. Снижение активность участников, - вполне нормально для пятницы. Рубль укрепился, нефть слабела. Котировки ОФЗ возобновили восстановление: индекс гособлигаций RGBI завершил день в умеренном плюсе. Несмотря на плохие внешние и внутренние условия наш рынок не стал унывать. Инфляция в России в 2024 году точно превысит октябрьский прогноз ЦБ РФ (8-8,5%), по факту может оказаться даже больше 9%. А это значит, что прогнозы по началу снижения ставки, отодвигаются на конец 2025-го года, что для экономики совсем не хорошо. Техническая картина: Понедельники по статистике чаще показывают рост, но сегодня в это мало верится. В пятницу коррекционный отскок уже прошел, а на чем расти сегодня, после новостей в геополитике, не совсем понятно. 💵Доллар-рубль USD/RUB 100,27 -0,27% на 07:00 Сильное подорожание рубля, произошедшее за последние несколько дней, может быть обусловлено концентрированной продажей иностранной валюты. Она накопилась в период проблем с платежами за экспорт и в целом переводами в страну, вызванных недавними санкциями США против ряда российских банков. Но к концу года, спрос на валюту вновь будет расти. 🌺Азия: Hang Seng 19.745,00 -0,60% на 07:00 Рынки АТР сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. 🛢Фьючерс на нефть Brent 71,40 +0,39% на 07:00 Негативом для рынка нефти остаются проблемы в экономиках крупных потребителей сырья, ослабляющие спрос на него. Но вот смена власти в Сирии, это очень нехороший звоночек, понятно - откуда ветер дует и это может привести к взрыву на всем Ближнем Востоке. ——————————— Сырье на 7-45: Золото: 2.656,97 -0,09% Серебро: 31,41 -0,51% Платина: 967,78 +0,03% Палладий: 967,78 +0,03% Пр. газ: 3,226 +4,88% ——————————— Всем отличного дня!

Всем добрый вечер! 🌇 Достаточно сумбурный день вышел сегодня на рынке, как и неделя. Перетяжки от покупателя к продавцу без общего вектора движения. 🏦#IRUS индекс финиширует неделю потеряв 1,5%. За последний месяц снижение составило более 8%. 💭Как бы не хотелось, все лонги сейчас могут быть лишь краткосрочными, не вижу формирования разворота на высоких ТФ и особых поводов для этого. Будем смотреть, что подготовил для нас рынок на следующую неделю и будут ли для нас сюрпризы за выходные ✏️ Всех благодарю за рабочую неделю, атмосферу и поддержку♥️ Желаю хорошо провести выходные и вечер пятницы!

Всем доброе утро! С новой рабочей неделей!⭐️ Что сейчас важно отмечать на рынке. Хорошо выкупается нефтянка, в частности ⛽️#TATN, ⛽️#ROSN, широкий рынок активно растет, уже с открытия многие активы дали по 2-3%. 🏦Индекс растет 4 сессии подряд и подходит к сопротивлению в 2600 пунктов по #irus. Сформировали модель аккумуляционного роста после слома локального нисходящего тренда. 🔻Рынку, на мой взгляд, сейчас требуется некоторое охлаждение-флэт в рамках хотя бы 1 дня, в идеале 2-3. Так как ,не смотря на относительно небольшой рост по индексу, многие активы прибавили достаточно сильно. По корпоративным событиям на сегодня у нас: ⛏#PLZL ВОСА по дивидендам за 9 мес 2024г в размере 1301,75 руб/акция. 🍅#AGRO Последний день торговли расписками на Мосбирже в "стакане Т+1". Завтра делистинг, кто держит спекулятивно, не забудьте закрыть позиции. Пока, считаю, тренд на рост сохраняется🔼 Всем продуктивной недели и успешных решений!

🌎Обзор рынков на 29.11.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.998,74 -0,38% Складывается ощущение, что нынешняя администрация изо всех сил старается причинить максимум «добра» окружающему США миру, что Трамп устанет разгребать все это дерьмо. Это становится похоже на поговорку «сгорел сарай, - гори и хата». Техническая картина: Торгов вчера не было. Благодарили всех… 🇷🇺РФ: IMOEX. 2.547,88 +2,24% Объем торгов вчера упал на 30% и составил 123 млрд. руб.. В условиях технического отскока – фактор не очень хороший. Рубль укрепился, нефть держит уровень. Котировки ОФЗ прервали серию из трех дней снижения, однако индекс гособлигаций RGBI после кратковременного подъема растерял почти все достижения четверга. Наш рынок все больше уходит в зону недооценённости, но даже при желании купить «на низах», страхи вероятных событий на каждых выходных будут тянуть и далее вниз. Геополитическая обстановка вокруг нашей страны только накаляется. Добавим сюда, вышедшие накануне вечером данные Росстата, которые показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что увеличивает опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Техническая картина: Уровень поддержки 2500 п., пробит вверх, но вероятность пойти выше – низкая. 💵Доллар-рубль USD/RUB 108,00 -0,00% на 07:15 Санкционный и внешнеторговый факторы давят на курс рубля, а тут еще завершение налогового периода. Пик фискальных платежей был вчера, то есть для этих целей последние продажи иностранной валюты совершались в среду (с поставкой на следующий день). В результате это дополнительное предложение валюты ушло с рынка. Налоговый фактор даже не затормозил ослабление рубля, что свидетельствует о недостаточном предложение инвалюты при повышенном спросе на нее. 🌺Азия: Hang Seng 19.618,00 +1,30% на 07:15 Рынки АТР сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Южная Корея в минусе. Туда ездил представитель Украины, - просить оружия (не дали, Трамп м.б. против). 🛢Фьючерс на нефть Brent 72,89 +0,15% на 07:15 Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и новыми сигналами от ОПЕК+ относительно будущих объемов добычи. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча перенесены с 1 на 5 декабря. Причиной переноса названо то, что несколько министров будут присутствовать на саммите в Кувейте. ——————————— Сырье на 7-50: Золото: 2.685,19 +0,88% Серебро: 31,155 +1,53% Платина: 946,90 +1,01% Палладий: 1.002,03 +1,06% Пр. газ: 3,301 +0,18% ——————————— Всем отличного дня