Новые размещения и анонсы: МТС, QIWI, Инк-Капитал, НКР, Реаторг, Нафтатранс Плюс, РЖД

Войти

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🙃 Вечер добрый, друзья! Пора задать рабочий новостной ритм - первый выпуск текущей недели перед вашими глазами. Давайте разбираться и просвещаться потихоньку! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 МТС (не путайте с МТС-банком! ) устанавливает финальный размер премии по новому выпуску 002Р-01. Итак, 31 октября на бирже стартуют торги аж 25 миллиардами рублей, которые пробудут в обращении 4 года при благоприятном раскладе. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+премия, которая составит 1,25%. Может ну его, и лучше все таки в банк? :) 🔸 Аппетит к QIWI пришел еще до подачи еды. Не успел я в пятницу сообщить о размещении, как к ночи поступили новости об увеличении объема с "не менее 6 миллиардов" до "не менее 8", а ориентир премии снизился до 3,4%. Переобувка еще до сбора - высший пилотаж. Кстати, говорят, птичка киви не умеет летать... не наш ли случай? :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: ⬆️ ИНК-КАПИТАЛ: облигациям повышен рейтинг с 🅰️➕ до 🅰️🅰️➖. 👨‍🎓 НКР: 🆕 МТС-БАНК: присвоен рейтинг 🅰️ новому выпуску облигаций Мало двух имеющихся, еще и третий долили) ➡️ ГК САМОЛЕТ {$RU000A102RX6} : рейтинг на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом подтвержден. 👨‍🎓 НРА (обалдеть, кто проснулся): ➡️ РЕАТОРГ : подтвержден рейтинг 🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸НАФТАТРАНС ПЛЮС по выпуску БО-02 {$RU000A100YD8}: 50 купон (1.12.2023) в размере 15% (больше нельзя по условиям размещения) 🔸 РЖД по выпуску 001Р-09R $RU000A0ZZRY2: 11 купон (26.04.2024) в размере 12,9% (против 10,94% в прошлую выплату). Какая там, говорите, актуальная ставка депозита? :) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🔸 Кит Финанс и Россельхозбанк в один голос твердят о повышении ставки до 14% на ближайшем заседании. Кажется, высказались все желающие попасть в точный прогноз и поднять себе репутацию, однако я дождусь моего любимого господина Грефа - ведь так, как скажет он, точно не произойдет :) ---------- 😉 Достаточно скромно сегодня на новостном фронте, на для старта недели вполне объяснимо. Завтра аналитики начнут новый бой, а эмитенты, посчитав балансы, наверняка придут к нам за новыми деньгами. Статистика после закрытия торгов обязательно проявит себя, ненадолго удаляюсь. Отличного вечера!

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣0️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Завершает вещание статистическое мгновение, друзья. Ловите штрихи сегодняшней сессии :) 🥚 Первичка: 🔸 МТС 002Р-07 RU000A10B1N3 и ДЖИ ГРУПП 002Р-06 $RU000A10B1Q6 не испытали боли размещения - оба выпуска в полном объеме пристроены. Лавируют выше номинала к их чести. 🔸 А вот НАФТАТРАНС ПЛЮС БО-07 $RU000A10B1M5 таким результатом похвастаться не может - раздали выпуск на 106,7 миллиона из 250 плановых. Что, впрочем, для матерой ВДО с серийным заимствованием тоже очень неплохо. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Не сдается наш гордый ГАРАНТ - ИНВЕСТ. Выкуп по оферте седьмого выпуска еще не случился, а 002Р-09 RU000A108G88 (+12,72%) и 002Р-08 RU000A107TR3 (+4,12%) уже очень бодро прибавили. Окей, как стать инсайдером? :) 🔴 ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01 RU000A106HF5 - безоговорочный лидер падения (-21,62%). Иск от ФНС на кругленькую сумму - дело серьезное, и хотелось бы увидеть годовую отчетность компании, дабы понимать масштабы бедствия на цифрах. Но, раз ее нет, статус "казино" можно присвоить вполне обоснованно. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸В выпусках до миллиарда продолжает править балом оборота КРИСТАЛЛ 001Р-02 $RU000A10AZG2. Интереса ради посмотрел на крупнейшие продажи - а там притаился РОЛЬФ 001Р-06 RU000A10ASD4 . Единовременная сделка на 2,06 миллиона обеспечила эмитенту лидерство подтаблицы. 🔸Свежайшая новинка от РЖД 001Р-40R RU000A10B115 вновь бьет рекорды оборота - более 3 миллиардов за день. Привлекательность длинных бумаг за сегодня явно хуже не стала :) Новинка от МТСа, упомянутая в первом разделе, на почетном втором месте. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Листы 1 - 7 обновлены полностью по итогам дня; 🔸 Все три новинки дня появились на первом листе таблицы; 🔸 Пополнены списки бумаг с офертами и погашениями на полугодовом горизонте, третий лист. ✌️ Утренние встречи давно стали регулярными, не обойдется без новинок и завтра :) А сейчас пора отдыхать, чего вам и желаю в наиприятнейшем виде. До завтра! #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣0️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤚 Добрый вечер, дамы и господа! Минутка новостей лишней не бывает, особенно если вам нравятся облигации :) Наверное, поэтому мы с вами тут и собрались) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 Компания АЭРОФЬЮЭЛЗ (🅰️ / 🅰️➖) чуть скорректировала даты размещения выпуска 002Р-04. Новая дата сбора заявок - 18 марта, начало торгов теперь планируется 20-го. Напомню, что стартовые параметры следующие: не менее 1 миллиарда объема, 2 года торгов без оферт, ориентир квартального купона не выше 25,5%. 🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ сообщает об очередной регистрации дополнительных объемов по действующим выпускам. На этот раз толще на 100 миллиардов каждый стали выпуски 26218 SU26218RMFS6 (погашение в сентябре 2031 года), 26233 SU26233RMFS5 (погашение в июле 2035 года) и любимец спекулянтов 26238 SU26238RMFS4 (погашение в мае 2041 года). Встретиться на аукционах с героями абзаца можно будет уже с ближайшей среды. 🌷 Если вдруг вы пропустили финальные купонный ставки, установленные по сегодняшним выпускам в ходе сбора заявок, то вот они: - ЛК РОДЕЛЕН: 25,5% - ОКЕЙ: 25% - АБЗ-1: ΣКС + 6.5% А вот о том, насколько они хороши, судить стоит исходя из ваших инвестиционных целей :) Финальные объемы выпусков будут известны позже. 🌷 Заявления на регистрацию новых выпусков поступают без остановки. Сегодня отметились эмитенты ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ (🅱️🅱️, 001Р-02) и СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️➖, 002Р-02). Программу облигаций на 30 миллиардов рублей зарегистрировала компания РСГ - ФИНАНС (🅱️🅱️🅱️➕). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍💻 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ RU000A108405 RU000A1094W7 $RU000A10AXX2 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️ и стабильный прогноз. Греет перед ближайшей офертой по дебютному выпуску :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 ДИРЕКТЛИЗИНГ по бумагам 002Р-02 RU000A1078X8 сообщает, что купон № 17 (16.04.2025) составит 24%. Премия в 3% к ключевой более-менее справедливо оценена котировками бумаги :) Не забывайте, что выпуск сопровождается ежемесячной амортизацией по 1,67%, а актуальный номинал - 749,5 рублей. ---------- 😉 До статистики осталось совсем немного времени, так что скоро увидимся, друзья. Хорошего вечера :) #облигации #новости