ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Бодрого пятничного вечера, друзья! Новостные акценты заключительного торгового дня расставлены и отсортированы - ловите :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Нашествие непубличных выпусков случилось сегодня - вероятно, деньги нынче без проблем можно собрать только через какие-то договорные операции. Первым отметился ГТЛК (🅰️🅰️➖), с 11 до 12 часов собиравший заявки на выпуск 002Р-06 (а ведь именно он изначально анонсировался как публичный флоатер) объемом 5 миллиардов рублей. А после обеда заявил о себе и эмитент РУСГИДРО (🅰️🅰️🅰️), который с 15 до 17 часов принимал заявки сразу на два выпуска совокупным объемом 25 миллиардов рублей. Здесь бумаги с фиксированным купоном на 1,5 года, ориентир ставки - 23%. Предварительная дата размещения - 28 ноября, там и посмотрим, насколько доступным будет стакан :) 🍁 ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖) уточнила параметры дебютного размещения, которое состоится уже в понедельник. Купонная ставка надежно зафиксирована на уровне 28%, выплаты квартальные, объем - 60 миллионов рублей, 3 года обращения, оферты не заявлены. Что за зверь такой? Пензенский производитель насосного оборудования, чья продукция применяется на нефте- и газоперерабатывающих заводах. 🍁 Зарегистрированы и включены в Сектор Роста (кредитной задолженности) облигации эмитента АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-07, БО-002Р-08). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЛК ЭВОЛЮЦИЯ RU000A107GV2 была осчастливлена подтверждением кредитного рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. ➡️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A102LR1 RU000A1018A2 также получила подтверждение рейтинга, но на уровне 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. ❗️ ИЛС (ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС) RU000A107BH2: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕, прогноз стабильный. Комментарий агентства: "Кредитный рейтинг был понижен вследствие роста рисков рефинансирования краткосрочной задолженности компании в 2025 году из-за ухудшения ожидаемых показателей покрытия процентных платежей на фоне беспрецедентного роста ключевой ставки Банка России." ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ГТЛК по выпуску 001Р-06 RU000A0ZYAP9: купон № 30 (12,03,2025) составит 22,5%. В выпуске невероятно низкая премия к ключевой в 1,5% всего. 🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ по бумагам 002Р-03 RU000A1094T3 поведал, что купон № 5 (29.12.2024) составит 25%. Для премии КС + 4% текущая цена как будто бы и выгодная, а потерять меньше денег при развитии неблагополучного сценария позволит ежемесячная амортизация :) ---------- 🤔 САНТА - БАРБАРА. НОВЫЙ СЕЗОН! 🍁 Эмитент КУЗИНА $RU000A1065H8 вновь смог преодолеть технический дефолт, погасив задолженность по купонной выплате. У наблюдателей остается лишь один вопрос - ну когда уже? :) А вот эмитент РКК в этом самом техническом дефолте пока продолжает находиться. Денег нет, да и держаться за него не стоит :) 🐯 Завершит рабочую пятидневку пост с картинками, который на горизонте пары-тройки часов должен таки появиться. Приятного пятничного вечера, дорогие читатели :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Доброе утро, дорогие любители фиксированного и плавающего дохода :) Сегодняшний пост особенно порадует вторую группу, ведь все три новинки, дожившие до старта торгов, обладают именно такими купонными характеристиками! НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ размещение перенесла на декабрь, брокеры, надеюсь, деньги участников уже разблокировали. ✅ Вновь сплошные представители высоких и слишком высоких рейтингов на старте: 1️⃣ СБЕРБАНК 002Р-SBER48 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A3L4 🔸 Купон плавающий: ΣRUONIA без премии 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1 год 🔸 Последний рейтинговый отчет: неужели у кого-то есть сомнения? :) Сбер. Жизнь в ритме прогресса. Сбер. Твой надежный финансовый компас. Сбер. Всё для тебя, всегда рядом. Сбер. Просто. Надежно. Невыгодно. Сбер. Жизнь в твоих руках. По вопросам приобретения прав на слоганы просьба обращаться в комментарии, а я перейду к следующему выпуску. 