ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Здравствуйте, друзья! Сегодняшний вторник - маленькая пятница, ведь завтра праздничный день как на бирже, так и за ее пределами! Это однозначно позитивная новость, а вот как оценивать остальные, решим с вами вместе :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 РУСАЛ (🅰️➕), перенесший размещение псевдодолларового выпуска, не оставляет надежд и раскрывает параметры нового рублевого выпуска БО-001Р-09! Сбор заявок пройдет 27 июня, объем пока не определен (лишь бы дали, да). Срок торгов - 3 года, купоны ежемесячные, но плавающие - ориентир установлен на уровне ΣКС + не выше 2,5%. Плановая дата начала торгов - 2 июля. В целом, предложение достаточно неплохое, если бы не следующий герой поста, у которого рейтинг чуть повыше :) 🔆 Долгожданный АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) подрезает РУСАЛ аналогичным предложением! Сбор заявок на выпуск БО-001Р-12 пройдет 18 июня, объем составит не менее 10 миллиардов рублей. Правда здесь выплаты будут производиться ежеквартально, но ориентир купона практически одинаковый - КС + не выше 2,5% (отсутствие значка Σ говорит о том, что берется фиксированное значение ключевой ставки на определенную дату, а не среднее за купонный период. Это может играть как в плюс, так и в минус, на самом деле). Биржевой стакан заполнится предложениями в пятницу, 21 июня. 🔆 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖/🅰️➕) предложит выпуск БО-П11 с аналогичным купоном КС + не выше 2.5% на первичке 19 июня. Выплаты ежемесячные, плановый срок торгов - 3 года, объем - не менее 3 миллиардов рублей. Вот уж настоящая битва флоатеров, в интересное время живем. Начало торгов - 24 июня. 🔆 А вот ДЖИ ГРУПП (🅰️➖) представит флоатера поинтереснее, правда только для квалов. Сбор заявок - 20 июня, а параметры таковы: 2,5 года без оферт, ежемесячный купон с ориентиром ΣКС + не выше 3,25%, объем выпуска - 3 миллиарда. Начало торгов - 25 июня. Утомили с флоатерами! 🔆 МЕГАФОН снизил ориентир премии к КС с 1,2 до 1,1%, компания ГАЗПРОМ НЕФТЬ понизила купон юаневого выпуска с ориентира в 8 до 7,75% и увеличила объем с 1 до 2 миллиардов юаней, а вот настоящая ЛЕГЕНДА выстояла - финальный купон по новому выпуску составит КС + 3,75%, что на данную минуту достаточно неплохо. 🔆 МФК ЗАЙМЕР готовит новую программу облигаций на 5 миллиардов рублей (с акциями дело не пошло, а крутиться надо, еще и дивиденды платить), а заявления на регистрацию новых выпусков подали эмитенты ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-002Р-15, 🅰️🅰️🅰️, не опять, а снова!), МИРРИКО (БО-П01, 🅱️🅱️🅱️➖) и АРЕНЗА - ПРО (001Р-05, 🅱️🅱️🅱️➖). Последний эмитент и раньше выдавал купонные ставки ниже рыночных, а после повышения кредитного рейтинга, видимо, совсем нос задерет :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД $RU000A107NJ3 $RU000A107480: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. ⬆️ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0ZZEM5: кредитный рейтинг повышен до уровня 🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: 🆕 ПОРТ РЕВЯК: присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. Ожидается дебютный выпуск облигаций в недалеком будущем. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 Интересных новостных поводов сегодня не случилось. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 ГАРАНТ - ИНВЕСТ выставляет сразу 2 оферты по выпуску 002Р-09 $RU000A108G88, размещение которого сильно буксует на первичке. Первый вариант - долларовая оферта из расчета в 9% годовых с учетов выплаченных купонов - некая защита от скачков курса. Второй вариант - выкуп по 104% от номинала. Оба события намечены на октябрь 2026 года, за небольшое время до погашения бумаги. Поможет ли это размещению - вопрос хороший, но подобные фокусы от компании происходят не первый раз. Напомню, что по выпуску 002Р-07 $RU000A106SK2 оферта с выкупом по 103% назначена на март 2025 года, и доходность у бумаги крайне неплохая на данный момент. --------------- 🎈 Желаю вам отличного вечера, друзья, но пока не прощаюсь на сегодня :) #новости #облигации