Новые облигации: Газпромбанк, Евразийский банк развития, МФК Джой Мани и Унител

Войти

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣❄️1️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😎 Утро доброе, дорогие подписчики. Нас продолжают заваливать новыми выпусками - но я отчаянно разгребаю завалы. Сегодня четверо, готов представить! 1️⃣ ГАЗПРОМБАНК - флоатер с привязкой к ключевой ставке напрямую. Никаких вам премий, за подарками к другим эмитентам. Пусть так, надо полагать это предложение для больших денег :) 2️⃣ ЕАБР (Евразийский банк развития ) - снова флоатер! Здесь уже привязка к RUONIA c условно неплохой премией, значит можно сделать небольшую остановку. История выпусков достаточно обширна, однако стоит обратить внимание на предыдущий выпуск 003Р-08 с аналогичной механикой расчета. Правда премия в нем составляет два полных процента, может быть любопытно. Отдельно предостерегу, что ликвидности не очень много, будьте внимательны при покупках. 3️⃣ Поехали к ВДОшным новинкам - МФК ДЖОЙ МАНИ рвется вперед. Подкупить инвесторов собираются высоким купоном с относительно неплохой лесенкой на понижение, но и кредитный рейтинг эмитента похуже прочих конкурирующих МФО. Предполагаю, что эта мелочь интерес не приглушит, шансы на полное размещение достаточно велики. 🔸 О компании в деталях расскажет презентация, я лишь пару основных вех истории озвучу. Основан бизнес в 2014 году в Новосибирске, к 2017 году число зарегистрированных пользователей составило 500 000 человек (но, как вы понимаете, зарегистрированные это не активные), а в 2023 году объем займов превысил 1 миллиард рублей. Надеюсь, что и сумма возврата будет как минимум не меньше :) 4️⃣ УНИТЕЛ к первому выпуску подошел очень серьезно - 4 дня собирали предварительные заявки, но не уверен я, что собрали. Ибо для дебютного выпуска ставить лесенку из падающего с 19 до 15 процентов купона как минимум неуважительно. Определенно, цифра 19 в первый год какие-то средства привлечет, но дальнейшие перспективы очень зависят от ключевой ставки. Не очень люблю такое соотношение рейтинга, дебюта и хитрого подхода к потенциальным покупателям, но уж раз есть выпуск, то и упомянуть стоит. 🔸 Эмитент во главе с генеральным директором Ириной Трепалиной представляет себя как универсальный оператор телекоммуникационных услуг для бизнеса. 11 лет работает на рынке телеком-услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди партнеров заявлены достаточно известные имена: Вкусвилл, S7, Улыбка Радуги и многие другие - полный список, а также куча прочей занятной информации в презентации выпуска. ▶️ Первичка ела и будет есть - ДОМ.РФ и КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА имеют по 2 выпуска каждый, краткая информация по выпускам прилагается. Успейте податься до обеда при большом желании :) 🔢 Четыре новинки - четыре новых тикера! Люблю когда все складывается идеально: 🍯 ГАЗПРОМБАНК 📑 Выпуск: 005Р-02Р 🔠 Тикер: $RU000A107F49 💰 ЕАБР 📑 Выпуск: 003Р-009 🔠 Тикер: $RU000A107EA1 🎰 МФК ДЖОЙ МАНИ 📑 Выпуск: 001Р-01 🔠 Тикер: $RU000A107EW5 📡 УНИТЕЛ 📑 Выпуск: БО-П01 🔠 Тикер: $RU000A107F07 😎 Прекрасного дня и прибыльных торгов, дорогие инвесторы :)

