8 ноября 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣8️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
🍷 С пятничным вечером, друзья! Короткая неделя близится к концу и решили новостями нас с вами завалить напоследок. Начинаю разгребать вводные :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖) повышает ставку купона по новому выпуску БО-002Р-05. У нас новый рекорд, дамы и господа, квартальный купон в выпуске составит ровно 30%, пут-оферта установлена ровно через год. Посмотрим, подойдет ли рынку данная наживка. Старт торгов по бумагам - 12 ноября, для участия в первичке потребуется дополнительное согласование организатора размещения (Иволга Капитал). P.S. А доходность у выпуска 002Р-02 RU000A106631 интереснее 🤫
🍁 КОМПАНИЯ СИМПЛ (🅰️➖) также следит за тенденциями и повышает ориентир премии к ключевой по дебютному выпуску с "не ниже 3,5%" до "не ниже 4,5%". Уже лучше, бесспорно. Первичка пройдет 12 ноября, старт торгов - 15 числа, в пятницу.
🍁 Следующая группа анонсов пока не обладает всеми параметрами, но не рассказать про них нельзя. Во главе - ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️). Эмитент планирует первичку на 15 ноября, собрать желает 20 миллиардов рублей. Параметры современные: 5 лет торгов с офертой через 2 или 2,5 года, ежемесячный купон, стартовый ориентир - ΣКС + не выше 2%. Русгидро таки законодатель моды у нас, да :) Начало торгов - 22 ноября, пятница.
🍁 ГПБ ФИНАНС (🅰️🅰️➕) соревнуется в степени важности с эмитентами наивысшего рейтинга. Сбор заявок на выпуск 001Р-01 объемом не менее 5 миллиардов рублей пройдет 14 ноября. Купоны квартальные, ориентир - ΣКС + не выше 2% как у старших братьев, а рейтинг то не наивысший, некрасиво :) Срок обращения бумаг - 3 года, но через 2 года их имеют возможность погасить досрочно по номиналу через call. Начало торгов - 19 ноября.
🍁 Анонс дебютного выпуска представил КИНГИСЕППСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (🅱️🅱️🅱️➖). Известно не всё - займ составит 600 миллионов рублей, а сам выпуск станет квальским флоатером с привязкой к ключевой ставке без ежедневного пересчета. Купоны обещаны квартальными, срок обращения - 3 года, но через 1,5 эмитент предусмотрел call. Размер премии пока не уточняется, а релиз запланирован на середину ноября.
🍁 РОЛЬФ (🅰️) вошел во вкус и наращивает биржевой долг. Анонс сегодня прошел сразу по двум выпускам - 001Р-04 и 001Р-05. Первый - квальский флоатер с премией к ключевой, размер которой еще не уточнен, второй - выпуск с фиксированным купоном, ставка также уточняется. Оба выпуска не имеют оферт, купонный период - 30 дней, а срок обращения - 1,5 года. Сбор первички - 26 ноября, старт торгов - 29 числа.
🍁 Заявление на регистрацию очередного выпуска подал эмитент РОЯЛ КАПИТАЛ (🅱️➕, БО-01).
----------
❗️ ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ!
🎈 Не забудьте, друзья, что сейчас идет сбор заявок на важные оферты:
- СЕГЕЖА по выпуску 002Р-01R RU000A1041B2 . Купон в размере 9,85% установлен эмитентом до ноября 2026 года, поэтому выпуск по окончании приема спикирует к справедливой цене, будьте внимательны. Последний день подачи - 13 ноября, но я бы не тянул совсем. Если оферта у брокера дорогая, то можно и в стакан.
- ПР-ЛИЗИНГ 001Р-03 RU000A100Q35: купон до ноября 2025 года составит 20%. Не то, чтобы совсем плохо, но не очень рыночно. Также при желании можете податься до 14 ноября включительно, но вновь прошу - не затягивайте. Справедливая цена бумаг при такой ставке явно не номинальная.
😉 На этом позволю себе закончить, остальные разделы без интересных событий :) Обновление онлайн-таблицы и статистика дня впереди, до скорого :)
#новости
#облигации