СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣3️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 👀 Дорогие читатели, про итоги дня расскажу. Но уже из последних сил, утомился сегодня) 🥚 Первичка: 🔸 Досрочно закончили размещение: БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р7-07 $RU000A109NR2: 21,2% выпуска, 63,6 миллиона, и АЙДИ КОЛЛЕКТ серия 07 RU000A108L65: 99,9% выпуска, остаток был меньше минимальной заявки в 1,4 миллиона рублей :) 🔸 СИБУР 001Р-02 RU000A10A7H3, ЕВРОПЛАН 001Р-08 RU000A10A7C4 (8 сделок, но в стакане появился) - полное размещение, торгуются вполне себе. ВЭБ . РФ 002Р-47 $RU000A10A7F7 - парой сделок 20 миллиардов и тепло на душе :) 🔸 ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД, который по весам специалист $RU000A10A7A8: 26,7% выпуска за день, 15 миллионов из 26 за МСП-банком. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 ЛК РОДЕЛЕН 002Р-02 RU000A107SA1: +3,64% за день, достойно. Доходность эмитента рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕ теперь чуть ниже 40% :) 🟢 СЕГЕЖА 002Р-05R RU000A1053P7: +2,64% за день. Вполне себе результат, но вот беспокойство относительно компании никуда не делось... 🔴 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34024 RU000A1099S4 - лидер падения дня, -7,19%. Почему бумага переоценилась только сегодня, абсолютно непонятно. О дополнительном размещении по цене 82,5% от номинала известно заранее, кто-то на нем даже пару процентов заработал :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Лидер оборота дня неожиданный - РЕСО-ЛИЗИНГ RU000A1075J3, 842 миллиона рублей накрутили :) 🔸 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ RU000A107PN0 - крупнейшая сделка среди выпусков объемом до миллиарда рублей. По 93% от номинала, неплохая цена для крепкой бумаги. 🔸 ЛК ЕВРОПЛАН 001Р-08 RU000A10A7C4 - единоразовая покупка в стакане на 150 миллионов по номиналу. Показалось, что перекинули объем между партнерами столь нетривиально, но выпуск потом и расторговался немножко. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены листы с 1 по 5. 🔸 Добавлены новинки дня: ВЗВТ на первый лист, ЕВРОПЛАН и СИБУР в таблицы флоатеров. ➡️ Ссылка: спряталась за горизонт ❤️ Напомню, что поддержать мое творчество можно как лайков и комментарием, так и донатом при желании и возможности) 🐯 Отправляюсь отдыхать и надеюсь, что и вас ждет это приятное время. Хорошего вам настроения, дамы и господа, до завтра! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🌃 Вечерние новости, друзья, здравствуйте! Обошлось без дефолтов, что приятно, но и других корректировок в достатке. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ АКРОН (🅰️🅰️) скорректировал даты размещения и параметры выпуска БО-001Р-06. Новые вводные: сбор заявок пройдет завтра, размещение состоится 9 декабря. Ориентир премии подрос до ΣКС + не выше 3.25%, а вот ежемесячные выплаты и срок торгов в 2,6 года остался неизменным. Сохранена и амортизация по 20% с 20-го купона каждый квартал. Гонка премий набирает обороты настолько, что параметры корректируются буквально налету :) Напомню, что выпуск доступен всем категориям инвесторов. ❄️ РАФТ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️) продлевает размещение своего дебютного выпуска. Первоначально сбор должен был закончиться сегодня, а новой датой стала пятница, 6 декабря. Старт торгов теперь по плану начнется 12 числа. В целом, неудивительно, ибо выпуск от ВДО-эмитента с премией в 6% к ключевой выглядит откровенно нерыночно. Но смелым желаю удачи :) ❄️ ПСБ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) финализировал купон по выпуску БО-П01, он составит 25% на 2 года торгов. Много это или мало? Наверное, у каждого свои представления о прекрасном :) ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ раскрывает героев завтрашних аукционов. Первый известен - выпуск 26246 SU26246RMFS7 (купон 12%, погашение в марте 2036 года). А вот второй - новичок, пока даже без тикера. Новый флоатер 29026 с погашением в сентябре 2036 года. Купон квартальный, ставка хитрая - значение срочной версии RUONIA для срока 3 месяца за 7 календарных дней до начала купонного периода. В остальных флоатерах берется простая средняя RUONIA за купонный период. Значение срочной можно увидеть тут: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/sv_ruonia/, составляет она 19,8% на сегодня. Честно говоря, все равно уныло, премию бы лучше дали. ❄️ Караван размещений регионов продолжает двигать БАШКОРТОСТАН (🅰️🅰️➕). Сбор заявок на выпуск 34014 пройдет 12 декабря, торги начнутся 17 декабря. Ставка купона пока не раскрыта, но уже известно, что выпуск пробудет в обороте 3 полных года, а выплаты будут ежемесячными (исключение - последний купон 42 дня). Амортизация начнется через год, составит от 10 до 30%. Подождем параметров :) Совсем государство перестало помогать городам и селам 😀 ❄️ Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент без рейтинга ПИКАЛЁВСКАЯ СОДА, с чем его и поздравляю :) На развитие, видимо, занимают :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A0ZZEM5 получила подтверждение рейтинга 🅰️ и стабильный прогноз.  ➡️ Аналогичное подтверждение рейтинга 🅰️ получил эмитент ГИДРОМАШСЕРВИС RU000A1026H0 RU000A1089G0, прогноз столь же стабилен. ➡️ РОЛЬФ RU000A10A6U8 $RU000A10A6W4 получил продление статус !рейтинг под наблюдением, развивающийся) с действующим значением 🅰️. Комментарий: "Агентство находится в процессе оценки влияния изменений на операционную деятельность и долговые метрики компании, а также на профиль ее корпоративных рисков". 🧑‍🎓 НРА: ❌ УЛЬТРА RU000A106AU9 $RU000A1078K5: рейтинг понижен до уровня ССС, прогноз развивающийся. Повод - технический дефолт, и дополнительная оферта не принята как аргумент. ---------- ✌️ На этом на сегодня остановлюсь :) Прекрасного вечера, увидимся в итоговом посте дня! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🥳 Утро доброе, дорогие любители долгового рынка. Новинок тьма - не толкайтесь, господа эмитенты, в очередь! Денег все равно всем не хватит 😃 ✅ Старт торгов после обеда у бумаг: 1️⃣ ВЭБ . РФ ПБО-002Р-47 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A7F7 🔸 Купон плавающий: ΣRUONIA + 1.7% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/apr23c, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4681/ Публичность выпуска под некоторым вопросом, да и параметры не шибко интересные. Напомню, что компании наивысшего рейтинга сейчас спокойно дают 2 и более процентов к ключевой (которая повыше RUONIA большую часть времени), что и подтвердит наш следующий герой. 2️⃣ СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-02 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: RU000A10A7H3 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 2,1% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5047/, https://raexpert.ru/releases/2024/mar04a А вот эта бумага для любителей надежности может быть крайне интересной. Премия уже рыночная (на данный момент, конечно), серийными займами (как, например, РУСГИДРО) компания не грешит. Выручка растет, чистая прибыль тоже, долговая нагрузка по соотношению чистый долг / EBITDA стабильно держится на отметке 1.3х - очень неплохо. Рублевых выпусков в обращении два (25 миллиардов рублей), а вот долларовых аж 10, но стаканы в них мертвы, поэтому в таблицу активных выпусков включать не буду. 3️⃣ ЛК ЕВРОПЛАН 001Р-08 (🅰️🅰️) 🔢 ISIN: RU000A10A7C4 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 4% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5133/, https://raexpert.ru/releases/2024/may06 Еще одна интересная бумага дня. Главная проблема в том, что первичка проходила тихим вечером за час, так что крайне неочевидно, достанется ли нам сия радость с барского стола. Премия выглядит вполне конкурентной, на уровне завтрашнего Селектела при рейтинги повыше :) В любом случае, постараюсь сообщить о порядке раздачи заявок - если их будет штук 10, то и ловить нам будет нечего :) Про компанию замечу лишь то, что в обращении находится 10 выпусков на 56 миллиардов рублей примерно, а весной-летом 2025 года должны погаситься 3 из них почти на половину этой суммы. Так что компании явно придется занимать еще :) 4️⃣ ВЗВТ БО-01 (🅱️🅱️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A7A8 🔸 Купон фиксированный: 30% 🔸 CALL через 1 и 2 года торгов 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://ratings.ru/ratings/press-releases/VZVT-RA-091024/ Экстремалы приглашаются отведать дебютанта :) Фиксированный купон ВДО-бумаги новой реальности по своему привлекателен, но никогда не забывайте про риски, друзья. Эмитент представляет себя как одно из ведущих предприятий весостроения (увы, других я и не знаю😃) и существует с 1992 года. Находится в составе группы, что затрудняет отслеживание финансовых потоков. Больше цифр - в приложенной презентации (где поместится), лимит поста сегодня ограничен :) ____ ❇️ Тройка сборов первички в комплекте: ▶️ АКРОН БО-001Р-06 (🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + 2,7-3% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2,6 года 🔸 Начало торгов - 6 декабря ▶️ ПСБ ЛИЗИНГ БО-П01 (🅰️🅰️➖) 🔸 Купон фиксированный: 25-25,5% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Начало торгов - 9 декабря ▶️ РАФТ - ЛИЗИНГ 001Р-01 (🅱️🅱️) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + 6% 🔸 Значение КС фиксируется за 7 рабочих дней до купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 6 декабря 😉 Также в стакане появится доп. объем по НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ RU000A1099S4, цена размещения 82,5% от номинала, аккуратнее. Прекрасного дня! #облигации #новые_размещения