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣7️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🐯 Вот и итоги дня разгрёб, ура! Не смею больше их задерживать - ловите! 🥚 Первичка: 🔸 На первичке относительно тихо. В почете у рынка выпуски ГТЛК 002Р-07 RU000A10AU73 (13,5% выпуска за день) и ИНТЕРСКОЛ КЛС БО-03 RU000A10ATB6 (10,45% выпуска за день). Ко второй бумаге еще вернемся чуть ниже :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Рынок все чаще выдает в топе роста крайне неочевидных героев. Например: - РКК БО-01 RU000A105VP7 (+3,64% за день). Завтра по бумаге купон, а компания без технического дефолта уже которую выплату не обходится. Смысл покупок неясен. - МАГНУМ ОЙЛ БО-01 RU000A10AMP1 (+1,92% за день). Цена - 112% от номинала. Да, понятное дело, купон в 34%, однако, друзья, это нефтетрейдер с хлипким рейтингом 🅱️, и приключиться с ним может в любой момент что угодно. Будут еще на рынке возможности, не на одних рекордах можно заработать. - ТГК 001Р-05 RU000A10AS02 (+1,52% за день). Популярность выпуска обусловлена длинной, полагаю. Но та ли эта цена, чтобы стартовать? Вопрос риторический... 🔴 БОРЕЦ КАПИТАЛ RU000A105ZX2 во главе красного списка (-3,86% за день). Ситуацию могу охарактеризовать лишь фразой "понятно то, что ничего непонятно". Суд впереди, его последствия - тоже, и, наверное, наблюдение с забора, пусть и не самая удобная позиция, но разумная. Не жалейте о том, что где-то не удастся дозаработать, ибо печалиться о потерях всегда гораздо обиднее. 🔴 Выпуск эмитента БИЗНЕС - АЛЬЯНС 001Р-06 RU000A109B82 потерял за день 1,89%. При этом не самый плохой флоатер для любителей высокого риска, только не забывайте о достаточно высокой долговой нагрузке компании, и о том, что премия к ключевой там снижается на процентов в год примерно. Зато верхнего ограничения не имеет :) Текущий купон в 26,5% можно забрать по 85% от номинала. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Лидер оборота ВДО-бумаг вновь ИНТЕРСКОЛ КЛС БО-03 RU000A10ATB6 . Подозреваю, что покупки на первичке размещаются по номиналу через стакан, а плита на продажу на 30 миллионов лишь делает эту теорию правдивее :) 🔸 ГТЛК 002Р-07 RU000A10AU73 не отдает лидерство среди выпусков объемом более миллиарда. Схема тут, я полагаю, примерно такая же, как у вышеописанного выпуска. Так что до конца размещения чудес ждать не приходится :) 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Листы 1 - 7 обновлены полностью по итогам дня; 🔸 Пара выпусков перенесена из листа с близкими офертами в основной список, ибо стало пора :) ➡️ Актуальные данные доступны по ссылке... Нет, не на Соловки, но строгие правила не позволяют мне размещение в посте. 🙃 Новинкам завтра быть, а значит и посту! Приятного вечернего досуга, леди и джентльмены, до завтра! #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣7️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🚂 Вестник напрочь выбился из расписания - простите, но ремонт путей никого не оставит равнодушным :) Зато всю информацию довез в целости и сохранности! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ Эмитент ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️) планирует разместить выпуск БО-03 в феврале, тем самым подстелив соломки перед офертой выпуска БО-01 RU000A108405 . Параметры пока предварительные: 250 миллионов рублей, 3 года торгов, call через 2 года. Разумеется, будут и ежемесячные купоны, ориентир которых пока на уровне 28-29%. Точные даты будут известны позже, но явно сильно затягиваться компания не будет :) ❄️ ОРГАНИК ПАРК (🅱️🅱️➕) урезал объем дебютного выпуска с 300 до 100 миллионов рублей. Вероятно, посчитали обещанный купон в 30% слишком высоким и решили сэкономить. Так что не исключаю, что следом последует еще один выпуск с более скромной купонной ставкой. Правда, ничего не мешает снизить и уже заявленную :) Напомню, что решится судьба на сборе заявок, который пройдет 25 февраля. ❄️ Компания НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅰️➖) снизила ориентир купонной ставки по выпуску 001Р-04. Теперь бумага, заявки на которые собирают завтра до обеда, имеет стартовый ориентир "не выше 25,5%" (ранее - не выше 26%), а закончится дело, полагаю, купоном процента так в 24. Но рынок с удовольствием переваривает практически все, что предлагается, эмитентам грех этим не пользоваться :) ❄️ Теперь об эмитентах, которые лишь приоткрывают занавес. НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕) собирается разместить выпуск БО-07 на 250 миллионов рублей, едва закончив прошлое размещение, а ПИОНЕР - ЛИЗИНГ (🅱️➕) собирается занять еще 400 миллионов в рамках бумаг серии 03. Не очень нравится тенденция, друзья, будьте внимательны в отношении высокорискованных бумаг. Иногда лучше чуть недозаработать :) Также анонсировал выпуск эмитент ДЕЛОПОРТС (🅰️🅰️➖), но планы его относятся ко второй половине марта, так что вернемся к ним попозже. А о подготовке программы облигаций на 100 миллиардов рублей сообщил МСП - БАНК (🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕). ❄️ МЕТАЛЛОИНВЕСТ (🅰️🅰️🅰️) установил финальный купон на уровне 10% ровно (стартовый ориентир 10,5%) по своему годовому юаневому выпуску с расчетами в рублях. Объем выпуска составит 600 миллионов юаней, таки набрали желающих. В стакане с новинкой можно будет познакомиться 25 февраля. ❄️ Заявление на регистрацию очередного выпуска подал эмитент НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, БО-03). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍💻 ЭКСПЕРТ РА: ❌ НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК $RU000A108LL1: кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием срока действия договора, ранее действовал на уровне 🅱️. Горемычный эмитент за 257 дней занял на первичке 57 миллионов из желаемого миллиарда, и новость явно не поможет :) ---------- 💸 КУПОНЫ: ❄️ МФК ДЖОЙ МАНИ по выпуску 001Р-02 RU000A108462: купон № 12 (24.03.2025) составит 24%. Важно! С апреля максимальная ставка купона станет 23%, а формула расчета - КС + 5%. По решению эмитента выбирается меньшее из этих двух значений. ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску серии 02 RU000A1090H6: купон № 9 (18.04.2025) составит 26,85%. В основе расчета срочная RUONIA за 6 месяцев + 6%. ---------- ✌️ Друзья, статистика тоже задержится, простите, хочется хоть бы пообедать😀 Но выйдет обязательно, так что до скорой встречи и прекрасного вечера :) #облигации #новости