19 ноября 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
🎈 Добрый вечер, дорогие читатели! Ждал новостей до победного, но большим количеством информации сегодня явно не порадую, в ожидании рынок. Однако всё что есть - ваше! Ловите :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 ТОМСК (🅱️🅱️🅱️➕) финализировал параметры выпуска 34009, сбор заявок на который пройдет 25 ноября. Ульяновская область содрогнулась от конкурента: объем новинки 1,2 миллиарда рублей, срок обращения - 2 года, ориентир ставки купона: 24,5-26,5%, мощно для субфеда. Купонный период - 31 день, а с 15го месяца начнется амортизация. Начало торгов запланировано на 28 ноября и, полагаю, интерес к бумаге явно будет повышенным.
🍁 КИНГИСЕППСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (🅱️🅱️🅱️➖) анонсировал сбор заявок на дебютный выпуск уже завтра. Уж не знаю, насколько доступна будет бумага, ведь первичка анонсирована на СПБ-бирже. Правда и параметры совсем не те, за которые стоит биться: 600 миллионов рублей, 3 года торгов, call через полтора года, ориентир квартального купона - КС + 4-5%, доступность лишь квальская. С подобной премией и бумаги рейтинга А нынче под большим вопросом, так что полагаю, КОРЯКЭНЕРГО теперь будет в отличной компании :)
🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ выставляет на завтрашний аукцион единственную бумагу с фиксированным купоном - ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 (купон 12,25%, погашение в мае 2039 года). На удивление последний аукцион прошел достаточно успешно, но я каждый раз продолжаю сомневаться в успехе этой затеи, рынок отнюдь не стал позитивнее, а с текущим новостным фоном и подавно. Завтра после обеда узнаем, чем дело кончится :)
🍁 Заявление на регистрацию выпуска подал НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕, БО-06). Прошли регистрацию бумаги эмитентов ГРУППА ПОЗИТИВ (🅰️🅰️, 001Р-02) и ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖, БО-01-001Р). Программу облигаций на 100 миллиардов рублей зарегистрировал ПСБ-ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0 получил подтверждение рейтинга 🅰️➖ и стабильный прогноз.
➡️ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ RU000A106TJ2 $RU000A1094L0: продлен статус "под наблюдением" к действующему рейтингу 🅱️🅱️. Комментарий агентства: "Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи с планируемой сделкой по конвертации субординированных займов в капитал компании. Продление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что агентство продолжает отслеживать ход планируемой сделки и находится в процессе анализа влияния наблюдаемых изменений на деятельность компании".
🧑🎓 НРА:
🆕 НОВОСТАЛЬ-М: присвоен рейтинг 🅰️, прогноз стабильный. На долговом рынке эмитент пока не замечен, но вдруг.
----------
💸 КУПОНЫ:
🍁 РЖД по бумагам 001Р-26R RU000A106K43: купон № 17 (25.12.2024) составит 21,26%. Выпуск предлагает премию в 1,3% к средней RUONIA за месяц.
----------
🤨 С новостями разделались, а вот итоги дня еще предстоит собрать воедино. Там и увидимся - хорошего вам настроения, друзья!
#облигации
#новости