ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Здравствуйте, уважаемые любители понедельничных постов! Развеять тоску поможет новостная подборка, включающая в себя все самое интересное за день. Присоединяйтесь к прочтению :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️🅰️) продолжает мучить своих поклонников. Теперь регион решил вместо нового размещения предложить дополнительный объем по выпуску 34024 RU000A1099S4 . Бумага, напомню, с коварнейшей лесенкой. Каждый купон в ней на 0,25-0,75% ниже предыдущего, что крайне неприятно. А вот ориентир цены размещения дополнительного объема сильно ниже номинала - стартовый диапазон установлен в размере 81,63-83,51% от полной цены бумаги. Я с купонными "лесенками" играть не хочу, так что 28 ноября, в день сбора дополнительного объема, пройду мимо :) Размещение допки на бирже - 3 декабря. 🍁 СИБУР (🅰️🅰️🅰️) за деньгами спешит так, что аж с ног сбивается. Сбор заявок на выпуск 001Р-02 пройдет уже завтра. В комплекте 9,5 миллиардов рублей, 2 года торгов, ежемесячные выплаты, стартовый ориентир - ΣКС + не выше 2.1%, третий эмитент наивысшего рейтинга с новой волной премии :) А вот размещения на бирже ждать придется аж неделю - старт намечен на 3 декабря, вторник. 🍁 СЕЛЕКТЕЛ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) определился с датами размещения выпуска 001Р-05R. Первичка пройдет 29 ноября, а начало торгов запланировано на 4 декабря. Напомню параметры: 3 миллиарда рублей, 2,5 года торгов, ежемесячный купон, ориентир ставки - ΣКС + не выше 4%. В моей картине мира интерес сохраняется только при сохранении премии, вот такой я жадный :) 🍁 ТОМСК (🅱️🅱️🅱️➕) по итогам сбора заявок зафиксировал финальный ориентир купона на уровне 26%, что меня вполне устраивает, ура! А вот ГТЛК (🅰️🅰️➖) по новому флоатеру 002Р-06 сообщает, что 1-24 купоны будут иметь значение ΣКС + 5%, а вот с 25 по 36 ΣКС + 0,01% премии, прикольно. Держателей успокоит факт наличия оферты через 2 года, на которой выпуск можно будет сдать по номинальной стоимости. Да и в совсем не факт, что выпуск появиться в стаканах :) 🍁 Программы облигаций зарегистрировали эмитенты ДЕВАР ПЕТРО (10 миллиардов рублей) и ПОЛИПЛАСТ (100 миллиардов рублей), ранее на долговом рынке не представленные. Подождем выпусков :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ❗️ СЛАВЯНСК ЭКО RU000A1080Z9 RU000A103WB0: рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️🅱️ до 🅱️🅱️🅱️➖ и приправлен сверху негативным прогнозом. Агентство немногословно - понижение "обусловлено ухудшением оценки за обслуживание долга". ➡️ ГК ЕКС RU000A104BU2 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. 🧑‍🎓 НРА: 🆕 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД RU000A107A93 RU000A104DZ7: присвоен рейтинг 🅱️➕, прогноз стабильный. При этом летом эмитент ушел от агентства НКР с рейтингом 🅱️. ➡️ ПИР RU000A107WF2 $RU000A108C17 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️, прогноз стабильный. И это несмотря на падение выручки и рост долга... Допустим :) ❗️ ПАО ИНГРАД $RU000A101HP5 $RU000A0ZYG37: рейтинг понижен с уровня 🅰️➖ до 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. Событие "обусловлено нивелированием возможности получения поддержки со стороны ключевой операционной компании акционера, вышедшего из капитала Компании". Вообще у эмитента аж три рейтинга, и теперь мы имеем: НРА: 🅱️🅱️🅱️, АКРА: 🅱️🅱️🅱️➕, НКР: 🅰️➖. Такая вот оценка :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🧨 ОФЗ 29025 SU29025RMFS2: купон № 5 (27.11.2024) установлен на уровне 18,97%. Средняя RUONIA за купонный период в основе расчета. 🍁 ИНТЕРЛИЗИНГ по выпуску 001Р-09 RU000A109DV5: 4 купон (01.01.2025) составит 23,6%. Формула расчета проста - КС + 2,6% без ежедневного пересчета, лишь раз в месяц устанавливается значение. ---------- 🙃 Богато по новостям! А вот чем порадует статистика - увидим совсем скоро! Успешного завершения дел, друзья, до встречи :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Утро доброе, друзья! Надеюсь, что ваши облигации провели выходные на отлично и готовы к новой торговой сессии! К ним в компанию сегодня претендует пара новых выпусков, заслуживающих внимания :) ✅ Очень небольшой выпуск от дебютанта начнет сегодня торги в 16:30 по Москве: 1️⃣ ВИЛЛИНА БО-01-001Р (🅱️🅱️🅱️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A505 🔸 Купон фиксированный: 28% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-villina/39149/ Кто же такая Виллина? Персонаж сказок Волкова, встречающийся в книгах "Волшебник Изумрудного города" и "Урфин Джус и его деревянные солдаты". Казалось бы, зачем сказочному герою облигационный займ? Но по счастливой случайности выяснилось, что наименование также присуще небольшой компании из Пензы, посвятившей себя с 2011 года реализации полного цикла производства насосного оборудования от инженерного проектирования до пусконаладочных работ. Объем выпуска - всего 60 миллионов рублей, что может привести к неважной ликвидности в стакане, однако подобные истории интересны скорее для фиксации высокого купонного дохода на весь срок торгов, нежели спекулятивно. Да, предложение на рынке не лучшее, но финансовые показатели выглядят достаточно неплохо, о них расскажу ниже. Итак, все цифры представлены по последнему отчету за 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка выросла со 124 до 192 миллионов рублей, чистая прибыль подросла с 7 до 12,5 миллионов, долгосрочные заемные средства - с 10 до 24,7 миллионов рублей, а вот краткосрочный долг как был нулевым, так и остался, что внушает некоторый оптимизм :) Соотношение долг/EBITDA по состоянию на конец 2023 года, согласно презентации эмитента, составляет всего 0,82х, а еще больше деталей раскроют приложенные картинки. ____ ❇️ Для любителей муниципалов сегодня предназначена первичка: ▶️ ТОМСК 34009 (🅱️🅱️🅱️➕) 🔸 Ориентир купона: не выше 26,5% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Общий срок обращения - 2 года 🔸 Начало торгов - 28 ноября 😎 Мое настроение сегодня располагает к покупкам, попробую по капельке в двух выпусках зацепить :) А какие у вас планы и мысли на неделю? 💰 Приятного и прибыльного дня, дорогие читатели :) #облигации #новые_размещения

😊 А вот эта китайская туса в обновлении таблицы появится уже завтра, на валютной вкладке соответственно. 🎓 Если вдруг какой-то юаневый выпуск тут не заметили - дайте знать, добавлю :) 😉 Но пост сегодня ещё не последний - обещал я в воскресенье одну тему обсудить 😀 P.S. Нет обсуждения таки не выйдет, пост на премодерацию уходит) Увы, никакого обсуждения либидо)