20 февраля 2025
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣0️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
🤔 Добрый вечер, дамы и господа. Долговой рынок продолжает переживать нашествие облигационной саранчи, такого количества даже в конце года не было. Я пока еще пытаюсь все это систематизировать! К новостям :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) бездонен. Новый выпуск 005Р-03, встречайте уже завтра! Сбор заявок к вашим услугам :) Не менее 10 миллиардов рублей на 1,5 года, флоатер с ежемесячным купоном ΣКС + не выше 2%. Если выпуск требуется портфелю, то учтите, что торги начнутся лишь 5 марта. Организаторы: БК Регион, Россельхозбанк, ИК Табула Раса (кто это вообще...).
❄️ АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) щедр (в меру). Компания анонсирует бумаги БО-001Р-04, срок обращения которых составит 2 года. Привычные рынку ежемесячные выплаты, объем выпуска - 5 миллиардов рублей, ориентир купонной ставки - не выше 24,5%. При сохранении значения достаточно неплохо, но давненько мы его видели последний раз. Сбор заявок - 26 февраля, дата начала торгов уточняется. Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк и Синара.
❄️ ГРУППА ЛСР (🅰️) нуждается. В деньгах, разумеется, поэтому и представляет анонс нового выпуска 001Р-10. Пятилетний выпуск с пут-офертой уже через полтора года, объем - 3 миллиарда рублей, ориентир ежемесячного купона - не выше 25,5%. Для девелопера терпимо при сохранении уровня. Сбор заявок - 28 февраля, начало торгов 5 марта. Единственный организатор - Совкомбанк.
❄️ КОКС (🅰️➖ / 🅰️➕) оптом. Компания представляет сразу два трехлетних выпуска с пут - офертой через 1,5 года и ежемесячными выплатами. Первый, серии 001Р-02 будет доступен всем инвесторам, ориентир купона - не выше 26%. Второй, серии 001Р-03 - квальский флоатер, ориентир премии к ключевой не выше 6%. Суммарный объем размещения - 1 миллиард рублей. Первичка - 3 марта, начало торгов 6 марта, в четверг. Организатор - Газпромбанк.
❄️ ЛК РОДЕЛЕН (🅱️🅱️🅱️➕) удлиняет. Нашему вниманию выпуск 002Р-03 сроком обращения 5 лет без оферт. Однако в наличии амортизация - по 2,77% с третьего года обращения ежемесячно. Объем - не менее 500 миллионов рублей, выплаты каждые 30 дней, ориентир купона - не выше 26,5%. Крайне занятный вариант, но не очень скоро: первичка 10 марта, размещение 13 марта. Организаторы: Альфа, ВТБ, Газпромбанк.
❄️ ДЕЛЬТАЛИЗИНГ (🅰️➕) раскрывается. И устанавливает ориентир купона на уровне 25,25% по планируемому выпуску 001Р-02. Напомню, что сбор заявок по бумаге запланирован на 3 марта с размещением 6-го числа. Выпуск трехлетний, со второго года ежемесячная амортизация по 4%, оферт нет. Кажется, я знаю, у кого КОКС списал даты :) Организатор - Россельхозбанк.
❄️ Сегодняшний сбор заявок завершился максимально разнообразно:
- РЖД понизили купон до финального уровня 17,9% (старт - 19,25%), объем увеличен с 25 до 30 миллиардов, начало торгов 26 февраля.
- ПОЛИПЛАСТ сохранил 6% премии к ключевой ставке, начало торгов 25 февраля.
- СОВКОМ СЕКЬЮР прямо со старта укатал ориентир с 24% до "не выше 23%" и продлил сбор на завтрашний день.
❄️ Заявления на регистрацию подали эмитенты: КОМПАНИЯ СИМПЛ (001Р-02, 🅰️➖) и ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (001Р-02, 🅱️🅱️).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 АКРА:
➡️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A10AC75: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный.
----------
💸 КУПОНЫ:
❄️ ГТЛК по бумагам 001Р-06 RU000A0ZYAP9: купон № 31 (11.06.2025) составит 22,5%. Премия в скромные 1,5% к ключевой у флоатера, да еще и вперед устанавливается.
😀 Выжили, двигаемся дальше, друзья! Удачного маневрирования :)
#облигации
#новости