2️⃣ ФОСАГРО БО-02-01 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A4S7 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 2% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 PUT через 2,5 года торгов 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/fosagro/, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4655/ Второй флоатер с более-менее рыночной премией от представителя наивысшего рейтинга сегодня пойдет в ход. Напомню, размочил рост ставок совсем недавно выпуск РУСГИДРО БО-002Р-01 RU000A10A349 с аналогичной двухпроцентной премией к ключевой. Бурного восторга у рынка он не вызвал, плюс-минус номинал и нормально. Подозреваю, что тут примерно такой же сценарий реализуется. Производитель удобрений совсем недавно опубликовал финансовую отчетность за 3 месяца года, так что не грех туда и заглянуть. В целом, все, как и у абсолютного большинства рынка: выручка в девятимесячном сравнении с 2023 года выросла на 11% (спасибо, инфляция), а вот EBITDA свалилась со 151 до 123 миллиардов рублей. Подрос и чистый долг с 223 до 272 миллиардов, а соотношение чистый долг / EBITDA поднялось с 1,22 до 1,75х. Еще пара таких лет, и можно будет в сегмент ВДО переходить. Там, кстати, есть эмитент с очень похожим названием - ФЭС-АГРО RU000A106P63, так что не перепутайте :) 3️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-10 (🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A4N8 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: КС + 4,5% 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до нового купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/interlizing/ Как вы помните, выпуск в среду собирался под одеялом без предварительного анонса, посему в публичном поле может и не появиться. Однако и это правило периодически дает сбой, и преданным фанатам компании стоит заглянуть в обед в стакан для проверки теории. В рассуждения относительно эмитента погружаться сегодня не буду, ибо встречается он нам с вами частенько, остановлюсь лишь на краткой исторической справке: 9 выпусков выпустила компания с 2020 года, три из них успешно погашено полностью. Еще шесть бумаг можно найти на бирже в настоящее время, большинство из них сопровождается регулярной амортизацией, но примерный облигационный долг составляет около 22 миллиардов рублей. ____ ❇️ К первичке вернемся лишь на следующей неделе :) 😌 Осталось пожелать, чтобы купонный доход за сегодня смог обеспечить вам приятные выходные :) До встречи, дорогие читатели! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🦉 Статистика ушедшего торгового дня, вероятнее всего встретит вас поутру, но должок мне надо закрыть :) А вот на тексте сэкономлю в угоду сну, он совсем тезисно представлен :) 🥚 Первичка: 🔸 ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 $RU000A10A4C1 почти на 40% разместилась в первый день. Все бы ничего, но 75 из 117 миллионов забрал МСП-Банк в свой бездонный карман :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Растущих за день бумаг крайне немного, а с объемами так надо поискать :) Наверное, любопытнее всего выглядит ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-07 RU000A106SK2, который таки вспомнил, что весной его ждет оферта с выкупом по 103% от номинала и пора бы цене к ней направиться :) 🔴 Вчерашняя эйфория в СЕГЕЖЕ сошла практически на нет - выпуск 002Р-01R RU000A1041B2 возглавил топ падения, а 002Р-05R RU000A1053P7 потерял более 2% на солидном объеме. Второе место осталось за ТД РКС 002Р-04 RU000A108RK0 . Выпуск с фиксированным купоном без оферт и амортизаций, но от девелопера :) А доходность неплохая, хочу заметить. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Топ по объему торгов среди ВДО забрала нынче ЛК РОДЕЛЕН 002Р-01 RU000A107076, а вот крупной продажей отметился ЕВРОТРАНС 002Р-02 RU000A108D81, на 2,75 миллиона одним махом. 🔸 В крупняке по обороту вновь нет равных новинке от ГТЛК 002Р-04 RU000A10A3Z4, а вот распродавали крупными лотами сегодня НОВАБЕВ ГРУПП БО-П07 RU000A1099A2 - 1,3 и 4 продажи дня. 🔸 Листы с 1 по 4 в онлайн - таблице актуализированы, помогут вам перед открытием торгового дня, надеюсь. 🐯 Спокойной ночи или доброго утра, дамы и господа :) #статистика #облигации